הבורסה קפצה ביותר מ-2%, תשואות האג"ח נפלו וחנן מור מחקה 37%
הבורסה קפצה ביותר מ-2%, תשואות האג"ח נפלו וחנן מור מחקה 37%
בהמשך לאופטימיות עם ההתחזקות המחודשת של השקל: ת"א 35 קפץ ב-2.3%, ת"א 125 עלה ב-2.1% ות"א בנקים קפץ ב-3.2%; תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים צללה ב-25 נקודות בסיס ל-4.26%; בנק לאומי דורש כינוס נכסים לחברה בת של חנן מור על חוב של נכס הקבוצה ברמת גן, וכן דורש לכנס את המלווים שלה בשדה דב לקראת כינוס נכסים; הראל הודיעה כי בניגוד להערכות בשוק, בכוונתה להשלים את רכישת ישראכרט - מניית חברת כרטיסי האשראי זינקה ב-17% במחזור חריג
דיווח שוטף מהבורסה בת"א ברגע למלחמה בדרום: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
15:50 - הבורסה בתל אביב נעלה את יומו הראשון של השבוע בעליות חדות ברקע האופטימיות בוול סטריט והתחזקות השקל בשבוע שעבר.
מדד ת"א 35 קפץ ב-2.3%, ת"א 125 עלה ב-2.1% ות"א בנקים קפץ ב-3.2%.
ישראכרט זינקה ב-17% במחזור גבוה משמעותית מהממוצע אחרי שהראל הודיעה שבניגוד להערכות בשוק, היא מתכננת להשלים את רכישת חברת כרטיסי האשראי.
חנן מור צנחה ב-37% אחרי שכלכליסט חשף כי בנק לאומי איבד אמון בחברה וביכולתה להחזיר את חובה. הבנק דורש לכנס את המלווים של החברה בשדה דב לקראת כינוס נכסים, וכן דרש כינוס נכסים של חברה בת של חנן מור בעקבות חוב על נכס שלה ברמת גן.
תשואות האג"ח הממשלתיות לעשר שנים נפלו ב-25 נקודות בסיס ל-4.26%.
14:10 - חנן מור צוללת ב-30.8% אחרי שכלכליסט חשף כי בנק לאומי דורש לכנס את המלווים של חנן מור בשדה דב לקראת כינוס נכסים. הבוקר כבר דרש הבנק כינוס נכסים של חברה בת של חנן מור, בעקבות חוב על נכס שלה ברמת גן.
12:40 - מחזור מסחר גבוה יחסית לימי א', נכון לשעה זו על יותר מ-613 מיליון שקל. לאומי ופועלים בראש (סביב 47 ו-30 מיליון שקל בהתאמה), ישראכרט שכבר הוזכרה (ראו עדכון מוקדם) במקום השלישי עם מחזור גבוה מאד של 28.8 מיליון שקל - מול ממוצע יומי של 6.5 מיליון שקל בשלושת החודשים האחרונים.
11:40 - תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים צוללת ב-28 נקודות בסיס ל-4.23%.
10:55 - מסכים ירוקים, כמעט כל מניות ת"א 35 ירוקות, נייס ואשטרום בפסגה עם עם עלייה של 4.4% כ"א, נובה השלילית היחידה עם ירידה של 1.2%. בת"א 125 - 122 מהמניות נסחרות בפלוס, 3 יורדות בלבד.
10:30 - בבנקים: לאומי מזנק ב-3.3%, דיסקונט עולה ב-3%, בינלאומי ב-2.9%, פועלים ב-2.8%, מזרחי טפחות ב-2.5%.
10:20 - כל מדדי הנדל"ן מטפסים ביותר מ-3% (ת"א נדל"ן, מניב ישראל, מניב חו"ל, בנייה). לוינשטיין נכסים, אאורה וקרסו נדל"ן מזנקות בכ-6%, סאמיט, אלוני חץ ורני צים מתחזקות בכ-5%, ישראל קנדה ב-4.3%, ביג וג'י סיטי ב-4.2%.
10:00 - המסחר נפתח: מדדי ת"א 35 ות"א 125 מטפסים בכ-2%, ת"א בנקים עולה ב-2.4% - לאומי מזנק ב-2.8% ופועלים ב-2%. ארביטראז' חיובי דוחף את נייס בראש ת"א 35.
ישראכרט קופצת ב-13% בעקבות הודעת הראל על כוונתה להשלים את רכישת החברה. הבורסה לני"ע עולה ב-4.4% לאחר שנובו נורדיסק הדנית הפכה לבעלת עניין בחברה.
9:50 - ענקית הפארמה נובו נורדיסק הפכה להיות בעלת עניין של הבורסה הישראלית - באמצעות קרן ההשקעות שלה. נובו נורדיסק (Novo Nordisk) כבר החזיקה במניות הבורסה לני"ע בת"א, אך הפכה לבעלת עניין לאחר שרכשה 4.3 מיליון מניות נוספות בכמעט 75 מיליון שקל.
העסקה הגדילה את אחזקתה נובו של נורדיסק בבורסה בת"א מ-3.8% ל-8.42%. את הרכישה של המניות (שנעשתה מחוץ לבורסה) ביצעה קרן ההשקעות הדנית נובו נורדיסק פאנד, שמחזיקה בשליטה בחברת התרופות (76%).
