פרסום ראשון
עסקת תנובה הושלמה: החברה עברה לידי ברייט פוד הסינית
הרוכשים הסינים העבירו 684 מיליון יורו לקרן אייפקס ו-252 מיליון יורו לחברת מבטח שמיר שבשליטת מאיר שמיר, תמורת מניותיהן בחברה. יו"ר תנובה החדש יהיה בן הנג גו, מנכ"ל ברייט-דרי
- נציגי ברייט פוד בישראל להשלמת עסקת תנובה
- ארגוני הקיבוצים פנו לביהמ"ש למנוע בונוסים לעובדי תנובה
- הסינים מחפשים שותפים ישראלים חדשים לתנובה
בשעה זו מתבצעת העברת המניות לסינים שהחלה מהשעות הקרובות יהפכו להיות בעלי השליטה בתאגיד המזון הגדול בישראל. כיו"ר תנובה ישמש בן הנג גו, מנכ"ל ברייט-דרי, תאגיד החלב של ברייטפוד, ואילו כסגנו ישמש יוסי שחר.
ארגוני הקיבוצים ימשיכו להחזיק ב-23.7% ממניות תנובה ויהיו שותפים בחברה. עמית בן-יצחק ואהרון בן-חורין ייצגו את הארגונים בדירקטוריון.
בפגישה שנערכה משעות הבוקר המוקדמות במשרד עורכי הדין הרצוג-פוקס-נאמן, עורכי הדין של קרן איפקס, נכחו זהבית כהן מנכ"לית קרן איפקס ישראל ושותפה באיפקס העולמית, מאיר שמיר בעל השליטה במבטח שמיר, ומהצד הסיני גו וצ'או שיאופנג, נציגו של יו"ר ברייט פוד. איפקס תרוויח יותר מ-3 מיליארד שקל על העיסקה ומבטח שמיר כמיליארד שקל לאחר שבחלק מהרווח הכירה בעבר בעקבות דיבידנדים שקיבלה ושיערוך נכסי תנובה. עוד נכחו בישיבה המתווכים בעיסקה מטעם משרד רואי החשבון BDO.
בפגישה נכחו גם בנקאים מהבנקים הגדולים שהעניקו את המימון לברייטפוד. המימון המקורי בהיקף כ-2 מיליארד שקל ניתן למבטח שמיר ואיפקס ע"י בנק לאומי, בחברה המשותפת אפ.מש.תנ. שדרכה רכשו השתיים את השליטה בתנובה. ברייטפוד החליטה לפתוח את הסכם ההלוואה ולקיים מכרז בו ניצח הפועלים שקיבלו לידיו את ההלוואה. החטיבה העיסקית של הפועלים בראשות יעקב אורבך העניקה הצעה טובה יותר מהבנקים המתחרים, בחלוקת ההחזר, ובאפשרויות הפרעון המוקדם. ההלוואה הינה לטווח של 6 שנים, ובפועלים המיוצג ע"י משרד גורניצקי ראו בהלוואה יעד אסטרטגי.
טקס החתימה ייערך מחר ב-9.30 במלון דייויד אינטרקונטיננטל בת"א.
אייפקס יוצגה ע"י אהוד סול ואילנית לנדסמן יוגב ממשרד עו"ד הרצוג-פוקס-נאמן. את שמיר ייצג עו"ד דוד חודק וממשרד גרוס חודק קליינהנדלר גרינברג ושות' ועו"ד גדעון וינשטון ממשרד וינשטוק-זקלר, ואת ברייט פוד ייצג גיל אוריון ממשרד פישר בכר חן. את בנק הפועלים ייצג משרד עורכי הדין גורניצקי ושות'. את תנובה ייצג עו"ד אריאל עמינצח ממשרד מיתר. ארז סופר, שותף מנהל של פירמת רואי החשבון BDO ישראל, יזם וליווה את העסקה.