הציפיות להעלאת ריבית הגיעו לבורסה: תשואות האג"ח הממשלתיות קפצו
הציפיות להעלאת ריבית הגיעו לבורסה: תשואות האג"ח הממשלתיות קפצו
לאחר עליית התשואות החזקה באירופה וארה"ב בסוף השבוע: תשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים קפצה ב-7 נק' בסיס ל-1.79%; מיטב דש: "הסיכון להמשך עליית תשואות עדיין גבוה"; בעקבות הקפיצה במחירי הנפט: ת"א נפט וגז קפץ ב-3.8%, קבוצת דלק זינקה ב-8%, אנרג'יאן טיפסה ב-7.1%
דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
15:50 - הבורסה נעלה ביציבות את יומו הראשון של השבוע - מדד הדגל ת"א 35 נחלש ב-0.1%, ת"א 125 שמר על רמת הפתיחה ות"א בנקים טיפס ב-0.3%.
שפיר הנדסה עלתה ב-3% וריכזה את המחזור הגבוה בבורסה.
ת"א נפט וגז קפץ ב-3.8% ברקע התחזקות מחירי הנפט. קבוצת דלק זינקה ב-8%, אנרג'יאן טיפסה ב-7.1%, ישראמקו עלתה ב-4.5%.
תשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים טיפסה ב-7 נקודות בסיס ל-1.79%.
14:25 - חברת הפודטק וילק קופצת ב-9.4% לשווי שוק של 136 מיליון שקל, אחרי שרשמה פטנט ראשון בארה"ב לשיטות ומערכות ייצור חלב מתורבת בתרבית תאים.
13:00 - בתחתית המדדים: אנרג'יקס יורדת ב-2.1% בקצה האדום של ת"א 35, באטמ נופלת ב-5.9% בקצה התחתון של ת"א 90.
12:20 - קופיקס מטפסת ב-6.5% בעקבות הדיווח בכלכליסט הבוקר עם המגעים בין בעלי מניות מיעוט עם בעל השליטה רמי לוי, בין היתר על אפשרות מיזוגה של קופיקס לחברה האם ומחיקתה מהבורסה (ראו עדכון מוקדם); המחזור במניה חצה את החצי מיליון שקל, מול מחזור ממוצע יומי של 107 אלף שקל (בחודש האחרון)
12:00 - ת"א נפט וגז מטפסת ב-3.3% בראש המדדים הענפיים של הבורסה; מעבר לקבוצת דלק ואנרג'יאן שהוזכרו, בולטות גם ישראמקו ודלק קידוחים (שעולולת ב-3.4% כ"א), נאוויטס ותמר פטרוליום (עולות ב-2% כ"א).
העליות במדד הבורסה נמחקו, ת"א 35 ו-125 נסחרים סביב רמת הבסיס.
11:15 - יום רביעי של עליות חזקות באל על: המניה מטפסת ב-3.3%, לאחר שבימים שלישי-רביעי-חמישי עלתה ב-2.4%, 6.4% ו-5.8% בהתאמה.
10:55 - עליות חזקות בתשואות האג"ח הארוכות, בהמשך לקפיצת התשואות בארה"ב ובאירופה (ראו עדכון מוקדם): תשואת האג"ח ל-10 שנים (432) עולה ב-8 נק' בסיס ל-1.80%.
אורי גרינפלד, האסטרטג הראשי של פסגות בית השקעות: "נקודת המפתח של נשיאת הבנק האירופי כריסטין לגארד במסיבת העיתונאים ביום חמישי (לאחר הודעת הריבית) היה מה שהיא לא אמרה הפעם, בניגוד לאמירות בעבר - שהסבירות שה-ECB יעלה את הריבית השנה מאוד נמוכה. מה שהיא כן אמרה זה שהם ממתינים לתחזיות המעודכנות של חטיבת המחקר שלהם במרץ על מנת לקבל החלטות בכל הנוגע לאינפלציה.
השוק לא היה צריך יותר מזה וביום חמישי תשואות האג"ח באירופה זינקו בחדות בכל המדינות ולכל אורך העקום. במהלך השבוע האחרון תשואה האג"ח ל-10 שנים בגרמניה זינקה ב-25 נ"ב והתשואה לשנתיים ב-36 נ"ב. כתוצאה מכך, השוק עבר לתמחר עליית ריבית של כמעט 40 נקודות עד סוף השנה".
אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי במיטב דש, מציין כי "שוק האג"ח השקלי כמעט לא מגלם עליית ריבית בישראל בשנה הקרובה" - אף שלדבריו יש בהחלט סיכוי להעלאה בחודשים הבאים. משום כך, טוען זבז'ינסקי: "הסיכון להמשך עליית תשואות עדיין גבוה".
10:00 - המסחר נפתח: מדד ת"א 35 עולה ב-0.4%, ות"א 125 עולה ב-0.5%, ת"א בנקים עולה ב-0.7% - לאומי מתחזק ב-0.8% בראש הסקטיור. לייבפרסון מטפ0סת ב-2.5% בפסגת ת"א 35.
