המלחמה באירופה מרעידה את השווקים, וול סטריט ננעלה באדום בוהק
המלחמה באירופה מרעידה את השווקים, וול סטריט ננעלה באדום בוהק
דאו ג'ונס איבד 2.4%, S&P 500 נחתך ב-3% ונאסד"ק מחק 3.6% ונכנס לשוק דובי, על רקע המשך הלחימה באוקראינה; הזהב קפץ מעל ל-2,000 דולר לאונקיה, הברנט ב-123 דולר לחבית - שיא מאז אפריל 2012
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - הלחימה באוקראינה נמשכת לאחר עוד סבב כושל של שיחות בין נציגי המדינה ונציגי רוסיה, והסיוט בשווקים נמשך. לאחר שהזהב והנפט המשיכו להרקיע שחקים (ראו דיווחים קודמים), גם המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו באדום בוהק, כשהירידות רק הולכות ומחריפות לקראת הסיום: דאו ג'ונס איבד 2.4% ונכנס לטריטוריית תיקון, S&P 500 נחתך ב-3% ונאסד"ק מחק 3.6% ונכנס לשוק דובי, לאחר שאיבד 20% משיאו האחרון. במקביל, מדד הפחד זינק ב-13.5% לרמה של יותר מ-36 נקודות. המשקיעים חוששים גם מהתגברות האינפלציה בשל הזינוק בנפט.
מניות הטכנולוגיה ספגו ירידות חדות: אמזון - 5.6%, אנבידיה - 6.9%, טסלה - 4%, אפל - 2.4%, מטא - 6.3% ומיקרוסופט - 3.8%.
בין המניות הנוספות שבלטו היום ניתן לציין את אמריקן אקספרס שאיבדה 8% והובילה את הירידות בדאו ג'ונס. גם מניות הבנקים נחלשו, כסיטיגרופ איבד 1.8% ו-US בנקרופ - 3.9%. בעקבות הזינוק בנפט נהנו מניות האנרגיה מעליות, וכך בייקר היוז התחזקה ב-4.7%, שברון הוסיפה 2.1% ואקסון - 3.6%. מניית בד באת' אנד ביונד זינקה ב-34.2% לאחר שיו"ר גיימסטופ, ריאן כהן, כתב שהוא מחזיק בנתח של כמעט 10% מהחברה דרך חברת ההשקעות שלו RC Ventures.
21:35 - הנפט מסוג WTI זינק היום ב-3.2% לרמה של 119.4 דולר לחבית - שיא מאז ספטמבר 2008 -כשבמהלך יום המסחר אף הגיע לרמה של 130.5 דולר לחבית. זאת בעקבות הדיווחים כי ארה"ב ובריטניה שוקלות להחרים את ענף האנרגיה ברוסיה. במקביל, גם הברנט שובר שיאים, והחוזים עליו ננעלו היום בעלייה של 123.2 דולר לחבית - שיא מאז אפריל 2012. במהלך היום אף הגיע ל-139.1 דולר לחבית. עם זאת, הגז הטבעי איבד 3.7% לרמה של 4.83 דולר לחבית.
20:35 - הזהב ניתר יום נוסף ברקע הירידות החדות במדדי המניות, בצל הלחימה המתעצמת באוקראינה: שווי המתכת היקרה טיפס ב-1.5% (29.30 דולר) ל-1,995.90 דולר לאונקיה - שיא מאז אוגוסט 2020. הבוקר כבר זינק "המקלט הבטוח" מעל למחיר של 2,000 דולר.
19:20 - בורסות אירופה נצבעו באדום ברקע החששות מהשפעת המלחמה המתעצמת באוקראינה על כלכלת היבשת. יחד עם זאת, הנפילות המוקדמות בעד 4.6% התרככו: מדד דאקס הגרמני נחתך ב-2%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.4% וקאק הצרפתי איבד 1.3%.
17:15 - מובילאיי בדרך לוול סטריט: אינטל הגישה תשקיף חסוי. ענקית השבבים מארה"ב רכשה את החברה הישראלית ב-2017 ב-15 מיליארד דולר. אינטל הדגישה כי בכל מקרה תישאר בעלת המניות הגדולה לאחר ההנפקה. בתחילת דצמבר הודיעה על כוונתה להנפיק את מובילאיי לפי שווי של 50 מיליארד דולר.
16:30 - הירידות החדות משלב החוזים כמעט ונמחקו בפתיחה בניו יורק, כשברקע דיווח על פגישה קרובה בין שרי החוץ של רוסיה ואוקראינה: מדד דאו ג'ונס נחתך ב-0.7%, S&P 500 נסוג ב-0.5% ונאסד"ק יציב.
