וול סטריט ננעלה באדום: נאסד"ק איבד 2.8%, מיקרוסופט - 6%
וול סטריט ננעלה באדום: נאסד"ק איבד 2.8%, מיקרוסופט - 6%
מדד דאו ג'ונס נסוג ב-0.9%, S&P 500 ירד ב-1.9%; מיקרוסופט פרסמה אמש תחזית מאכזבת לשנה כולה; מטא, שפרסמה גם היא דוחות, נחלשה ב-4%; שורת הכנסות מפתיעה לטובה דחפה את מניית מובילאיי לקפיצה של 9.6%; אפל, אינטל ואמזון יפרסמו תוצאות לאחר הנעילה
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
22:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים בעקבות פרסום דו"חות מאכזבים בשבוע האחרון, ועתה עיניי המשקיעים נשואות לדו"חות החשובים שיפורסמו הלילה - של אפל, אמזון ואינטל. נאסד"ק איבד 2.8%, דאו ג'ונס נסוג ב-0.9%, S&P 500 ירד ב-1.9%. מדובר בירידות החדות ביותר זה יותר מחודש במדדי נאסד"ק ו-S&P 500.
בין המניות שבלטו במיוחד הערב: מיקרוסופט שירדה ב-6.1% ומטא - ב-4.1% - שתיהן לאחר פרסום הדוחות אתמול. מבין הישראליות בלטה מובילאיי עם זינוק של 9.6% לאחר שורת הכנסות מפתיעה לטובה.
21:42 - הנפט מסוג WTI עלה ב-1% לרמה של 69.3 דולר לחבית, ובסיכום חודשי התחזק ב-1.9%. הברנט הוסיף 0.8% לרמה של 73.2 דולר לחבית, והחודש עלה ב-1.9%. ההתחזקות נרשמת על רקע החששות הגוברים מפני תקיפה איראנית על ישראל ושיבושים באספקה בעקבות כך. זאת בנוסף לאינדיקציות להתחזקות הביקושים בארה"ב, ודיווחים כי אופ"ק תדחה את תוכניתה להקטין את קיצוצי התפוקה.
20:35 - מחיר הזהב נחלש היום ב-1.8% שהם 50.2 דולר ונקבע ברמה של 2,738.3 דולר לאונקיה. במהלך חודש אוקטובר כולו התחזק מחיר המתכת היקרה ב-3.9% שהם 102.2 דולר, בחודש השמיני ברציפות של עליות והעלייה החודשית החדה ביותר ברצף. ברקע חוסר הוודאות הגיאופוליטי והמלחמה במזרח התיכון - במהלך שמונת החודשים האחרונים הוסיפה אונקיית זהב לערכה 692.6 דולר שהם 33.9%.
18:50 - המסחר בשוקי אירופה הסתיים במגמה שלילית - מדד קאק הפריזאי נחלש ב-1.1%, דאקס בפרנקפורט נסוג ב-1% ופוטסי הלונדוני רשם ירידה של 0.7%.
17:00 - הירידות במניות הטכנולוגיה מעמיקות ברקע פרסומי הדוחות הכספיים ושולחות את נאסד"ק לנפילה של 2.4%. מדד S&P 500 נחלש ב-1.6% ודאו ג'ונס יורד ב-1%.
מיקרוסופט מוחקת 5.7%, מטא מאבדת 3.4%, סופר מיקרו צונחת ב-15.9%, אנבידיה ומיקרון מאבדות 4.3%.
15:50 - העלייה במובילאיי מתמתנת במידה משמעותית, וכעת מציגה מניית החברה עלייה של 7.3%.
15:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה שלילית בהמשך לירידות שרשמו אתמול.
מדד דאו ג'ונס נסוג ב-0.5%, S&P 500 יורד ב-0.8% ונאסד"ק נחלש ב-1.3%.
אחרי שפרסמו אמש דוחות - מיקרוסופט מאבדת 4.3%, מטא נחלשת ב-0.7%. מובילאיי, שפרסמה את הדוחות היום לפני פתיחת המסחר, מזנקת ב-17%.
אפל נסוגה ב-0.2% לקראת פרסום הדוחות הלילה.
13:40 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.7% ועל דאו ג'ונס יורדים ב-0.5%.