נאייקס מזנקת ב-6.1% בפסגת ת"א 90, לאחר ההודעה על הגשת טיוטת תשקיף ראשונה ל-SEC (לקראת הנפקה אפשרית בניו יורק); קבוצת דלק עולה ב-6% לאחר העליות של סוף השבוע - החברה אף הודיעה כי אית'קה השלימה את רכישת מרובני אויל.
9:50 - קבוצת דלק דיווחה כי החברה הבת אית'קה השלימה בסוף השבוע את העסקה לרכישת מלוא מניותיה (100%) של מרובני אויל אנד גז היפנית ((Marubeni Oil and Gas), הפועלת בים הצפוני, תמורת כ- 140 מיליון דולר. החברה דיווחה על העיסקה בנובמבר 2021.
9:50 - ורידיס בהבנות לרכישת 20% מפעילות או.פי.סי בישראל: לפי הודעה שמסרו החברות, ורידיס תשלם 425 מיליון שקל במזומן, לצד מניות או.פי.סי רותם שבעלותה ותחזיק 20% מפעילות או.פי.סי בישראל, שתרוכז לצורך העסקה בחברה בת חדשה.
החברה החדשה תתמקד בייצור ואספקת חשמל ותהיה הבעלים של 100% מתחנות הכוח במישור רותם, חדרה, צומת, שורק 2, תחנות מפעליות והרחבות התחנות ברותם ובחדרה, וכן 51% ממניות חברת ה-eMobility ג'ינרג'י. העסקה מתבצעת לפי שווי מוערך על ידי הצדדים של כ-4.5 מיליארד ש"ח לפעילויות רותם; שווי החברה החדשה לאחר העסקה הינו כ-6.6 מיליארד שקל.
9:20 - נאייקס מעדכנת כי היא בוחנת הנפקה בניו יורק, ושבמסגרת זו הגישה תשקיף חסוי ל-SEC.
8:30 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קפצה בשישי בכמעט 10 נק ל-1.92%; תשואת האיגרת המקבילה בישראל (סדרה 432) עומדת הבוקר על 1.716%.
7:10 - בעלי מניות מיעוט של קופיקס גרופ התארגנו ומנהלים מגעים מול בעל השליטה בחברה, רמי לוי, למיזוג החברה לתוך רמי לוי שיווק השיקמה - ומחיקתה מהבורסה. כלכליסט מדווח כי בין הצדדים נערכו שתי פגישות אולם הפערים כרגע גדולים יחסית לגבי השווי שיינתן למניות קופיקס במיזוג כזה.
7:10 - בורסת ת"א פותחת שבוע מסחר חדש, הפעם עם הרכבי מדדים חדשים – לאחר השלמת העדכון החצי שנתי בנעילה של חמישי. בכל הקשור לת"א 35, קנון נכנסה למדד במקומה של פריגו.
בכך עולה ל-4 מספר החברות של עידן עופר במדד הבכיר של הבורסה – חברות האחזקה החברה לישראל וקנון והחברות הבנות שלהן בהתאמה, איי.סי.אל ואו.פי.סי אנרגיה.
ברקע למסחר הבוקר, סוף השבוע המעורב בוול סטריט: ביום שישי עלה מדד נאסד"ק ב-1.6%, דאו ג'ונס יורד ב-0.1% ו-S&P 500 עלה ב-0.5%. בחמישי, מול נפילה של 26.4% במניית מטא, מדד נאסד"ק נחתך ב-3.7%, דאו ג'ונס ירד ב-1.5% ו-S&P 500 נחלש ב-2.5%.
הנפט (WTI) עלה בשישי ב-2.3% לרמה של 92.3 דולר לחבית, ותיתכן בהחלט תגובה חיובית בסקטור המקומי.
אלה פערי הארביטראז' עמם שבות הבוקר הדואליות הבכירות לבורסה בת"א: פער חיובי – טבע 0.3%, לייבפרסון 1.5%, נובה 1.1%, אורמת טכנ' 1.7%, אופקו 1.9%; פער שלילי – איי.סי.אל ואלביט מערכות 1.1%-, נייס 0.1%-, קנון 0.2%-.
על הפרק השבוע, דוחות טבע, שיצאו ביום רביעי לפני המסחר בניו יורק; מעבר לים מצפים לנו השבוע בין היתר גם דוחות אמג'ן (שני), פייזר (שלישי), דיסני (רביעי), קוקה קולה, פפסיקו וסייברארק (חמישי) ואנדר ארמור (שישי).
בחזית המאקרו בארה"ב, מחכים לנו השבוע נתוני אינפלציה מעודכנים לינואר, וזה רק נהיה גרוע יותר. לפי התחזיות, מדד המחירים לצרכן צפוי לעמוד על 7.3% (שנתי), בהמשך לעלייה של 7% בנובמבר.
