האינפלציה צבעה את וול סטריט באדום; מדד הפחד זינק ב-21%
האינפלציה צבעה את וול סטריט באדום; מדד הפחד זינק ב-21%
נאסד"ק מחק 2.1%, דאו ג'ונס נחלש ב-1.5% ומדד S&P 500 נחלש ב-1.8%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים בשיא מאז אוגוסט 2019; סייברארק הישראלית קפצה ב-8.5%. הנפט מתקרב ל-90 דולר
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:05 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב בירידות חדות - נאסד"ק הוביל את הירידות כשמחק 2.1%. מדד דאו ג'ונס נחלש ב-1.5% ומדד S&P 500 ירד ב-1.8%. תשואת איגרת החוב האמריקאית ל-10 שנים טיפסה ב-12 נ"ב מעל ל-2% - שיא מאז אוגוסט 2019. מדד הפחד (VIX) זינק ב-20.9%.
21:40 - מחיר הנפט מתקרב ל-90 דולר לחבית: החוזים על הנפט מסוג WTI למסירה במרץ עלו היום ב-0.3% בבורסת הסחורות של ניו יורק, למחיר של 89.88 דולר לחבית.
20:40 - הזהב רושם יום חמישי של עליות, הרצף הארוך מנובמבר, כשברקע אי ודאות בשוקי ההון התנודתיים, בשל האינפלציה הגואה ועל כן הצפי להעלאות ריבית השנה בבנקים המרכזיים: מחיר המתכת היקרה טיפס היום ב-80 סנט (פחות מ-0.1%) ל-1,837.40 דולר לאונקיה.
19:20 - בורסות אירופה רשמו מגמה מעורבת: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.1%, פוטסי הבריטי טיפס ב-0.4% וקאק הצרפתי ירד ב-0.4%.
17:20 - העלייה החדה בתשואות האג"ח לא מתמתנת, ועתה בשיעור בטווח שנע בין 1.99%-2%. יחד עם זאת, הירידות במדדי המניות התמתנו.
16:30 - נתוני האינפלציה טרפו את הקלפים, לפחות היום, עם פתיחה שלילית בוול סטריט - מדד נאסד"ק נחתך ב-1.5%, S&P 500 נסוג ב-1.3% ודאו ג'ונס יורד ב-0.7%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ל-1.99%, לפני דקות אחדות חצתה את רף ה-2%.
אחרי הדוחות - דיסני קופצת ב-6%, טוויטר יורדת ב-2.5%, אובר עולה ב-1.1%, קוקה קולה עולה ב-0.5%, פפסיקו יורדת ב-2.2%, וסייברארק הישראלית עולה ב-5%.
16:15 - לראשונה מאז אוגוסט 2019, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה מעל ל-2%.
15:50- תשואת אג"ח ארה"ב מזנקת ב-6 נק' בסיס כמעט ל-2%, אחרי נתוני האינפלציה. מדד המחירים לצרכן בארה"ב זינק בינואר ב-7.5% בחישוב שנתי, מעל התחזיות - ולשיא של 40 שנה. החוזים על נאסד"ק עברו לירידות של 1.3%.
14:45 - קוקה קולה עולה ב-1.5% בטרום אחרי שעקפה את התחזיות להכנסות ולרווחים ברבעון הרביעי של 2021.
יחד עם זאת, התחזית שניפקה החברה מאכזבת – חברת המשקאות הקלים צופה הכבדה ברווחים בשנה הנוכחית לאור האינפלציה הגואה, בדומה לצפי של המתחרה פפסיקו. זאת, בשל הוצאות שצפויות לטפס עקב העלויות הגוברות באריזה ובשילוחים.
הרווח המתואם ברבעון הרביעי עמד על 45 סנט למניה לעומת צפי ל41 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 9.46 מיליארד דולר לעומת תחזית השוק ל-8.96 מיליארד דולר. החברה רשמה עלייה של 10% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל ב-2020.
הרווח הנקי עמד על 2.41 מיליארד דולר או 56 סנט למניה לעומת 1.46 מיליארד דולר ברבעון המקביל או 34 סנט למניה.
14:40 - סייבראק מזנקת ב-12.3% בטרום: חברת הסייבר הישראלית דיווח על רווח של 28 סנט למניה והכנסות של 151.3 מיליון דולר ברבעון הרביעי. האנליסטים ציפו לרווח נמוך משמעותית, של 16 סנט למניה בלבד, ולהכנסות נמוכות יותר, של 144.69 מיליון דולר.
