וול סטריט: המסחר ננעל בירידות בצל הלחימה באוקראינה
וול סטריט: המסחר ננעל בירידות בצל הלחימה באוקראינה
המדדים המובילים איבדו עד 1.6%; רגיעה בנפט - מחיר ה-WTI שהגיע כבר לרמה של 116 דולר לחבית ננעל ב-107.7 דולר; סנופלייק צללה ב-15% בעקבות תחזית מאכזבת
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט נועלת יום מסחר תנודתי בירידות שערים בהובלת מניות המגזר הטכנולוגי על רקע המשך הלחימה בין רוסיה ואוקראינה: דאו ג'ונס איבד 0.3%, נאסד"ק נחלש ב-1.6% ו-S&P 500 ירד -0.5%. התשואה על אג"ח אמריקאי ל-10 שנים איבדה 1.9 נ"ב לרמה של 1.843%.
מניית סנופלייק צללה ב-15.4% לאחר פרסום דו"חותיה. טסלה איבדה 4% ואמזון - כמעט 3%.
21:35 - הנפט מסוג WTI ננעלה בירידה של 2.6% לרמה של 107.7 דולר לחבית, לאחר שכבר הגיע לרמה של 116.6 דולר לחבית - שיא מאז אוגוסט 2008. הברנט נחלש ב-1.1% לרמה של 110.4 דולר לחבית, לאחר שכבר הגיע לרמה של 119.8 דולר לחבית. הסיבה להיחלשות: דיווחים לפיהם החתימה על הסכם הגרעין עם איראן מתקרבת, מה שיאפשר לה לייצא נפט.
20:55 - הזהב טיפס היום ב-0.7% שהם 13.6 דולר ומחיר המתכת היקרה ננעל ברמה של 1,935.9 דולר לאונקיה.
20:30 - מניית סיטיגרופ מאבדת 3.3% מערכה, למרות ירידות מתונות הרבה יותר ביתר מניות הבנקים.
הבנק ספג הורדת דירוג מצד שני גופים מוסדיים, בשל תחזית מאכזבת שפירסם לטווח הבינוני.
19:35 - המדדים המובילים באירופה ננעלו היום בירידות חדות ברקע המשך הלחימה בין רוסיה לאוקראינה.
מדד פוטסי הלונדוני מחק 2.6% מערכו, דאקס בפרנקפורט נחלש ב-2.2% וקאק הפריזאי נסוג ב-1.8%.
17:50 - הבורסות בניו יורק מוחקות את העליות של הפתיחה - נאסד"ק מאבד 1.1%, S&P 500 יורד ב-0.4% ודאו ג'ונס נחלש ב-0.2%.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בעליות, בהפוגה קלה לאחר הירידות שנרשמו בימים האחרונים בצל המלחמה בין רוסיה לאוקראינה.
דאו ג'ונס מטפס ב-0.7%, S&P 500 מתחזק ב-0.5% ונאסד"ק רושם עלייה של 0.4%.
14:30- תנועות קלות מאד בחוזים בוול סטריט: החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.2%, על S&P 500 ב-0.1% ועל דאו ג'ונס כמעט ללא תנועה; סנופלייק בולטת עם נפילה של 21.5% בטרום, לאחר פרסום הדוחות אתמול בערב (ראו עדכון מוקדם).
בנפט - הברנט עולה ב-1.4% בלבד ל-114.5 דולר לחבית (התקרב מוקדם יותר היום ל-119 דולר), ה-WTI עולה ב-1.5% ל-112.3 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.7% ל-1,935.70 דולר לאונקיה; באירופה דאקס יורד ב-0.8%, פוטסי יורד ב-0.7%, קאק יציב.
14:15 - בסט ביי מסכמת רבעון פיסקאלי רביעי עם רווח חשבונאי של 2.62 דולר למניה, מול 3.10 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.73 דולר למניה, סנט אחד מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות הסתכמו ב-16.37 מיליארד דולר, לעומת 16.94 מיליארד דולר ברבעון המקביל וכאשר הציפיות עמדו על 16.60 מיליארד דולר. המכירות בחנויות הזהות ירדו ב-2.3% - האנליסטים ציפו לירידה מתונה יותר, של 0.9%. המניה נסחרת בירידה מתונה בטרום מסחר.
