פאוול מאותת על שתי הפחתות ריבית נוספות השנה; הנפט ירד ב-7.3% בספטמבר
פאוול מאותת על שתי הפחתות ריבית נוספות השנה; הנפט ירד ב-7.3% בספטמבר
נאסד"ק טיפס ב-0.4%, ב-S&P 500 עלה בשיעור דומה וקבע שיא חדש; דאו ג'ונס זינק ב-8% ברבעון השלישי; הורדת התחזית של יצרנית הרכב סטלנטיס באירופה לוחצת על מניות הסקטור בארה"ב: ג'נרל מוטורס נחלשה ב-3.5%, פורד ב-2%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - עליות בנעילה בוול סטריט. נאסד"ק טיפס ב-0.4%, ב-S&P 500 עלה בשיעור דומה וקבע שיא חדש, דאו ג'ונס עלה בשיעור מזערי של 0.1%. בסיכום הרבעון השלישי, דאו ג'ונס עלה בכ-8%, נאסד"ק טיפס ב-2.6%, ו-S&P 500 התחזק ב-5.5%.
22:45 - יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול אמר הערב כי מצבה של כלכלת ארה"ב איתן, וכי הבנק המרכזי האמריקאי מתכוון לשמור עליה במצב זה. "היעד של הפד לכל אורך הדרך היה להוריד את האינפלציה ללא עלייה מכאיבה בשיעור האבטלה", אמר פאוול בכנס השנתי של האגודה הלאומית לכלכלת עסקים בנאשוויל. "אמנם המשימה לא הושלמה - ואולם התקדמנו רבות לעבר המטרה הזאת".
יו"ר הפד אמר כי הורדת הריבית החדה בספטמבר, בשיעור 0.5%, היא סימן לביטחון של הבנק המרכזי בכך שאם ימשיך בהקלה המוניטרית בקצב המתאים, "העוצמה של שוק העבודה תישמר במסגרת של צמיחה כלכלית מתונה ושיעור אינפלציה שנע למטה באופן בר קיימא, ל-2%". הוא הוסיף כי אם ביצועי הכלכלה יענו על הציפיות, המשמעות תהיה שתי הורדות ריבית נוספות השנה, בשיעור כולל של 0.5%. עם זאת לדבריו, "אנחנו לא במסלול קבוע מראש. נמשיך לקבל החלטות ישיבה אחר ישיבה".
22:40 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום בשיעור מזערי ל-68.17 דולר לחבית. בספטמבר איבד הנוזל השחור 7.3%, וברבעון השלישי כולו - 16.4%. הברנט ירד ב-0.3% היום, ב-8.9% בספטמבר וב-16.9% ברבעון השלישי.
20:30 - הזהב יורד ב-0.3% למחיר של 2,659.90 דולר לאונקיה.
19:25 - נעילה שלילית בבורסות אירופה: מדד קאק הצרפתי נחתך ב-2%, פוטסי הבריטי נסוג ב-1% ודאקס הגרמני ירד ב-0.8%.
17:55 - האינפלציה השנתית בגרמניה בהאטה מפתיעה ל-1.6% בספטמבר מ-1.9% באוגוסט, כשהצפי היה ל-1.7%.
16:30 - ירידות קלות בפתיחת המסחר השבוע בניו יורק: המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק נסוגים ב-0.2% כל אחד. אחרי הזינוק הבוקר בבורסות הסיניות: עליבאבא עולה בניו יורק ב-3.5%, JD.com עולה ב-4%. הורדת התחזית של יצרנית הרכב סטלנטיס באירופה לוחצת על מניות הסקטור בוול סטריט: ג'נרל מוטורס נחלשת ב-1.7%, פורד נסוגה ב-1.9%.
14:00 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט, החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-0.1%. על הפרק, בין היתר - יו"ר הפד ג'רום פאוול ינאם הערב בכנס; המתנה לדוח התעסוקה החודשי שיתפסם ביום שישי.
בשוק המניות, הנסיגה במניות הרכב באירופה לאחר הורדת התחזית של סטלנטיס נגררת לוול סטריט - מניות פורד וג'נרל מוטורס יורדות ב-2.7% וב-3.5% בהתאמה בטרום.
