ירידות בנעילה בוול סטריט; מחיר הנפט עלה ב-4.6% בשבוע
ירידות בנעילה בוול סטריט; מחיר הנפט עלה ב-4.6% בשבוע
נאסד"ק איבד 0.5%, מדד S&P 500 השיל 0.2% מערכו; דו"ח התעסוקה איכזב, יו"ר הפד: "יהיה צורך בדו"ח סביר ביותר לפני שנתחיל בצמצום הרכישות"; Allogene של היזם הישראלי אריה בלדגרין נפלה ב-46%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - הבורסות בניו יורק ננעלו בירידות קלות, על רקע דו"ח התעסוקה החלש שפורסם היום. נאסד"ק איבד 0.5%, דאו ג'ונס ירד בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%, ומדד S&P 500 השיל 0.2% מערכו.
בסיכום שבועי: דאו ג'ונס עלה ב-1.2%, S&P 500 טיפס ב-0.8%, ונאסד"ק עלה ב-0.1%.
22:05 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-1.3% לרמה של 79.4 דולר לחבית. בסיכום שבועי עלה מחיר הנוזל השחור ב-4.6% - שבוע שביעי ירוק ברציפות.
המדדים נסחרים כעת במגמה מעורבת - דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, נאסד"ק מאבד 0.2%.
20:40 - הזהב רשם ירידה של 0.1% (1.80 דולר) למחיר של 1,757.40 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי המתכת היקרה ירדה בערכה בפחות מ-0.1%.
20:15 - ארגון ה-OECD: הושג הסכם על קביעת מס חברות גלובלי מינימלי של 15%. לפי הודעת הארגון, 136 מדינות, בהן אירלנד והונגריה שהתנגדו עד כה לקביעת המס הגלובלי, תומכות בתוכנית, ורק ארבע מתנגדות; ההסכם אמור להביא לגביית מסים נוספים ב-150 מיליארד דולר בשנה, בהן ענקיות הטכנולוגיה.
20:10 - מניות האנרגיה בולטות בוול סטריט: מניית Pioneer Natural Resources עולה ב-3.4%, APA Corp מזנקת ב-5.7%, Marathon Oil עולה ב-2.9%, Devon Energy מטפסת ב-2.6%.
19:25 - נעילה מעורבת באירופה לצד עלייה שבועית: מדד דאקס הגרמני ירד היום ב-0.3% אך טיפס השבוע ב-0.3%. פוטסי הבריטי עלה ב-0.3% ורשם עלייה שבועית של 1%. קאק הצרפתי ירד ב-0.6% אך בסיכום שבועי התחזק ב-0.7%.
17:15 - הנפט האמריקאי (WTI) עולה ב-2% לשווי של 80 דולר לחבית ולשיא מ-2014, ברקע עלייה בביקוש לצד הידוק האספקה. הברנט עולה לשווי של 83.30 דולר.
17:00 - ספייס אקס SpaceX של אלון מאסק הגיעה לשווי של 100 מיליארד דולר אחרי מכירת מניות משנית (secondary share sale) של מחזיקים, כך פי דיווח ב-CNBC. ספייס אקס היא חברה פרטית.
לפי האתר, בהתבסס על מקורות, חברת תעופת החלל התחייבה למכור מניות למשקיעים קיימים וחדשים עד לסכום של 755 מיליון דולר לפי שווי מניה של 560 דולר. שווי החברה זינק ל-100.3 מיליארד דולר מ-74 מיליארד דולר בפברואר. ספייס אקס זוכה למעמד מיוחד בתור חברה פרטית - היא יוניקורן כפול 100.
ספייס אקס היא החברה הפרטית השנייה בגודלה בעולם לפי שווי שוק, כך לפי CB Insights, אחרי בייטדאנס Bytedance הסינית, החברה האם של הרשת החברתית טיק-טוק.
