דוח התעסוקה המאכזב לא האט את וול סטריט: דאו ג'ונס ו-S&P 500 בשיא

שנגחאי  ניקיי האנג סנג דאקס קאק פוטסי נאסד"ק S&P 500 דאו ג'ונס

23:03 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ו') בעליות שערים - למרות דוח התעסוקה המאכזב. המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 התחזקו שניהם ב-0.7% ומדד נאסד"ק טיפס ב-0.9%. דאו ג'ונס ו-S&P 500 קבעו שיא. בסיכום שבועי, דאו ג'ונס טיפס ביותר מ-2%, מדד S&P 500 התחזק ב-1%, ואילו נאסד"ק השיל מערכו 1.5% השבוע.  

21:35 - מחיר הנפט מסוד WTI עלה היום ב-0.3% ומחיר חבית נקבע על 64.90 דולר. בסיכום שבועי התחזק מחיר הנפט ב-2.1%.

20:45 - הזהב רשם את השבוע הטוב שלו זה חצי שנה - טיפס ב-3.6% למחיר של 1,831.30 דולר לאונקיה, השווי הגבוה זה כמעט שלושה חודשים. היום הוסיפה המתכת היקרה 0.9% (15.60 דולר) לערכה.

ברקע, ירידה בדולר לשפל של יותר מחודשיים מול סל 6 המטבעות העיקריים בעולם. הירידה היום - בשל דוח התעסוקה המאכזב בארה"ב והציפייה כי הממשל הפדרלי ישקיע כספים נוספים במשק ועל כן ידפיס עוד כסף ויוריד את ערכו של המטבע.

19:25 - עליות בוול סטריט למרות דוח התעסוקה המאכזב של חודש אפריל בארה"ב. ברקע, הדוח הגרוע דווקא מגביר את הסיכוי בעיני המשקיעים שהפד לא ירפה מתוכנית הרכישות שהוא מבצע בשוקי ההון. כמו כן מצפים המשקיעים כי הפד ישאיר את הריבית ברמה אפסית, ועל כן ימשיך לעודד השקעות בבורסות.

19:05 - בורסות אירופה רשמו עלייה יומית ושבועית: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-1.3% והשבוע התחזק ב-1.7%. פוטסי הבריטי עלה ב-0.8% והוסיף השבוע 2.3%. קאק הצרפתי עלה ב-0.5% ורשם עלייה שבועית של 1.9%. אדידס קפצה ב-8.4% בפרנקפורט אחרי הדוחות.

זאת ועוד, מדד סטוקס 600 האירופאי ננעל בשיא: טיפס ב-0.9% ל-444.93 נק', והוסיף השבוע 1.7%, הטוב שלו מאז אמצע מרץ השנה.

17:25 - עליות במדדים המובילים: S&P 500 מתחזק ב-0.8% לשיא. נאסד"ק מטפס ב-1.3%, דאו ג'ונס עבר לעליות של 0.4%. ברקע, ירידות בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים בשל דוחות התעסוקה המאכזבים (ראו עדכונים מוקדמים). התשואה יורדת ב-3 נק' בסיס ל-1.53%.

נשיא ארה"ב ביידן, דוח התעסוקה שפורסם נחשב למבחן הראשון בתוכנית התמריצים של ממשלו צילום: רויטרס

16:30 - נאסד"ק עולה ב-0.5% בפתיחה אחרי דוח התעסוקה המאכזב (ראו עדכונים מוקדמים), דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 מתחזק ב-0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-1 נק' בסיס ל-1.55%. אחרי הדוחות: Roku מזנקת ב-16%, ביונד מיט נחתכת ב-6%.

15:50 - ההשפעה לא הגיעה מיד אחרי פרסום הדוחות, אך עתה מטפסים החוזים על נאסד"ק ב-1.5%, החוזים על דאו עברו לירידות קלות. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-5 נק' בסיס ל-1.51%.

ברקע, מניות הטכנולוגיה המובילות של נאסד"ק 100, קרי טסלה, פייסבוק ושות' משגשגות במיוחד כשיש האטה או ירידה בצמיחה הכלכלית (ראו 2020) משום שהן מרוויחות יותר כשעובדים מהבית ועל כן צורכים יותר את הפלטפורמות המקוונות שלהן.

זאת, לעומת מצב הפוך שבו תשואות האג"ח עולות ומהוות אלטרנטיבה בטוחה יותר למשקיעים עם תשואה שעולה, לעומת מניות הטכנולוגיה הגדולות שנחשבות בעיני רבים בשוק למנופחות מדי ועל כן מסוכנות יותר.

הדולר נופל מול המטבעות העיקריים: מול סל 6 המטבעות נחלש המטבע האמריקאי ב-0.6% ל-90.375 נק'. ובאופן פרטני - היורו עולה ב-0.6% ונסחר בשיעור של 1.21 דולר, הפאונד מתחזק ב-0.5% ונסחר בשווי של 1.39 דולר. מגמה דומה בדולר גם מול הין היפני והיואן הסיני.

15:30 - דוח התעסוקה לחודש אפריל בארה"ב: לכלכלה האמריקאית התווספו 266 אלף משרות, הרבה מתחת לתחזיות שציפו לקרוב למיליון משרות חדשות.