כאמור - אפל, אמזון ואינטל יפרסמו דוחות לאחר הנעילה. אפל יורדת ב-0.3% בטרום, אמזון יורדת ב-1%, אינטל יציבה.
13:25 - אובר מאבדת 5.7% בטרום. החברה רשמה ברבעון השלישי הכנסות של 11.19 מיליארד דולר ורווח של 1.20 דולר למניה. האנליסטים ציפו לרווח של 37 סנט למניה והכנסות של 10.99 מיליארד דולר.
היקף ההזמנות לנסיעות אובר עמד על 41 מיליארד דולר, עלייה של 16% ביחס לרבעון המקביל אך נמוך מעט מציפיות השוק, שעמדו על 41.25 מיליארד דולר.
התחזית שהציגה אובר לרבעון הנוכחי (רביעי) עומדת על הזמנות בהיקף של 44.25-42.75 מילארד דולר. הציפיות בשוק עומדות על 43.68 מיליארד דולר.
13:20 - פלוטון ממנה מנכ"ל חדש, פיטר סטרן (Peter Stern), מנהל בכיר בפורד – סטרן שימש עד כה נשיא פורד לענייני אינטגרציה ופיקח בחברה על שורה של שירותים לקוחות, והוביל בין היתר את צוות הדיגיטל שלה. בעבר כיהן בתפקידים בכירים באפל וברשת הכבלים טיים וורנר.
12:55 - מובילאיי קופצת ב-8.8% בטרום. החברה דיווחה על הכנסות של 486 מיליון דולר ורווח של 10 סנט למניה ברבעון השלישי. הציפיות בשוק היו ל להכנסות של 467 מיליון דולר ברבעון ורווח של 10 סנט למניה.
12:50 - בטרום לאחר הדוחות: מיקרוסופט יורדת ב-3.9%, מטא יורדת ב-3.7%, קינבייס יורדת ב-3%, רובינהוד נופלת ב-11%, eBay מאבדת 10%, אטסי מטפסת ב-5.8%.
12:45 - מרק עולה ב-1.2% בטרום (Merck): החברה דיווחה על רווח נקי של 3.16 מיליארד דולר או 1.24 דולר למניה ברבעון השלישי, לעומת רווח של 4.75 מיליארד דולר או 1.86 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם למניה של ענקית התרופות האמריקאית – הנמנית על מדד דאו ג'ונס - עמד על 1.57 דולר, האנליסטים ציפו לרווח של 1.50 דולר למניה. ההכנסות בתקופת הדוח הסתכמו ב-16.66 מיליארד דולר, עלייה של 4% בהשוואה לרבעון המקביל. הציפיות בשוק עמדו על 16.46 מיליארד דולר.
12:15 - נתוני אינפלציה באירופה (ראשוניים) לחודש אוקטובר: מדד המחירים לצרכן רשם עלייה חודשית של 0.3%, לאחר שבספטמבר נרשמה ירידה של 0.1%.
האינפלציה השנתית עמדה באוקטובר על 2%, תחזיות הכלכלנים היו לאינפלציה של 1.9% - בהמשך לנתון של 1.7% בספטמבר.
מדד מחירי הליבה רשם באוקטובר עלייה חודשית של 0.2%, בהמשך לעלייה של 0.1% בספטמבר. אינפלציית הליבה השנתית עמדה באוקטובר על 2.7%, בדומה לנתון של ספטמבר, ובשעה שהתחזיות עמדו על 2.6%.
לנוכח הנסיגה העקבית באינפלציה באיחוד, הבנק המרכזי של אירופה הוריד השנה את הריבית 3 פעמים ב-0.25% כ"א, מ-4% ל-3.25%. לפי התחזיות בשוק הבנק המרכזי, בהובלת כריסטין לגארד, צפוי להודיע בישיבה של דצמבר על הורדת ריבית נוספת של 0.25%.
11:50 - לפני נתוני האינפלציה באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.7%, קאק יורד ב-1%, פוטסי יורד ב-0.8%; היורו ללא שינוי מהותי, נסחר ב-1.086 דולר.
11:40 - מיקרוסטרטג'י (MicroStrategy), מהמחזיקות הבולטות של הביטקוין, הודיעה אתמול לאחר הנעילה, על תוכנית חדשה, לגיוס 42 מיליארד דולר לאורך שלוש שנים, לטובת רכישות נוספות של המטבע.
