וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת; מאנדיי קפצה ב-13%, מובילאיי ב-9.5%
וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת; מאנדיי קפצה ב-13%, מובילאיי ב-9.5%
מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, נאסד"ק עלה ב-0.6%; מאנדיי הישראלית המשיכה לדהור - המניה זינקה אתמול ב-10% לאחר הדוחות; חברת הסייבר ההתקפי פלנטיר ניתרה ב-21% בעקבות פרסום תחזית מעודדת; האינפלציה בארה"ב עמדה בינואר על 6.4% בקצב שנתי, מול תחזיות לעלייה של 6.2%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה היום במגמה מעורבת לאחר נתוני האינפלציה בארה"ב לחודש ינואר שהראו על עלייה מעל הצפי (קצב שנתי של 6.4% מול 6.2%): מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, ואילו נאסד"ק עלה ב-0.6% בהובלת טסלה שהוסיפה 7.5% לערכה ואנבידיה - 5.4%. מדד S&P 500 נחלש בפחות מ-0.1%.
בין המניות הישראליות שבלטו במסחר ניתן לציין את מאנדיי שקפצה ב-12.7% לאחר זינוק של 10% אמש בעקבות פרסום הדוחות, ואת מובילאיי שהתחזקה ב-9.5%.
חברת הסייבר ההתקפי פלנטיר זינקה ב-21.3%.
בשוק האג"ח נרשמה עלייה בתשואות בשעה שהמשקיעים מעכלים את נתוני המאקרו. התשואה לאיגרת ל-10 שנים עלתה ב-4.9 נקודות ל-3.768%, לשנתיים - ב-9.4 נקודות ל-4.626%. התשואה על האיגרת לחצי שנה חצתה את רף ה-5% לראשונה מאז יולי 2007.
21:40 - הנפט מסוג WTI ננעל בירידה של 1.4% לרמה של 79.1 דולר לחבית - נעילה שלילית ראשונה לאחר שני ימי עליות רצופים. הסיבה העיקרית לירידה היא הודעת ממשלת ארה"ב שתשחרר 26 מיליון חביות נפט מהעתודות האסטרטגיות שלה.
20:50 - מחיר הזהב רשם עלייה קלה מאד של 0.1% או 1.90 דולר, נקבע על 1,865.30 דולר לאונקיה.
20:15 - בין הישראליות הבולטות: מאנדיי קופצת ב-12% (בהמשך לזינוק של 11% אתמול לאחר הדוחות), מובילאיי מטפסת ב-6.7% (), ומנגד צ'ק פוינט יורדת ב-2% (המתחרה פאלו אלטו עולה ב-2.3%).
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.1%, קאק ופוטסי עלו ב-0.1%, סטוקס 600 עלה ב-0.2%.
18:50 - מסך אדום בדאו ג'ונס - 28 ממניות המדד נסחרות במינוס, קאטרפילר בתחתית עם ירידה של 2.4%. שתי החיוביות הן שברון ובואינג, שעולות ב-0.1% בלבד.
17:50 - אוויס-באדג'ט מטפסת ב-6.5% לאחר הדוחות. החברה דיווחה על עלייה של 7.9% בהכנסות הרבעוניות ל-2.77 מיליארד דולר - בשוק ציפו ל-2.71 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 10.46 דולר, מול ציפיות אנליסטים של 6.85 דולר בלבד.
17:15 - הירידות נמחקו, דאו ג'ונס ברמת הפתיחה, נאסד"ק עולה ב-0.7%; בואינג מובילה את מדד דאו ג'ונס עם עלייה של 1.5%. בולטות בנאסד"ק בין היתר - טסלה מטפסת ב-4.3%, אנווידיה עולה ב-4.2% ו-AMD ב-3%.
16:30 - המסחר נפתח: לאחר הדוחות: דאו ג'ונס יורד ב-0.6%, S&P 500 יורד ב-0.7%, נאסד"ק יורד ב-1% - אפל נחלשת ב-1.7% אמזון מאבדת 1.6%; לאחר הדוחות: פלנטיר מזנקת ב-11%, סולאראדג' הישראלית יורדת ב-5%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-3.75%; הנפט WTI יורד ב-2.6% ל-78 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% לסביבת 1,867 דולר לאונקיה; באירופה: תנועות קלות מאד במדדי דאקס, קאק ופוטסי.
