וול סטריט סוגרת שבוע ראשון אופטימי ב-2023: נאסד"ק זינק ב-2.6%
וול סטריט סוגרת שבוע ראשון אופטימי ב-2023: נאסד"ק זינק ב-2.6%
S&P 500 התחזק ב-2.3% ודאו ג'ונס הוסיף לערכו 2.1%, וכל המדדים חתמו שבוע חיובי. ברקע: העידוד ששאבו המשקיעים מההאטה בקצב גידול השכר בדו"ח התעסוקה, שעשויה להצביע על נסיגה באינפלציה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נפלה ב-16 נק' בסיס ל-3.56%, הדולר נצבע באדום, הזהב זינק
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות שערים חדות לאחר דו"ח התעסוקה. המשקיעים שאבו עידוד מההאטה בקצב הגידול בשכר בדו"ח שעשוי להצביע על התקררות האינפלציה. הדאו ג'ונס עלה ב-2.1%, S&P 500 הוסיף לערכו 2.3%, ואילו מדד נאסד"ק זינק ב-2.6%. הראלי היום סייע למדדים לחתום את השבוע בטריטוריה חיובית. דאו ג'ונס ו-S&P 500 סיכמו את השבוע בעלייה של 1.5%, בעוד נאסד"ק התקדם השבוע ב-1%. בלטו במסחר היום: מניית אפל עלתה ב-3.8%, אמזון התחזקה ב-3.5%, מטא הוסיפה לערכה 2.4%, קוסטקו זינקה ב-7.3%, בואינג הוסיפה לערכה 3.7%. במקביל לעליות בשוק המניות, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נפלה ב-16 נק' בסיס ל-3.56%.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-0.1% (10 סנט) ונקבע על 73.8 דולר לחבית.
20:35 - הזהב רשם עלייה יומית חזקה של 1.6% (29.10 דולר) למחיר של 1,869.70 דולר לאונקיה. ברקע, ירידה יומית חדה בערכו של הדולר ובתשואות אג"ח ארה"ב.
18:50 - נשיא הבנק המרכזי של אטלנטה רפאל בוסטיק אמר כי דוח התעסוקה של דצמבר לא שינה את דעתו לגבי המשך המדיניות האגרסיבית של הפד בהמשך הדרך מול האינפלציה. זאת למרות הנתונים שמצביעים על האטה בקצב הגידול בעליית השכר הממוצע במשק.
בוסטיק מצפה בהחלטת הריבית הבאה של הפד בתחילת החודש הבאה להעלאה של רבע או חצי אחוז (הריבית עומדת עתה על הטווח שבין 4.25%-4.50%). לדבריו, הריבית צריכה להגיע בשיאה עד ל-5.25%, אך לא חייבים להעלות אותה בקצב חד.
17:35 - המסחר התנודתי נמשך, ועכשיו עוברים לעליות במדדי המניות ברקע ירידה חדה בתשואות האג"ח האמריקאיות - התשואה על האיגרת ל-10 שנים נופלת ב-12 נקודות בסיס ל-3.60%. הדולר נחלש משמעותית והזהב קופץ.
16:50 - המגמה בוול סטריט משתנה, ככל שהמשקיעים מבולבלים מנתוני התעסוקה ומתלבטים על הצעד הבא של הפד. נאסד"ק עבר לירידות, אחרי שעלה בפתיחה ב-1%.
16:30 - וול סטריט בפתיחה חיובית אחרי נתוני התעסוקה: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.7%, S&P 500 מתחזק ב-0.5% ונאסד"ק מוסיף 0.1%. טסלה מאבדת 7.5% והמתחרות הסיניות XPeng ו-NIO מאבדות 15% ו-11% בהתאמה.
16:00 - רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי בבנק מזרחי טפחות, על נתוני התעסוקה: "מהנתונים התקבלה תמונה מעורבת. מחד, תוספת גבוהה יותר של מקומות עבודה אינה משרתת את השוק, התר אחר סימני האטה שיקלו על הבנק הפדרלי למתן עוד את העלאות הריבית. כך גם לגבי הירידה המפתיעה של שיעור האבטלה לרמה המשקפת למעשה תעסוקה מלאה.