הגיוס יתבצע באמצעות הנפקת מניות בהיקף כולל של 21 מיליארד דולר והנפקת אג"ח בהיקף כולל של 21 מיליארד דולר. את החברה מוביל מייקל סיילור, כיו"ר הדירקטוריון, מהתומכים המוכרים והקולניים של הביטקוין.
החברה מחזיקה נכון לסוף ספטמבר ב-252,000 מטבעות ביטקוין, שאותם רכשה בסכום כולל של 9.9 מיליארד דולר, ובמחיר ממוצע של 39,266 דולר. במחיר הנוכחי, של סביב 72,000 דולר, שווי הביטקוין שמוחזק על ידי מיקרוסטרטג'י עומד על סביב 18.5 מיליארד דולר.
המניה עולה ב-3.9% בטרום מסחר.
11:10 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי ירד ב-0.5%, האנג סנג ירד ב-0.3%, שנגחאי עלה ב-0.4%, קוספי ירד ב-1.5% - סמסונג עלה ב-0.2% לאחר הדוחות, המתחרה הקטן בשבבים אס. קיי. הייניקס ירד ב-4.5%.
10:45 - בפתיחת יום המסחר באירופה, לקראת פרסום נתוני האינפלציה: מדדי דאקס, קאק ופוטסי יורדים ב-0.5%; מגמה הפוכה בבנקים בצרפת לאחר הדוחות: BNP פאריבה נופל ב-6.5%, סוסייטה ג'נרל קופץ ב-8%.
עוד לאחר הדוחות באירופה: ענקית הבירות אנהאוזר בוש יורדת ב-3% בבריסל; קבוצת האנרגיה של עולה ב-1% בלונדון; יצרנית הרכב סטלנטיס עולה ב-0.7% בפריז (פיג'ו, סיטרואן, פיאט, קרייזלר, ג'יפ ודודג').
בניו יורק, לקראת דוחות אפל ואמזון הערב, ולאחר דוחות מיקרוסופט ומטא: החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.4%, החחוזים על S&P 500 יורדים ב-0.8%.
10:10 - ענקית הבירות אנהאזור בוש (Anheuser-Busch InBev) מפרסמת תוצאות חלקיות מאכזבות לרבעון השלישי: עלייה של 7% ב-EBITDA, מול ציפיות אנליסטים לעלייה של 8.6%; עלייה של 2.1% בהכנסות, הציפיות היו לשיפור של 3.4%; ירידה של 2.4% בנפח, הציפיות היו לירידה קלה של 0.4%.
9:50 - ענקית המכוניות סטלנטיס (פיג'ו, סיטרואן, פיאט, קרייזלר, ג'יפ ודודג') מסכמת רבעון שלישי עם ירידה של 27% בהכנסות (ביחס לרבעון המקביל), ל-33 מיליארד יורו. האנליסטים ציפו ל-36.6 מיליארד יורו.
9:45 - ענקית האנרגיה הבריטית של (Shell) דיווחה על רווח מתואם של 6 מיליארד דולר ברבעון השלישי, מעל הציפיות השוק שעמדו על 5.3 מיליארד דולר.
ברבעון המקביל בשנה שעברה הרוויחה של 6.2 מיליארד דולר – וברבעון הקודם, השני של 2024, סיימה עם רווח של 6.3 מיליארד דולר ברבעון הקודם.
היקף חוב של החברה נטו ירד ל-35.2 מיליארד דולר בסוף הרבעון השלישי, בהשוואה לחוב של 40.5 מיליארד דולר בסוף הרבעון המקביל בשנה שעברה.
9:30 - דוחות בי.אן.פי פאריבה (BNP Paribas): הבנק הגדול בצרפת רשם ברבעון השלישי רווח נקי של 2.87 מיליארד יורו, עלייה של 5.9% ביחס לרבעון המקביל. ציפיות האנליסטים עמדו על רווח נקי של 2.86 מיליארד יורו; ההכנסות גדלו ב-2.7% ל-11.94 מיליארד יורו, האנליסטים ציפו ל-11.93 מיליארד יורו.
