בורסות ניו יורק ננעלו בירידות: דאו ג'ונס ירד השבוע ב-2%
בורסות ניו יורק ננעלו בירידות: דאו ג'ונס ירד השבוע ב-2%
המדדים המובילים ננעלו באדום לאחר דו"ח התעסוקה של יוני. דאו ג'ונס ירד ב-0.6% ו-S&P 500 נחלש ב-0.3% ביום השלישי הרצוף שלו באדום. מניית עליבאבא זינקה ב-8.1% לאחר הקנס הענק שהטילה סין על אנט גרופ - המשקיעים מאמינים שהלחץ הרגולטורי על מגזר הטכנולוגיה הסיני יירד; טוויטר מאיימת בתביעה נגד מטא, בשל השקת ת'רדס. הנפט מסוג WTI עלה השבוע ב-4.6%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - בורסות ניו יורק ננעלו הערב בירידות לאחר דו"ח התעסוקה לחודש יוני שהצביע על תוספת המשרות הקטנה למשק האמריקאי מאז 2020, לצד עלייה בשכר לשעה: מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.6%, מדד S&P 500 נחלש ב-0.3% ביום שלישי רצוף באדום, ונאסד"ק הפחית מערכו 0.1%. בסיכום שבועי, דאו ג'ונס ירד ב-2%, S&P 500 איבד 1.2%, ואילו נאסד"ק הפחית מערכו 0.9%. סקטור האנרגיה רשם היום עליות של יותר מ-2% ברקע הזינוק במחיר הנפט. בלטו במסחר היום: מניית עליבאבא שזינקה ב-8.1% לאחר הקנס הענק בגובה של כמעט מיליארד דולר שהוטל על חברת הבת אנט גרופ; מניית ריביאן זינקה ב-13.2%. עוד בלטה מניית פאלו אלטו נטוורקס שירדה ב-2.4%.
22:10 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-2.9% (2.06 דולר) ונקבע על 73.9 דולר לחבית. בסיכום שבועי, עלה מחיר הזהב השחור ב-4.6%.
21:15- מחיר הזהב עלה היום (ו') ב-0.9% (עלייה של 15.3 דולר) ונקבע על 1,930.7 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי, מחיר המתכת היקרה נותר כמעט ללא שינוי. העלייה במחיר הזהב נרשמה על רקע דו"ח התעסוקה לחודש יוני שפורסם היום והצביע על התוספת הקטנה ביותר של עובדים למשק האמריקאי מאז 2020.
19:45 - המדדים המובילים בוול סטריט רושמים בשעה זו עליות: דאו ג'ונס מתחזק ב-0.2%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.5%, ואילו נאסד"ק מתקדם ב-0.8%. בולטות במסחר בשעה זו: ריביאן שמזנקת ב-15%, ועליבאבא שעולה ב-8% לאחר קנס הענק על אנט גרופ (ראו עדכון קודם),
19:30 - המדדים המובילים באירופה ננעלו במגמה מעורבת, כאשר מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Stoxx 600 עלה קלות ב-0.1%. מדד דאקס הגרמני הוסיף לערכו 0.5%, מדד קאק הצרפתי התחזק ב-0.4%, ומדד פוטסי הבריטי ירד ב-0.3%. הובילו את הירידות באירופה היום: מניות התקשורת שירדו ב-1.3%, בעוד מניות הכימיקלים עלו ב-0.5%.
17:55 - עליבאבא, המחזיקה בשליש ממניות חברת הפינטק אנט גרופ (Ant Group), מזנקת בשעה זו בוול סטריט ב-7% - זאת לאחר קנס בגובה 985 מיליון דולר שהוטל על אנט היום (ו'). הקנס מהווה אמנם מכה לטווח הקצר עבור החברה הסינית, אך מרמז על עתיד ורוד יותר עבור כל מגזר הטכנולוגיה הסיני שספק 3 שנים של לחץ רגולטורי כבר מצד הרשויות בסין.
הרגולטורים בסין מסרו היום (ו') שחלק מהקנס נובע מהחרמה של הכנסות בלתי חוקיות. הרשויות טענו, בין היתר, כי אנט עברה על כללים בנקאיים שונים, והיו לו בעיות הנוגעות לממשל תאגידי הולם וחובות הנוגעות לאיסור הלבנת הון.
השלטונות הסיניים החלו בדיכוי אכזרי נגד מגזר הטכנולוגיה במדינה בסוף 2020, על ידי ביטול ההנפקה של Ant - מהלך שהוביל למחיקת מיליארדי דולר מהשווי של מניות הטכנולוגיה הסיניות. הקנס הענק כעת אמור לסלול את הדרך להנפקה אפשרית של החברה.
16:30 - המדדים המובילים בוול סטריט פתחו את המסחר היום בירידות שערים קלות לאחר דו"ח התעסוקה. דאו ג'ונס ירד ב-0.4%, S&P 500 איבד 0.3% ונאסד"ק נפתח כמעט ללא שינוי לעומת רמת הבסיס.
15:30 - למשק האמריקאי נוספו ביוני 209 אלף משרות, ושיעור האבטלה ירד מ-3.7% ל-3.6% - כך עולה מדו"ח התעסוקה שפרסם היום משרד העבודה בארה"ב. האנליסטים ציפו לתוספת של 240 אלף משרות ולשיעור אבטלה של 3.6%. עם זאת השכר לשעה עלה ב-0.4% בחישוב חודשי - מעל הציפיות. המשקיעים ממתינים לסימנים להתקררות שוק העבודה - דבר שיאפשר לפדרל ריזרב לנקוט מדיניות מקלה יותר. לאחר פרסום הנתונים רושמים החוזים בוול סטריט עליות קלות של עד 0.2%.
