מניות הטק נצבעו באדום: נאסד"ק ירד ב-1.6%, אינטל במינוס 5%
מניות הטק נצבעו באדום: נאסד"ק ירד ב-1.6%, אינטל במינוס 5%
ביום המסחר הראשון של 2024: אנבידיה איבדה 2.7%, מטא - 2.2%, אפל מחקה 3.6%, בברקליס הורידו את דירוג המניה ל"תשואת חסר"; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים זינקה ב-9 נקודות בסיס ל-3.946%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - יום המסחר הראשון של 2024 נצבע באדום בהובלת מניות הטכנולוגיה: נאסד"ק ירד ב-1.6% ביום הגרוע ביותר עבורו מאז אוקטובר, דאו ג'ונס ננעל בעלייה של פחות מ-0.1% ו-S&P 500 ירד ב-0.6%. אפל איבדה 3.6% אחרי הורדת דירוג מצד ברקליס. אינטל נחתכה ב-4.8%, אנבידיה איבדה 2.7%, ומטא - 2.2%.
במקביל, תשואות האג"ח זינקו, וכך התשואה על האיגרת ל-10 שנים עלו ב-9 נקודות ל-3.946%. האיגרת לאג"ח לשנתיים רשמה עליית תשואה של 8 נקודות ל-4.328%.
22:45 - הנפט מסוג WTI ירד ב-1.8% לרמה של 70.4 דולר לחבית, ומחק בכך עליות של 2.5% שנרשמו בעקבות הדיווחים על כניסת משחתת איראנית לים האדום. הברנט איבד 1.5% לרמה של 75.9 דולר לחבית.
20:40 - הזהב עולה ב-0.1% למחיר של 2,073 דולר לאונקיה. זאת למרות עלייה חדה בתשואות אג"ח ארה"ב ובדולר.
20:00 - בורסות אירופה ננעלו בתנועות קלות ובמגמה מעורבת ביום המסחר הראשון של 2024 ביבשת: מדד דאקס הגרמני טיפס 0.1%, פוטסי הבריטי וקאק הצרפתי ירדו כל אחד ב-0.2%.
מארסק זינקה ב-6.4% בקופנהגן אחרי שהודיעה כי שוב תעצור את השיט בספינות התובלה שלה בים האדום בעקבות ההתקפות של החות'ים.
19:00 - מדדי וול סטריט מתאוששים מעט מהירידות החדות של השעות הראשונות במסחר: נאסד"ק שנחתך כבר ב-1.9% יורד עתה ב-1.2%, דאו ג'ונס עולה ב-0.2%.
18:05 - מניית ענקית התובלה הימית הדנית מארסק מזנקת בקופנהגן ב-6%, אחרי שהחברה הודיעה שוב על עצירת מעבר כלי השיט שלה דרך הים האדום בעקבות מתקפת החות׳ים. מניית צים הישראלית מגיבה בקפיצה של 12% בוול סטריט.
17:40 - נאסד"ק כבר במינוס 1.9% כשהמניות הבולטות באדום הן AMD שנופלת ב-5.7%, אינטל יורדת ב-4.5%, אפל נסוגה ב-3.6%, אנבידיה ומטא נחתכות כל אחת ב-3.5%, מיקרוסופט יורדת ב-2.2%.
17:00 - הירידות במניות הטק הבכירות מתגברות, כשאפל מוחקת כבר 3% כמו גם אינטל, אנבידיה במינוס 3.4%. מניית AMD מאבדת 4.4%.
16:30 - בורסות ניו יורק פותחות את 2024 בירידות: מדד דאו ג'ונס נסוג ב-0.2%, S&P 500 נחתך ב-0.6% ונאסד"ק נחלש ב-1.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-9 נקודות בסיס ל-3.95%. מניית אפל מכבידה על המדדים בוול סטריט - יורדת ב-2.3%.