חטיבת התאגידים והמוסדיים הניבה ברבעון הכנסות של 4.25 מיליארד יורו, צמיחה של 9% ביחס לרבעון המקביל. חטיבת הבנקאות הקמעונאית (הכוללת את הבנקאות האישית והמסחרית) רשמה עלייה של 2.6% בהכנסות ל-6.58 מיליארד יורו.
גם המתחרה סוסייטה ג'נרל פרסם דוחות, עם תוצאות גבוהות משמעותית מהתחזיות בשוק.
6:50 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, בהמשך לירידות שנרשמו אמש בוול סטריט (מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, נאסד"ק ירד ב-0.6%, S&P 500 ירד ב-0.3%). מדד ניקיי יורד ב-0.9%, קוספי יורד ב-0.8%, האנג סנג עולה ב-0.5%, שנגחאי עולה ב-0.4%.
הבנק המרכזי של יפן הותיר את הריבית ללא שינוי, על 0.25%, בדומה לתחזיות - בהודעת הבנק על ההחלטה לא ניתנו כל רמזים או התייחסויות להעלאה עתידית אפשרית בריבית בישיבות הבאות.
ביפן התאכזבו מנתוני המכירות הקמעונאיות של ספטמבר, שרשמו עלייה של 0.5% (ביחס לספטמבר 2023), קצב העלייה הנמוך ביותר מאז פברואר 2022. התחזיות היו לעלייה חזקה יותר של 2.3%, בהמשך לנתון של 3.1% באוגוסט.
מיצובישי מוטורס קופצת ב-8.2% בפסגת מדד ניקיי, טוקיו גז מנתרת ב-7.2%, אדוונטסט מובילה את סקטור השבבים עם עלייה של 6.5%. פלטפורמת המידע הרפואי M3 Inc נופלת ב-15% בתחתית המדד, תעשיינית החומרים והאלקרוניקה קיוסרה (Kyocera) נחתכת ב-13%.
סמסונג עולה ב-2.2% לאחר הדוחות: ענקית המובייל והשבבים רשמה ברבעון השלישי רווח של 10.101 טריליון וון קוריאני (שווה ערך ל-7.32 מיליארד דולר), זינוק של 73% ביחס לרבעון המקביל ושל 2% ביחס לרבעון הקודם.
שורת הרווח עלתה על הציפיות בשוק, שעמדו על 8.601 טריליון וון בשורה התחתונה. ההכנסות צמחו ב-17% ביחס לרבעון המקביל ל-79.099 מיליארד וון. הרווח התפעולי זינוק בכמעט 300% ל-9.183 טריליון וון.
בצד הפחות מלהיב, חטיבת השבבים של סמסונג רשמה רווח רבעוני נמוך יחסית של 3.860 טריליון וון, ירידה חזקה של 40% ביחס לרבעון השני. לשם השוואה, היריבה הקוריאנית הקטנה בתחום השבבים SK Hynix רשמה ברבעון השלישי הכנסות של 7.030 מיליארד וון - מניית אס. קיי. הייניקס יורדת היום ב-3.4%.
וול סטריט
הערב לאחר הנעילה יתפרסמו דוחות אפל ואמזון. בין המפרסמות אתמול בערב:
מטא ירדה ב-3.2% במסחר המאוחר, לאחר שדיווחה על צמיחה של 17% בהכנסות הרבעון השלישי ל-40.59 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-40.29 מיליארד דולר.
הרווח הנקי עמד על 15.7 מיליארד דולר, לעומת 11.6 מיליארד דולר ברבעון המקביל, עלייה של 35%. הרווח למניה עמד על 6.03 דולר, הציפיות עמדו על 5.25 דולר למניה.
החברה דיווחה על עלייה של 5% במספר המשתמשים הפעילים היומיים בפלטפורמות שלה ל-3.29 מיליון – בשוק ציפו למספר גבוה יותר, של 3.31 מיליון משתמשים.
מיקרוסופט ירדה ב-3.7% במסחר המאוחר, לאחר שדיווחה על צמיחה של 16% בהכנסות הרבעון הפיסקאלי הראשון ל-65.59 מיליארד דולר – האנליסטים ציפו ל-64.51 מיליארד דולר.
