S&P 500 עלה באוגוסט ב-2.3% בחודש רביעי רצוף של עליות; אינטל זינקה ב-8.5%
S&P 500 עלה באוגוסט ב-2.3% בחודש רביעי רצוף של עליות; אינטל זינקה ב-8.5%
דאו ג'ונס הוסיף לערכו באוגוסט 1.8% ונאסד"ק הסתפק בעלייה חודשית של 1.7%. במהלך המסחר היום שלושת המדדים רשמו עליות של עד 1.1%. מניית אינטל קפצה בעקבות הדיווח על התוכנית לפצל את החברה. אנבידיה התחזקה ב-1%, אמזון ב-3.2%. בנפט - ה-WTI ירד ב-3.1% ל-73.6 דולר לחבית ונחלש החודש ב-5.6%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות שערים - לפני סוף השבוע הארוך הכולל את הלייבור דיי. דאו ג'ונס עלה ב-0.6% וננעל בשיא חדש, בעוד S&P 500 קפץ ב-1% ונאסד"ק זינק ב-1.1%. שלושת המדדים סיימו את אוגוסט בעלייה חודשית: S&P 500 עלה באוגוסט ב-2.3% ורשם חודש רביעי רצוף של עליות, דאו ג'ונס הוסיף לערכו באוגוסט 1.8%, ונאסד"ק התחזק בחודש ב-0.7%. במהלך המסחר היום בלטה במיוחד מניית אינטל שזינקה ב-8.5% בעקבות דיווח בבלומברג לפיו היא בוחנת את פיצול החברה. מניית Nvidia עלתה ב-1%, טסלה התחזקה ב-2.8% ואמזון ב-3.2%.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום (ו') ב-3.1% (2.36 דולר) ונקבע על 73.6 דולר לחבית. בסיכום שבועי ירד מחיר הזהב השחור ב-1.7% ובסיכום חודשי נחתך מחיר הנפט ב-5.6%.
19:00 - המדדים המובילים באירופה ננעלו בעליות שערים ביום המסחר האחרון של אוגוסט: מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Stoxx 600 עלה ב-0.1% וסיים את החודש בעליות של כ-1.3%. מדד הפוטסי הבריטי ירד היום בפחות מ-0.1%, מדד הדאקס הגרמני איבד אף הוא פחות מ-0.1%, והקאק הצרפתי נחלש ב-0.1%. עליות השערים באוגוסט נרשמו לאחר סדרה של נתוני אינפלציה מרכזיים שפורסמה השבוע באירופה ובארה"ב. האינפלציה בגוש היורו ירדה באוגוסט לשפל של 3 שנים ועמדה על 2.2%. בצרפת מדד המחירים הראשוני לצרכן עמד על 2.2% באוגוסט, ובאיטליה הרא ונתונים כי מדד המחירים לצרכן הגיע באוגוסט ל-1.3% על בסיס שנתי. גם מדדי המחירים לצרכן שפורסמו בגרמניה ובספרד אתמול הצביעו על כך שהלחצים האינפלציוניים בשתי המדינות נחלשים.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, נאסד"ק עולה ב-0.7% ו-S&P 500 עולה ב-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ללא שינוי, על 3.87%.
אינטל מזנקת ב-5.5% בעקבות הדיווח בבלומברג לפי היא בוחנת שינוי במבנה החברה. לאחר הדוחות: דל עולה ב-1.5%, לולולמון יורדת ב-1.5%; עליבאבא מתחזקת ב-4% - השלימה בהצלחה את 3 שנות הפיקוח של רגולטור התחרות הסיני.
הנפט WTI יורד ב-1.8% ל-74.5 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.3% ל-78.9 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% לסביבת 2,549 דולר לאונקיה; באירופה, לאחר נתוני האינפלציה המעודדים: דאקס, קאק ופוטסי עולים ב-0.2%.
16:00 - קראודסטריייק עולה ב-1.7% בטרום, לאחר שב-HSBC העלו המלצה על חברת הסייבר מ'ניטראלי' ל'קניה' ואת מחיר היעד מ-302 ל-339 דולר - לאחר שהמניה ננעלה אתמול ב-271.67 דולר.
