אקזיט ישראלי: Windward נמכרת במיליארד שקל לקרן השקעות אמריקאית
אקזיט ישראלי: Windward נמכרת במיליארד שקל לקרן השקעות אמריקאית
חברת ווינדוורד, שפיתחה טכנולוגיה לחיזוי בתחום המסחר הימי, הונפקה בבורסה המשנית של לונדון בשווי של 126.5 מיליון פאונד, כך שההנפקה משקפת כמעט הכפלת שוויה של החברה ופרמיה של 47% לעומת מחיר הסגירה של המניה אתמול
חברת ווינדוורד (WINDWARD) הישראלית שפיתחה טכנולוגיה לחיזוי בתחום הסחר הימי, נמכרת ב-216 מיליון פאונד - כמעט מיליארד שקל.
הרוכשת היא קרן ההשקעות האמריקאית FTV קפיטל, שתמחק את ווינדוורד מהמסחר לאחר המכירה.
מדובר באקזיט לא רע ביחס לעסקאות המכירה האחרונות של חברות ישראליות שנעשו מתחת לשווי ההנפקה. ווינדוורד הונפקה בבורסה המשנית של לונדון לפי שווי של 126.5 מיליון פאונד, כך שמדובר כמעט בהכפלת השווי ופרמיה של 47% על מחיר הנעילה של המניה אתמול.
ווינדוורד, שפיתחה מנוע לחיזוי והפקת תובנות עבור ענף הסחר הימי וחברות הביטוח, הוקמה ב-2011 על ידי עמי דניאל ומתן פלד, ששירתו יחד כחובלים בחיל הים.
הפלטפורמה שפיתחה ווינדוורד מספקת מידע ותובנות בזמן אמת על ספינות בים תוך מתן אפשרות לבעלי עניין בתוך התחום הימי לקבל מודיעין לניהול סיכונים ולהשיג תובנות עסקיות ותפעוליות.
היא משמשת בעיקר את חברות הביטוח לשם הערכת סיכונים בביטוח תובלה ימית, אך על לקוחותיה נמנות גם חברות שילוח, גופים ממשלתיים עבורם היא מזהה כלי שייט חשודים וחברות אנרגיה כגון BP ו-SHELL.
ווינדוורד סיימה את המחצית הראשונה של 2024 עם הכנסות של 17.5 מיליון דולר, עלייה של 37% לעומת המחצית המקבילה ב-2023.
ההפסד התפעולי התכווץ אמנם לעומת 2023, אך עדיין הסתכם ב-3.5 מיליון דולר. בשורה התחתונה היא הפסידה 4.2 מיליון דולר, לעומת 5.8 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2023. החברה שרפה 2.6 מיליון דולר ונכון לאמצע 2024 נותרו בקופתה רק 13.8 מיליון דולר במזומן. בווינדוורד העריכו כי החברה תגיע לאיזון לקראת סוף 2024.
מאז הקמתה התפארה החברה ברשימת משקיעים ודירקטורים מרשימה החל ממארק בניוף, המייסד של סיילספורס, לי קה שינג ההונג קונגי, עבור בראש ה-CIA לשעבר דיוויד פטראוס ועד דן סינור, ממחברי הספר "סטארט אפ ניישן". כיו"ר ווינדוורד מכהן לורד ג'ון בראון, הנחשב למנכ"ל האגדי של ענקית הנפט הבריטית BP שעמד בראשה מ-1995 עד 2007.
עד ההנפקה גייסה ווינדוורד 35 מיליון דולר בלבד, רובם בסבב שנערך ב-2018 ובהנפקה הראשונה קיבלה 34.5 מיליון פאונד נוספים.
ווינוורד רשומה בישראל ומעסיקה כאן 127 מתוך 170 עובדיה. הנהנים העיקריים מהאקזיט הם שני המייסדים עמי דניאל (40) ומתן פלד (43) שמחזיקים בכ-7% מהמניות.
מרוויחה ישראלית נוספת היא קרן הון סיכון אלף של מייקל אייזנברג, שהובילה את סבב B ב-2013 והמשיכה להשקיע גם בסבבי גיוס נוספים עד ההנפקה.
הקרן היא בעלת המניות הגדולה ביותר בווינדוורד עם אחזקה של 14% מהחברה ששווים 140 מיליון שקל במעמד המכירה. יתר האחזקות הן של גופים זרים, והגוף המוסדי הישראלי היחיד שהשקיע בחברה הוא בית ההשקעות אלטשולר שחם עם כ-3% מהמניות.