9 צפייה בגלריה
אילון מאסק צוהל שמח אחרי שיגור מוצלח של חללית ספייס אקס קרו דראגון
(צילום: גטי אימג'ס)
16:45 - מניית חברת התרופות Allogene Therapeutics נופלת בפתיחה ב-42% אחרי שה-FDA עצר את המחקר הקליני בתרופת החברה שנועדה לטיפול בסרטן (ראו עדכון מ-14:50). מייסד החברה שהונפקה באוקטובר 2018 בוול סטריט הוא אריה בלדגרין, רופא ויזם ישראלי-אמריקאי, שייסד את חברת התרופות קייט פארמה.
16:30 - פתיחה שקטה בניו יורק אחרי דוח התעסוקה המאכזב, כאמור חודש שני ברצף. יו"ר הפד ג'רום פאוול אמר בתגובה כי צמצום תוכנית רכישות האג"ח החודשית שהבנק מבצע, עשוי להתעכב עד אשר יתקבל דוח תעסוקה חודשי שעומד בציפיות המשק. טרם פרסום הדוח, בפד תכננו להתחיל לצמצם את סכום הרכישות עוד לפני סיום השנה הנוכחית.
מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, כמו גם S&P 500 ונאסד"ק. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-3 נק' בסיס ל-1.6% ולשיא של ארבעה חודשים. הזהב מתחזק ב-1.2% למחיר של 1,780.30 דולר לאונקיה.
16:10 - עונת הדוחות מתחילה בשבוע הבא עם תוצאות הרבעון השלישי - מבין הדוחות המעניינים שיפורסמו: ברביעי לפני פעמון הפתיחה ידווחו ג'יי.פי מורגן צ'ייס, בלאק-רוק ודלתא איירליינס.
בחמישי יום עמוס אף יותר – עם דוחות יונייד הלת' גרופ, בנק אוף אמריקה, וול פארגו, מורגן סטנלי וסיטיגרופ, כולם לפני המסחר. בנקורפ אחרי הנעילה. בשישי – גולדמן זאקס ישלים את עונת הדוחות של הבנקים לפני פתיחת המסחר.
15:55 - יו"ר הפד ג'רום פאוול הגיב לדוח המאכזב: "יהיה צורך בדו"ח תעסוקה סביר ביותר" כדי שבבנק יתחילו בצמצום תוכנית רכישת האג"ח החודשית.
15:30 - נתוני התעסוקה החודשיים אכזבו, פעם שנייה ברצף: סה"כ 194 אלף משרות נוספו למשק האמריקאי בספטמבר, לעומת צפי לתוספת של חצי מיליון משרות.
יחד עם זאת, שיעור האבטלה ירד בספטמבר לשיעור הנמוך ביותר מפרוץ המגפה ל-4.8% מ-5.2% באוגוסט, טוב מהצפי לירידה קלה יותר לשיעור של 5.1%. אכזבה דומה הייתה בחודש הקודם באוגוסט, במהלכו נוספו רק 235 אלף משרות, נמוך בהרבה מהתחזיות לתוספת של 720 אלף משרות.
החוזים על המדדים בניו יורק ללא שינוי כמעט. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עברה לירידות של 1 נק' בסיס לשיעור של 1.56%. הדולר נחלש מול המטבעות העיקריים, הזהב עבר לעליות חזקות יותר של 0.6% למחיר של 1,768.90 דולר לאונקיה.
14:55 - מניית יצרנית החלב משיבולת שועל Oatly עולה בטרום ב-6% אחרי שבג'יי.פי מורגן צ'ייס העלו את דירוג המניה ל'תשואת יתר' מ'ניטרלי'. מניית החברה צנחה כמעט ב-50% מהשיא שלה ביוני, ועתה מזהים במורגן צ'ייס פוטנציאל ל'אפסייד'.
14:50 - מניית יצרנית התרופות Allogene Therapeutics שנסחרת לפי שווי שוק של 3.4 מיליארד דולר נופלת בטרום מסחר ב-35%. זאת לאחר שמנהל המזון והתרופות האמריקאי (ה-FDA) עצר את המחקר הקליני בתרופת החברה שנועדה לטיפול בסרטן, עקב חריגה כרומוזומלית אצל אחד המטופלים שנחשף אליה במהלך הניסוי. הניסוי לא יחודש עד אשר תסתיים חקירה בנושא.
