וול סטריט בשבוע הטוב מתחילת השנה: נאסד"ק זינק ב-6.6%, S&P 500 ב-5.9%
וול סטריט בשבוע הטוב מתחילת השנה: נאסד"ק זינק ב-6.6%, S&P 500 ב-5.9%
המדדים המובילים ננעלו בעליות לאחר דו"ח התעסוקה החלש: נאסד"ק עלה ב-1.4%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.9% ודאו ג'ונס התחזק ב-0.7% ועלה ב-5.1% בסיכום שבועי. במקביל לזינוק בשוק המניות תשואות האג"ח צנחו: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים צללה ב-14 נ"ב ל-4.52%; מחיר הנפט מסוג WTI צנח השבוע בכמעט 6%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
22:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות חדות והובילו אותם לשבוע הטוב ביותר של 2023. דאו ג'ונס עלה ב-0.7% וזינק השבוע ב-5.1%. מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.9%, וסיים את השבוע בעלייה של 5.9%. נאסד"ק התחזק היום ב-1.4% וסגר שבוע חזק עם עליות של 6.6%. הראלי של המניות היום נרשם לאחר דו"ח התעסוקה החלש, שמצית תקוות בקרב המשקיעים לשינוי כיוון של הפד. במקביל לזינוק בשוק המניות, נרשמו ירידות חדות בתשואות אגרות החוב. תשואת האג"ח ל-10 שנים ירדה ל-4.557% לאחר שנגעה כבר ב-5% בשבועות האחרונים. בלטו במסחר היום: מניית AMD שזינקה ב-4.5%, אנבידיה התחזקה ב-3.6%, מורגן סטנלי עלתה ב-3.9%.
21:40 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-2.4% (1.95 דולר) ונקבע על 80.5 דולר לחבית. בסיכום שבועי, ירד מחיר הזהב השחור ב-5.9%.
20:35 - מניית חברת האינשורטק הישראלית למונייד מזנקת ב-9% אחרי שניתרה אמש ב-47%. זאת בעקבות תוצאות הרבעון שהכו את צפי השוק, בנוסף לתחזית מעודדת להמשך.
19:40 - מחירי הנפט יורדים סביב 2.5% אחרי נאום נסראללה. ה-WTI האמריקאי נסחר סביב 80 דולר לחבית, הברנט ב-85 דולר לחבית.
19:00 - נעילה מעורבת בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.3%, פוטסי הבריטי ירד ב-0.4% וקאק הצרפתי נסוג ב-0.2%.
17:20 - הזהב עולה מעל ל-2,000 דולר לאונקיה, כשברקע ירידה חדה בתשואות אג"ח ארה"ב ובערכו של הדולר, בעקבות דוח התעסוקה המאכזב של אוקטובר בארה"ב.
15:30 - פתיחה ירוקה בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.5% כמו גם S&P 500 ונאסד"ק מוסיף 0.7%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-16 נקודות בסיס ל-4.508%. אפל יורדת ב-2% אחרי הדוחות.
14:40 - דו"ח תעסוקה חלש בארה"ב עם תוספת של 150 אלף משרות באוקטובר. הצפי היה ל-170 אלף משרות חדשות שנוספו למשק האמריקאי, לעומת 297 אלף משרות שנוספו בספטמבר (הנתון המעודכן).
שיעור האבטלה עלה בחודש שעבר ל-3.9%, הצפי היה ל-3.8% כמו בספטמבר. בכך קטן הסיכוי להעלאות ריבית נוספות מצד הפד שמעוניין להמשיך ולהחליש את שוק התעסוקה החזק שגורם לעלייה במחירים.
בעקבות הנתונים, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-10 נקודות בסיס ל-4.56% (גם אתמול נפלה תשואת האיגרת), והחוזים על מדדי המניות עברו לעליות קלות בעד 0.4% מירידות בעד 0.3%.
12:45 - החוזים על המדדים המובילים בוול סטריט מאבדים עד 0.3% לקראת פרסום דו"ח התעסוקה לחודש אוקטובר ולאחר שאפל פרסמה הלילה את דוחותיה הרבעוניים.
מנייתה של ענקית הטכנולוגיה מאבדת מעל 3% בשלב טרום המסחר. היא אמנם היכתה את התחזיות, אך רשמה רבעון רביעי ברציפות של ירידה במכירות.
בנוגע לדו"ח התעסוקה, הצפי הוא לתוספת של 170 אלף משרות (לעומת 336 אלף בדו"ח של ספטמבר). שיעור האבטלה צפוי להישאר יציב - 3.8%.
נכון לרגע זה, דאו ג'ונס עלה השבוע ב-4.4% - הנתון השבועי הטוב ביותר מאז אוקטובר 2022. S&P 500 לקראת עלייה של 4.9% ונאסד"ק - 5.2%. בשני המקרים מדובר בעלייה השבועית החדה מאז נובמבר 2022.
12:10 - בזירת הקריפטו: הביטקוין נחלש ב-2% לרמה של 34.2 אלף דולר, האת'ר - ב-1% ל-1,787 דולר.