הרווח הנקי עמד על 24.67 מיליארד דולר, לעומת 22.29 מיליארד דולר ברבעון המקביל – עלייה של 11%. הרווח למניה עמד על 3.30 דולר, הציפיות עמדו על 3.10 דולר.
הכנסות הענן הכוללות את Azure, פעילות השרתים של Windows ופעילויות נוספות צמחו ב-20% ביחס לרבעון המקביל, ל-24.09 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-24.04 מיליארד דולר.
מיקרוסופט פרסמה תחזית מאכזבת לפיה ההכנסות ברבעון הנוכחי יעמדו בטווח של 69.1-68.1 מיליארד דולר. זאת בשעה שציפיות השוק לרבעון עומדות על 69.83 מיליארד דולר.
רובינהוד נפלה ב-12.4% במסחר המאוחר, לאחר שדיווחה על ירידה ברווח הנקי ל-150 מיליון דולר ברבעון השלישי, בהשוואה ל-188 מיליון דולר ברבעון המקביל.
הEBITDA המתואם ירד ל-301 מיליון דולר, בהשוואה ל-268 מיליון דולר ברבעון המקביל – היקף הזרמת הכספים של הלקוחות ירד ל-10 מיליארד דולר, מול 13.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל.
החברה רשמה בסיכום הרבעון הכנסות של 637 מיליון דולר או 17 סנט למניה, בשני המקרים מתחת לציפיות האנליסטים, שעמדו על 661 מיליון דולר או 18 סנט למניה בהתאמה.
קוינבייס ירדה ב-4.8% במסחר המאוחר, לאחר שדיווחה על רווח נקי של 75.5 מיליון דולר או 28 סנט למניה, בהשוואה להפסד של 2.27 מיליון דולר או של 1 סנט למניה ברבעון המקביל.
הכנסות זירת המסחר בקריפטו עמדו על 1.205 מיליארד דולר, לעומת 674.1 מיליון דולר ברבעון המקביל. בשוק ציפו לרווח של 45 סנט למניה ולהכנסות של 1.261 מיליארד דולר.
ההכנסות מעסקאות בפלטפורמה עמדו על 483 מיליון דולר, ירידה של 27% ביחס לרבעון השני, בשוק ציפו ל-621 מיליון דולר. ההכנסות מרישום ושירותים הסתכמו ב-556 מיליון דולר, ירידה של 7% ביחס לרבעון השני, בשוק ציפו ל-573 מיליון דולר.
התחזית שפרסמה קוינבייס להכנסות מרישום ושירותים ברבעון הנוכחי עומדת על 580-505 מיליון דולר, האנליסטים ציפו ל-578 מיליון דולר.
מניית Ebay נפלה ב-7.2% במסחר המאוחר, לאחר שדיווחה על רווח של 636 מיליון דולר או 1.29דולר למניה ברבעון השלישי, מול 1.3 מיליארד דולר או 2.46 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 1.19 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-1.18 דולר למניה. ההכנסות גדלו ב-3% ל-2.6 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 2.55 מיליארד דולר.
החברה פרסמה תחזית להכנסות של 2.59-2.53 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, לצד רווח מתואם של 1.22-1.17 דולר למניה. ציפיות האנליסטים לרבעון עומדות על הכנסות של 2.65 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.22 דולר למניה.
תחזית Ebay לשנה כולה עומדת על הכנסות של 10.29-10.23 מיליארד דולר ורווח מתואם של 4.85-4.80 דולר למניה. הציפיות בשוק – הכנסות של 10.32 מיליארד דולר ורווח מתואם של 4.83 דולר למניה.
מניית Etsy קפצה ב-7.3% במסחר המאוחר לאחר דוחות מוצלחים והודעה על תוכנית רכישה עצמית חדשה בהיקף של עד 1 מיליארד דולר.
זירת המסחר בחפצי אמנות ועבודת יד רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 57.4 מיליון דולר או 45 סנט למניה, לעומת 87.9 מיליון דולר או 64 סנט למניה ברבעון המקביל.
שורת הרווח עלתה על ציפיות האנליסטים שעמדו על 53 סנט למניה. ההכנסות עלו ב-4.1% ל-662.4 מיליון דולר, שוב מעל הציפיות, שעמדו על 652.5 מיליון דולר.
