סגור
באנר דסקטופ כלכליסט טק
מייסד ומנכ"ל OpenAI סם אלטמן
מייסד ומנכ"ל OpenAI סם אלטמן. ביקוש לא צפוי לרדת (צילום: Jason Redmond / AFP)

"תגובת השוק שגויה, הביקוש לשבבים יילך ויגבר": פט גלסינגר וסם אלטמן מנסים להרגיע

בכירים בתעשייה סבורים שגם ביום שאחרי דיפסיק ייתכן עדיין ביקוש מוגבר ורחב לשבבים. על פי מנכ"ל אינטל לשעבר גלסינגר, הוזלת העלויות תביא לזינוק בביקוש לשירותים ולהתרחבות מהירה יותר של התעשייה. סם אלטמן, מייסד ומנכ"ל OpenAI: "העולם ירצה להשתמש בהרבה AI, הדור הבא של מודלים ידהים אותו"

נטפליקס שלמה ועוד סוני אחת. ועדיין נשארו כמה מיליארדים עודף. זה היקף שווי השוק שאיבדה אנבידיה ביום המסחר אתמול. 589 מיליארד דולר, יותר מחצי טריליון, שהלכו (לבלי שוב?) בגלל חברה סינית אחת, דיפסיק (DeepSeek), שהצליחה לעשות את מה שנחשב עד לא מזמן לבלתי אפשרי: לפתח מודל בינה מלאכותית מתקדם בלי להידרש לכוח מחשוב עצמתי ויקר מענקית השבבים.
חשיפת המודל של דיפסיק מטלטלת ביומיים האחרונים את תעשיות השבבים והבינה המלאכותית העולמיות, באמצעות ניתוץ הפרדיגמה שעליה התבססה התעשייה שלפיה רק כוח מחשוב מרובה ויקר מאפשר את פריצת הדרך הבאה בתחום. אבל האם אכן מדובר בבשורת איוב לאנבידיה? מומחים ובכירים בתעשייה אומרים שלא בהכרח, ושגם בעידן הפוסט דיפסיק ייתכן עדיין ביקוש מוגבר ורחב לשבבים – בין אם כי יהיו הרבה יותר שחקנים שיפתחו עתה מודלי AI ובין אם אחרי שלב האימון, גם מודלים כמו אלו של דיפסיק עדיין דורשים כוח מחשוב משמעותי להפעלתם.