11:10 - חברת הספנות מולר מארסק דיווחה על ירידה חדה ברווח ובהכנסות ברבעון השלישי, והודיעה כי תקצץ 10,000 משרות כך שמצבת כוח האדם שלה תעמוד על פחות מ-100 אלף עובדים, זאת על רקע תעריפים נמוכים יותר והאטה בביקוש לספינות מכולות. בעקבות כך המניה יורדת ב-11% במסחר בדנמרק.
"התעשיה שלנו עומדת בפני תקופה, שתתאים למחירים הנמוכים וללחץ האינפלציוני", אמר המנכ"ל וינסנט קלארק, "מאז הקיץ חווינו תפוסת יתר במרבית האזורים שהובילה לירידות מחירים".
החברה הזהירה כבר באוגוסט מירידה חדה מהמתוכנן בביקוש העולמי למשלוחים במכולות דרך הים, וזאת בשל האטה בצמיחה הכלכלית ומלאי יתר לאחר מגפת הקורונה. לפי הודעת החברה, מהלך הקיצוצים בכוח האדם יחסוך 600 מיליון דולר בשנה הבאה. עם זאת, הארגון מחדש ילווה בעלות חד פעמית של 350 מיליון דולר, שתבוא לידי ביטוי בתוצאות הפיננסיות של 2023.
התחזית כעת היא שהרווח השנתי לפני ריבית, מס, פחת ופיחות (EBITDA) יעמוד על בין 9.5 מיליארד דולר ל-11 מיליארד דולר. זאת לאחר שעבור הרבעון השלישי דיווחו כי כי הנתון צנח ל-1.9 מיליארד דולר מ-10.9 מיליארד דולר שנה קודם לכן.
10:05 - המסחר באירופה נפתח בעליות שערים קלות: דאקס מתחזק ב-0.3%, פוטסי - ב-0.2% וקאק - ב-0.1%. מדד סטוקס 600 האזורי עולה ב-0.3% בהובלת מניות הרכב שמוסיפות 1.1%. אתמול הוא התחזק ב-1.6% ובדרכו לעלייה השבועית החדה מאז סוף חודש מרץ. העובדה שהבנקים המרכזיים של ארה"ב, אירופה ואנגליה הותירו את הריבית על כנה מעודדת את המשקיעים.
09:35 - לקראת נעילה באסיה: בורסת אוסטרליה ננעלה בעלייה של 1.1%, ושנגחאי - ב-0.7%.
08:10 - הנפט מסוג WTI נסחר בעלייה קלה של 0.3% לרמה של 82.8 דולר לחבית. הזהב נסחר ביציבות סביב 1,994 דולר לאונקיה.
07:00 - בורסות אסיה רושמות עליות שערים, כשעיניי המשקיעים בכל העולם נשואות לפרסום דו"ח התעסוקה החשוב לחודש אוקטובר ב-14:30 (שעון ישראל) בארה"ב. האנג סנג מטפס ב-2.1%, בורסת אוסטרליה - ב-1%, קוספי - ב1% ושנגחאי - ב-0.8%. השווקים ביפן סגורים לרגל חג.
המסחר מתנהל על רקע פרסום כמה נתוני מאקרו משמעותיים באזור: מדד קייג'ין הבודק את הפעילות העסקית בסין עלה באוקטובר זה החודש העשירי ברציפות - לרמה של 50.4 נקודות לעומת 50.2 בספטמבר, שהיתה הנמוכה זה שנה. זאת בזכות שיפור בביקושים החיצוניים ולפיכך גם בייצוא, ויציבות בתעסוקה.
המכירות הקמעונאיות באוסטרליה עלו ברבעון השלישי לראשונה מאז הרבעון המקביל של 2022 - ב-0.2%. זאת לעומת צפי לירידה של 0.2%. הבורסה בהונג קונג עולה למרות שמדד מנהלי הרכש בטריטוריה ירד באוקטובר ל-48.9 נקודות מ-49.6 נקודות בספטמבר - לרמה הנמוכה מאז נובמבר 2022.
המסחר בוול סטריט אמש ננעל בעליות בולטות: דאו ג'ונס עלה ב-1.7%, נאסד"ק קפץ ב-1.8%, ומדד S&P 500 ניתר ב-1.9% - העלייה החדה ביותר מאז 27 באפריל.
לאחר הנעילה פרסמה אפל את תוצאותיה לרבעון השלישי, ולפיהן רשמה עלייה בהכנסות ממכירת אייפונים ומתחום השירותים - ואולם מכירות מחשבי המק צנחו ב-33.8%. הרווח הנקי המתואם של ענקית הטכנולוגיה עמד על 1.46 דולרים למניה - מעל ממוצע תחזיות האנליסטים לרווח של 1.39 דולרים. הכנסות אפל הסתכמו ב-89.5 מיליארד דולר, גם כן מעל התחזיות, שהיו 89.3 מיליארד דולר.