15:30 - נתוני אינפלציית הצריכה - מהחשובים לקביעת המדיניות של הפד - בהתאם לתחזיות:
מדד המחירים של הצריכה הפרטית רשם ביולי עלייה חודשית של 0.2% ועלייה שנתית של 2.5%, התחזיות היו לעלייה חודשית של 0.2% ועלייה שנתית של 2.6% - ביוני נרשמה עלייה חודשית של 0.1% ושנתית של 2.5%.
מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית רשם עלייה חודשית של 0.2% שנתית של 2.6%, התחזיות היו לעלייה חודשית של 0.2% ושנתית של 2.7%. ביוני נרשמו עלייה של 0.2% ו-2.6% בהתאמה.
רונן מנחם, כלכלן השווקים הראשי במזרחי טפחות, אמר בתגובה: " לא מדובר בנתונים שיטו את הכף לטובת הורדת ריבית של 0.50% בישיבת הפד הבאה של 18 בספטמבר, אך הם בהחלט תומכים בהורדה של 0.25%. המוקד עובר כעת לדוח התעסוקה לחודש אוגוסט, שיפורסם בעוד שבוע ויהיה הנתון המכריע האחרון לפני החלטת הריבית הבאה".
14:10 - לקראת פתיחת המסחר בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.8% ועל S&P 500 עולים ב-0.5%.
מניית אנבידיה עולה ב-1.4% בטרום, לאחר שאתמול איבדה 6.4% בעקבות הדוח הכספי - לפי דיווח בבלומברג אנבידיה מנהלת שיחות על הצטרפות לסבב גיוס ההון של OpenAI, שיתבצע לפי ההערכות לפי שווי של יותר ממיליארד דולר.
במאקרו: בשעה 15:30 יתרסם מדד ההוצאה לצריכה פרטית של חודש יולי - מהנתונים האינפלציוניים החשובים בקביעת מדיניות הריבית של הפד. בחודש יוני נרשמה במדד עלייה חודשית של 0.1% ושנתית של 2.5%.
14:00 - עליבאבא מתחזקת ב-4.3% בטרום, לאחר שרגולטור התחרות הסינית הודיע כי השלימה בהצלחה 3 שנות פיקוח הדוק - הפיקוח החל לאחר שב-2021 קבע הרגולטור שהחברה מבצעת פרקטיקות של מונופול. לפי הודעת הרגולטור, עליבאבא פועלת עתה תוך ציות לחוקי ההגבלים של סין.
לולולמון עולה ב-4% בטרום – החברה דיווחה על רווח נקי של 392.9 מיליון דולר ברבעון השני, לעומת 341.6 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח למניה עמד על 3.15 דולר, האנליסטים ציפו ל-2.93 דולר למניה.
ההכנסות גדלו ב-7% ל-2.37 מיליארד דולר, במקרה זה מתחת לציפיות שעמדו על 2.41 מיליארד דולר. ההכנסות בצפון אמריקה גדלו ב-1%, מול זינוק של29% במכירות בשווקים העולמיים.
חברת אופנת ההתעמלות עדכנה את תחזית ההכנסות השנתית לטווח של 10.48-10.38 מיליארד דולר. מול תחזית קודמת של 10.8-10.7 מיליארד דולר. תחזית הרווח עודכנה לטווח של 14.15-13.95 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 14.47-14.27 דולר למניה.
דל מזנקת ב-6.8% בטרום לאחר הדוחות. יצרנית המחשבים האישיים, השרתים ותשתיות המחשוב דיווחה על רווח נקי של 841 מיליון דולר או 1.17 דולר למניה ברבעון הפיסקאלי השני, לעומת 455 מיליון דולר או 63 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 1.89 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-1.70 דולר למניה. ההכנסות גדלו ב-9% ל-25 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 24.1 מיליארד דולר.
חטיבת פתרונות תשתיות, הכוללת את השרתים של דל, רשמה צמיחה של 38% בהכנסות ל-11.64 מיליארד דולר ברבעון הפיסקאלי השני – האנליסטים ציפו ל-10.79 מיליארד דולר. בתוך החטיבה, ההכנסות מחטיבת שרתי AI גדלו ב-23% ל-3.2 מיליארד דולר.
ההכנסות מחטיבת פתרונות לקוחות, הכוללת את המחשבים האישיים של דל, ירדו ב-4% ל-12.4 מיליארד דולר – האנליסטים ציפו ל-12.6 מיליארד דולר.
