נעילה ירוקה בניו יורק, נאסד"ק זינק ב-6.8% בשבוע; "אינפלציה יורדת - בשורה טובה לשווקים"
נעילה ירוקה בניו יורק, נאסד"ק זינק ב-6.8% בשבוע; "אינפלציה יורדת - בשורה טובה לשווקים"
דאו ג'ונס עלה היום ב-1.8%, נאסד"ק קפץ ב-3.3%; מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב, ה-PCE, עלה ב-4.9% באפריל לעומת 5.3% במרץ; דל זינקה ב-13% לאחר שעקפה התחזיות; גאפ דיווחה על הפסד עמוק מהצפי וחתכה את התחזית השנתית - המניה מחקה את הירידות וניתרה ב-4.3%; יצרנית הרכב דידי זינקה ב-9.1% ברקע דיווח כי FAW רוצה לרכוש נתח משמעותי בה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
אינטראקטיב TV | מהדורה 26.05.22: אנבידיה מורידה תחזיות לרבעון הבא
23:00 - המסחר בוול סטריט הסתיים בעליות חדות, כאשר המשקיעים שאבו עידוד מנתונים שהצביעו על האטה אפשרית באינפלציה (ראו עדכונים קודמים). דאו ג'ונס סיים בעלייה של 1.8% וסגר שבוע ירוק ראשון מאז מרץ; מדד S&P 500 קפץ ב-2.5%, ונאסד"ק ניתר ב-3.3%.
בסיכום שבועי: דאו ג'ונס זינק ב-6.2% וסיים רצף של שמונה שבועות שליליים, מדד S&P 500 ניתר ב-6.6% ושבר רצף של שבעה שבועות אדומים, ונאסד"ק קפץ ב-6.8%.
22:10 - עדכון משוק הסחורות: מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.9% ל-115.07 דולר לחבית. מחיר הזהב עלה ב-0.2% ל-1,851.3 דולר לאונקיה.
19:55 - "הסימנים ששיעור האינפלציה בארה"ב מתחיל לרדת יכולים להיות חיוביים עבור שוק המניות" - כך לפי גולדמן סאקס.
לפי כלכלני בנק ההשקעות, "השווקים בדרך כלל נופלים כששיעור האינפלציה עולה ורושם שיאים. ואולם לאחר מכן, השווקים מתאוששים".
ב-9 מתוך 13 מקרים בהם נרשמה עלייה באינפלציה מאז 1951, השוק היה גבוה יותר 12 חודשים לאחר מכן. הזינוק הגבוה ביותר, בשיעור של 33%, נרשם מאז ששיעור האינפלציה הגיע לשיא במרץ 1980; והירידה החדה ביותר, בשיעור של 17.3% - נרשמה לאחר שהאינפלציה הגיעה לשיא ב-2001, אז התפוצצה בועת הדוט.קום.
מניית דל מזנקת ביותר מ-12% לאחר שיצרנית המחשבים עקפה את תחזיות ההכנסות והרווח לרבעון. לדבריה, היא נהנתה מזינוק בביקוש למחשבים ניידים ונייחים.
17:35 - מתחזקות העליות בוול סטריט: נאסד"ק מנתר ב-2.5%, דאו ג'ונס - ב-0.8% ומדד S&P 500 קופץ ב-1.6%.
בין המניות הבולטות: אפל ואמזון קופצות ב-3%.
16:30 - פתיחה ירוקה בוול סטריט: דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, מדד S&P 500 מטפס ב-0.8%, ונאסד"ק קופץ ב-1.4%.
16:15 - מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב - מדד המחירים של ההוצאה הפרטית (PCE) - עלה ב-4.9% באפריל, בשיעור שנתי, נתון המאותת על הקלה אפשרית בלחצים האינפלציוניים. כך מפרסם היום משרד המסחר האמריקאי. במרץ עמד המדד על 5.2%. העלייה במדד הליבה היתה בהתאם לתחזיות האנליסטים. מדד זה אינו כולל את מחירי המזון והאנרגיה התנודתיים, אשר היו אחת הסיבות המרכזיות לשיא של 40 שנה שנרשם באינפלציה בארה"ב מוקדם יותר השנה.
בחישוב חודשי, עלה המדד ב-0.3% באפריל, כמו במרץ - ובהתאם לתחזיות. מדד ה-PCE יחד עם מחירי המזון והאנרגיה עלה ב-6.3% באפריל, בחישוב שנתי - לעומת 6.6% במרץ. עם זאת בחישוב חודשי עלה המדד ב-0.2% בלבד, לעומת זינוק של 0.9% שנרשם במרץ.
14:45 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח במגמה חיובית את יום המסחר האחרון של השבוע, ולקטוע רצף ארוך של שבועות שליליים.
החוזים העתידיים על דאו ג'ונס מטפסים בפחות מ-0.1% בהמשך לחמישה ימים ירוקים שרשם המדד, החוזים על S&P 500 מטפסים ב-0.2% והחוזים על נאסד"ק נסחרים בעלייה של 0.3%.