16:10 - פרופ' קנת רוגוף מאוניברסיטת הרווארד, אמר לבלומברג לאחר פרסום נתוני האינפלציה כי הריבית בארה״ב יכולה לעלות עד לרמה של 6%. ״אין ספק כי הנתונים מראים שהאינפלציה עדיין כאן. נראה שהיעד של הפד לאינפלציה שנתית של 2% קצת אופטימי מדי אולם זה לא הזמן להעלות את היעד. הבעיה היא שאם נעלה את היעד נצטרך להזיז אותו שוב ואז הוא יפסיק להיות רלוונטי״. לגבי העלאה אפשרית נוספת של הריבית אמר רוגוף כי ״יש סיכוי שהריבית תגיע ל-6% אולם אין צורך לדעתי למהר, אפשר לחכות מעט ברמה הנוכחית ולהמשיך להעלות בעתיד כשנדרש לכך״.
15:45 - חברת הסייבר ההתקפי פלנטיר (המתמחה בחילוץ מידע) דיווחה על הכנסות של 509 מיליון דולר ברבעון הרביעי, צמיחה של 18% מול הרבעון המקביל - האנליסטים ציפו ל-502 מיליון דולר. החברה הציגה רווח נקי חשבונאי בפעם הראשונה, של 31 מיליון דולר. הרווח המתואם עמד על 4 סנט למניה, סנט אחד מעל הציפיות. המניה קופצת ב-14% בטרום.
החברה המעניקה שירותים לממשלות רבות רשמה ברבעון עלייה של 23% מהמכירות לממשלה לצד עלייה של 11% מלקוחות מסחריים – מספר הלקוחות המסחריים בארה"ב גדל ב-79%, מ-80 בתקופה המקבילה לפני שנה ל-143 ברבעון המדווח.
פלנטיר פרסמה תחזית להכנסות של 507-503 מיליון דולר ברבעון הנוכחי, ושל 2.23-2.18 מיליארד דולר בשנה כולה, בשני המקרים מעל הציפיות בשוק.
15:40 - העליות בחוזים על המדדים נמחקות לאחר נתוני האינפלציה.
15:30 - אכזבה נתוני האינפלציה בארה"ב: מדד המחירים לצרכן עמד בינואר על 6.4%, בקצב שנתי, בהמשך לקריאה של 6.5% בדצמבר ומול תחזיות למדד של 6.2%. בחישוב חודשי עלה המדד ב-0.5%, בהמשך לעלייה חודשית של 0.1% בדצמבר ומול תחזיות לעלייה של 0.4%.
15:20 - רגע לפני נתוני האינפלציה, עליות של עד 0.3% בחוזים על המדדים, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס ל-3.68%.
14:40 - לאחר שעלתה אתמול ב-3.1% וחצתה את סף ה-2 טריליון דולר, מניית מיקורוספט עולה ב-0.6% נוספים בטרום.
14:10 - קוקה קולה מטפסת ב-1% בטרום המסחר בוול סטריט אחרי שעקפה מעט את תחזיות האנליסטים לרבעון הרביעי של 2022.
ענקית המשקאות סיכמה את שלושת החודשים האחרונים של השנה עם הכנסות בגובה 10.1 מיליארד דולר ורווח מתואם של 45 סנט למניה. זאת בעוד בשוק צפו לה הכנסות של 10 מיליארד דולר ורווח מתואם של 44.7 סנט למניה.
קבוצת המלונות מריוט מתחזקת ב-2% בטרום, גם היא לאחר שפירסמה דוחות טובים מהתחזיות בשוק.
החברה רשמה ברבעון הרביעי של 2022 הכנסות של 5.9 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.96 דולר למניה - אנליסטים חזו לחברה הכנסות רבעוניות של 5.4 מיליארד דולר ורווח של 1.83 דולר למניה.
13:50 - הבורסות בניו יורק יגיבו בפתיחת המסחר לנתוני האינפלציה שיתפרסמו בעוד פחות משעתיים.
החוזים על המדדים המובילים נסחרים בעליות מתונות, כשמניות הטכנולוגיה ממשיכות להוביל את המגמה החיובית.
החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 מטפסים ב-0.2% והחוזים על נאסד"ק רושמים עלייה של 0.3%.