דל פרסמה תחזית לרווח מתואם של 2 דולר למניה ברבעון הנוכחי (פיסקאלי שלישי), לצד הכנסות של 24.5 מיליארד דולר. ציפיות השוק עומדות על רווח של 2.19 דולר למניה והכנסות של 24.6 מיליארד ולדר.
12:00 - שיעור האינפלציה בגוש היורו ירד ל-2.2% באוגוסט, שפל של 3 שנים - בהתאם לציפיות האנליסטים ולעומת נתון של 2.6% ביולי. הנתונים מגדילים את הסיכוי להורדת ריבית.
11:40 - בבורסות באירופה נרשמות עליות שערים, לקראת פרסום נתון האינפלציה של גוש היורו. מדד פוטסי בלונדון עולה ב-0.3%, דאקס בפרנקפורט מטפס ב-0.1%, וקאק בפריז מתחזק ב-0.4%.
לפי נתונים ראשוניים שפורסמו היום, שיעור האינפלציה בצרפת עמד על 2.2% באוגוסט, לעומת 2.7% ביולי; בגרמניה - שיעור האינפלציה ירד במפתיע ל-2% באוגוסט, לעומת צפי אנליסטים של 2.3% ונתון של 2.6% ביולי. בספרד - האינפלציה באוגוסט ירדה ל-2.4% לעומת 2.9% ביולי.
באסיה: ניקיי ננעל בעלייה של 0.7%, האנג סנג טיפס ב-1.1%, ובורסת שנגחאי הוסיפה 0.8% לערכה.
08:00 - בבורסות באסיה נרשמת הבוקר מגמה חיובית, לאחר שאמש ננעלו הבורסות בוול סטריט במגמה מעורבת. מדד ניקיי עולה ב-0.3%, האנג סנג בהונג קונג עולה ב-1.9%, בורסת שנגחאי מתחזקת ב-1.3%, קוספי בקוריאה מתחזק ב-0.6%.
אתמול פורסם בארה"ב כי שיעור הצמיחה ברבעון השני עמד על 3% - עדכון כלפי מעלה לעומת הקריאה הראשונה שעמדה על 2.8%. עוד פורסם כי מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירדו ל-231 אלף בשבוע שחלף, לעומת 232 אלף בשבוע הקודם, ומעט יותר מתחזיות האנליסטים שעמדו על 230 אלף. דאו ג'ונס עלה אמש ב-0.6% לשיא חדש - ה-25 מראשית השנה, נאסד"ק איבד 0.2% ו-S&P 500 ננעל סמוך לנקודת הפתיחה. אנבידיה איבדה 6%.
ביפן, שיעור האינפלציה בטוקיו - הנחשב כאינדיקטור למגמה במדינה כולה - עלה באוגוסט ל-2.6% מ-2.2% ביוני, הרמה הגבוהה ביותר מאז מרץ. אינפלציית הליבה - ללא מחירי מזון טרי - עמדה על 2.4%, מעל תחזיות האנליסטים לנתון של 2.2%.
עוד ביפן: שיעור האבטלה עלה ל-2.7% ביולי, לעומת תחזיות האנליסטים לנתון של 2.5%. המכירות הקמעונאיות במדינה עלו ביולי ב-2.6%, בחישוב שנתי, פחות מתחזיות האנליסטים שעמדו על 2.9%.
מנכ"ל אינטל, פט גלסינגר, אמר אמש כי השבועות שעברו מאז פרסום הדוחות החלשים לרבעון השני, היו "קשים", וכי החברה "עובדת קשה" כדי להפיג את חששות המשקיעים. כך מדווחת CNBC. במקביל פרסמה בלומברג כי בנקי ההשקעות מורגן סטנלי וגולדמן זאקס, המלווים את אינטל תקופה ארוכה, התבקשו לבחון צעדים שיסייעו לחברה לצאת מהמשבר בו היא מצויה. לפי הדיווח, בענקית השבבים בוחנים כמה אפשרויות, בהן פיצול של פעילות תכנון המוצרים מהייצור. כמו כן תיבחן האפשרות לבטל פרויקטים הנוגעים למפעלים של החברה.