עם רוח גבית מדוחות כספיים טובים, שלושת המדדים צפויים לסכם את השבוע עם עלייה כוללת של יותר מ-3%. זאת לאחר רצף של שבעה סיכומי שבוע שליליים ב-S&P 500 ובנאסד"ק, ושמונה שבועות אדומים בדאו ג'ונס.
המדדים עדיין נמצאים בשערים ניכרים מתחת לשיאי כל הזמנים שרשמו בינואר. מדד נאסד"ק נסחר בשער נמוך ב-27.6% מהשיא, S&P 500 נמצא ברמה של 15.8% מתחת לשיא ודאו ג'ונס נמוך ב-11.7% מהשיא.
מניית קוסטקו נחלשת ב-1.5% בטרום המסחר אחרי שהקמעונאית פירסמה דוחות מעורבים לרבעון השלישי הפיסקלי. החברה סיכמה את הרבעון עם הכנסות בהיקף 52.6 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.04 דולר למניה, בזמן שאנליסטים צפו לה הכנסות של 51.3 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.06 דולר למניה. הצמיחה בחנויות הזהות - סניפים שהיו פתוחים הן ברבעון המדווח והן ברבעון המקביל אשתקד, המשמש להשוואה - רשמו צמיחה של 10.8% ולא עמדו בצפי האנליסטים לצמיחה של 11.8%. חברת הבנקאות Truist העלתה את מחיר היעד של קוסטקו וכעת צופה שבעוד 12 חודשים יעמוד ערך המניה על 543 דולר ולא 503 דולר כמו בתחזית הקודמת.
יצרנית הרכב החשמלי הסינית דידי מזנקת ב-10.3% בטרום לאחר שבלומברג דיווח כי קבוצת FAW הסינית שוקלת לרכוש נתח משמעותי בחברת דידי. בבלומברג דיווחו לפי מקורות כי FAW, שבבעלות ממשלתית, פנתה לבכירים בדידי והביעה התעניינות בהפיכתה לבעלת המניות הגדולה ביותר בחברה.
גאפ צוללת ב-17.5% בטרום אחרי שדיווחה אמש על ירידה במכירות והפסד רבעוני עמוק מהתחזיות, וחתכה את התחזית שלה לשנה כולה. קבוצת ההלבשה עברה להפסד של 162 מיליון דולר או 44 סנט למניה בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 באפריל. זאת בהשוואה לרווח נקי של 166 מיליון דולר או 43 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות נחלשו ב-13% ל-3.48 מיליארד דולר ועקפו מעט את ציפיות השוק להכנסות של 3.44 מיליארד דולר. בשורה התחתונה ציפו האנליסטים שגאפ תציג הפסד של 13 סנט בלבד.
מבין המותגים שבבעלות גאפ - גאפ, אולד נייבי, בננה ריפבליק ואתלטה - הירידה במכירות במותג אולד נייבי הייתה החדה ביותר והגיעה ל-27%. מנכ"לית גאפ סוניה סינגל אמרה ל-CNBC כי הצרכנים בעלי ההכנסה הנמוכה, שהם קהל היעד של אולד נייבי, מתחילים להרגיש את השפעות האינפלציה. עוד אמרה סינגל כי הביקוש לבגדי ספורט ובית נחלש עם התחזקות בביקוש לבגדי עבודה ובילויים. עבור 2022 הפיסקלית כולה צופה גאפ שתרשום רווח מתואם של 30 עד 60 סנט למניה. מדובר בירידה משמעותית מהתחזית הקודמת לרווח של 1.85 עד 2.05 דולר למניה ומתחת תחזיות האנליסטים לרווח שנתי של 1.34 דולר למניה.
14:00 - החוזים העתידיים על המדדים בוול סטריט מאותתים על פתיחת מסחר ירוקה. החוזה על הדאו ג'ונס מורה על פתיחה בעלייה של 0.1%, החוזה על מדד S&P 500 מאותת על עליות של 0.2% בפתיחה והחוזה על נאסד"ק עולה בשיעור של 0.4%.
13:45 - בכירים בתעשיית הבלוקצ'יין והקריפטו סבורים שהקריסה האחרונה בשוק המטבעות הדיגיטליים תסייע להיפטר מ"שחקנים רעים". מיכאילו בליץ', ממייסדי חברת הבלוקצ'יין Polygon, כינה את הירידות חיוניות: "תיקון הוא דבר נחוץ, ובסופו של יום זה בריא". ברטרנד פרז, מנכ"ל Web3 Foundation: "אנחנו בשוק דובי וזה טוב, כי זה יסלק את האנשים שפה מהסיבות הלא נכונות".
11:10 - המסחר בבורסות אירופה מתנהל הבוקר (ו') במגמה מעורבת. מדד פוטסי הבריטי יורד ב-0.1% ולעומתו המדדים דאקס הגרמני וקאק הצרפתי עולים ב-0.3% וב-0.4% בהתאמה. מניית מיחשוב הענן השבדית Sinch מזנקת ב-9% בעוד שמנייתה של חברת ניהול הפיננסים האנגלית-דרום אפריקאית אינווסטק (Investec) נופלת ב-6%.
