וול סטריט ננעלה בירידות חדות לאחר נאום פאוול: נאסד"ק נחתך ב-3.9%
וול סטריט ננעלה בירידות חדות לאחר נאום פאוול: נאסד"ק נחתך ב-3.9%
הנאום הניצי של יו"ר הפד בכנס הנגידים הפיל ב-3.4% את S&P 500, דאו ג'ונס מחק 3%, ומדד הפחד קפץ ב-17.5%; גוגל נפלה ב-5.4%, מטא ואמזון איבדו 4.2% ו-4.7%, בהתאמה; מניית חברת הגיימינג EA עלתה ב-3.5% אחרי דיווח כי אמזון מתכננת לרכוש אותה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה הערב בירידות חדות לאחר נאומו הניצי של יו"ר הפד ג'רום פאוול בכנס הנגידים: נאסד"ק נחתך ב-3.9%, S&P 500 נפל ב-3.4% ודאו ג'ונס מחק 3% ביומו הגרוע מאז מאי. מדד הפחד קפץ ב-17.5%. בלטו במסחר היום: גוגל שנפלה ב-5.4%, ומטא ואמזון שאיבדו 4.2% ו-4.7%, בהתאמה; מניית חברת הגיימינג EA עלתה ב-3.5% אחרי דיווח כי אמזון מתכננת לרכוש אותה. בסיכום שבועי, דאו ג'ונס נפל ב-4.2%, S&P 500 נחתך ב-4%, ונאסד"ק איבד 4.4%.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI רשם היום עלייה קלה של 0.6% (54 סנט) ונקבע על 93.1 דולר לחבית. בסיכום שבועי, הנפט עלה ב-2.5% לאחר ירידה של 1.4% שנרשמה בשבוע שעבר.
20:40 - הזהב רשם ירידה חזקה של 1.2% (21.60 דולר) למחיר של 1,749.80 דולר לאונקיה. ברקע, התאוששות הדולר אחרי נאומו התקיף של יו"ר הפד פאוול כי הבנק ימשיך בהעלאות הריבית האגרסיביות במטרה להוריד את האינפלציה.
19:20 - נאסד"ק יורד למינוס 3% ככל שהמשקיעים נכנסים ללחץ מנאומו של יו"ר הפד בג'קסון הול. מדד הפחד מזנק ב-11%. גוגל נופלת ב-4.8%, אמזון ומטא נחתכות ב-3.3% כל אחת.
18:50 - בורסות אירופה לא חמקו מנאומו התקיף של פאוול: מדד דאקס הגרמני נחתך ב-2.3%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.7% וקאק הצרפתי נחלש ב-1.7%.
17:30 - לוקח קצת זמן אבל זה מגיע: נאסד"ק כבר נחתך ב-2%, כשהמשקיעים מעכלים את הטון החריף של יו"ר הפד שלא משאיר מקום לספק כי הבנק המרכזי ימשיך במדיניות של העלאות ריבית חדות (בפגישה הקרובה בספטמבר צפוי הפד להעלותה לפחות ב-0.75%).
17:05- המדדים המובילים בוול סטריט עברו לירידות שערים, על רקע נאומו הניצי של יו"ר הפד ג'רום פאוול בכנס הנגידים העולמי בג'קסון הול. מדד נאסד"ק יורד בשעה זו ב-0.8%, S&P 500 מאבד 0.6%, ודאו ג'ונס מפחית מערכו 0.4%. במסגרת נאומו, אמר פאוול כי הוא צופה שהבנק המרכזי ימשיך "להשתמש בחוזקה" בכלים המצויים בידיו כדי להיאבק באינפלציה ששיעורה עדיין קרוב לשיא של 40 שנים. יו"ר הפד הוסיף כי רמות הריבית הגבוהות ככל הנראה ימשיכו "למשך זמן מה. ההיסטוריה מזהירה אותנו נגד שחרור המדיניות מוקדם מדי".
16:30 - ניו יורק פותחת ללא תנועה מהותית: המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק רושמים תנועות קלות. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-4 נק' בסיס לשיעור של 3.06%.
ניו יורק מחקה את הירידות המוקדמות עוד בשלב החוזים לקראת נאום פאוול. זאת לאחר שנשיא הפד של אטלנטה רפאל בוסטיק אמר כי הוא נוטה לעבר העלאה של חצי אחוז בריבית בהחלטה הבאה של הבנק המרכזי בספטמבר, בניגוד לגישה הניצית יותר של חבריו, ביניהם יו"ר הפד פאוול שנוטה יותר להעלאה של 0.75%.