תחזית החברה עומדת על הכנסות של 133-125 מיליון דולר ברבעון הראשון ושל 598-582 מיליון דולר בסיכום 2022. האנליסטים מצפים להכנסות של 128.4 מיליון דולר ברבעון הראשון ושל 562.25 מיליון דולר בסיכום השנה.
14:35 - טוויטר עולה בטרום ב-4.5% למרות שפספסה את תחזיות השוק להכנסות ולרווחים ברבעון הרביעי של 2021, ובמספר המשתמשים שנוספו לה.
הרווח המתואם עמד על 33 סנט למניה לעומת 35 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 1.57 מיליארד דולר מול צפי להכנסות של 1.58 מיליארד דולר. מספר המשתמשים היומיים עמד על 217 מיליון לעומת צפי ל-218.6 מיליון.
טוויטר נתנה צפי מעט מאכזב להכנסות ברבעון הנוכחי, בטווח שבין 1.17-1.27 מיליארד דולר, בעוד האנליסטים בשוק ציפו לתחזית של 1.26 מיליארד דולר.
בנוסף, טוויטר הודיעה על תוכנית רכישה עצמית של מניות בסכום של 4 מיליארד דולר. הרבעון הרביעי היה הראשון שנוהל (בחלקו) ע"י מנכ"ל אחר, Parag Agrawal, במקום המייסד ג'ק דורסי שפרש מהתפקיד בסוף נובמבר האחרון.
סמנכ"ל הכספים נד סגל ציין כי טוויטר שואפת להגדיל את מספר המשתמשים ל-315 מיליון עד הרבעון הרביעי ב-2023, ולהכנסות של 7.5 מיליארד דולר במהלך אותה שנה.
14:10 - לקראת פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב (בשעה 15:30; ראו עדכון מהבוקר): החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.3% ועל S&P 500 יורדים ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנק' אחת ל-1.94%; באירופה: דאקס עולה ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.3%, קאק יורד ב-0.1%.
13:50 - ג'נרל אלקטריק מוכרת ל'חברת החשמל של צרפת' (Electricite de France) את החלק העיקרי של עסקי תחנות הכוח הגרעיניות שלה. הפרטים הפיננסיים של המכירה לא פורסמו, אך כן צויין ש-GE תרשום מחיקה של בין 700 ל-800 מיליון דולר בעקבות העיסקה. לאחר השלמת המכירה, , הפעילות הגרעינית של GE תתמקד בעיקר במתן שירותים.
13:30 - פפסיקו עולה ב-1.5% בטרום: החברה רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי ל 1.32 מיליארד דולר או 95 סנט למניה, לעומת 1.85 מיליארד דולר וא 1.33 דולר למניה ברבעון המקביל בשנה קודמת.
הרווח המתואם עמד על 1.53 דולר למניה, סנט אחד מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות צמחו ב-12.4% ל-25.25 מיליארד דולר, לעומת 22.46 מיליארד דולר ברבעון המקביל - הצפי עמד על 24.24 מיליארד דולר.
במקביל לפרסום הדוחות הודיעה פפסיקו על העלאה של 7% בדיבידנד (מ-4.30 ל-4.60 דולר למניה) ותוכנית רכישה עצמית בהיקף של 10 מיליארד דולר, שתסתיים בפברואר 2026.
13:00 - פרסמו תוצאות אמש לאחר הנעילה:
דיסני מזנקת ב-7.7% בטרום: החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון רווח נקי של 1.1 מיליארד דולר, או 60 סנט למניה, והכנסות של 21.82 מיליארד דולר (מול 16.25 מיליארד דולר ברבעון המקביל בשנה קודמת). הרווח המתואם עמד על 1.06 דולר למניה. האנליסטים ציפו להכנסות של 20.27 מיליארד דולר ורווח מתואם של 76 סנט למניה בלבד.
מספר המנויים על שירותי דיסני+ גדל ברבעון הפיסקאלי הראשון ב-11.8 מיליון בהשוואה לרבעון קדם לו ועמד בסוף השנה על 129 מיליון. האנליסטים ציפו למספר נמוך יותר, של 124.7 מיליון מנויים.