העליות בנפט מתמתנות - ה-WTI האמריקאי מטפס ב-1% (מוקדם יותר זינק ב-2.5%) למחיר של 72.29 דולר לחבית. הברנט רושם עלייה דומה.
16:15 - טסלה עקפה את צפי השוק במסירת רכבים ברבעון הרביעי של 2023: מסרה 484,507 מכוניות אחרי שייצרה 494,989 מכוניות במהלך הרבעון. התחזיות בשוק היו למסירה של 473 אלף רכבים.
ב-2023 בכללותה רשמה טסלה עלייה של 38% במסירת רכבים ל-1.81 מיליון, לעומת 2022. הייצור טיפס ב-35% ל-1.85 מיליון מכוניות.
ברבעון הרביעי מסרה החברה 461,538 רכבים ממודל 3 ו-22,969 משאר הדגמים. החברה תפרסם את דוחות הרבעון הרביעי ב-24 לינואר. מניית טסלה רושמת בטרום עלייה של 0.8%, זינקה ב-102% אשתקד.
15:15 - אפל מכבידה על שלושת המדדים המובילים בשלב החוזים כשהיא מאבדת בטרום 2.4% אחרי הורדת דירוג למניה אצל ברקליס (ראו עדכון קודם). ענקיות הטק האחרות אף הן באדום - אינטל ו-AMD נחתכות ב-2.5%, אנבידיה יורדת ב-1%, אמזון מוחקת 1.2%, טסלה נסוגה ב-1.1%, גוגל ומטא יורדות ב-1%, מיקרוסופט מאבדת 0.8%.
13:55 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח בירידות את יום המסחר הראשון של שנת 2024, לאחר שסיימו את השנה הקודמת בירוק.
החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס נחלשים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.5% והחוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.8%.
אפל יורדת ב-1.9% בטרום המסחר אחרי שבברקליס הורידו את המלצת המניה של ענקית הטכנולוגיה ל'תשואת חסר'.
בין התנועות הבולטות בטרום המסחר - בואינג נסוגה ב-1.9%, וכן מניות השבבים מאבדות גובה - אינטל נחלשת ב-1.5%, AMD יורדת ב-1.6% ואנבידיה נסוגה ב-1.1%.
תשואות האג"ח מזנקות - תשואת האג"ח הממשלתיות בארה"ב לעשר שנים קופצת בעשר נקודות בסיס ל-3.957%, תשואת האגרת ל-30 שנה מטפסת בשמונה נקודות בסיס ל-4.095%.
13:05 - מחירי הנפט מחזקים את העליות וקופצים ב-2.5% אחרי שאיראן הודיעה ששלחה ספינת מלחמה לים האדום, איזור שהפך לרגיש בשל מתקפות על כלי שיט שעוברים בו מצד המורדים החות'ים מתימן, שנתמכים על ידי איראן.
הנפט מסוג WTI נסחר ברמה של 73.4 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסחר ב-79 דולר לחבית.
כלי תקשורת ממלכתי איראני דיווח שהמדינה שלחה את המשחתת Alborz לים האדום, דרך מיצר באב אל-מנדב. באיראן לא הרחיבו בנוגע למטרות הספינה, וציינו שהמדינה מבצעת מעת לעת סיורים לאבטחת נתיבי השיט בים האדום.
המהלך מגיע לאחר שכוחות הצי האמריקאי השמידו שלוש סירות של החות'ים והרגו עשרה חמושים, שתקפו ספינה של ענקית הספנות הדנית מארסק.
11:00 - מתגברות העליות בשוקי אירופה - מדד דאקס מתחזק ב-1.2% ומוביל את המגמה החיובית, קאק בפריז עולה ב-0.9% ופוטסי בלונדון מוסיף לערכו 0.3%.
10:55 - מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור באיטליה עלה ל-45.3 נקודות בחודש דצמבר. הנתון אמנם עדיין מעיד על התכווצות בפעילות המגזר, אך הוא גבוה יותר מקריאה של 44.4 שנרשמה בנובמבר וכן מעל תחזיות האנליסטים לשמירה על רמה של 44.4 נקודות.