15:50 - בד באת' אנד ביונד צפויה להכפיל את שווייה בפתיחת המסחר, ואף יותר - נוסקת בטרום ב-110%. ברקע, אחד המשקיעים הגדולים דורש שינויים דרסטיים בחברה במטרה להעלות את שווי השוק שלה (ראו עדכון מוקדם).
14:30 - החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.2%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-6 נק' בסיס ל-1.78%; בנפט - הברנט עולה ב-6.3% ל-125.5 דולר לחבית, ה-WTI עלה ב-6.6% ל-123.3 דולר לחבית; הזהב עולה ב-1.1% ל-1,988.80 דולר לאונקיה (לאחר שמוקדם יותר חצה את ה-2,000 דולר); באירופה: דאקס יורד ב-1.8%, קאק יורד ב-1.1%, פוטסי נחלש ב-0.7%.
14:00 - ואלה שמרוויחות: ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מובייל מתחזקות ב-2.1% בטרום, על רקע העליות חדות במחירי הנפט.
13:45 - בד באת' אנד ביונד נוסקת ב-57% בטרום לאחר שאישרה כי קיבלה מכתב מהקרן האקטיביסטית RC Ventures של המשקיע ריאן כהן (Ryan Cohen) – החברה ציינה כי היא תשקול את ההצעות שהופנו במכתב ושהיא תנהל שיחות עם כהן במטרה לקדם את החברה באופן שיעלה את שווי המניה.
במכתב שהועבר ביום שבת, כהן, שמחזיק באמצעות RC בנתח של 9.8% ממניות בד באת' אנד ביונד, הודיע לחברה כי הדירקטוריון שלה נכשל, באופן שפגע בתוצאות ובשווי המניה. בין היתר דורש כהן צמצום מוקד הפעילות ובדיקת אפשרות ספין אוף של רשת Buybuy Baby או מכירה של החברה.
כהן, המכהן כיו"ר גיימסטופ, הוא שותף בחברת המזון לחיות Chewy שמאבדת 2.7% בטרום.
13:25 - בטכנולוגיה בטרום: אפל מאבדת 1.9%, מיקרוסופט יורדת ב-2%, אמזון נחלשת ב-1.7%, פייסבוק ב-1.6%, אלפבית ב-1.5%, אנווידיה ב-2.8%, טסלה ב-1.8%, נטפליקס ב-2.3%.
13:20 - בתעופה בטרום: אמריקן איירליינס ודלתא יורדות ב-3.2%, יונייטד נחלשת ב-3.6%, סאות'ווסט ב-3%; בספנות: נורווג'יאן קרוז מאבדת 5.6%, קרניבל נחלשת ב-5.8% ורויאל קריביאן ב-5.2%.
13:15 - עוברים לטרום בוול סטריט, נתחיל בבנקים: גולדמן זאקס יורד ב-2.3%, ג'יי.פי מורגן יורד ב-2.7%, בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי נחלשים ב-2.5%, וולס פארגו ב-2.6%, סיטיגרופ ב-3.7%.
12:30 - ירידות בולטות גם בענף הרכב האירופי: פולקווסגן ודיימלר מאבדות 6.3% ו-6.8% בהתאמה בפרנקפורט; סטלנטיס יורדת ב-7.7% בפריז, לצד ירידה של 6.8% ברנו; אסטון מרטין נחלשת ב-3.7% בלונדון.
11:15 - הירידה בפריז ובפרנקפורט מכניסה את המדדים קאק ודאקס לטריטוריה דובית - יותר מ20% פחות מהשיא האחרון של שניהם. בורסת מוסקבה נשארת סגורה, יום שישי ברציפות של השבתה מאז ההכרזה על הסנקציות בשבת לפני שבוע ויומיים; בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-2.9%, האנג סנג ירד ב-3.9%, שנגחאי ירד ב-2.2% וקוספי ב-2.3%.
10:40 - הרוח השלילית מגיעה לאירופה: מדד דאקס יורד ב-4.2%, קאק יורד ב-4.6%, פוטסי יורד ב-1.8%; מחיר הברנט מזנק ב-7.8% ל-127.2 דולר לחבית (לאחר שחצה מוקדם יותר את ה-130 דולר), ה-WTI עולה ב-7.5% ל-124.5 דולר לחבית; הזהב עולה ב-1.7% ל-2,001.70 דולר לאונקיה.