14:25 - המדדים באירופה עברו למגמה מעורבת - קאק בפריז ודאקס בפרנקפורט עולים ב-0.6%, פוטסי בלונדון מאבד 0.3%. החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים כמעט ללא שינוי.
13:45 - מניית איירבוס עולה ב-1.3% בבורסה בפריז, לאחר שביקוש שיא מהודו עזר להגדיל משמעותית את הזמנות המטוסים ביוני. לפי נתונים שפורסמו היום (ו'), בששת החודשים הראשונים של השנה הוזמנו מיצרנית המטוסים האירופית 1,044 מטוסים. חברות התעופה ההודיות מייצגות את מרבית ההזמנות: אינדיגו הזמינה 500 מטוסים, ואייר אינדיה הזמינה 250 מטוסים. ההזמנות הללו סוכמו בתערוכה האווירית שהתקיימה בחודש שעבר בפריז. לשם השוואה, במחצית הראשונה של 2022 התקבלו בחברה 402 הזמנות שלאחר ביטולים הסתכמו בסופו של דבר ב-259 מטוסים. באיירבוס דיווחו עוד כי סיפקו בחצי השנה הראשונה 316 מטוסים, והיעד הוא לספק השנה 720 מטוסים.
11:00 - המסחר בבורסות באירופה מתנהל בירידות שערים. פוטסי בלונדון יורד ב-0.6%, קאק בפריז מאבד 0.3% ודאקס בפרנקפורט נחלש ב-0.2%.
באסיה ננעלו הבורסות בירידות: ניקיי איבד 1.2%, האנג סנג נחלש ב-0.8%, והבורסה בשנגחאי ירדה ב-0.3%.
שרת האוצר האמריקאית ג'נט ילן הגיעה לסין, לביקור בן ארבעה ימים. היא תיפגש עם בכירים במדינה על רקע היחסים המתוחים בין המדינות. ילן אמרה כי היא מודאגת מההגבלות על יצוא מתכות עליהן הודיעה סין השבוע, העלולות לפגוע בתעשיית ייצור המוליכים למחצה.
הרשויות בסין צפויות להטיל קנס של 8 מיליארד יואן (1.1 מיליארד דולר) על חברת הפינטק אנט גרופ - כך מדווחת סוכנות רויטרס בהתבסס על אנשים המעורים בנושא, שביקשו להישאר בעילום שם. הקנס, שיהיה אחד הגדולים ביותר שהוטלו על חברת טכנולוגיה בסין, יסלול את הדרך של אנט לקבלת רישיון לפעול כחברת החזקות פיננסית, ובסופו של דבר להחיות את התוכניות להנפקה.
08:20 - במרבית הבורסות באסיה נרשמות הבוקר ירידות שערים, אם כי אלו התמתנו במהלך שעות המסחר. מדד ניקיי בטוקיו יורד ב-0.4%, האנג סנג נחלש ב-0.2%, הבורסה באוסטרליה מאבדת 1.2%, ובקוריאה נרשמות ירידות של 0.4%. מנגד, הבורסה בשנגחאי עולה ב-0.2%.
אמש ננעלו הבורסות בוול סטריט בירידות על רקע חשש המשקיעים מהמשך העלאות הריבית. זאת לאחר שדו"ח התעסוקה של ADP - המפורסם לפני דו"ח התעסוקה הרשמי ונחשב פחות מדויק - הצביע כי תוספת של 497 אלף משרות בחודש יוני. בשוק ציפו שהדוח יראה צמיחה של 245 אלף משרות - לעומת 267 אלף משרות במאי. דאו ג'ונס איבד 1.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשו ב-0.8%.
היום יפורסם בארה"ב דו"ח התעסוקה לחודש יוני - האנליסטים צופים לתוספת של 240 אלף משרות, לעומת 339 אלף במאי, ולירידה קלה בשיעור האבטלה, מ-3.7% ל-3.6%.
סמסונג אלקטרוניקס הודיעה כי היא צופה צניחה של 96% ברווח ברבעון השני של השנה, בעקבות ביקוש חלש לשבבי זיכרון. היצרנית הגדולה בעולם של שבבי DRAM מעריכה כי הרווח התפעולי שלה ברבעון יעמוד על 600 מיליארד וון (459 מיליון דולר), לעומת 14.1 טריליון וון בתקופה המקבילה אשתקד. זה יהיה הרווח התפעולי הרבעוני הנמוך ביותר של החברה מאז הרבעון הראשון של 2009. האנליסטים צפו רווח תפעולי של 555 מיליארד וון. החברה גם צופה כי ההכנסות ברבעון יסתכמו ב-63.75 טריליון וון, ירידה של 17.2%. המניה מאבדת 2.2%.
מטא השיקה אתמול בהצלחה את הרשת החברתית שלה שאמורה להתחרות בטוויטר, ת'רדס - שכבר צברה מעל 30 מיליון מנויים. לפי דיווחים, החברה של אלון מאסק מיהרה לאיים בהגשת תביעה נגד מטא בטענה להעתקה.