14:15 - החוזים על המדדים המובילים בוול סטריט מטפסים בעד 0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-2 נק' בסיס לשיעור של 1.58%.
ציפיות גבוהות במשק לקראת דוח התעסוקה החודשי של ארה"ב שיפורסם ב-15:30 שעון ישראל: התחזיות הן לזינוק של חצי מיליון משרות שנוספו בספטמבר לעומת אוגוסט, במהלכו נוספו רק 235 אלף משרות, נמוך בהרבה מהתחזיות לתוספת של 720 אלף משרות. כמו כן, שיעור האבטלה צפוי לרדת ל-5.1% בספטמבר מ-5.2% באוגוסט.
אתמול פורסם דוח התעסוקה השבועי: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה בארה"ב עמד בשבוע שעבר על 326,000, ירידה של 38,000 בהשוואה לשבוע שקדם לו. התחזיות עמדו על 345,000 בקשות.
שבוע וחצי לפני הדד ליין - הסנאט האמריקאי הגיע לפשרה על העלאה זמנית של תקרת החוב עד ה-3 לדצמבר, בסכום של כמעט חצי טריליון דולר. 11 רפובליקנים הצביעו יחד עם 50 דמוקרטים בעד הפשרה (היה צורך במינימום של 60 ידיים כדי לסיים את הויכוח הפוליטי).
בית הנבחרים צפוי לאשר את הפשרה בימים הקרובים באמצעות חקיקה. אח"כ הנושא יעבור לחתימת הנשיא ביידן, שצפוי לחתום בטרם הדד ליין הנוכחי - ה-18 לאוקטובר. החוב עומד על 28.4 טריליון דולר וצפוי לעלות עד הדד ליין הבא ל-28.8 טריליון דולר.
12:20 - מחירי הגז הטבעי באירופה עולים שוב היום על רקע דחייה במימוש ההבטחה של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין להגדיל את האספקה ליבשת. הבורסות באירופה נסחרות בירידות קלות, אך עליית מחירי מניות חברות האנרגיה עוזרת לבלום את המגמה.
החוזים העתידיים למסחר בגז טבעי באירופה עולים ב-6% ל-103 יורו ליחידה מ-96 יורו אתמול. המחירים זינקו ביותר מ-30% בתחילת השבוע, אך ירדו לאחר הבטחתו של פוטין להגביר את אספקת הגז לאירופה מעל הרמות הנקובות בחוזים.
"מחירי הגז הטבעי הארה"ב ובגרמניה זינקו ב-126% ו-459% עד כה השנה, ומחירי הגז בהולנד עלו ב-748% נכון לשיא של אתמול לפני שפוטין הוביל לירידה של 37%", אמר כריסטופר ווד מג'פריס. לדבריו, רוסיה מעוניינת לראות התקדמות באישור צינור הגז החדש נורדסטרים 2 לפני שהיא באמת מגדילה משמעותית את אספקת הגז לאירופה.
רוסיה מואשמת על ידי חלק מהמדינות בכך שהיא מונעת אספקת גז מלאה לפני אישור הצינור השנוי במחלוקת. המחירים באירופה ובבריטניה עולים כבר מספר שבועות מתוך חשש למחסור בחורף המתקרב. החששות למחסור נובעים גם מהאביב הקריר שחוו, עצירת הפעילות בחלק משדות הגז ועלייה בביקושים מאסיה.
11:00 - הבורסות בסין רשמו היום מגמה חיובית (ראו דיווח קודם), אך האג"ח והמניות שהנפיקו חברות נדל"ן סיניות צנחו במסחר על רקע אי הוודאות סביב חברת הענק אוורגרנד והאופן שיטפלו בה הרגולטורים ובהשפעת קריסה אפשרית שלה על שאר השוק.
