לאחר הירי מאיראן: מחיר הנפט קפץ ב-2.6%, נאסד"ק מחק 1.5%
לאחר הירי מאיראן: מחיר הנפט קפץ ב-2.6%, נאסד"ק מחק 1.5%
איראן שיגרה מתקפת טילים בליסטיים כבדה לעבר ישראל; ה-WTI קפץ ל-70 דולר לחבית; דאו ג'ונס במינוס 0.4%, S&P 500 איבד 0.9%, מדד הפחד זינק ב-13%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - עיני העולם נשואות למזרח התיכון לאחר מתקפת הטילים האיראנית על ישראל, תוך חשש לפריצתה של מלחמה כוללת. הנפט כבר ספג ירידות (ראו דיווח מוקדם), אבל גם המדדים המובילים בוול סטריט נחלשו ביום הראשון של חודש אוקטובר: נאסד"ק מחק 1.5%, דאו ג'ונס איבד 0.4% ו-S&P 500 ירד ב-0.9%. מדד הפחד זינק ב-13%.
במקביל התשואות על האג"ח האמריקאיות ירדו לשפל של שבוע: התשואה על האיגרת ל-10 שנים איבדה 5.6 נקודות בסיס לרמה של 3.742%. התשואה לאיגרת לשנתיים איבדה 3 נקודות בסיס ל-3.619%.
22:35 - מתקפת הטילים האיראנית על ישראל והחששות שתביא למלחמה כוללת שולחים את מחירי הנפט לשפל של שבוע: ה-WTI עלה ב-2.6% לרמה של 69.8 דולר לחבית. גם הברנט עלה בשיעור דומה - ל-73.6 דולר לחבית.
20:40 - תנודתיות במחירי הנפט ובמדדי המניות בוול סטריט, בעקבות ירי הטילים מאיראן לעבר ישראל.
20:15 - הנפט WTI מזנק ב-5.5% ל-71.76 דולר לחבית.
18:18 - מתחזקות הירידות במדדי המניות והעליות במחירי הנפט: נאסד"ק נחתך ב-2.2%, ה-WTI מזנק ב-4% כמעט ל-71 דולר לחבית.
17:35 - עוד בשל החשש למלחמה כוללת במזה"ת: מחיר הזהב קופץ ב-1% ל-2,685.70 דולר לאונקיה. מדד הפחד מזנק ב-20%, כשנאסד"ק מאבד כמעט 2%.
16:55 - מחירי הנפט בעולם עברו לעליות חזקות בשל החשש לתקיפה מאיראן לעבר ישראל ועל כן להסלמה לעבר מלחמה כוללת במזה"ת. הנפט WTI קופץ ב-3% מעל למחיר של 70 דולר לחבית, הברנט עולה ב-2.8% ל-73.72 ד' לחבית.
16:30 - בורסות ניו יורק פותחות את הרבעון הרביעי בירידות: מדד דאו ג'ונס נסוג ב-0.6%, כמו גם S&P 500 ונאסד"ק.
בואינג יורדת ב-0.8%, בבלומברג דווח כי יצרנית המטוסים האמריקאית מתכננת לגייס 10 מיליארד דולר באמצעות הנפקת מניות, כשהיא זקוקה למזומנים בשל שביתת הענק המתמשכת של 33 אלף מעובדיה.
מניית הרכב החשמלי הסיני Li Auto עולה ב-2.6% אחרי מכירות שיא בספטמבר וברבעון השלישי.
15:00 - מניות הרכב הסיניות החשמליות מטפסות סביב 3.5% בטרום בוול סטריט בעקבות נתוני שיא במסירות של Nio, אקספנג ו-Li Auto שנסחרת בניו יורק בשווי שוק של 29.5 מיליארד דולר.
החברה הודיעה כי מסרה 53,708 רכבים בארה"ב בספטמבר. זאת לעומת 36,060 רכבים בספטמבר 2023. ברבעון השלישי כולו מסרה החברה כמעט 153 אלף מכוניות, 45% יותר מהרבעון המקביל, ובקצה הטווח העליון של התחזית שנתנה באוגוסט בין 145-155 אלף מסירות.
14:05 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את חודש אוקטובר בתנועות קלות, אחרי שסיכמו בירוק את חודש ספטמבר. בעליות בחודש החולף היו חריגה בסטטיסטיקה, שכן ספטמבר נחשב לחודש שמציג ביצועים חלשים וירידות בשוק ההון.
החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 יציבים והחוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.2%.
בסיכום חודש ספטמבר התחזק מדד דאו ג'ונס ב-1.9% ומדד S&P 500 הוסיף לערכו 2% - שני המדדים השלימו חודש חמישי רצוף של עליות וחודש ירוק עשירי מבין 11 החודשים האחרונים. מדד נאסד"ק טיפס ב-2.7% בסיכומו של חודש ספטמבר.
מניית בואינג נחלשת ב-0.6% בטרום המסחר אחרי שבלומברג דיווח כי יצרנית המטוסים מתכננת לגייס לפחות 10 מיליארד דולר בהנפקת מניות, בשל רצונה לחזק את עתודות המזומנים שנחלשו עוד יותר בשל השביתה המתמשכת.
עוד בטרום המסחר - אלפבית מטפסת ב-1.4%, פורד מתחזקת ב-2.6%.
מחירי הנפט נחלשים ב-0.4% - הנפט מסוג WTI יורד ל-67.9 דולר לחבית והנפט מסוג ברנט נסחר תמורת 71.2 דולר לחבית.
תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב לעשר שנים ולשלושים שנה נחלשות בשש נקודות בסיס ועומדות על 3.745% ו-4.073%, בהתאמה.
