החששות ממלחמה נשכחו: וול סטריט ננעלה בעליות חזקות - הנפט איבד 3.6%
החששות ממלחמה נשכחו: וול סטריט ננעלה בעליות חזקות - הנפט איבד 3.6%
לאחר הדיווחים על נסיגת כוחות רוסיה מהחזית באוקראינה וניסיונות ההרגעה של הנשיא פוטין: מדד דאו ג'ונס עלה ב-1.2%, S&P 500 התחזק ב-1.6% ונאסד"ק טיפס ב-2.5%; מחיר הנפט WTI ירד ל-92 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עלתה ב-4 נק' בסיס ל-2.04%; טאואר קפצה ב-42% בעקבות עסקת המכירה לאינטל
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
22:00 - הרגיעה (הזמנית לפחות) במתיחות בין רוסיה ואוקראינה שלחה את המדדים בוול סטריט לעליות שערים חדות לאחר שלושה ימים של ירידות: דאו ג'ונס עלה ב-1.2% בהובלת מניית בואינג שהתחזקה ב-3.7%, נאסד"ק - ב-2.5% ו-S&P 500 התחזק ב-1.6%, אך הוא עדיין במרחק של 7% משיאו. מדד ראסל 2000 עלה ב-2.8%. במקביל, תשואות האג"ח שבו לעלות: התשואה לאיגרת ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב הוסיפה 4 נ"ב לרמה של 2.043%, ול-30 שנה - התחזקה ב-5 נ"ב ל-2.35%.
מניות חברות האנרגיה נחלשו עקב הירידה בנפט, וכך אקסון מוביל איבדה 1.3% וקונקו פיליפס - 2%. חברות התעופה והתיירות הרוויחו: אמריקן איירליינס הוסיפה 7% וקרניבל - 3.4%. גם כמה ממניות הטכנולוגיה רשמו עליות נאות: נטפליקס - 2.8%, טסלה - 5.3% וזום - 3.4%. מי שכיכבה היום במסחר היתה מניית טאואר שזינקה ב-42.1% לאחר העסקה למכירתה לידי אינטל.
21:35 - הנפט מסוג WTI איבד היום 3.6% לרמה של 92.1 דולר לחבית - בעקבות הירידה במתיחות בין רוסיה ואוקראינה שכבר הובילה את המחירים לשיא של שבע שנים. כך גם לגבי הברנט שאיבד 3.2% וירד לרמה של 93.3 דולר לחבית. הגז הטבעי איבד 2.2% לרמה של 4.3 דולר ליחידה.
20:50 - כבר לא צריך מקלט בטוח: מחיר הזהב ירד היום ב-0.7% או 13.20 דולר ונקבע על 1,856.20 דולר לאונקיה. מדובר בירידה ראשונה לאחר שבעה ימי עליות.
20:20 - עוד ישראליות בולטות, מעבר לטאואר: למונייד מזנקת ב-7%, צים מתחזקת ב-4.7%, ריסקיפייד מטפסת ב-4.4%, מאנדיי עולה ב-4%, סולאראדג' ב-3.7%, סימלירווב ב-3.3%. מנגד, קורנית מאבדת 3.5% לאחר פרסום הדוח הרבעוני. 19:50 - בטכנולוגיה: אפל עולה ב-1.1%, מיקרוסופט עולה ב-0.9%, אלפבית עולה ב-0.5%, טסלה מתחזקת ב-4.2%, אנווידיה מזנקת ב-6.9%, אינטל עולה ב-1%, אמזון יורדת ב-0.1%, מטא מאבדת 1.5%.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-2%, קאק עלה ב-1.9%, פוטסי עלה ב-1% - המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-1.3%.
18:00 - עוד נתוני אינפלציה בארה"ב: לאחר שבשבוע שעבר פורסם מדד המחירים לצרכן, שזינק בינואר ב-7.5% בחישוב שנתי, היום מגיע תור מדד המחירים ליצרן: המדד קפץ בינואר ב-9.7% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 9.9% בדצמבר ומול תחזיות להתחזקות של 9.1%; בחישוב חודשי עלה המדד ב-1%, לאחר קריאה של 0.4% בדצמבר ובשעה שהתחזיות עמדו על 0.5%.