המסחר במניות אוורגרנד עדיין לא הוחזר מאז הופסק ביום שני. החברה עומדת בפני חדלות פירעון, שתהיה אחת הגדולות במדינה, בעודה מנסה להתמודד עם נטל חובות של מעל 300 מיליארד דולר. בחודש שעבר כבר החמיצה החברה שני תשלומי ריבית על אג"ח, ובתחילת השבוע הבא אמורה לשלם עוד תשלומי ריבית בסכום כולל של 150 מיליון דולר.
חוסר הוודאות הזה פגע במסחר באג"ח שהנפיקו חברות נדל"ן כמו קייסה גרופ (Kaisa Group ), סנטרל צ'יינה ריל אסטייט (Central China Real Estate ) וגרינלנד (Greenland).
היום הפסיקה בורסת שנגחאי את המסחר בשתי סדרות אג"ח שהונפקו על ידי חברת הנדל"ן פנטזיה גרופ צ'יינה, זאת לאחר שבעלת השליטה בחברה לא עמדה בתשלום של 206 מיליון דולר על אג"ח ביום שני.
בהונג קונג, מדד הנג סנג לסקטור הנדל"ן והבנייה נפל ביותר מ-0.6% לעומת ירידה של 0.1% במדד הנג סנג הכללי.
10:15 - לאחר שבוע סוער ותנודתי, בורסות אירופה פתחו את יום המסחר ביציבות ובהמתנה לדו"ח התעסוקה בארה"ב. דאקס עולה ב-0.1%, פוטסי - ב-0.3% ודאקס - ב-0.2%. מדד סטוקס 600 נסחר סביב נקודת הפתיחה, כאשר מגזר האנרגיה עולה ב-0.9% והמזון - ב-0.3%.
בגזרת המאקרו: המאזן המסחרי של גרמניה עמד באוגוסט על עודף של 13 מיליארד יורו, לעומת צפי ל-15.8 מיליארד יורו.
09:15 - המסחר בניקיי ביפן ננעל בעלייה של 1.4%, ובבורסת סידני - ב-0.9%. בורסת טייוואן איבדה 0.4%.
08:10 - הנפט מסוג WTI עולה היום ב-1.3% לרמה של 79.3 דולר לחבית. הזהב נחלש ב-0.1% לרמה של 1,757 דולר לאונקיה.
07:15 - לאחר העליות אמש בוול סטריט בעקבות ההסכם בסנאט סביב העלאה זמנית של תקרת החוב הפדראלי בארה"ב, גם מרבית בורסות אסיה נצבעות בירוק, כאשר הניקיי ביפן עולה ב-2% ובורסת שנגחאי מתחזקת ב-0.3%. מדד האנג סנג בהונג קונג מאבד 0.3% לאחר שפתח את היום בעליות. מדד MSCI האזורי עולה ב-0.4%. בנוסף, עיני המשקיעים נשואות לפרסום דו"ח התעסוקה החשוב בארה"ב ב-15:30 (שעון ישראל), כאשר צפי האנליסטים הוא לתוספת של 500 אלף משרות למשק האמריקאי בחודש ספטמבר.
בסין מדובר ביום מסחר ראשון לאחר חופשה בת שבוע, והמגמה החיובית בו מתודלקת בזכות נתוני מאקרו טובים. מדד קאיג'ין, הבודק את סנטימנט מנהלי הרכש במגזר השירותים, עלה מרמה של 46.7 נקודות באוגוסט ל-53.4 נקודות בחודש שעבר. בכך התאושש מרמתו הנמוכה ביותר מאז שיא מגיפת הקורונה בשנה שעברה.
בדרום קוריאה נרשם מסחר יציב, כאשר מניית סמסונג רושמת עלייה קלה בעקבות תחזית לפיה הרווח התפעולי ברבעון האחרון זינק ב-28% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד - ל-13.3 מיליארד דולר. מדובר בנתון הטוב ביותר של ענקית האלקטרוניקה מזה שלוש שנים.