מניות הבנקים צונחות: דויטשה בנק נופל ב-7.8%, סוסייטה ג'נרל נחתך ב-8.5%, ברקליס יורד ב-8.8%, לוידס ב-9%, בנקו סנטנדר ב-4%, קרדיט סויס ב-6%; בתעופה: איזיג'ט נופלת ב-11.9%, IAG מאבדת 11%, אייר פראנס יורדת ב-12.6%, לופטהנזה ב-7%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 1.71%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-2%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-1.8% ועל S&P 500 ב-1.9%.
10:20 - קייל רודה, אנליסט IG: "נראה ששוק המניות נכנס לרגע ה'הו' שלו, בעקבות הדיווחים בדבר הדיונים בארה"ב על אופציית אמברגו על הנפט הרוסי. כרגע נראה שהמלחמה צפויה להימשך על חשבון הצמיחה הגלובלית ויציבות המחירים. מחירי הסחורות נוסקים, ברמות שיגררו כותרות על סיכון לסטגפלציה עתידית. והכותרות האלה לא לגמרי בלתי מוצדקות, בהינתן הסיכון שאירופה תגלוש למיתון אם הקונפליקט הזה יימשך, ואי-הוודאות בשוקי המזון והאנרגיה תתרחב".
10:10 - הכלכלן הראשי של בנק אוף אמריקה אית'ן האריס (Ethan Harris) לרויטרס: "אם המערב יתנתק מרוב יצוא האנרגיה של רוסיה, זה יגרום לשוק בשווקים". לדברי האריס, ניתוק מ-5 מיליון החביות היומיות של רוסיה "יכול להוביל את מחירי הנפט ל-200 דולר לחבית ולצמצום בקצב הצמיחה הגלובלי".
8:40 - גם ברברי סוגרת את כל עסקיה ברוסיה, אחרי החלטה דומה שכבר יצאה משורה של חברות בשוק האופנה וסקטור היוקרה – כולל לואי ויטון, הרמס, קרינג, שאנל ופרדה. לברברי יש שלוש חנויות ברוסיה ופעילות אונליין (כאן בתמונה אחת מהן) – כבר בשבוע שעבר הודיעה הקבוצה על עצירת המשלוחים לרוסיה בעקבות מצב הלחימה ובסוף השבוע התקבלה ההחלטה לסגור את החנויות.
8:20 - חברת הכימיקלים השוויצרית קלריאנט (Clariant) מפסיקה את עסקיה עם רוסיה בעקבות הפלישה לאוקראינה. לקלריאנט יש מטה ומעבדה במוסקבה והפעילות במדינה אחראית על כ-2% מההכנסות השנתיות שלה.
7:30 - הנפט חוצה את ה-130 דולר לחבית (ברנט), עם קפיצה של 10.2%.
6:30 - ירידות חדות בפתיחת השבוע המסחר בשוקי אסיה-פסיפיק ועוד נסיקה במחירי הנפט, לאחר קריסת הניסיון להפסקות אש מקומיות והמשך המתקפה של כוחות הכיבוש של פוטין באוקראינה. מדדי ניקיי והאנג סנג יורדים ב-3.4%, שנגחאי יורד ב-1.4%, קוספי יורד ב-2.2%, סידני נחלשת ב-1%.
הדיווחים על אפשרות של הרחבת החרם והסנקציות גם לסקטור הנפט מקפיצים את מחיר הברנט ב-9.4% ל-129.3 דולר לחבית (לאחר שנגע לרגעים ספורים ב-130 דולר), ה-WTI עולה ב-7.7% ל-124.7 דולר לחבית; הזהב עולה ב-1.4% ל-1,994.7 דולר לאונקיה.
בין המניות האדומות בטוקיו: בטכנולוגיה - סופטבנק מאבדת 4.7%, ראקוטן יורדת ב-3.6% ו-Z הולדינגס (יאהו יפן) ב-3.6%; ברכב - טויוטה יורדת ב-5.7%, ניסאן ב-5.2% וסוזוקי ב-8.6%; בפיננסים - מיצובישי פייננשל יורד ב-2.7%, סומיטומו ב-3.2% ונומורה ב-4%; בהונג קונג, עליבאבא וטנסנט יורדות ב-2.6%, מייטואן נופלת ב-7.6% ו-HSBC נחתך ב-6.3%.
סמסונג יורדת ב-2.1% ו-LG נחלשת ב-3.2% בסיאול; בתעופה הבוקר: קוואנטס נופלת ב-8.9%, קת'אי פסיפיק מאבדת 6.3%; בצד הירוק הבוקר, סקטור הסחורות - פטרוצ'יינה עולה ב-3% בהונג קונג, מיצובישי מטריאלס מטפסת ב-6.7% בטוקיו, סומיטומו מטאל עולה ב-3%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נקודות בסיס ל-1.69%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.7%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-1% ועל S&P 500 ב-1.3%.
