הנפקת סימילרווב: המייסד אור עופר ימכור מניות בשווי 10 מיליון דולר
הנפקת סימילרווב: המייסד אור עופר ימכור מניות בשווי 10 מיליון דולר
החברה שפיתחה פלטפורמה למדידה וחיזוי תנועה באינטרנט הגישה תשקיף נוסף להנפקה ראשונה בבבורסה של ניו יורק. סימילרווב תגייס 160 מיליון דולר לפי שער מניה של 19-21 דולר למניה. השווי לחברה בהנפקה צפוי להיות כ-1.7 מיליארד דולר
חברת סימילרווב, שפיתחה פלטפורמה למדידה וחיזוי תנועה באתרי אינטרנט, הגישה תשקיף נוסף להנפקה ראשונה בבבורסה של ניו יורק. החברה, שהוקמה ב-2009 על ידי אור עופר תגייס 160 מיליון דולר לפי שער מניה של 19-21 דולר למניה. השווי לחברה בהנפקה צפוי להיות כ-1.7 מיליארד דולר. חתמי ההנפקה של החברה הישראלית הם ג'יי.פי מורגן, סיטי, ברקליס וג'פריס יחד עם אופנהיימר, וויליאם בלייר ו-JMP. סימילרווב אמורה להיסחר תחת סימול מסחרי SMWB.
הכנסות החברה ברבעון הראשון של השנה עמדו על 29.4 מיליון דולר בהשוואה להכנסות של 20.6 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2020. ההפסד התפעולי של החברה עמד על כ-11.5 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2021 לעומת הפסד של כ-5.7 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2020. ההפסד הנקי של החברה ברבעון הראשון של השנה עמד על כ-12.1 מיליון דולר לעומת הפסד של כ-6.1 מיליון דולר בשנת 2020. הכנסות החברה בשנת 2020 עמדו על 93.5 מיליון דולר ב-2020. צמיחה של 32% מול הכנסות של 70.6 מיליון דולר ב-2019. ההפסד הנקי של החברה ב-2020 עמד על 22 מיליון דולר ב-2020 בהשוואה להפסד של 17.7 מיליון דולר ב-2019. ב-2018 הפסידה החברה 33 מיליון דולר על הכנסות של 51 מיליון דולר. מאז הקמתה גייסה סימילרווב 136 מיליון דולר ונכון לסוף 2020 נותרו בקופתה 55.4 מיליון דולר.
התשקיף כולל גם הצעת מכר של מנכ"ל החברה והמייסד שלה אור עופר. האחרון מבקש למכור חצי מיליון מניות בשווי מוערך של כ-10 מיליון דולר. שאר בעלי המניות של החברה לא ימכרו מניות בחברה וידוללו בהתאם. בין בעלי המניות של החברה בולט יוסי ורדי שמחזיק כ-5.8% ממניות החברה, הראל בית און שגם השקיע בחברה דרך ויולה וגם מחזיק בחברה כ-19% מהמניות.
סימילרווב מעסיקה 576 עובדים, מתוכם 369 בישראל, 120 בארה"ב והיתר במדינות אירופה ואסיה.