אתמול ננעל המסחר בבורסות אירופה בעליות, כשהמשקיעים קיבלו דחיפה משר האוצר הבריטי רישי סונאק שהודיע על שורת צעדים להתמודדות עם משבר יוקר המחיה במדינה, כולל "מס רוחב" על רווחי ענקיות הנפט והגז.
הפורום הכלכלי העולמי בעיר דאבוס שבשוויץ ננעל אתמול, שם דנו כלכלנים, שרי אוצר, פוליטיקאים ואנשי עסקים בנושאים שונים שעל הפרק מבחינה כלכלית-עולמית. במהלך הכנס ניתנו תחזיות שונות, חלקן עגומות, בהן למיתון שמולו ניצבת אירופה.
מוקדם יותר הבוקר ננעל המסחר בבורסות דרום-מזרח אסיה בעליות, כאשר מדד ניקיי היפני טיפס ב-0.7% בבורסת טוקיו, מדד האנג סנג בהונג קונג הוביל את העליות עם זינוק של 2.7% ומדד שנגחאי המשולב התחזק ב-0.2%. מניית עליבאבא בלטה בעלייה של 12% לאחר הדוחות הטובים שפרסמה אתמול.
10:35 - משקיעים של טוויטר תובעים את אלון מאסק ואת פלטפורמת המדיה החברתית בשל הדרך שבה ניהלו את הצעת הרכש בגובה 44 מיליארד דולר שהגיש לחברה, כך מדווחים כלי תקשורת בארה"ב ובבריטניה. התביעה גורסת כי מאסק הפר את חוקי התאגיד בקליפורניה במספר דרכים שונות. לפי התביעה, מאסק – מנכ"ל טסלה והאדם העשיר בעולם – התנהל בצורה "מטעה" שכן "ההצהרות הכוזבות שלו והטיית השוק יצרו כאוס במטה של טוויטר בסן פרנסיסקו".
9:20 - המסחר בבורסות דרום מזרח אסיה מתנהל הבוקר (ו') במגמה מעורבת שעיקרה עליות, והמשקיעים עוקבים אחר מניות עליבאבא הנסחרות בהונג קונג, זאת לאחר שענקית המסחר המקוון פרסמה תוצאות רבעוניות טובות מהתחזיות.
החברה דיווחה על רווח של 7.95 יואן (1.18 דולר) למניה והכנסות בגובה 204.05 מיליארד יואן (30.28 מיליארד דולר) עבור הרבעון הרביעי, זאת בעוד תחזיות האנליסטים צפו לרווח של 7.31 יואם למניה והכנסות בגובה 199.25 מיליארד יואן. מניית החברה בהונג קונג עולה בעקבות הדיווח ב-14.8%.
מניות חברות טכנולוגיה סיניות נוספות נהנו מעליות, ביניהן טנסנט שמתחזקת ב-1.5%. מדד הנג סנג בהונג קונג עולה ב-2%. ניקיי היפני מתחזק ב-0.7% ואילו מדד שנגחאי המשולב נחלש ב-0.2%.
הממשלה הסינית קיימה ביום רביעי פגישה כלל ארצית במטרה לתמרץ את הכלכלה שנפגעה מהתפרצות הקורונה. ראש הממשלה לי קצ'יאנג אף הזהיר שהקשיים "גדולים יותר מהטלטלה החמורה שחווינו בתחילת המגפה ב-2020".
ביפן, ומניית סופטבנק מזנקת ב-3.4%. גם מדד טופיקס היפני נסחר בעליות והתחזק ב-0.44%, ומדד קוספי בדרום קוריאה עלה ב-0.87%. באוסטרליה מדד S&P/ASX 200 טיפס ב-1%, זאת לאחר שהמכירות הקמעונאיות עלו ב-0.9% באפריל "לשיא נוסף".
וול סטריט נעלה אמש את יום המסחר הלפני אחרון של השבוע בעליות בהובלת מניות הטכנולוגיה: נאסד"ק קפץ ב-2.7%, דאו ג'ונס טיפס ב-1.6% ביום חמישי רצוף של עליות, S&P 500 הוסיף לערכו 2%. זאת לאחר שלפי פרוטוקולי הפד שפורסמו אתמול, הבנק המרכזי עשוי לשקול הפסקה של העלאות ריבית בהמשך השנה בהתאם לביצועי הכלכלה.
העסקה המדוברת אתמול, בה ברודקום רוכשת את VMware ב-61 מיליארד דולר שלחה את המניות לעליות של 3.6% ו-3% בהתאמה.
מניית מייסי'ס זינקה ב-19.3% לאחר העלאת תחזית. טוויטר טיפסה ב-6.4% ברקע דיווחים על חבילת המימון שמגבש אלון מאסק לטובת רכישת החברה.