אובר מטפסת ב-4.5% בטרום: החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 892 מיליון דולר או 44 סנט למניה, בהשוואה להפסד של 968 מיליון דולר או של 54 סנט למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה. ה-EBITDA המתואם עמד על 86 מיליון דולר, מול EBITDA שלילי של 454 מיליון דולר ברבעון המקביל ומעל ציפיות האנליסטים, שעמדו על 67 מיליון דולר. ההכנסות ברבעון צמחו ב-83% ל-5.78 מיליארד דולר – בשוק ציפו ל-5.35 מיליארד דולר.
מאטל מזנקת ב-10.8% בטרום (Mattel): חברת הצעצועים הידועה בעיקר כבעלים של המותג ברבי, רשמה ברבעון הרביעי רווח של 226 מיליון דולר או 63 סנט למניה, מול 129 מיליון דולר או 37 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2020. ההכנסות צמחו ב-10% ל-1.8 מיליארד דולר. השורה העליונה והתחתונה בדוחות עלו מהותית על תחזיות האנליסטים, שציפו לרווח של 30 סנט למניה בלבד והכנסות של 1.7 מיליארד דולר.
12:30 - הנציבות האירופית מעדכנת כלפי מעלה את תחזית האינפלציה בשנה הנוכחית, ל-3.5%, מול 2.2% בתחזית של נובמבר. בה בעת, הנציבות מאמינה שכבר ב-2023 תרד האינפלציה מתחת ל-2%, יעד הבנק האירופי.
בנציבות מציינים כי לאחר רמת השיא של 3.6% ברבעון הרביעי של 2021, "האינפלציה בגוש היורו תגיע לשיא של 4.8% ברבעון הראשון של 2022 ותישאר מעל 3% עד לרבעון השלישי. עם הירידה של הלחצים באספקה ובמחירי האנרגיה, האינפלציה צפויה לרדת ל-2.1% ברבעון האחרון של השנה, לפני שתרד מתחת ליעד הבנק האירופי של 2% במהלך 2023", נאמר בהודעת הנציבות.
12:00 - הצניחה בדליברי הירו (24.5%-) בעקבות הדוחות (ראו עדכון מוקדם) גוררת נסיגה במתחרות - ג'אסט איט מאבדת 5.7% ודליברו יורדת ב-3.4%, שתיהן בלונדון.
11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי והאנג סנג עלו ב-0.4%, שנגחאי עלה ב-0.2% וקוספי עלה ב-0.1%.
10:40 - לאחר שיטפון דוחות, פתיחת מסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.5%, קאק ופוטסי עולים ב-0.2%; פרסמו תוצאות: קרדיט סוויס נחלש ב-3.3%, סוסייטה ג'נרל עולה ב-3.8%.
עוד דיווחו: סימסנס מזנקת ב-7%, טיסנקרופ עולה ב-1.5%, דליברי הירו צוללת ב-13%, פרנו ריאקר מפטסת ב-2.6%, יוניליוור מאבדת 1.9%.
החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.2% ועל S&P 500 יורדים ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-1.95%.
9:50 - יוניליוור מסכמת את 2021 עם רווח נקי של 6.05 מיליארד יורו, לעומת 5.58 מיליארד יורו ב-2020. האנליסטים ציפו לרווח של 5.79 מיליארד יורו.
החברה הודיעה כי שיעור הרווחיות התפעולית שלה צפוי לרדת ב-2022 (ב-2.4 נקודות אחוז), לנוכח השיבושים בשרשרת האספקה ועליית מחירי חומרי הגלם. התפתחויות אלה צפיות לגרור העלאת מחירים נוספת, בעיקר במחצית הראשונה של השנה.
הרווח התפעולי המתואם עמד על 9.6 מיליארד יורו, לעומת 9.4 מיליארד יורו בשנה קודמת, ומול תחזיות של 9.51 מיליארד יורו. ענקית מוצרי הצריכה האנגלו-הולנדית הודיעה על תוכנית רכישה עצמית חדשה, בהיקף של 3.43 מיליארד יורו, לשנים 2023-2022.
9:10 - חברת המשקאות החריפים פרנו ריקאר מדווחת על מכירות של 5.96 מיליארד יורו במחצית הראשונה של השנה הפיסקאלית, צמיחה של 17% בהשוואה למחצית המקבילה.
הרווח התפעולי המתואם גדל ב-32% ל-1.44 מיליארד יורו – הרווח הנקי עמד על 1.39 מיליארד יורו, מול 966 מיליון יורו במחצית המקבילה.