17:30 -עליות חדות בתעופה (שמרוויחות גם מירידת המתחיחות בגבול אוקראינה וגם מהירידות בנפט): אמריקן איירליינס מזנקת ב-6%, יונייטד איירליינס קופצת ב-6.2%, דלתא ב-4.8% וסאות'ווסט ב-4% - יצרנית המטוסים בואינג עולה ב-3.8% בפסגת מניות דאו ג'ונס; בקרוזים: קרניבל מטפסת ב-6.4% ונורווג'יאן קרוז ב -6%.
16:30 - הדיווחים (המאד מוקדמים) על נסיגה קרובה כוחות צבא רוסיה מגבול אוקראינה, מספיקים כדי להקפיץ את המדדים בוול סטריט. מדד דאו ג'ונס עולה ב-1.3%, S&P 500 עולה ב-1.4% ונאסד"ק מטפס ב-1.8%. הנשיא הרוסי ולדימיר פוטין אמר היום בתום פגישתו במוסקבה עם קנצלר גרמניה: "אנחנו לא רוצים מלחמה באירופה".
טאואר קופצת ב-41% בעקבות ההודעה על המכירה לאינטל (שיורדת ב-0.5%); עוד בשבבים: אנווידיה מתחזקת ב-3.2%, AMD עולה ב-1.8%, מיקרון ב-3%; וירג'ין גלקטיק מטפסת ב-8% בעקבות ההודעה על פתיחת מכירת מקומות לטיסות החלל שלה; מריוט עולה ב-2% לאחר הדוחות.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים חוצה שוב את ה-2% - התשואה עולה ב-5 נק' בסיס ל-2.05%; הנפט WTI יורד ב-3.6% ל-92 דולר לחבית, הברנט יורד ב-3.2% ל-93.4 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.7% ל-1,857 דולר האונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-1.6%, קאק עולה ב-1.3%, פוטסי עולה ב-0.8%; מדד MOEX של הבורסה במוסקבה עולה ב-3.4%.
16:00 - צמיחה רבעונית במכירות ברגר קינג מספקת תמיכה גם לבעלת השליטה, רסטורנט ברנדס (Restaurant Brands), שמכה בדוחותיה את התחזיות בשורת ההכנסות והרווח. הקבוצה המחזיקה גם ברשתות Popeyes ו- Tim Horton'sסיימה את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 179 מיליון דולר או 57 סנט למניה, לעומת 91 מיליון דולר או 30 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 74 סנט למניה, 5 סנט מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות צמחו ב-13.8% ל-1.55 מיליארד דולר – האנליסטים ציפו ל-1.52 מיליארד דולר. המכירות בחנויות הזהות של ברגר קינג עלו גדלו ב-11.3%, בשעה שהשוק ציפה לעלייה מתונה יותר, של 9.3%; מכירות החנויות הזהות ברשת טים הורטונ'ס עלו ב-10.3% - האנליסטים ציפו לפלוס 10.6%. בפופיז נרשמה ירידה של 0.4%, כאשר הצפי עמד על עלייה של 2%.
15:00 - קורנית דיגיטל עולה ב1.7% בטרום: החברה דיווח על הכנסות של 87.5 מיליון דולר ברבעון הרביעי, מול 72.3 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי החשבונאי (GAAP) עמד על מיליון דולר, או 2 סנט למניה, לעומת 5.9 מיליון דולר או 12 סנט למניה ברבעון המקביל.
14:50 - וירג'ין גלקטיק מקפצת ב-12% בטרום: חברת החלל של ריצ'רד ברנסון הודיעה כי הוא פותחת מחר מכירת מקומות לטיסות תיירות החלל שלה, במחיר של 450 אלף דולר לנוסע.
הטיסות המסחריות, שיחלו לצאת בהמשך השנה, יארכו 90 דקות (כולל דילוגון במהירות מאך 3 לחלל) – ולמשך כמה דקות ספורות בתנאי חוסר כבידה. המזמינים ישלמו מקדמה של 190 אלף דולר ואת יתרת הסכום לפני הטיסה.