13:45 - עליות חזקות במניות הסיניות בטרום, לאחר הזינוק הבוקר במדד שנגחאי, שקפץ ב8%, לצד עלייה חדה של 2.4% במדד האנג סנג (ראו עדכון מוקדמים): עליבאבא עולה ב-4.3%, JD.com קופצת ב-7%, באידו עולה ב-3%, וויבו ב-5.6% ונטאיז ב-3.4%.
יצרנית המכוניות החשמליות קופצת ב-13.8% בטרום, בהמשך לקפיצה של 16.8% בהונג קונג, לאחר שדיווחה שקבוצת משקיעים ביצעה השקעה של 2 מיליארד דולר בחברה. המתחרה אקספנג עולה ב-8.7%, לאחר שמוקדם יותר זינקה ב-12% בהונג קונג.
13:40 - ענקית הטלקום והמדיה AT&T מוכרת את מניות השליטה שלה בספקית שירותי הטלוויזיה DirecTV לחברת ההשקעות TPG תמורת 7.6 מיליארד דולר במזומן – התמורה תעובר בתשלומים עד 2029.
12:00 - עוד ברכב: יצרנית מכוניות היוקרה אסטון מרטין צונחת ב-21% בלונדון לאחר תחזית חלשה - שסיבתה לדבריה בעיקר חולשה בשוק הסיני. החברה החברה מצפה שמספר המכוניות שתמכור ברבעון הרביעי יהיה נמוך ב-1,000 יחידות מהתחזיות שלה. לנוכח הירידה הצפויה, ה-EBITDA בסיכום השנה יהיה נמוך מעט מזה שרשמה בשנה שעברה - 305.9 מיליון פאונד.
11:20 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי נפל ב-4.8%, שנגחאי קפץ ב-8.1%, האנג סנג עלה ב-2.5%, קוספי ירד ב-2.1%.
10:30 - בפתיחת שבוע המסחר באירופה: דאקס יורד ב-0.2%, קאק יורד ב-0.7%, פוטסי יציב; החוזים על המדדים בוול סטריט ללא שינוי מהותי; בנפט - הברנט עולה ב-1.2% ל-72.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1% ל-68.9 דולר לחבית.
ענקית הרכב סטלנטיס נופלת ב-10% בבורסה בפריז לאחר הורדת תחזית. בעלת מותגי פיג'ו, סיטרואן, אלפא רומאו, פיאט אופל, ג'יפ וקרייזלר מצפה עתה לרשום בסיכום השנה רווחיות תפעולית של בין 5% ל-7%, מול תחזית קודמת של מעל 10%
גם המניות האחרות בסקטור מאבדות גובה, בהמשך לנפילות שנרשמו מוקדם יותר במניות יצרניות הרכב ביפן: רנו יורדת ב-3.8% בפריז, פולקסווגן ופורשה נחלשות ב-3.3% וב-3% בהתאמה בפרנקפורט, שם מרצדס-בנץ נסוגה ב-1.8%. חברת המכרות ריו טינטו עולה ב-3% בראש מדד פוטסי, חברת ההשקעות 3i יורדת ב-4% בתחתית המדד.
מניית Rightmove מאבדת 3% בלונדון. מפעילת אתר הנדל"ן הגדול בבריטניה דחתה גם את הצעת הרכישה המשופרת של קבוצת REA האוסטרלית, בסכום של 6.2 מיליארד פאונד (שדרוג רביעי של ההצעה), בטענה כי היא משקפת הערכת חסר של החברה.
9:30 - יצרנית הרכב סטלנטיס מורידה תחזית. בעלת מותגי פיג'ו, סיטרואן, אלפא רומאו, פיאט אופל, ג'יפ וקרייזלר מצפה עתה לרשום בסיכום השנה רווחיות תפעולית של בין 5% ל-7%, מול תחזית קודמת של מעל 10%. החברה אף מתכוונת לצמצם את מלאי המכוניות שלה בארה"ב לעד 330,000 עד לתחילת השנה הבאה. זאת כחלק מתוכנית כוללת של עדכון דגמים והפחתת עלויות.
7:40 - הפער בין טוקיו לשנגחאי רק גדל: ניקיי נופל ב-4.7% נכון לשעה זו, שנגחאי קופץ ב-5.7%.
