ירידות בנעילה בוול סטריט - אנבידיה איבדה 2.8%, מקדונלד'ס צנחה ב-5.2%
ירידות בנעילה בוול סטריט - אנבידיה איבדה 2.8%, מקדונלד'ס צנחה ב-5.2%
דאו ג'ונס יורד ב-1%, S&P 500 איבד 0.9%, נאסד"ק נפל ב-1.6%; אפל נחלשה ב-2.2%, מטא - ב-3.2%; מקדונלד'ס נפלה בעקבות הרעלת המזון; הנפט איבד 1.4% לרמה של 70.8 דולר לחבית; ספר הבז': קיפאון או ירידה בפעילות ברוב המחוזות; מכירות הבתים הקיימים בארה"ב בשפל של 14 שנה
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - נעילה שלילית בוול סטריט. מדד דאו ג'ונס ירד ב-1% (היום הגרוע ביותר שלו מתחילת ספטמבר), S&P 500 איבד 0.9% (שני המדדים ביום אדום שלישי ברציפות), נאסד"ק איבד 1.6%.
22:10 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-1.4% ל-70.8 דולר לחבית; הברנט ירד בשיעור דומה לכ-75 דולר לחבית.. תשואות אג"ח ארה"ב לעשר שנים עולות ל-4.25% - הרמה הגבוהה מאז 26 ביולי.
מניות בולטות: אפל מאבדת 2.6%, אנבידיה יורדת ב-3.3%, מטא נופלת ב-3%
22:00 - ספר הבז' של הפדרל ריזרב: 9 מבין 12 המחוזות של הבנק המרכזי דיווחו על קיפאון או ירידה קלה בפעילות. ברוב המחוזות נרשמה ירידה בייצור התעשייתי, כאשר הצרכנים חיפשו דרכים לחסוך.
18:20 - מכירות הבתים הקיימים בארה"ב ירדו בספטמבר לרמה הנמוכה ביותר זה 14 שנה, ברקע המחירים הגבוהים והאי-ודאות בשל הבחירות לנשיאות. המכירות בחודש שחלף ירדו ב-1% לקצב שנתי של 3.84 מיליון - כך לפי נתוני איגוד המתווכים הלאומי. זו הרמה הנמוכה ביותר מאז ספטמבר 2010.
16:40 - פתיחה שלילית בוול סטריט. דאו ג'ונס יורד ב-0.7%, S&P 500 מאבד 0.4%, נאסד"ק יורד ב-0.5%.
14:25 - נסיגה מתונה בחוזים בוול סטריט, מול שיטפון דוחות כספיים – לצד ירידה חזקה במחירי הנפט. בואינג וקוקה קולה צפויות לפרסם את התוצאות שלהן לפני המסחר, טסלה ו-IBM ידווחו לאחר הנעילה.
החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.5%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.4% ועל S&P 500 יורדים ב-0.3%. בנפט – ה-WTI יורד ב-2% ל-70.4 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.8% ל-74.7 דולר לחבית.
מקדונלד'ס נופלת ב-7% בטרום בעקבות פרשת הרעלת המזון בסניפי הרשת. לפי הודעת המרכז האמריקאי לבקרת מחלות ומניעתן (CDC), אדם אחת מת לאחר שאכל מנת מק רויאל בסניפי הרשת – 49 אנשים חלו ב-10 מדינות בארה"ב. המרכז ציין שהדיווחים על הרעלות המזון בסניפים התקבלו בין התאריכים 27 בספטמבר ל-11 באוקטובר והדגיש כי להערכתו מספר החולים צפוי עוד לעלות. בעקבות האירוע, אנליסטים של ברקליס, של בירד (Baird) ושל גוגנהיים (Guggenheim) הורידו את ההמלצה שלהם על מניית מקדונלד'ס.
סטארבקס מאבדת 4.8% בטרום לאחר ששחררה תוצאות מקדמיות של הרבעון הפיסקאלי הנוכחי והודיעה כי לא תפרסם בשלב זה תחזית לשנה הפיסקאלית 2025 – ושבכוונתה לצאת בתוכנית חדשה להתאוששות.
ענקית בתי הקפה רשמה ברבעון המדווח מכירות של 9.1 מיליארד דולר, ירידה של 3% ביחס לרבעון המקביל, לצד רווח מתואם של 80 סנט למניה. האנליסטים ציפו להכנסות של 9.38 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.03 דולר למניה.