14:30 - מריוט מטפסת ב-3.8% בטרום: רשת בתי המלון הגדולה בעולם חזרה לפלוס בשורה התחתונה של דוחות הרבעון הרביעי – לאחר הפסדי הקורונה הממושכים – עם רווח נקי של 468 מיליון או 1.42 דולר למניה, מול הפסד של 164 מיליון דולר או של 50 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 1.30 דולר ועלה משמעותית על ציפיות האנליסטים, לרווח של 1 דולר בלבד. ההכנסות קפצו ב-105% ל-4.45 מיליארד דולר, גם כאן מעל הציפיות שעמדו על 4 מיליארד דולר.
ההכנסה לחדר פנוי(RevPAR) זינקה ב-124.5% בכלל בתי המלון של הרשת ברחבי העולם בהשוואה לרבעון הרביעי ב-2020 – ההכנסה לחדר פנוי בצפון אמריקה טיפסה ב-143.6%. בהשוואה לרבעון הרביעי של 2019 עדיין מדובר בירידה של 19% בהכנסה לחדר פנוי.
14:10 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום במגמה חיובית, אחרי שרוסיה הראתה סימנים של נסיגה מהתוכנית הפלישה המיידית לאוקראינה.
החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-1.1%, החוזים על S&P 500 מטפסים ב-1.5% והחוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-2.1%.
בשלושת הימים האחרונים הכבידה המתיחות הגיאופוליטית על השווקים והמדדים ננעלו בירידות, למעט מדד נאסד"ק שרשם שני ימי ירידות ויום אחד של יציבות.
משרד ההגנה הרוסי אמר היום כי החל להחזיר לבסיסים חלק מהכוחות הצבאיים שהוצבו בגבול אוקראינה (ראו עדכון מוקדם).
מחירי הנפט יורדים ביותר מ-3% ברקע ירידת החששות מפלישה רוסית לאוקראינה, צעד שהיה עשוי לעורר מלחמה שתכה הדים במדינות נוספות, וכן להכביד על אספקת הנפט מרוסיה.
הנפט מסוג WTI יורד ב-3.5% ל-92.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מוחק 3.1% מערכו ונסחר תמורת 93.6 דולר לחבית.
בנוסף למעקב אחר הסערה מכיוון רוסיה ואוקראינה, המשקיעים ממתינים לנתוני מדד המחירים ליצרן שיתפרסמו בשעה שלוש וחצי (שעון ישראל). מדד המחירים ליצרן בארה"ב צפוי להראות עלייה של 0.5% עבור ינואר.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-4 נקודות בסיס ל-2.031%, תשואת האגרת ל-30 שנה עולה ב-3 נקודות בסיס ל-2.33%.
יצרנית השבבים הישראלית טאואר ממריאה ב-46.1% בטרום המסחר אחרי שאינטל הודיעה שתרכוש את טאואר ב-5.4 מיליארד שקל - פרמיה של 50% על מחיר הנעילה של טאואר אתמול.
מניות השבבים מגיבות לעסקה בעליות בטרום המסחר - אנבידיה ו-AMD מטפסות ב-3.8%, קוואלקום עולה ב-2.6%, ברודקום מתחזקת ב-2.7%, טקסס אינסטרומנטס עולה ב-1.9%. מניית אינטל מטפסת ב-1.7%.
12:20 - סנטימנט הצרכנים בגרמניה עלה בחודש פברואר, אך בקצב איטי יותר מהתחזיות. מדד הסנטימנט הכלכלי של מכון ZEW עלה ל-54.3 נקודות החודש, לעומת 51.7 נקודות בינואר.
אנליסטים בשוק צפו שהמדד, שמשקף את הערכות המשקיעים והאנליסטים בנוגע לאקלים הכלכלי במדינה בששת החודשים הקרובים, יטפס ל-55 נקודות.
11:55 - מחירי הנפט מאבדים גובה אחרי שאתמול טיפסו לשיא של שבע שנים. למרות הירידות, מלבד השבוע האחרון - הפעם האחרונה שמחירי הנפט היו בסביבת המחירים הנוכחית הייתה ב-2014.