6:30 - מגמה מעורבת עם תנועות חדות בשוקי אסיה בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי נוופל ב-4.6%, בשל נתוני מאקרו מדאיגים ותומכי אינפלציה החששות ממדיניותו של ראש הממשלה החדש (Shigeru Ishiba).
מדד שנגחאי קופץ ב-5% לאחר נתוני מאקרו מעודדים שיצאו בסין ובהמשך להמלצות שפרסמה בחמישי שעבר מהמפלגה הקומוניסטית השלטת בסין, לצעדים לפתרון משבר הנדל"ן במדינה. האנג סנג עולה ב-1.3%, קוספי יורד ב-1.1%.
בהתאם להמלצות, 3 מהערים הגדולות בסין כי הן מקלות את התנאים לרוכשי בתים, זאת בנוסף לכהודעת הבנק המרכזי על הורדת הריבית על המשכנתאות - כחלק מתוכנית התמריצים שחשף הנגד בשבוע שעבר (שכללה גם הורדת ריבית והזרמת נזילות לבנקים ולשוקי ההון).
במאקרו ביפן, המכירות הקמעונאיות עלו באוגוסט ב-2.8% (שנתי), התחזית היו לעלייה של 2.6%. במקביל, הייצור התעשייתי נפל באוגוסט בשיעור חד של 3.3% (חודשי), התחזיות היו לירידה של 0.5% בלבד.
מפלגת השלטון ביפן בחרה ביום שישי בשר ההגנה לשעבר שיגרו אישיבה כמנהיג הבא שלה, ולנוכח שליטת המפלגה בקואליציה הוא ימונה השבוע לראש הממשלה. הוא יחליף בתפקיד את ראש הממשלה היוצא קישידה, פומיו קישידה, שהודיע בחודש שעבר על פרישתו מהתפקיד בשל פרשת שחיתות במפלגה.
הבחירה באישיבה נתפרסם ככזו שתתרום ליציבות אך היא משקפת גם העדפה של ניסיון ומסורת על פני חדשנות ותעוזה – במדינה "תקועה" כלכלית, שלא מצליחה לצמוח מחדש.
אף שאישיבה כן מיצב את עצמו כתומך ברפורמות, כולל בין היתר בהגברת השוויון המגדרי, בהיבטים הכלכליים הוא לא נחשב לשונה מקודמיו – בשוק אף מביעים חשש מהתנגדותו לקידום אנרגיה גרעינית ולתמיכתו בהעלאות שכר שימתנו את השלכות האינפלציה על הכנסות משקי הבית. זאת בנוסף לעובדה שאינו תומך במדיניות מוניטארית מרחיבה.
בסין, מדד מנהלי הרכש של הממשלה עמד בספטמבר על 49.8 נקודות, הציפיות היו לקריאה נמוכה יותר, של 49.5 נקודות, אף שעדיין המדד נמוך מ-50 נק' (חודש חמישי רצוף), הסף המפריד בין צמיחה לנסיגה.
בשוק המניות: קבוצת הבנקאות רסונה עולה ב-6.7% בפסגת מדד ניקיי (Resona), מיצובישי פייננשל עולה ב-2%, ומנגד נומורה נופל ב-6.8%; קבוצת בתי הכל-בו איסטן נופלת ב-11.5% בתחתית המדד (Isetan Mitsukoshi). נפילה של 8.3% נרשמת במניית חברת החשמל של טוקיו.
ירידות חדות גם ביצרניות הרכב היפניות: טויוטה צונחת ב-7.2%, ניסאן מאבדת 5.7%, מאזדה נופלת ב-7.5%, הונדה ב-6.8% וסובארו ב-8.3%; בטכנולוגיה: סופטבנק נחתכת ב-6.9%, ראקוטן יורדת ב-5%, נינטנדו ב-6%; בשבבים - טוקיו אלקטרון נופלת ב-7.4% ואדוונטסט ב-6%.
את מדד האנג סנג מובילה חברת שירותי הבריאות של קבוצת עליבאבא (Alibaba Health) שקופצת ב-17.5%. חברת הנדל"ן לונגפור מזנקת ב-12%, לנובו יורדת ב-4.2% בתחתית המדד. במניות הבנקים המסחריים של סין נרשמות ירידות חדות של יותר מ-3% - בנק אוף צ'יינה נחלש ב-3.5%.