עוד עדכנה סטארבקס על ירידה רבעונית שלישית ברציפות במכירות החנויות הזהות – הנסיגה ברבעון הפיסקאלי הרביעי עמדה על 7%, החדה ביותר מאז המגיפה. המכירות בחנויות הזהות בארה"ב, השוק הגדול ביותר של סטארבקס, ירדו ב-6%, ובסין השוק השני בגודלו, נרשמה נפילה של 14%.
"הביצועים של הרבעון הרביעי מבהירים שאנחנו צריכים לשנות באופן בסיסי את האסטרטגיה שלנו, כדי שנוכל לחזור לצמיחה. זה בדיוק מה שאנחנו עושים עם תוכנית ה'חזרה לסטארבקס' שלנו", אמר המנכ"ל בריאן ניקול.
טקסס אינסטרומנטס עולה ב-3.5% בטרום: חברת השבבים דיווחה על רווח נקי של 1.36 מיליארד דולר או 1.47 דולר למניה ברבעון השלישי, האנליסטים ציפו ל-1.38 דולר למניה בלבד.
ברבעון המקביל לפני שנה רשמה החברה רווח נקי של 1.71 מיליארד דולר או 1.85 דולר למניה. ההכנסות ברבעון המדווח עמדו על 4.15 מיליארד דולר, ירידה של 8% ביחס לרבעון המקביל, הציפיות עמדו על 4.12 מיליארד דולר.
טקסס אינסט' פרסמה תחזית להכנסות של 4.00-3.70 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי (רביעי 2024)], לצד רווח של 1.29-1.07 דולר למניה. ציפיות האנליסטים עומדות על הכנסות של 4.06 מיליארד דולר ורווח של 1.34 דולר למניה.
קוואלקום יורדת ב-4% בטרום, בעקבות הדיווח בבלומברג לפיו ענקית השבבים Arm ביטלה את הסכם הרישיונות עם החברה. ההסכם המדובר אפשר לקוואלקום לעשות שימוש בקניין הרוחני של Arm לטובת עיצוב השבבים שלה. מניית Arm יורדת ב-2.5% בטרום.
הילטון יורדת ב-5% בטרום: ענקית המלונאות רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 344 מיליון דולר או 1.28 דולר למניה, בהשוואה ל-379 מיליון דולר או 1.44 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 1.92 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-1.84 דולר למניה. ההכנסות צמחו ל-2.87 מיליארד דולר, לעומת 2.67 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הציפיות עמדו על 2.9 מיליארד דולר.
תחזית הילטון לרבעון הרביעי עומדת על רווח של 395-371 מיליון דולר ורווח מתואם של 1.67 דולר-1.57 דולר למניה – מתחת לציפיות האנליסטים, העומדות על רווח של 403.7 מיליון דולר ורווח מתואם של 1.76 דולר למניה.
במקביל הורידה הרשת את התחזית השנתית לרווח נקי של בין 1.41 ל-1.43 מיליארד דולר, מול תחזית קודמת בטווח של 1.56-1.53 מיליארד דולר.
קוקה קולה עולה ב-1% בטרום, לאחר שדיווחה על הכנסות של 11.95 מיליארד דולר ברבעון השלישי, לצד רווח מתואם של 77 סנט למניה – בשני המקרים מעל ציפיות האנליסטים, שעמדו על הכנסות של 11.60 מיליארד דולר ורווח מתואם של 74 סנט למניה.
11:15 - ירידות קלות בבורסות אירופה. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Stoxx 600 פתח את המסחר כמעט ללא שינוי, וכעת יורד ב-0.2%. הפוטסי הבריטי נסחר ללא שינוי, הדאקס הגרמני יורד ב-0.2%, ואילו הקאק הצרפתי נחלש ב-0.4%. בולטות בשעה זו במסחר באירופה: מניית דויטשה בנק שיורדת ב-3.3% למרות חזרת הבנק לרווחיות ברבעון השלישי; מניית רוש עולה ב-0.7%, מניית היינקן מתחזקת ב-2.3%, ומניית וולוו עולה ב-1% לאחר שהורידה את תחזית המכירות ל-2024 (ראו עדכון קודם). בנוסף, סוודבנק זינקה ב-6% לאחר עלייה ברווח הנקי (ראו עדכון קודם) ואקזונובל ירדה ב-4.4%.