הנפט מסוג WTI מאבד 2.8% מערכו ונסחר תמורת 92.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-2.5% ל-94 דולר לחבית.
11:10 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק מחזקים את העליות ברקע דיווח לפיו משרד ההגנה הרוסי הכריז כי התחיל להחזיר חלק מכוחותיו לבסיסים לאחר אימונים קרוב לגבול עם אוקראינה.
החוזים על נאסד"ק עולים ב-1.6%, החוזים על S&P 500 מטפסים ב-1.2% והחוזים על דאו ג'ונס מוסיפים 0.9%.
באירופה - מדד דאקס בפרנקפורט מתחזק ב-1.2%, קאק בפריז עולה ב-1.1% ופוטסי הלונדוני מוסיף 0.8%.
דובר משרד ההגנה הרוסי איגור קונשנקוב (Igor Konashenkov) צוטט באומרו כי יחידות צבאיות מהמחוזות הדרומיים והמערביים של רוסיה החלו לחזור לבסיסי האם שלהם. צעד שעשוי להרגיע את המתיחות הגיאופוליטית הגוברת בין רוסיה לבין אוקראינה והמערב.
11:00 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה והמדדים המובילים מתנהלים במגמה חיובית, אחרי שאתמול ננעלו בירידות חדות.
הבורסות בפרנקפורט ובפריז מטפסות ב-0.9%, בורסת לונדון עולה ב-0.7%. מדד RTSI בבורסת מוסקבה קופץ ב-4.8%.
7:45 - הבורסות באסיה רושמות הבוקר בעיקר ירידות, כשהמשקיעים ממשיכים לעקוב אחר המתיחות בין רוסיה לאוקראינה וחוששים מפני פלישה רוסית לאוקראינה.
מדד ניקיי בטוקיו נחלש ב-0.9%, האנג סנג בהונג קונג נסוג ב-1.2% ואילו מדד שנגחאי מטפס ב-0.2%.
כלכלת יפן התרחבה ב-5.4% ברבעון הרביעי של 2021, בחישוב שנתי. בחישוב רבעוני נרשמה צמיחה של 1.3% - שתי הקריאות הן מתחת לציפיות האנליסטים, שחזו צמיחה שנתית של 5.8% וצמיחה רבעונית של 1.4%.
מחירי הנפט נחלשים הבוקר ב-0.5%, אחרי שקפצו אתמול. הנפט מסוג WTI נסחר תמורת 95 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסחר ב-96.1 דולר לחבית. שני סוגי הנפט עדיין נמצאים ברמתם הגבוהה ביותר מאז 2014, אז הגיעו למחיר של יותר מ-100 דולר לחבית.
מניית טאואר זינקה ב-48.1% במסחר המאוחר בנאסד"ק אחרי דיווח בוול סטריט ג'ורנל לפיו אינטל עומדת לרכוש את יצרנית השבבים הישראלית ב-6 מיליארד דולר.
מטרת הרכישה היא להרחיב את כושר הייצור של ענקית השבבים האמריקאית, שסובלת בשנה האחרונה מקשיים. על פי הערכות, החברות עשויות להודיע על העסקה עוד השבוע.
טאואר, שנסחרת גם בתל אביב, סגרה את היום בנאסד"ק בשווי של 3.6 מיליארד דולר.
עוד בגזרת החברות הישראליות הדואליות - וורן באפט יוצא מטבע. מדיווח של ברקשייר האת'וויי, חברת ההשקעות של באפט, לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) עולה כי היא מכרה את יתרת האחזקות שלה בטבע. החבילה כללה 42.8 מיליון מניות של חברת התרופות הישראלית בשווי של 416.8 מיליון דולר.
המסחר בניו יורק ננעל אמש במגמה שלילית על רקע הדיווח על פינוי השגרירות האמריקאית מקייב ועל רקע הדיווח כי כוחות רוסיים עברו לעמדות תקיפה. מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.5%, מדד S&P 500 איבד 0.4% ומדד נאסד"ק ננעל סביב רמות הפתיחה.