התחזית המאכזבת שפרסמה הקמעונאית האמריקאית לשנה הנוכחית עומדת על רווח מתואם של 9.15-8.85 דולר למניה, הכנסות שנתיות של 50.8-49.3 מיליארד דולר וירידה של 1%-4% במכירות החנויות הזהות. ציפיות האנליסטים לשנה הפיסקאלית הן לרווח גבוה יותר, של 9.29 דולר למניה; להכנסות גדולות יותר, של 50.9 מיליארד דולר למניה; לירידה של 1.4% במכירות הזהות.
13:20 - פרסמו תוצאות אמש לאחר הנעילה (ראו בעדכון הבוקר על סנופלייק, שנופלת ב-21.9% בטרום):
אמריקן איגל מאבדת 7.2% בטרום, לאחר שבמקביל לפרסום הדוחות החברה ציינה כי העלות הגדולה של שרשרת האספקה (ובעיקר מחירי הובלה) צפויה לפגוע ברווחיות במחצית הראשונה של השנה.
רשת האופנה האמריקאית רשמה ברבעון הפיסקאלי הרביעי רווח של 50.4 מיליון דולר או 25 סנט למניה, לעומת 3.5 מיליון דולר או 2 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 35 סנט למניה, 5 סנט מעל ממוצע ציפיות האנליסטים.
ההכנסות צמחו ב-17% ל-1.51 מיליארד דולר, בדומה לתחזיות. המכירות של מותג אמריקן איגל עלו ב-11% ל-1.04 מיליארד דולר; מכירות מותג Aerie עלו ב-27% ל-428 מיליון דולר.
ויקטוריה'ס סיקרט עולה ב-0.7% בטרום: החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם רווח של 246.1 מיליון דולר או 2.70 דולר למניה – האנליסטים ציפו לרווח נמוך יותר, של 2.63 דולר למניה. ברבעון המקביל בשנה שעברה רשמה ויקטוריה'ס רווח של 82.4 מיליון דולר או 3.20 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות ברבעון המדווח עלו ב-4% בהשוואה לרבעון המקביל והסתכמו ב--2.2 מיליארד דולר – הציפיות עמדו על 2.1 מיליארד דולר.
החלק המאכזב הגיע בתחזית החברה לרבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון), שעומדת על הכנסות של 1.495-1.425 מיליארד דולר ורווח של 95-70 דולר למניה. האנליסטים מצפים להכנסות של 1.5 מיליארד דולר ורווח של 1.32 דולר למניה.
13:00 - חברת הבורסה של לונדון (London Stock Exchange) מסכמת את 2021 עם קפיצה ברווח לפני מס ל-987 מיליון פאונד, מול 492 מיליון פאונד ב-2020. ה-EBITDA השנתי המתואם עלה ב-8.3% ל-3.23 מיליארד פאונד – ההכנסות הסתכמו ב-6.81 מיליארד פאונד, לעומת 6.77 מיליארד פאונד בשנה קודמת.
12:50 - דיאג'יו מצטרפת לחרם. ענקית האלכוהול הבינ"ל (עם מטה בלונדון) הודיעה כי הפסיקה את היצוא לרוסיה – ובשלב זה בשל הלחימה גם את היצוא לאוקראינה. בין המותגים המוכרים ביותר של Diageo: וודקה סמירנוף, וויסקי ג'ני וולקר, בירה גינס, ג'ין גורדונ'ס וליקר בייליס.
12:00 - פולימטאל צונחת ב-28%, לקראת פרידה ממדד פוטסי 100, בעקבות ירידת השווי המהירה. חברת המתכות הבריטית רוסית (עם מכרות ברוסיה ובאוקראינה), שצללה בעשרות אחוזים מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה והסנקציות שהגיעו בתגובה, תעבור בשבוע הבא למדד המשני פוטסי 250. המניה צללה ב-68% בשבוע האחרון וב-79% בחודש האחרון.
