מפולת בשבבים: נאסד"ק איבד 3.3% - אנבידיה צנחה ב-9.5%; הנפט ברמה הנמוכה השנה
מפולת בשבבים: נאסד"ק איבד 3.3% - אנבידיה צנחה ב-9.5%; הנפט ברמה הנמוכה השנה
המשקיעים שוב חוששים ממיתון, לאחר נתוני מאקרו חלשים במגזר התעשייה: דאו ג'ונס ירד ב-1.5% ומדד S&P 500 - ב-2.1%; הנפט מסוג WTI נפל ב-4.4% ל-70.3 דולר לחבית; עוד איבדו גובה בשבבים: אינטל נפלה ב-8.8%, ARM איבדה 6.9%, AMD צנחה ב-7.8%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - אדום כהה בנעילה בוול סטריט. דאו ג'ונס צנח ב-1.5%, נאסד"ק נפל ב-3.3%, ומדד S&P 600 איבד 2.1%.
22:30 - מחיר הנפט מסוג ברנט צנח ב-4.9% ל-73.75 דולר לחבית - הרמה הנמוכה ביותר מאז 12 בדצמבר 2023. מתחילת השנה ירד המחיר ב-4.3%. מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-4.4% ל-70.34 דולר לחבית, הרמה הנמוכה מאז 13 בדצמבר 2023 - מתחילת השנה ירד המחיר ב-1.8%.
21:10 - הירידות מחריפות - נאסד"ק כבר במינוס 3%, דאו ג'ונס יורד ב-1.4%, ו-S&P 500 נופל ב-1.8%.
20:50 - במקביל לירידות החדות במדדים המובילים: מדד הפחד VIX קופץ ב-17.5% (גם לאחר הזינוק עדיין ברמה לא גבוהה מידי של 18.28 נקודות) תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-6 נקודות בסיס ל-3.85%.
20:15 - במניות השבבים הישראליות: נובה נופלת ב-9%, קמטק יורדת ב-8%, טאואר יורדת ב-5.8%; עוד ישראליות בולטות: מובילאיי נחלשת ב-3.2%, וויקס יורדת ב-2.8%, סולאראדג' נופלת ב-7.7%.
19:00 - בנעילה באירופה: מדדי דאקס וקאק ירדו ב-0.9%, פוטסי ירד ב-0.8%, סטוקס 600 ירד ב-1%. בשבבים - ASML ירדה ב-4.4% באסמטרדם, אינפיניון ירדה ב-4.7% בפרנקפורט.
18:15 - בשבע המופלאות: אפל יורדת ב-2%, מיקרוסופט יורדת ב-0.9%, אנבידיה נופלת ב-7%, אמזון יורדת ב-1.2%, מטא נחלשת ב-1.8%, גוגל מאבדת 2.7%, טסלה יציבה.
17:20 - נתוני מאקרו מאכזבים בארה"ב, המעוררים מחדש את החשש לנחיתה קשה: מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור עמד באוגוסט על 47.9 נקודות (קריאה מתחת ל-50 נק' משקפת האטה, ומעל צמיחה), הכלכלנים ציפו ל-48 נק', בהמשך לקריאה של 49.6 ביולי.
מדד ISM של סקטור הייצור עמד באוגוסט על 47.2 נקודות, התחזיות היו ל-47.5 נק', בהמשך לנתון של 46.8 ביולי.
17:00 - נסיגה חזקה בכל מניות השבבים: אינטל מאבדת 5%, לאחר דיווח ברויטרס לפיו המנכ"ל פט גלסינגר וחברי הנהלה נוספים ייפגשו בהמשך החודש עם הדירקטוריון, שם ידונו בתוכנית מקיפה של קיצוץ עלויות. ביום שישי קפצה אינטל ב-9.5% בעקבות דיווח על כוונתה לבצע פיצול של הפעילויו.
עוד בסקטור: אנבידיה נופלת ב-5.7%, ARM יורדת ב-4%, מיקרון נחתכת ב-4.9%, AMD נחלשת ב-3.8%.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, נאסד"ק נופל ב-1.2%, S&P 500 יורד ב-0.7%; בואינג מוחקת 5.5% תחתית מדד דאו ג'ונס לאחר הורדת ההמלצה מוולס פארגו; אנבידיה בולטת לשלילה בנאסד"ק עם ירידה חדה של 4.7%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-6 נקודות בסיס ל-6.85%; הזהב ללא תנועה מהותית, נסחר בסביבת 2,525 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.5%, קאק יורד ב-0.4%, פוטסי יורד ב-0.7%.