בהונג קונג מדד ההאנג סנג זינק ב-1.3%. ביפן הניקיי נחלש ב-0.9%. בקוריאה מדד הקוספי ננעל בעלייה של 1.1%. בסין מדד שנגחאי עלה ב-0.5%, מדד שנזן המשולב התחזק ב-0.2%. באוסטרליה מדד S&P/ASX 200 ננעל בעלייה של 0.1%.
11:00 - וולוו הורידה את תחזית המכירות שלה לשנת 2024, למרות עלייה ברווח הרבעוני. יצרנית הרכב השבדית, הנמצאת בבעלות מג'ורית של ג'ילי הסינית, הודיעה ביום רביעי כי היא צופה כעת צמיחה שנתית של 7-8%, נמוכה מהתחזית הקודמת של 12-15%, בשל "חולשה מואצת בשוק והתמקדות בשמירה על ערך על פני נפח". הרווח התפעולי של החברה הגיע ל-5.8 מיליארד קרונות שבדיות (549 מיליון דולר) ברבעון השלישי, עלייה של 30% בהשוואה לשנה שעברה.
10:45 - סוודבנק דיווח על עלייה ברווח הנקי ברבעון השלישי ל-9.4 מיליארד קרונות שבדיות (890 מיליון דולר), עלייה של 9% בהשוואה לרבעון הקודם. הבנק ציין כי ההכנסות גדלו בחלקן בשל השפעות חד-פעמיות, בעוד העלויות ירדו עונתית "כתוצאה מהקפאת הגיוסים הזמנית ובקרת עלויות קפדנית". יחס העלות להכנסה, מדד לרווחיות הבנקים המשווה עלויות תפעול להכנסות, ירד ל-0.31.
9:30 - דויטשה בנק הכה את התחזיות: חזר לרווח ברבעון השלישי. הבנק הגדול בגרמניה דיווח הבוקר (ד') על רווח נקי של 1.46 מיליארד יורו (1.58 מיליארד דולר) ברבעון השלישי, גבוה מהתחזיות שעמדו על 1.05 מיליארד יורו. הבנק חזר להרוויח לאחר שברבעון השני רשם הפסד של 143 מיליון יורו. ההכנסות הסתכמו ב-7.5 מיליארד יורו, כשהרווח לפני מס זינק ב-31% ל-2.26 מיליארד יורו. שחרור חלקי של הפרשות משפטיות בסך 440 מיליון יורו תרם לשיפור ברווחיות. הבנק ממשיך בתוכנית התייעלות שבמסגרתה יצומצמו 3,500 משרות עד 2025.
8:00 - מגמה חיובית במסחר בבורסות אסיה-פסיפיק הבוקר. מדד ההאנג סנג בהונג קונג זינק ב-1.7%, בסין מדד שנגחאי עלה ב-0.2%, בעוד מדד שנזן המשולב זינק ב-0.7%. מנגד ביפן מדד הניקיי ירד ב-0.8%, ואילו מדד הטופיקס הרחב יותר איבד 0.4%. בדרום קוריאה מדד קוספי טיפס ב-1.2%, בעוד מדד המניות הקטנות יותר קוסדק עלה ב-0.5%. מדד S&P/ASX 200 האוסטרלי נסחר ללא שינוי משמעותי.
מי שמחזקת את הסנטימנט החיובי בשווקי אסיה הבוקר היא ההנפקה המרשימה של מפעילת הרכבת התחתית היפנית Tokyo Metro. מניות החברה זינקו בעד 47% ונסחרו לבסוף בעלייה של כמעט 45%, לאחר שהחברה גייסה 348.6 מיליארד ין (2.3 מיליארד דולר) בהנפקה הראשונית הגדולה ביותר ביפן מאז 2018.
אתמול ננעלה וול סטריט במגמה מעורבת. מדד דאו ג'ונס נחלש בפחות מ-0.1%, מדד S&P 500 ירד ב-0.1% ומדד נאסד"ק עלה ב-0.2%. ג'נרל מוטורס זינקה ב-9.8% לאחר הדוחות. אנבידיה ירדה ב-0.1% אחרי שאתמול ננעלה בשווי שיא של 3.5 טריליון דולר.