"מאידך, נתונים רבים אחרים פועלים בכיוון ההפוך, כולל תיקון כלפי מטה של נתוני התעסוקה מהחודש הקודם ויותר מכך – האטה של ממש בשיעורי עליית השכר. השכר לשעת עבודה עלה פחות מההערכות ששררו בשוק ונתוניו לחודש הקודם תוקנו כלפי מטה. כפועל יוצא עליית השכר נמוכה מקצב האינפלציה, מה שאכן יכול להוליך בהמשך להיחלשות של הצריכה הפרטית ולהתמתנות נוספת של לחצי המחירים.
"לכן, למרות שהנתון על תוספת מקומות העבודה הפתיע כלפי מעלה, מכלול הנתונים תומך בהתמתנות נוספת של העלאות הריבית ולכן בשורה התחתונה עשוי לעודד את שוקי המניות ובמידת מה גם את שוק האג"ח. לסיום, שוק העבודה יגיב אחרון להאטה ובטח למיתון בכלכלת ארה"ב, ככל שיתרחש, אך מאחר וחלק מהנתונים שפורסמו כבר הצביעו על רגיעה – הם חיוביים מבחינת הפד והשווקים".
15:50 - החוזים בוול סטריט עברו לעליות של עד 0.7% - המשקיעים שואבים עידוד מההאטה בקצב הגידול של השכר הממוצע (נתון הכלול בדו"ח התעסוקה). השכר הממוצע טיפס בדצמבר ב-0.3% לעומת עלייה של 0.4% בנובמבר. צפי האנליסטים היה לעלייה דומה לנובמבר. בחישוב שנתי גם כן נרשמה האטה - עלייה של 4.6% בדצמבר, אחרי עלייה של 5% בנובמבר. התחזיות היו לעלייה דומה לנובמבר.
15:30 - פורסם דו"ח התעסוקה: למשק האמריקאי נוספו 223 אלף משרות בדצמבר ושיעור האבטלה ירד ל-3.5%. התחזיות היו לתוספת של 200 אלף משרות ולשיעור אבטלה של 3.7%.
13:55 - תנועות קלות בחוזים על מדדי המניות בבורסות ניו יורק, כמו גם באג"ח האמריקאי - תשואת האיגרת ל-10 שנים עומדת על 3.727%. הדולר מתחזק, הזהב יציב על 1,842 דולר לאונקיה, מחיר הנפט האמריקאי (WTI) יורד ב-0.3% ל-73.45 דולר לחבית.
כל זה לקראת פרסום נתוני התעסוקה (ב-15:30 שעון ישראל) של ארה"ב לחודש דצמבר 2022. התחזיות בשוק הן לתוספת של 200 אלף משרות חדשות במשק. בנובמבר נוספו 263 אלף משרות. שיעור האבטלה צפוי להישאר על 3.7%.
אתמול פורסם כי בשוק הפרטי נרשמה עלייה מעל התחזיות בדצמבר: מדד התעסוקה של ADP הציג עלייה של 235 אלף במספר המועסקים בארה"ב בדצמבר, זאת לאחר עלייה של 127 אלף בנובמבר ואל מול צפי לעלייה של 150 אלף מועסקים.
מניית טסלה מאבדת בטרום מסחר 5.2% בדרך לשפל של שנתיים וחצי. ברקע, יצרנית המכוניות החשמליות הורידה בפעם השנייה בתוך שלושה חודשים את מחירי מודל 3 ומודל Y בסין (ראו עדכון מוקדם). המתחרות הסיניות XPeng ו-NIO מאבדות 11% ו-6.7% בהתאמה.
12:10 - שיעור האינפלציה בגוש היורו ירד ל-9.2% בדצמבר, לעומת 10.1% בנובמבר ומתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על 9.7%. ברקע: הירידה במחירי האנרגיה. מוקדם יותר השבוע פרסמה גרמניה, הכלכלה הגדולה ביבשת, כי שיעור האינפלציה במדינה ירד ל-8.6% בדצמבר, לעומת 10% בנובמבר.