הנפט WTI נופל ב-3.2% ל-71.2 דולר לחבית, הברנט יורד ב-3.7% ל-74.5 דולר לחבית. הנסיגה החדה נובעת מדיווחים לפיהם אופ"ק צפויה לקבל החלטה על העלאת התפוקה בפגישה של אוקטובר - זאת במקביל להמשך הדאגה מביקושים חלשים בסין. לאחר שבסוף השבוע דיווחה בייג'ינג על ירידה של מדד מנהלי הרכש בייצור לשפל של חצי שנה.
15:20 - סאותווסט עולה ב-2.5% בטרום, לאחר שברוייטרס דיווחו שהמשקיעה האקטיביסטית אליוט הגיע לאחזקה של 10%, המאפשרת לה לדרוש פגישה עם ההנהלה.
15:00 - עדכוני מכירות של יצרניות המכוניות החשמליות מסין:
לי אוטו מכרה באוגוסט 48,122 מכוניות, עלייה של 38% בהשוואה לחודש המקביל ב-2023 אך ירידה ביחס ליולי השנה, שבו מכרה 51,000 מכוניות. המניה יורדת ב-2.4% בטרום.
ניו (NIO) מכרה באוגוסט 20,176 מכוניות, עלייה של 4.4% ביחס לאוגוסט 2023 אך ירידה ביחס ליולי השנה, שבו מכרה 20,498 מכוניות. המניה יורדת ב-0.5% בטרום.
אקספנג מכרה באוגוסט 14,036 מכוניות, עלייה של 3% ביחס לאוגוסט הקודם וזינוק של 26% ביחס ליולי השנה, שבו מכרה 11,145 מכוניות. המניה ללא תנועה בטרום.
ו-BYD מכרה באוגוסט 373,083 מכוניות, עלייה של 36% ביחס לאוגוסט שעבר ושיפור של 9% ביחס ליולי, שבו מכרה 343,383 מכוניות. המניה ללא תנועה בטרום.
המכירות של BYD כוללות רכבים היברידיים – מספר המכוניות החשמליות מבוססות הסוללה שמכרה החברה באוגוסט עומד על 148,470, עלייה של 2% ביחס לאוגוסט המקביל.
14:45 - חברת הפלדה של ארה"ב (U.S. Steel) מאבדת 5.7% בטרום, לאחר שסגנית הנשיא והמועמדת לנשיאות קמלה האריס אמרה כי היא מתנגדת לעסקת מכירת החברה לניפון סטיל היפנית (Nippon Steel) - עסקה שהתמורה בה אמורה לעמוד על 14.1 מיליארד דולר. האריס ציינה כי לשיטתה חברת הפלדה האמריקאית צריכה להישאר בבעלות מקומית.
14:30 - ברקע לירידה האמורה בבואינג (מינוס 3.5% בטרום): בוולס פארגו הורידו המלצה על המניה ל'תשואת חסר' (מקביל למכירה) מ'תשואת שוק' (ניטארלי), וקיצצו בחדות את מחיר היעד מ-185 ל-119 דולר - המניה ננעלה אתמול ב-173.74 דולר.
במקביל דווח בתקשורת בארה"ב כי המגעים בין ההנהלה לאיגוד עובדי המכונאות ותעופת החלל עדיין ממשיכים, וללא תוצאות - שבוע שלישי ברציפות. זאת בשעה שהחוזה ה"קיבוצי" הקיים של החברה מול איגוד העובדים מסתיים ב-12 בספטמבר. האיגוד דורש העלאת שכר של 40% לאורך שלוש שנים.
14:00 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום במגמה שלילית, כשהמשקיעים נערכים לאפשרות של חודש שלילי, לאחר אוגוסט שהיה תנודתי אך הסתיים בירוק. אתמול היו הבורסות בחופשה לרגל יום העבודה, כך שהיום ייפתח יום המסחר הראשון של חודש ספטמבר - חודש שבאופן סטטיסטי נוטה להיות שלילי בשוק ההון.
החוזים על המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.5%, החוזים על נאסד"ק נסוגים ב-0.7%.
מייקל ווילסון, אסטרטג במורגן סטנלי, אינו מצפה שמדד ה-S&P 500 יתקדם משמעותית בחודשים הקרובים.
"אלא אם הפד יוריד את הריבית בשיעור גבוה מזה שהשוק כבר מצפה לו, הכלכלה תתחזק, או שישולבו צורות נוספות של תמריצים מדיניים, המשקיעים בשוק המניות צריכים לצפות לתשואות מינימליות ברמת המדד במהלך שישה עד שנים עשר החודשים הבאים", כתב ווילסון.
את חודש אוגוסט סיכם מדד S&P 500 בעלייה של 2.3%, ודאו ג'ונס עלה ב-1.8%. שני המדדים השלימו רצף של ארבע עליות חודשיות, ומאז נובמבר הציגו רק חודש אחד של ירידות - אפריל. מדד S&P 500 התחזק באוגוסט ב-0.7%.