מדד מנהלי הרכש בצרפת עמד על 42.1 נקודות בחודש דצמבר, מתחת ל-42.9 נקודות בנובמבר אך מעל התחזיות ל-42 נקודות.
בגרמניה עלה מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור ל-43.3 בדצמבר, מעל ל-42.6 נקודות בנובמבר וכן מעל הציפיות בשוק שהיו ל-43.1 נקודות.
שלוש המדינות אמנם ממשיכות להציע התכווצות בפעילות, אך התוצאות שהציגו היום טובות יותר מהערכות האנליסטים.
10:10 - המדדים המובילים בבורסות אירופה פותחים בעליות מתונות את יום המסחר הראשון של 2024.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מתחזק ב-0.5%, קאק הפריזאי עולה ב-0.4% ופוטסי הלונדוני מטפס ב-0.1%.
7:00 - הבורסות באסיה פותחות את שנת 2024 במגמה שלילית, לאחר נתוני מאקרו מאכזבים שפורסמו בסוף השבוע.
מדד שנגחאי נחלש ב-0.1% ומדד האנג סנג בבורסת הונג קונג נסוג ב-1.3%. הבורסה בטוקיו עדיין סגורה ותקיים רק ביום חמישי את יום המסחר הראשון של השנה האזרחית.
ביום ראשון פירסמה סין את מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור, שהעיד על ירידה בפעילות המגזר בחודש דצמבר. המדד הגיע ל-49 נקודות, פחות מ-49.4 נקודות שנרשמו בחודש נובמבר ומתחת צפי האנליסטים ל-49.5 נקודות. קריאה נמוכה מ-50 מעידה על התכווצות בפעילות המגזר, בעוד קריאה גבוהה מ-50 משקפת התרחבות בפעילות.
לעומת זאת, חברת המחקר Caixin פירסמה הבוקר נתונים שמשקפים דווקא התרחבות של הפעילות במגזר הייצור בסין, ואף גבוהה מתחזיות השוק. מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר הייצור בסין עלה ל-50.8 נקודות בחודש דצמבר, אחרי 50.7 נקודות בחודש נובמבר ומעל התחזיות ל-50.4 נקודות.
הנפט מסוג WTI מתחזק ב-1.7% ונסחר תמורת 72.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.8% ל-78.4 דולר לחבית.
ביום ראשון תקפו החות'ים מתימן ספינה של ענקית הספנות הדנית מארסק ששטה בים האדום. החות'ים ששהו בארבע סירות קטנות ירו לעבר כלי השיט וניסו לעלות עליו - כשצוות האבטחה באונייה השיב באש. מארסק שידרה אותו מצוקה וקיבלה מענה מארה"ב. מסוקי קרב אמריקאיים תקפו בתגובה, הטביעו שלוש ספינות מורדים והרגו 10 לוחמים חות'ים. בעקבות זאת הודיעה שוב מארסק על הפסקת המעבר של ספינותיה בים האדום ל-48 שעות.
הענקית הדנית כבר הודיעה בשבועות האחרונים על הפסקת השיוט של ספינותיה דרך הים האדום בעקבות האיום החות'י, וחברות רבות ומובילות הצטרפו אליה להחלטה הזאת. בשבוע שעבר הכריזה מארסק שהחזירה למסלולן המקורי כמעט את כל הספינות שלה שאמורות לשוט דרך הים האדום.
בהמשך היום ייפתח יום המסחר הראשון של השנה בבורסות אירופה, מלבד בבורסת שווייץ שממשיכה בחופשה. מאוחר יותר היום יחזרו לפעילות גם הבורסות בניו יורק, לאחר שרשמו עליות חזקות בשנה החולפת.
מדד דאו ג'ונס טיפס ב-13.7% בשנת 2023, S&P 500 עלה ב-24.4% ומדד נאסד"ק קפץ ב-43.6%.