מדד המחירים לצרכן בארה"ב יתפרסם בשעה 15:30 (שעון ישראל), אנליסטים בשוק מעריכים שהמדד יראה עלייה של 0.5% בחודש ינואר לעומת החודש הקודם וקפיצה של 6.2% בינואר 2023 ביחס לינואר 2022 - האטה בקצב האינפלציה לעומת קצב שנתי של 6.4% שנרשם בדצמבר האחרון.
מדד הליבה, שמנטרל את מחירי האנרגיה והמזון שנחשבים לתנודתיים, צפוי לעלות ב-0.4%, בדומה לחודש הקודם.
המשקיעים ממשיכים לעקוב גם אחר פרסומי הדוחות של החברות. בין החברות שצפויות לפרסם היום את תוצאות הרבעון הרביעי של 2022 - קוקה קולה ומריוט לפני פתיחת המסחר, airbnb תדווח לאחר הנעילה.
13:15 - סולאראדג' הישראלית מאבדת 4.9% בטרום המסחר בנאסד"ק אחרי שפירסמה אמש תחזית פסימית, למרות דוחות שיא שעקפו את תחזיות השוק.
חברת האנרגיה המתחדשת הישראלית הגדולה ביותר במונחי שווי שוק (17.3 מיליארד דולר) סיכמה את הרבעון הרביעי של 2022 עם זינוק של 61% בהכנסות ל-890 מיליון דולר. ההכנסות ב-2022 כולה קפצו ב-63% ל-3.1 מיליארד דולר. על פי תחזית החברה, ההכנסות ברבעון הנוכחי (הראשון של 2023) יעמדו על 915 עד 945 מיליון דולר.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק רושמים עליות של 0.1% עד 0.4%.
12:30 - מחירי הנפט מאבדים גובה ברקע כוונותיה של מחלקת האנרגיה האמריקאית לשחרר יותר נפט גולמי מהמאגר האסטרטגי של ארה"ב (SPR).
הנפט מסוג WTI נחלש ב-1.4% ונסחר תמורת 79 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-1% ל-85.8 דולר לחבית.
מחלקת האנרגיה (DOE) הודיעה תמכור 26 מיליון חביות מהמלאי במאגר, שגם כך הוא ברמתו הנמוכה ביותר מאז 1983.
במחלקה שקלו לבטל את מכירת הנפט בשנת 2023 הפיסקלית לאחר שממשל ביידן מכר בשנה שעברה כמות שיא של 180 מיליון חביות מעתודות הנפט של המדינה. חששות האספקה מתמתנים כיוון שמנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית הודיע כי הוא צופה ייצור שיא בחודש מרץ משבעת אגני הפצלים הגדולים בארה"ב.
10:40 - המדדים המובילים באירופה מצטרפים לעמדת ההמתנה לקראת נתוני המדד בארה"ב, ורושמים עליות קלות בפתיחת היום.
מדד פוטסי בבורסת לונדון מטפס ב-0.3%, קאק בפריז מתחזק ב-0.2% וקאק בפרנקפורט מציג עלייה של 0.1%.
7:30 - הבורסות באסיה מתנהלות בתנועות מעורבות לאחר הנעילה החיובית אמש בוול סטריט ואחרי נתוני צמיחה מאכזבים ביפן.
בשוק ממתינים לנתוני האינפלציה בארה"ב שיתפרסמו היום בשעה 15:30 (שעון ישראל) וצפויים להראות האטה שביעית ברציפות בקצב האינפלציה.
לפי תחזיות האנליסטים, נתוני מדד המחירים לצרכן בארה"ב לחודש ינואר יראו אינפלציה שנתית של 6.2%, לאחר אינפלציה שנתית של 6.4% שנמדדה בחודש הקודם.
ביפן הודיעו על מועמדותו של קאוזו אואדה (Kazuo Ueda) לתפקיד נגיד הבנק המרכזי של יפן. אם מינוי של אואדה יאושר הוא יחליף את הנגיד הנוכחי הרוהיקו קורודה (Haruhiko Kuroda).
מדד ניקיי בבורסת טוקיו מתחזק ב-0.6%, האנג סנג בהונג קונג נחלש ב-0.2% ומדד שנגחאי נסוג ב-0.1%.
המסחר בוול סטריט ננעל אתמול בעליות שערים - מדד דאו ג'ונס טיפס ב-1.1%, S&P 500 הוסיף לערכו 1.2% ומדד נאסד"ק עלה ב-1.5%. רה"ב ל-10 שנים יציבה, על 3.74%.