בין התנועות הבולטות בטרום המסחר - אנבידיה יורדת ב-2.2%, בואינג נחלשת ב-3.2%, וורנר ברדרס עולה ב-1%.
תשואות האג"ח הממשלתיות לעשר שנים ול-30 שנה יציבות ועומדות על 3.91% ו-4.194%, בהתאמה.
המשקיעים ממתינים לנתוני מדד מנהלי הרכש במשרד הייצור שיתפרסמו זמן קצת לאחר פתיחת המסחר. ביום שישי צפוי להתפרסם דוח התעסוקה לחודש אוגוסט.
13:50 - פולקסווגן נחלשת ב-0.9% ברקע הפרסום על כך שיצרנית הרכב הגרמנית שוקלת לסגור מפעלים בגרמניה, לראשונה מאז היווסדה לפני 87 שנה. המהלך, שיוביל גם לפיטורים, עלה לדיון לאחר שתוכנית חיסכון בעלויות שהושקה בשנה שעברה לא הצליחה להשיג את הקיצוץ המיוחל בהוצאות, זאת בין השאר בשל תוכניות פרישה מרצון שהוצעו לעובדים. בגרדיאן דיווחו כי החברה עדכנה את איגודי העובדים על תוכנית לסגור לפחות מפעל אחד לייצור רכבים ומפעל אחד לייצור חלקים בגרמניה
12:20 - יצרנית המנועים למטוסים רולס רויס מטפסת ב-3% ומתאוששת חלקית אחרי שאתמול איבדה יותר מ-6% מערכה ברקע גילוי התקלה במנוע של מטוס של קת'אי פסיפיק.
חברת התעופה קת'אי פסיפיק מהונג קונג ביטלה עשרות טיסות, לאחר שהחליטה לבצע בדיקות בצי מטוסי 350A של איירבוס - מטוסים שכוללים מנוע של רולס רויס - בעקבות גילוי כשלים במנוע בטיסה לשוויץ. אתמול מסרה החברה שבכוונתה לערוך בדיקות ב-48 מטוסים, וכי צפויים שינויים בשל כך בלוח הטיסות, בין השאר בשל ההערכה כי חלק מהמטוסים יקורקעו.
11:15 - מחירי הנפט רושמים תנועות מעורבות אחרי שהמורדים החות'ים מתימן תקפו מכליות נפט בים האדום.
הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.3% לרמה של 73.4 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-0.6% ונסחר תמורת 76.3 דולר לחבית.
החות'ים הנתמכים על ידי איראן תקפו אתמול שתי מכליות נפט עמוסות באמצעות טילים בליסטיים וכלי טיס בלתי מאויש. לדברי צבא ארה"ב, אחת מהמכליות בבעלות סעודית והיא נושאת כשני מיליון חביות נפט. "מעשי הטרור של החות'ים ממשיכים לערער את יציבות המסחר האזורי והעולמי - ומסכנים חיי אדם", נמסר מפיקוד המרכז האמריקאי.
10:40 - המסחר בשוקי אירופה נפתח לפני שעה קלה והמדדים המובילים מציגים בעיקר עליות קלות - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מתחזק ב-0.3%, קאק בפריז עולה ב-0.2% ופוטסי הלונדוני יציב.
7:30 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בירידות מתונות, כשהמשקיעים ממתינים לחידוש שבוע המסחר בוול סטריט לאחר חופשת סוף השבוע ויום העבודה (לייבור דיי).
מדד האנג סנג בבורסת הונג קונג ומדד שנגחאי נחלשים ב-0.5%, מדד ניקיי בטוקיו יציב, מדד קוספי בסיאול נסוג ב-0.3% אחרי שהאינפלציה בדרום קוריאה הגיעה לשפל של שלוש שנים וחצי.
מדד המחירים לצרכן בדרום קוריאה עלה ב-0.4% בחודש אוגוסט לעומת חודש יולי - מעל התחזיות לעלייה של 0.3%. בחישוב שנתי עלה המדד ב-2% אחרי עלייה של 2.6% ביולי. מדובר בקצב האינפלציה האיטי ביותר מאז מרץ 2021.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בירידות קלות בשעה מוקדמת זו - החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.2% החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.4%.
אתמול המסחר בשוקי אירופה הסתיים בתנועות קלות - מדד קאק הפריזאי טיפס ב-0.2%, דאקס בפרנקפורט התחזק ב-0.1% ואילו פוטסי הלונדוני נחלש ב-0.2%.
מניית אתר הנדל"ן הבריטי רייטמוב זינקה ב-27.4% בבורסת לונדון אחרי שקבוצת אתרי הנדל"ן האוסטרלית REA Group הודיעה שהיא מעוניינת לרכוש את החברה.