המשקיעים ממתינים לדו"ח התעסוקה האמריקאי לחודש דצמבר, שיפורסם ב-15:30 שעון ישראל. האנליסטים מצפים כי מספר המשרות החדשות יירד ל-200 אלף, לעומת 263 אלף בנובמבר - העלייה הנמוכה ביותר בשנתיים האחרונות. שיעור האבטלה צפוי להישאר על 3.7%.
11:30 - באסיה ננעלו הבורסות במגמה מעורבת: האנג סנג איבד 0.3%, שנגחאי טיפסה ב-0.1%, ניקיי בטוקיו עלה ב-0.6%.
11:00 - בבורסות באירופה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת, עם תנועות קלות, לקראת נתוני האינפלציה של גוש היורו שצפויים להתפרסם בהמשך.
דאקס בפרנקפורט מאבד 0.2%, פוטסי עולה ב-0.4%, קאק בפריז יציב.
ענקית האנרגיה של (Shell) הודיעה היום כי ברבעון הרביעי היא צפויה לשלם עוד 2 מיליארד דולר במסים באיחוד האירופי ובבריטניה. זאת בעקבות המסים וההיטלים החדשים שהוטלו שם. החברה, שתפרסם את הדוחות לרבעון ב-2 בפברואר, הודיעה גם כי היא צופה הפסד מתואם של 550-750 מיליון דולר בתקופה האמורה.
10:30 - בפעם השנייה בתוך שלושה חודשים, טסלה מורידה מחירים בסין. לפי דיווחים, החברה הורידה היום (ו') את מחירי כל הגרסאות של מודל 3 ומודל Y במדינה בשיעור של 6%-13.5%. כך למשל המחיר ההתחלתי למודל 3 הורד ל-229,900 יואן (33,427 דולר) מ-265,900 יואן. מחירי הדגמים הללו בסין נמוכים כעת ב-24% ו-32% ממחירם בארה"ב, השוק הגדול ביותר של טסלה – כך לפי החישובים של רויטרס. הסיבות לכך קשורות לחומרים שונים ולהבדלים בעלויות העבודה.
08:20 - בבורסות באסיה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת, לקראת דו"ח התעסוקה בארה"ב שיפורסם ב-15:30.
מדד ניקיי עולה ב-0.4%, שנגחאי יציבה, האנג סנג בהונג קונג יורד ב-0.7%, ובקוריאה עולה מדד קוספי ב-1.4%.
מחיר הגז מאבד 10% נוספים - יום אדום חמישי ברציפות - לרמה של 3.651 דולרים ליחידת אנרגיה, הנמוכה ביותר מאז 3 בינואר 2022.
אמש ננעלו הבורסות בניו יורק בירידות - מדד נאסד"ק איבד 1.5%, דאו ג'ונס ירד ב-1% ו-S&P נחלש ב-1.2%. ברקע: מדד התעסוקה של ADP Aהציג עלייה של 235 אלף במספר המועסקים בארה"ב בדצמבר, לעומת עלייה של 127 אלף בנובמבר וצפי של 150 אלף - המשקיעים חוששים כי שוק העבודה החזק יחייב את הפדרל ריזרב להמשיך ולהעלות את הריבית.
סמסונג אלקטרוניקס הודיעה כי תרשום את הרווח הרבעוני הגרוע ביותר מזה שמונה שנים, עם ירידה של כ-70%. לדברי החברה, הרווח ברבעון הרביעי יעמוד על 4.3 טריליון וון (3.37 מיליארד דולר), ברקע ביקוש עולמי חלש; ברבעון הקודם רשמה החברה רווח נקי של 13.87 טריליון וון (10.92 מיליארד דולר).
יפן: מדד מנהלי הרכש למגזר השירותים, שמפרסם au Jibun Bank עלה ל-51.1 נקודות בדצמבר - לעומת 50.3 בנובמבר ו-53.2 באוקטובר. כל קריאה מעל 50 משמעותה התרחבות.