9:00 - חברת המשלוחים הגרמנית דליברי הירו מדווחת על צמיחה של 66% בהכנסות ברבעון הרביעי (מול רבעון מקביל) ל-1.9 מיליארד יורו, מספר ההזמנות עלה ל-775.5 מיליון, לעומת 610 מיליון ברבעון המקביל.
8:45 - סימנס מדווחת על רווח של 1.64 מיליארד יורו ברבעון הפיסקאלי הראשון, מול רווח של 1.38 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ל-16.50 מיליארד יורו, מול 14.07 מיליארד יורו ברבעון המקביל. צבר ההזמנות גדל ב-42% ל-24.21 מיליארד יורו. האנליסטים ציפו להכנסות של 15.95 מיליארד יורו והזמנות בהיקף של 18.03 מיליארד יורו.
8:50 - קרדיט אגריקול דיווח על רווח נקי רבעוני של 1.43 מיליארד יורו, לעומת 124 מיליון יורו בתקופה המקבילה. ההכנסות עלו ל-5.82 מיליארד יורו, מול 5.25 מיליארד יורו ברבעון המקביל.
8:40 - סוסייטה ג'נרל מסכם רבעון רביעי עם רווח נקי של 1.79 מיליארד יורו, בהשוואה ל-470 מיליון יורו ברבעון המקביל ב-2020. האנליסטים ציפו לרווח נמוך משמעותית, של 1.27 מיליארד יורו.
ההכנסות טיפסו ל-6.62 מיליארד יורו, מול 5.84 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הבנק הצרפתי הודיעה במקביל לפרסום הדוחות על תוכנית רכישה עצמית חדשה, בהיקף של 915 מיליון יורו.
8:30 - טיסנקרופ מפרסמת תוצאות כספיות: תעשיינית הענק הגרמנית רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון רווח תפעולי של 378 מיליון יורו, מול 78 מיליון יורו ברבעון המקביל.
ההכנסות עלו ב-23% ל-9.02 מיליארד יורו. בשוק ציפו לרווח תפעולי של 313 מיליון יורו והכנסות של 8.86 מיליארד יורו. צבר ההזמנות גדל ב-33% ל-10.4 מיליארד יורו.
8:20 - שרשרת ההסתבכויות המשפטיות של קרדיט סוויס מעבירות את הבנק השוויצרי למינוס בשורה התחתונה של הדוחות, בסיכום הרבעון והשנה.
הבנק מדווח היום על הפסד נקי של 1.57 מיליארד פרנק שוויצרי – הפסד עמוק בהרבה מהתחזיות בשוק, שעמדו על מינוס 277.95 מיליון פרנק.
ההוצאות המשפטיות השנתיות של הבנק הסתכמו בלא פחות מ01.1 מיליארד פרנק שוויצרי. בסיכום הרבעון הרביעי רשם קרדיט סוויס הפסד של 2.01 מיליארד פרנק, בשעה שהאנליסטים ציפו לרווח של 25.73 מיליון פרנק.
7:20 - מגמה מעורבת הבוקר בשוקי אסיה, לאחר הערב הירוק בוול סטריט (נאסד"ק זינק ב-2.1%, דאו ג'ונס עלה ב-0.9%, ומדד S&P 500 טיפס ב-1.5%). מדד ניקיי עולה ב-0.3%, האנג סנג יורד ב-0.5%, שנגחאי יורד ב-0.1%, קוספי עולה ב-0.2%.
סופטבנק מאבדת 2.4% בטוקיו; לאחר הדוחות - טויטה נחלשת ב-3.4%, הונדה מטפסת ב-5.2%. טויוטה דיווחה על ירידה של 5.6% ברווח ברבעון הפיסקאלי השלישי ל-791.74 מיליארד ין (6.85 מיליארד דולר); ההכנסות ירדו ב-4.5% ל-7.786 טריליון ין.
על הפרק היום בשווקים, ציפיה לנתוני האינפלציה בארה"ב - בהמשך לעליית המחירים המהירה בחודשים האחרונים, שצפויה להוביל לכמה העלאות ריבית בחודשים הבאים.
לפי תחזית הכלכלנים, מדד המחירים האמריקאי קפץ בינואר ב-7.3% (שנתי), בהמשך לעלייה של 7% בדצמבר. העלייה החודשית צפויה לעמוד על 0.5%.
החוזים על דאו ג'ונס יציבים, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.2% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ללא שינוי, על 1.93%.