11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.7%, האנג סנג עלה ב-0.6%, קוספי עלה ב-1.6% ומנגד שנגחאי ירד ב-0.1%.
11:05 - סוכנות הדירוג פיץ' הוריד את דירוג החוב של רוסיה מרמת BBB לרמת B והכניס את את הדירוג לרשימת מעקב עם תחזית שלילית.
10:40 - בפתיחה באירופה: דאקס יורד ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.2%, קאק יציב - יום נוסף של השבתה בבורסת מוסקבה, שלא נפתחה מאז הנסקציות שהוטלו בסוף השבוע. הברנט מתחזק ב-5% ומגיע כבר ל-118.3 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-4.7% ל-115.8 דולר לחבית.
עליות חדות בסחורות בלונדון: גלנקור מזנקת ב-5%, אנגלו אמריקן מטפסת ב-4.2%, ריו טינטו ב-3.5%, אנטופגסטה ב-3.3%; לאחר הדוחות: טלקום איטליה נופלת ב-11.3%, לופטהנזה יורדת ב-3.5%, טיילור ווימפי תעלה ב-1.8%, מרק נחלשת ב-0.9%.
10:10 - חברת הבנייה הבריטית טיילור ווימפי (Taylor Wimpey) רשמה ב-2021 רווח לפני מס של 679.6 מיליון פאונד, בהשוואה ל-264.4 מיליון פאונד בשנה שקדמה לה. ההכנסות קפצו ל-4.28 מיליארד פאונד, לעומת 2.79 מיליארד פאונד ב-2020. החברה הודיעה על תוכנית רכישה עצמית בהיקף של 150 מיליון פאונד.
10:00 - מחיקת נכסים חד פעמים גררה את טלקום איטליה להפסד רבעוני: החברה רשמה הפסד של 8.64 מיליארד יורו ברבעון הרביעי, בהשוואה לרווח של 6.05 מיליארד יורו ברבעון המקביל ב-2020. ה-EBITDA המתואם ירד ל-731 מיליון יורו, לעומת 1.62 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההכנסות ירדו ל-3.98 מיליארד יורו, מול 4.15 מיליארד יורו ברבעון האחרון של 2020.
9:30 - וגם H&M מצטרפת לחרם: ענקית האופנה השבדית (Hennes & Mauritz) סוגרת את כל החנויות שלה ברוסיה – השוק השישי בגודלו של הרשת בעולם: "אנו מודאגים באופן עמוק מהאירועים באוקראינה ועומדים לצד כל האנשים שסובלים. הקבוצה החליטה לסגור זמנית את כל הפעילות ברוסיה", מסרה החברה.
הפעילות הרוסית אחראית על 3.6% ממכירות הרשת, שמפעילה במדינה 170 חנויות (מתוך כ-4,800 חנויות ברחבי העולם). כך שלהחלטה יהיו מן הסתם השלכות על התוצאות הכספיות של H&M.
9:00 - לופטהנזה מסכמת רבעון רביעי עם הפסד של 314 מיליון יורו, מול הפסד של 1.14 מיליארד יורו ברבעון המקביל ב-2020. ההפסד התפעולי צומצם ל-271 מיליון יורו, לעומת הפסד תפעולי של 1.29 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההכנסות קפצו ל-5.83 מיליארד יורו, לעומת 2.59 מיליארד יורו ברבעון המקביל.
החדשות הטובות: חברת התעופה הגרמנית מצפה לעלייה חדה ברמות התפוס הב-2022, ליותר מ-70% מהרמות שקדמו למגיפה, ב-2019 – וההזמנות לאביב ולקיץ כבר כמעט הגיעו לרמות של לפני המגיפה.
החדשות הרעות: המלחמה ברוסיה מעלה את אי הוודאות, עד כדי כך שהיא לא מסוגלת לספק למשקיעים תחזית מפורטת עם יעדים ל-2020, מעבר לציפייה לשיפור ברווח התפעולי ובתזרים המזומנים.