רכישת המניות נעשתה לפי מחיר של 17.3 שקלים למניה - נמוך ב-7.5% ממחירה בנעילה בשישי, 19.98 שקלים.
9:20 - כלכליסט מדווח כי בנק לאומי לוקח את חנן מור לבית משפט: לאומי הגיש הבוקר בקשה לכינוס נכסים נגד חברת בת של חנן מור הציבורית. מדובר בחברה המחזיקה בקרקע באיזור רמת אפעל ברמת גן ושמשועבדת ללאומי. החברה היא בעלת הלוואה לבנק שהייתה אמורה להיפרע כבר בסוף אפריל השנה, ושקיבלה הארכת מועד שלוש פעמים.
בלאומי ממשיכים וכותבים: "מאחר שהבנק גם איבד כל אמון בהנהלת קבוצת חנן מור ובכלל כך בהנהלת החברה, נוכח פעולות שונות וחד צדדיות שנעשו על ידי מי מהן, לרבות הצגת מצגים שהתבררו כלא נכונים ויצירת שעבודים המהווים העדפת נושים אסורה, לא נותרה לבנק כל ברירה והוא נאלץ בלית ברירה ועם כל הצער שבדבר להגיש בקשה דחופה זו בעת הנוכחית, שנועדה בעיקרה לצמצם את נזקיו.
אף שהאירוע הבאמת דרמטי של מור קשור לקרקע היקרה בהרבה שרכש בשדה דב טרם עליית הריבית, הבקשה על הנכס הקטן יחסית ברמת גן מעידה על כך שבבנק הגיעו למסקנה שהמשך הובלת הקבוצה על ידי חנן מור מצמצמת מאד את הסיכוי שלה לעמוד בתשלומי הריבית על הנכס בשדה דב.
8:40 - גב ים מסכמת רבעון שלישי עם הכנסות משכירות ודמני ניהול של 195 מיליון שקל, לעומת 162 מיליון שקל ברבעון המקביל. ה-NOI עמד על 161 מיליון שקל, לעומת 142 מיליון שקל במקביל. ה-NOI מנכסים זהים עמד על 151 מיליון שקל, לעומת 140 מיליון שקל במקביל.
7:50 - סאנפלאואר רוכשת פרויקטים סולאריים מחברת E.D.I, בהספק כולל של כ- 14 מגה-וואט, תמורת 7.7 מיליון שקל במזומן ו-25% ממניות החברה הבת של סאנפלאואר המבצעת הרכישה. חיבור הפורטפוליו צפוי לתרום 7.4 מיליון שקל להכנסות השנתיות לצד EBITDA של 4.9 מיליון שקל.
7:00 - בורסת ת"א נכנסת לשבוע מסחר חדש עם דחיפה מהאופטימיות שנרשמה בשקל ביומיים האחרונים, ומהרוח החיובית שנרשמה שבוע שעבר בוול סטריט. בה בעת, המשקיעים ימשיכו לעקבות מקרוב אחר ההתפתחויות המלחמתיות בתקווה לעדכונים חיוביים מצה"ל.
הירידה החזקה בדולר בשווקים העולמיים (ראו בהמשך על צמצום הסיכוי להעלאת ריבית נוספת של הפד) באה לידי ביטוי גם בשוק המטבעות המקומי והדולר ירד עד ל-3.926 שקלים.
עוד על הפרק, מדדים חדשים בבורסה, לאחר השלמת העדכון החצי שנתי בנעילה של חמישי. במסגרת העדכון, בין היתר, סאפיינס וקמטק צורפו למדד ת"א 35, על חשבון אלוני חץ וקנון שיצאו מהמדד ועברו לת"א 90.
גם דוחות הדואליות ממשיכים לזרום לשוק המקומי, כפתיח לעונות הדוחות של הרבעון השלישי - במוקד השבוע תוצאות טבע שיתפרסמו ברביעי בצהריים.
ברקע למסחר, כאמור, העליות שנרשמו בשישי בניו יורק, בהמשך לפרסום דוח התעסוקה החלש מאד בארה"ב (תוספת של 150 אלף עובדים, מול תחזיות לתוספת של 170 אלף עובדים).
נתוני תעסוקה חלשים מצמצמים עוד יותר את הסיכוי להעלאת ריבית נוספת של הפד, ומצב הרוח של המשקיעים עלה בהתאם. מדד דאו ג'ונס עלה בשישי ב-0.7%, נאסד"ק עלה ב-1.4% ו-S&P 500 עלה ב-0.9%.
כל הדואליות הבכירות הנסחרות בוול סטריט חוזרות לבורסה המקומית עם ארביטראז' חיובי. נייס בראש עם פער חיובי של 5%, אורמת 2.7%, טאואר 3.5%, מערכות 1.9%, טבע ונייס 0.9%, אנלייט 1.8%, קמטק וסאפיינס 1.2%. בת"א 90 בולטת לטובה לייבפרסון עם פלוס 10.5%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נפלה בשישי ב-9 נקודות עד ל-4.58%. תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עומדת בפתיחת שבוע המסחר על 4.51%. מחירי הנפט ירדו בכ-2%, נסיגה שעשויה ללחוץ על מניות הסקטור גם בבורסה בת"א (אנרג'יאן הנסחרת בלונדון חוזרת לת"א עם ארביטראז' שלילי של 1.6%).
