נעילה יציבה בוול סטריט; צ'ק פוינט איבדה 6.9% אחרי הדוחות
נעילה יציבה בוול סטריט; צ'ק פוינט איבדה 6.9% אחרי הדוחות
המדדים סיימו סביב רמות הפתיחה; ג'יי.פי מורגן טיפס ב-2.1% לאחר שרכש מהרגולטור את כל נכסי פירסט ריפבליק הקורס - כולל פקדונות הלקוחות; ננוקס הישראלית זינקה ב-68% - קיבלה אישור FDA עבור שיווק מערכת הרנטגן שלה; הפד יפרסם את החלטת הריבית ברביעי - דוחות אפל בחמישי
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים בוול סטריט סיימו את יום המסחר ביציבות. דאו ג'ונס ונאסד"ק איבדו 0.1%.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-1.3% ל-75.8 דולר לחבית. מחיר הזהב ירד ב-0.4% ל-1,992.2 דולר לאונקיה, הרמה הנמוכה ביותר מאז 21 באפריל.
20:35 - מניית ענקית הנפט אקסון מובייל נחתכת ב-3% אחרי הורדת דירוג ע"י גולדמן זאקס ל'ניטרלי' מ'קניה'.
18:55 - חברת ננוקס Nano-X Imaging הישראלית טסה ב-50% בנאסד"ק אחרי שקיבלה אישור FDA עבור שימוש במערכת הרנטגן שיצרה. המערכת תוכל לפעול מעתה במרכזים רפואיים בארה"ב. שווי החברה מזנק לחצי מיליארד דולר.
17:40 - קתרין ווד: הרובו-טקסי, "מההשקעות הטובות בדורנו, יכניס טריליוני דולרים". גורו ההשקעות ומייסדת ARK שמתמקדת בחברות טכנולוגיה פורצות דרך, לא חוסכת במילים יפות על תעשיית המוניות האוטונומיות: "אנו חושבים שתעשיית הרובו-טקסי תגרוף הכנסות של 8-10 טריליון דולר, עד 2030". בין החברות שנסחרות בנאסד"ק ועוסקות בתחום - טסלה, ג'נרל מוטורס ומובילאיי הישראלית שנסחרת לפי שווי שוק של 30 מיליארד דולר.
16:30 - בורסות ניו יורק פותחות את מאי: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.2%, S&P 500 ונאסד"ק יורדים ב-0.1% כל אחד. מניית הבנק הגדול בארה"ב ג'יי.פי מורגן צ'ייס קופצת ב-3% אחרי רכישת הבנק הקורס פירסט ריפבליק. צ'ק פוינט מאבדת 6% אחרי הדוחות.
14:10 - עמדת המתנה בוול סטריט, לקראת פתיחת שבוע הפד בוול סטריט: החוזים על המדדים המובילים ללא שינוי; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 3.46%; ג'יי. פי מורגן מתחזק ב-3% בטרום בעקבות רכישת פירסט ריפבליק.
הפד יפרסם את החלטת הריבית שלו ביום רביעי, התחזיות הן להעלאה של 25 נקודות בסיס בריבית. מצפה לנו השבוע גם רגע השיא של עונת הדוחות בעיני רבים - אפל מפרסמת תוצאות בחמישי לאחר הנעילה.
12:40 - צ'ק פוינט עמדה בתחזיות לרבעון הראשון של 2023 - חברת הסייבר דיווחה על הכנסות של 566 מיליון דולר, עלייה קלה של 4% לעומת הרבעון הראשון של 2022. בה בעת, נתון ההכנסות משקף ירידה של 11% מאלה שרשמה ברבעון הקודם, רביעי 2022, כפי שהחברה הזהירה מראש. זאת לנוכח המצב המאקרו כלכלי וכן בשל העובדה שהרבעון הרביעי חזק עונתית בחברת הסייבר.
בשורת הרווח צ'ק פוינט סיפקה תוצאה שעלתה על התחזיות שהציבה, עם 218 מיליון דולר, עלייה של של 15% מול הרבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח למניה עמד על 1.8 דולר - החברה פרסמה לפני שלושה חודשים תחזית לרווח בטווח של 1.78-1.68 דולר למניה.
12:30 - ג'יי פי מורגן משתלט על נכסי פירסט רפבליק – כל 84 סניפי הבנק הקורס שנסגר בהחלטת הרגולטור האמריקאי ייפתחו מחדש הבוקר תחת הבעלות החדשה, כסניפים של ג'יי.פי מורגן צ'ייס.
על הבנק התחרו ככל הידוע גורמים נוספים, בהם PNC וסיטיזנס. פרטי העסקה שנחתמה בין הרגולטור לג'יי. פי מורגן עדיין לא פורסמו - כן ידוע כי במסגרת העסקה, ג'יי. פי מורגןו ישתלט על כל הנכסים של פירסט רפבליק. המשמעות היא, בין היתר, שוכל בעלי הפקדונות בבנק הקורס יהיו החל מהקור עלי פקדונות בג'יי. פי מורגן - כספם יישמר והבעלים החדש יקבל גישה מלאה לחשבונות.
10:30 - מדד ניקיי של טוקיו עלה ב-0.9%, מניית NEC קפצה ב-14.2%.
7:30 - יום מסחר חלקי מאד היום בשווקים העולמיים - הבורסות בסין ובהונג קונג סגורות בשל יום הפועלים, וכך גם הבורסות המובילות באירופה.
בוול סטריט מתקיים מסחר כרגיל וכך גם בבורסה של טוקיו, שעלה ב-1%. ענקית המחשוב וציוד התקשורת נק (NEC Corp) קופצת ב-13% בפסגת מדד ניקיי לאחר הדוחות - הציגה עלייה של 29% ברווח התפעולי השנתי. מניות הבנקים היפניים עולות ב-1%-1.5% - מיצובישי פייננשל מתחזק ב-1.3%.
החוזים על המדדים בוול סטריט יציבים; הרגולטור האמריקאי פנה למערכת הבנקאית בבקשה להגשת הצעה לרכישת פירסט רפבליק, שנמצא על סף קריסה. ג'יי. פי מורגן ופי. אן. סי (PNC Financial Services Group) צפוייים להגיש הצעה (כל אחד בנפרד), כשבנק אוף אמריקה ששקל את העסקה החליט לוותר עליה.
הרשות הפדרלית האחראית בין היתר על ביטוח הפקדונות הבנקאיים, Federal Deposit Insurance השלטה על הבנק שנמצא על סף קריסה. פירסט רפבליק התמודד עם נטישה מהירה של לקוחות ופקדונות לאחר קריסת סיליקון ואלי בנק במרץ האחרון – כשההנחה בשוק, על בסיס תיק הנכסים של פירסט רפבליק, היתה שזהו כעת הגורם החלש ביותר במערכת הבנקים האזוריים.
הבנק הכושל, שבסיסו בקליפורניה (כמו SVB) מתמקד במתן שירותים ללקוחות אמריקאים בעלי הון משמעותי, במיוחד הלוואות לדיור (משכנתאות). ביום שני שעבר חשף כי מאז מרץ נמשכו מהבנק פקדונות בסכום של יותר מ-100 מיליון דולר.