8:40 - ענקית הפארמה הגרמנית מרק (Merck KGaA) מסכמת שנה – לאחר 3 העלאות תחזית במהלך 2021. החברה רשמה ב-2021 רווח לפני מס שנתי של 3.07 מיליארד יורו, מול 1.99 מיליארד יורו ב-2020.
המכירות טיפסו ל-19.69 מיליארד יורו, לעומת 17.53 מיליארד יורו בשנה קודמת. ה-EBITDA המתואם עמד על 6.10 מיליארד יורו, לעומת 5.20 מיליארד יורו ב-2020. מרק הקפיצה את הדיבידנד השנתי, מ-0.45 ל-1.85 יורו
8:00 - כמה ענייני אוקראינה. לפי דיווח ברויטרס, הבנק המרכזי של רוסיה הודיע על עמלה של 30% על כל רכישת מטבע חוץ על ידי גורמים פרטיים. הדיווח מסתמך על מקורות בשוק הרוסי. לא ידוע על הודעה רשמית מצד הבנק, שכבר ביצע כמה פעולות חריפות במטרה להגן על הרובל, כולל הקפצה היסטרית של הריבית מ-9.5% ל-20%.
טויוטה, הונדה ומאזדה הודיעו על הפסקת היצוא לרוסיה עד להודעה חדשה. המקרה של טויוטה הוא המשמעותי ביותר, שכן זהו המותג היפני הנמכר ביותר ברוסיה. בהתאם לסנקציות שהוטלו על רוסיה, טויטה אף עצרה את הייצור במפעל שלה בסנט פטרסבורג, שמייצר כ-80 אלף מכוניות בשנה ומעסיק 2,000 עובדים.
הבנק העולמי הודיע כי הוא מקפיא את כל התוכניות שלו ברוסיה ובבלארוס, באופן מיידי, בעקבות מה שכינה "הפעילות העוינת של רוסיה נגד אוקראינה".
7:10 - סנופליק נפלה ב-22% במסחר המאוחר, בעיקר בשל תחזית לירידה בקצב הצמיחה. החברה דיווחה על עלייה של כמעט 100% בהכנסות השנתיות ממוצרים (product revenue) ל-1.14 מיליארד דולר, מול 554 מיליון דולר. בה בעת, בשנה הנוכחית צפויה העלייה לעמוד על כ-70%.
חברת אחסון המידע בענן סיימה א הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם הפסד של 132.2 מיליון דולר או של 43 סנט למניה, בהשוואה להפסד של 198.9 מיליון דולר או של 70 סנט למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה. האנליסטים ציפו להפסד של 50 סנט למניה.
ההכנסות ברבעון (שהסתיים בסוף ינואר) עלו ל-383.8 מיליון דולר, לעומת הכנסות של 190.5 מיליון דולר ברבעון המקביל וכשאר הציפיות עמדו על 372.7 מיליון דולר. סנופליק דיווחה על 5,944 לקוחות בסוף הרבעון, מול 4,139 בסוף הרבעון המקביל – 184 מהלקוחות. הוציאו מעל מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים.
7:00 - מצב הרוח החיובי מתגלגל גם לבורסות באסיה הבוקר, לאחר העליות החזקות שנרשמו בניו יורק (דאו ג'ונס ניתר ב-1.8%, מדד S&P 500 קפץ ב-1.9%, ונאסד"ק עלה ב-1.6%). מדד ניקיי עולה ב-0.8%, האנג סנג עולה ב-0.5%, שנגחאי עולה ב-0.1% וקוספי ב-1.5%.
הנפט ממשיך לשבור שיאים, גם אם בקצב עלייה מתון יותר: הברנט עולה ב-3.7% ל-117.1 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-3.2% ל-114.2 דולר לחבית.
הבנקים היפנים מתאוששים מהירידות של הימים האחרונים: מיצובישי פייינשל מטפס ב-4%, סומיטומו עולה ב-3.5% ומיטסו ב-3%; בסיאול: סמסונג עולה ב-1.5% ו-LG מטפסת ב-2.8%; קת'אי פסיפיק עולה ב-2.4% בסיאול.