12:10 - האינפלציה בגוש היורו נפלה ל-1.8% בחודש ספטמבר, מתחת יעד הבנק האירופי המרכזי (ECB) שעומד על 2%.
נתוני מדד המחירים לצרכן שפרסמה סוכנות הסטטיסטיקה האירופית, יורוסטאט, תואמים את צפי האנליסטים ומתפרסמים אחרי שהאינפלציה באוגוסט הגיעה לשפל של שלוש שנים ברמה של 2.2%.
אינפלציית הליבה, שמנטרלת את מחירי המזון והאנרגיה שנחשבים לתנודתיים, ירדה ל-2.7%, בעוד בשוק ציפו שתישאר ברמה של 2.8%, בדומה לאוגוסט.
הנתונים מגיעים לאחר שהאינפלציה בספטמבר האטה לרמות נמוכות מ-2% במספר כלכלות מפתח בגוש היורו, כולל צרפת וגרמניה.
10:50 - המסחר בשוקי אירופה נפתח לפני שעה קלה והמדדים המובילים מציגים תנועות מתונות מעורבות. המדדים דאקס בפרנקפורט ופוטסי בלונדון מטפסים ב-0.3%, בעוד מדד קאק הפריזאי נחלש ב-0.3%.
המשקיעים ממתינים לנתוני האינפלציה בגוש היורו שיתפרסמו היום בשעה 12 בצהריים (שעון ישראל).
מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בספרד טיפס ל-53 נקודות בחודש ספטמבר, בניגוד לציפיות שחזו ירידה קלה ל-50.2 נקודות אחרי קריאה של 50.5 בחודש אוגוסט. גם מדד מנהלי הרכש בצרפת עלה על ציפיות השוק, עם 44.6 נקודות בעוד הציפיות היו ל-44 נקודות אחרי 43.9 בחודש הקודם.
באיטליה, לעומת זאת, רשם מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור ירידה חדה מהצפוי ל-48.3 אחרי 49.4 בחודש אוגוסט ובעוד הציפיות היו ל-49 נקודות.
נתון גבוה מ-50 מעיד על התרחבות בפעילות, בעוד נתון נמוך מ-50 משקף התכווצות שלה.
7:00 - מדד ניקיי בבורסת טוקיו מטפס הבוקר ב-2% ורושם התאוששות חלקית מהירידות החדות של אתמול - אז ירד המדד ב-4.8%.
לא מתקיים היום מסחר בבורסות בסין, בהונג קונג ובדרום קוריאה לנוכח ימים לאומיים.
ברקע לירידה החדה בבורסה היפנית אתמול - מפלגת השלטון ביפן בחרה ביום שישי בשר ההגנה לשעבר שיגרו אישיבה כמנהיג הבא שלה, ולנוכח שליטת המפלגה בקואליציה הוא ימונה השבוע לראש הממשלה. הוא יחליף בתפקיד את ראש הממשלה היוצא פומיו קישידה, שהודיע בחודש שעבר על פרישתו מהתפקיד בשל פרשת שחיתות במפלגה.
אישיבה גילה בעבר תמיכה בהגדלת המסים והידוק המדיניות הפיסקלית, והתנגד למדיניות הריבית השלילית של הבנק היפני המרכזי.
הבחירה באישיבה נחשבת לכזו שתתרום ליציבות אך היא משקפת גם העדפה של ניסיון ומסורת על פני חדשנות ותעוזה – במדינה "תקועה" כלכלית, שלא מצליחה לצמוח מחדש.
אף שאישיבה כן מיצב את עצמו כתומך ברפורמות, כולל בין היתר בהגברת השוויון המגדרי, בהיבטים הכלכליים הוא לא נחשב לשונה מקודמיו – בשוק אף מביעים חשש מהתנגדותו לקידום אנרגיה גרעינית ולתמיכתו בהעלאות שכר שימתנו את השלכות האינפלציה על הכנסות משקי הבית. זאת בנוסף לעובדה שאינו תומך במדיניות מוניטרית מרחיבה.
אמש בוול סטריט - נאסד"ק טיפס ב-0.4%, ב-S&P 500 עלה בשיעור דומה וקבע שיא חדש, דאו ג'ונס עלה בשיעור מזערי של 0.1%. בסיכום הרבעון השלישי, דאו ג'ונס עלה ב-8%, נאסד"ק טיפס ב-2.6%, ו-S&P 500 התחזק ב-5.5%.
יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול אותת אתמול על שתי הורדות ריבית נוספות עוד השנה, לנוכח מצבה היציב של כלכלת ארה"ב. "היעד של הפד לכל אורך הדרך היה להוריד את האינפלציה ללא עלייה מכאיבה בשיעור האבטלה", אמר פאוול בכנס השנתי של האגודה הלאומית לכלכלת עסקים בנאשוויל. "אמנם המשימה לא הושלמה - אך התקדמנו רבות לעבר המטרה הזאת".
יו"ר הפד אמר כי הורדת הריבית החדה בספטמבר, בשיעור של 0.5%, היא סימן לביטחון של הבנק המרכזי בכך שאם ימשיך בהקלה המוניטרית בקצב המתאים, "העוצמה של שוק העבודה תישמר במסגרת של צמיחה כלכלית מתונה ושיעור אינפלציה שנע למטה באופן בר קיימא, ל-2%". הוא הוסיף כי אם ביצועי הכלכלה יענו על הציפיות, המשמעות תהיה שתי הורדות ריבית נוספות השנה, בשיעור כולל של 0.5%. עם זאת לדבריו, "אנחנו לא במסלול קבוע מראש. נמשיך לקבל החלטות ישיבה אחר ישיבה".