רק מה שמעניין - הצטרפו לערוץ כלכליסט בטלגרם

"תגובת השוק שגויה", טוען מנכ"ל אינטל לשעבר, פט גלסינגר, בפוסט שפרסם בלינקדאין. "הפחתת העלויות של פיתוח AI תגדיל את השוק. רכשתי היום מניות של אנבידיה ושל AI, ואני שמח להרוויח מהמחירים הנמוכים".
ב-1979, כשיצאה לאפל II תוכנת גיליון הנתונים הראשונה VisiCalc, סברה רווחת היתה שצפוי טבח רבתי בתעשיית ראיית החשבון. קודם לכן, רואי חשבון ניהלו גיליונות נתונים בצורה ידנית. פעולה מפרכת שדרשה כוח אדם רב ושעות רבות של עבודה. המעבר לגיליונות נתונים דיגיטליים, היתה הסברה, ייתר את מרבית העובדים בתחום והתעשייה תתכווץ משמעותית. בפועל, קרה ההפך: VisiCalc וממשיכות דרכה הוזילו דרמטית את שירותי ראיית החשבון, והגבירו את הביקוש להם. יותר אנשים ועסקים נעזרו בשירותים אלו, ונעזרו בהם בצורה רחבה יותר ובתדירות גדולה יותר. התעשייה לא התכווצה, היא התרחבה בצורה דרמטית.
לתפיסתו של גלסינגר, המודל של דיפסיק יכול לייצג רגע דומה לתעשיית ה-AI: הוזלת עלויות שתביא לזינוק בביקוש לשירותים ולהתרחבות מהירה יותר של התעשייה. "מחשוב מציית לחוק הגז", הוא הסביר. "המשמעות היא שהוא ממלא את המקום הפנוי, כפי שהוא מוגדר על ידי משאבים (הון, אנרגיה וכו'). כמו שראינו עם מעגלים משולבים, מחשבים אישיים, מעבדים מרובי ליבה, מובייל ומוצרים רבים אחרים: הפיכת משאבי מחשוב לזמינים בצורה רחבה ובמחירים נמוכים רדיקלית, יניע התפוצצות בהתרחבות. AI תהיה בעתיד בכל דבר, בשעה שהיום היא יקרה מדי מכדי לממש את הפוטנציאל הזה. דיפסיק הוא הישג הנדסי מדהים שמבשר אימוץ גדול יותר של AI".
בנוסף, ההישג המרכזי של דיפסיק הוא בקיצוץ כוח המחשוב שדרוש לאימון המודל. הרצת המודל, מציינים מומחים, עדיין דורשת משאבי עיבוד ניכרים. "בשעה שדיפסיק הצליחה לשמור על עלויות אימון נמוכות להדהים, חשוב לציין שהיא לא השיגה השפעה מהפכנית על עלויות ההיסק של המודל (כוח המחשוב שנדרש למודל כדי להשיב לשאילתות, ע"כ)", אמר ד"ר וולטר גודווין, מייסד ומנכ"ל הסטארט-אפ הבריטי Fractile, שמפתח שבבי היסק ל-AI. "אנחנו רואים עתה ראיות להיפוך. העלות של אימון מודלי AI תהיה שולית לחלוטין בהשוואה לעלות ההיסק. ובהיסק נראה בטווח הרחוק תחרות מוגברת מול חברות כמו אנבידיה, מכיוון ששם העלויות יישארו גבוהות במיוחד".
באנבידיה צופים מגמה דומה. "היסק דורש כמות משמעותית של מעבדים גרפיים ורשתות בעלות ביצועים גבוהים של אנבידיה", נמסר מהחברה לבלומברג. המשמעות היא שהביקוש לשבבי AI לא צפוי לרדת, אלא רק לעבור לחלק אחר של התעשייה. במקום שבבים יקרים לאימון מודלים, שבבים יקרים לתפעול שלהם. עלות זו גם יכולה להיות מבוזרת יותר, שכן יש יותר חברות וגופים שיבקשו להריץ ולהשתמש במודלים מאשר לאמן אותם, והזמינות של מודלים כמו דיפסיק בקוד פתוח משמעה שהארגונים יוכלו להריץ את המודלים בצורה מקומית במקום להסתמך על שירותים של חברות כמו OpenAI.
השינוי הזה גם יכול להתברר כחדשות טובות בעבור אינטל. בכל הנוגע למערכות שבבים לאימון מודלים הפער בינה לבין אנבידיה נחשב למשמעותי מאוד. אך כאשר מדובר על מערכות להרצת מודלים הפערים נחשבים קטנים הרבה יותר, כאשר לדברי אינטל השבבים שלה מספקים יחסי עלות-תועלת טובים משמעותית מהשבבים של אנבידיה. התרחבות בביקוש לכוח מחשוב להיסק AI יכולה גם לשפר את מצבה של אינטל.
ומה לגבי חברות AI דוגמת OpenAI? שם, לפחות כלפי חוץ, לא משדרים פאניקה בשלב זה. "דיפסיק R1 הוא מודל מרשים, במיוחד בהתחשב בעלות הפיתוח שלו", כתב מייסד ומנכ"ל החברה, סם אלטמן, ב-X (לשעבר טוויטר). "כמובן שנספק מודלים טובים הרבה יותר, וזה באמת ממריץ שיש מתחרה חדש. נקדים כמה השקות. אבל אנחנו בעיקר נרגשים להמשיך להוציא לפועל את מפת הדרכים שלנו, ומאמינים שעוד מחשוב חשוב עכשיו יותר מתמיד כדי שנצליח במשימה שלנו. העולם ירצה להשתמש בהרבה AI, ויודהם מדור המודלים הבא. אני מצפה להביא לכולכם בינה מלאכותית כללית ומעבר לכך".
במילים אחרות, אלטמן אומר: לדיפסיק יש מודל יפה מאוד, בהתחשב בזה שהוא עלה גרושים לפתח. אבל בשביל פריצות הדרך הגדולות הבאות, אלו שכבר יש לנו בקנה ומה שעוד יגיע, עדיין צריך הרבה כוח מחשוב יקר. כלומר, אלטמן מעריך שגם בעידן הפוסט-דיפסיק, אי אפשר להשיג פריצות דרך גדולות בלי הרבה מעבדים יקרים, או תשתיות ענק כמו פרויקט הדאטה-סנטרים בעלות של חצי טריליון דולר שמובילה OpenAI עם סופטבנק ואורקל. יכול להיות שהוא צודק. מצד שני, זה מה שכולם חשבו ממש לפני כמה ימים בנוגע לדור המודלים הנוכחי.