בוסטיק התרשם מנתוני האינפלציה שפורסמו עתה ומצביעים על שיפור בדמות האטה בהוצאות על צריכה פרטית, שעלו ביולי פחות מהצפוי, גם במדד הליבה שאינו כולל מוצרי מזון ואנרגיה, שם המחירים גבוהים יותר, בחישוב חודשי וגם בחישוב שנתי (לעומת המחירים של התקופה המקבילה אשתקד).
15:25 - מודרנה תובעת את פייזר ושותפתה ביונטק על הפרת זכויות יוצרים בנוגע לחיסון שלה לקורונה. התביעה מוגשת הן בארה"ב והן בגרמניה (מקום מושבה של ביונטק). מניית פייזר כמעט ללא תנועה מהותית בוול סטריט (כמו גם מודרנה). מניית ביונטק נחתכת ב-2%.
15:10 - מניית חברת הגיימינג Electronic Arts (פיפ"א) מזנקת בטרום 7% אחרי דיווח בתקשורת השבדית כי אמזון מתכננת לרכוש אותה. שווי Electronic Arts בוול סטריט 35.4 מיליארד דולר.
14:00 - החוזים על מדדי המניות בוול סטריט בירדיה לקראת הפתיחה ונאום יו"ר הפד פאוול ב-17:00 שעון ישראל. החוזים על דאו ג'ונס נחתכים ב-0.3%, על S&P 500 ב-0.4% ועל נאסד"ק ב-0.5%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נק' בסיס לשיעור של 3.07%.
בורסות אירופה בירידות בעד 0.4%. מחר תנאם חברת מועצת הבנק האירופאי המרכזי (ה-ECB), איזבל שנאבל, במקום נשיאת הבנק כריסטין לגארד.
הדולר רושם מגמה מעורבת מול המטבעות העיקריים (נחלש רק לעומת היורו שנמצא עתה בשיחס של 1:1 מול האמריקאי). שווי הזהב יורד ב-0.7% למחיר של 1,759 דולר לאונקיה, הנפט האמריקאי עולה ב-1.4% למחיר של 93.75 דולר לחבית.
אמש פורסמו נתוני מאקרו חיוביים בארה"ב הן בתוצר ובתעסוקה, ובכך אולי מתמתן הלחץ על הפד להעלות ריבית. הכלכלה האמריקאית התכווצה ברבעון השני ב-0.6% בקצב שנתי, כך לפי הנתונים המעודכנים שפרסם הממשל. הצפי היה לירידה שנתית של 0.8% בתוצר.
לפני חודש פורסמו נתונים מדאיגים יותר כי הכלכלה התכווצה בחישוב שנתי גדול יותר של 0.9%. זאת לעומת התחזיות המוקדמות שציפו לעלייה של 0.5% בתמ"ג האמריקאי.
בנוסף לכך, הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה בארצות הברית ירדו בשבוע שעבר לשפל של חודש ל-243 אלף בקשות, לעומת 245 אלף בשבוע שקדם לו. הצפי היה לעלייה ל-253 בקשות ראשוניות.
11:00 - בבורסות באירופה נרשמות עליות שערים. הבורסות בלונדון, פריז ופרנקפורט מטפסות ב-0.4%. מדד יורו סטוקס 600 מטפס ב-0.5%.
באסיה: ניקיי ננעל בעלייה של 0.6%, שנגחאי איבדה 0.3%, האנג סנג בהונג קונג ניתר ב-1%.
08:45 - בבורסות באסיה נרשמות הבוקר עליות שערים, בעקבות המגמה החיובית אמש בוול סטריט. ניקיי בטוקיו עולה ב-0.5%, האנג סנג בהונג קונג מטפס ב-0.6%, קוספי בקוריאה מוסיף 0.3% לערכו, הבורסה בשנגחאי יציבה.
היום (17:00 שעון ישראל) ינאם יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול בכנס השנתי בעיירה ג'קסון הול שבמדינת וויומינג, בו צפויים לנאום נגידים של בנקים מרכזיים נוספים. אתמול פורסם עדכון לנתוני הצמיחה של ארה"ב לרבעון השני - מינוס 0.6% לעומת הנתונים המקוריים שהצביעו על התכווצות של 0.9% ובהשוואה לתחזיות האנליסטים שעמדו על מינוס 0.8%. כמו כן פורסם כי נרשמה ירידה בבקשות הראשוניות לדמי אבטלה.
ביפן, מדד הליבה של המחירים לצרכן בטוקיו (כולל אנרגיה אך ללא מזון, המהווה אינדיקציה לרמת המחירים במדינה כולה) עלה ב-2.6% באוגוסט, בחישוב שנתי, מעט מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 2.5%. מדובר בקצב המהיר ביותר מאז אוקטובר 2014. המדד ללא מזון ואנרגיה עלה ב-1.4%.
בשוק המט"ח: הדולר מתחזק ב-0.1% מול הין היפני; היורו נחלש ב-0.1% לעומת הדולר.