שיעור האבטלה אף עלה ל-6.1% מ-6% במרץ. דו"ח התעסוקה לחודש אפריל שפרסם היום (ו') משרד העבודה האמריקאי כולל גם תיקון כלפי מטה של נתוני חודש מרץ לתוספת של 770 אלף משרות חדשות לעומת 916 אלף עליהן דווח במקור.

15:00 - דוחות: AMC הפסידה ברבעון הראשון 1.42 דולר למניה, גרוע מהתחזיות בשוק להפסד נקי של 1.30 דולר למניה. רשת בתי הקולנוע האהובה ביותר על גולשי פורום wallstreetbets ב'רדיט' פספסה גם את צפי ההכנסות. מניית AMC מטפסת בטרום ב-3%. 

יצרנית הסטרימרים והטלוויזיות החכמות Roku מזנקת בטרום ב-9%. החברה הכתה את צפי האנליסטים בשוק - רשמה רווח נקי של 54 סנט למניה לעומת התחזיות להפסד נקי של 13 סנט למניה. ההכנסות אף הן עקפו את הצפי והחברה העלתה את התחזית השנתית שלה לשנת 2021 בכללותה.

פלטפורמת התשלומים ברשת Square עולה בטרום ב-2.5% אחרי שיותר מהכפילה את הרווחים לעומת התחזיות: החברה רשמה רווח נקי של 41 סנט למניה בהשוואה לצפי האנליסטים בשוק לרווח נקי של 16 סנט למניה. ההכנסות אף הן עקפו את התחזיות. החברה רשמה צמיחה משמעותית במסחר בביטקוין עקב ביקוש גובר למטבע בפלטפורמה שהיא מפעילה.

ביונד מיט Beyond Meat נופלת בטרום ב-8% אחרי הפסד רבעוני גדול ביותר מפי 2 מהתחזיות: יצרנית תחליפי הבשר רשמה הפסד נקי של 42 סנט למניה לעומת צפי האנליסטים בשוק להפסד של 19 סנט למניה. החברה פספסה גם את התחזית להכנסות.

ביונד מיט צילום: MIKE BLAKE

14:35 - ביונטק מטפסת בטרום בניו יורק ב-7%: החלה יחד עם השותפה פייזר בתהליך לקבלת אישור מלא מה-FDA לחיסון שלהן לקורונה. אם יקבלו שתי החברות אישור מלא לחיסון הן יוכלו לשווק אותו ישירות לצרכנים, ואולי גם לתמחר אותו מחדש. נכון להיום החברות משתמשות באישור חירום מה-FDA. מניית פייזר מתחזקת בטרום ב-0.5%.

14:10 - החוזים על המדדים המובילים בניו יורק מטפסים בעד 0.3% לקראת דוח התעסוקה של חודש אפריל בארה"ב. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-1 נק' בסיס ל-1.57%.

14:05 - הזהב בדרך לשבוע הטוב שלו זה חמישה חודשים: המתכת היקרה עולה היום ב-0.3% עד לשווי של 1,823.40 דולר לאונקיה, שיא של יותר מחודשיים וחצי. ברקע, ירידות השבוע בערכו של הדולר לצד ירידות בתשואות האג"ח האמריקאיות. השבוע מטפס הזהב ב-2.5%.

14:00 - בג'פריס Jefferies מקפיצים את המלצתם למניית טילריי Tilray ל'קניה' מ'תשואת חסר': בבית ההשקעות ציינו כי עסקת המיזוג עם המתחרה אפריה Aphria עשויה להוביל לזינוק של 60% במניית הקנאביס, עתה ששתי החברות משלבות כוחות בזמן שכלכלות העולם נפתחות יותר ויותר לאופציה של אישור חוקיות השימוש בקנאביס לצורכי פנאי. מניית טילריי מטפסת בטרום בניו יורק ב-6.5%.

בג'פריס צופים זינוק של 60% במניית טילריי עקב המיזוג עם המתחרה אפריה צילום: שטארסטוק

11:00 - צרפת: הייצור התעשייתי עלה בחודש מרץ - אבל פחות מהצפי

הייצור התעשייתי בצרפת עלה בחודש מרץ, אך פחות מהציפיות המוקדמות. על פי נתוני סוכנות הסטטיסטיקה Insee שפורסמו היום, כלל הייצור התעשייתי במדינה - הכולל את התפוקה במגזרי הייצור, האנרגיה והבנייה - עלה ב-0.8% במרץ בהשוואה לפברואר. סקר שערך "וול סטריט ג'ורנל" בקרב כלכלנים צפה עלייה של 2% בייצור התעשייתי הצרפתי. Insee  גם עידכנה כלפי מטה את הייצור בפברואר מ-4.8% ל-4.7%.  

10:30 - עליות שערים באירופה: הבורסה בגרמניה עולה ב-0.8%

בורסות אירופה פתחו את המסחר הבוקר בעליות שערים. מדד קאק בצרפת עולה ב-0.2%, מדד דאקס בגרמניה מתחזק ב-0.8% ואילו הפוטסי הבריטי מוסיף לערכו 0.3%. בולטות במסחר באירופה: מניית אדידס מזנקת ב-7.7% בגרמניה, ביונטק מתחזקת ב-4.3%, וסימנס עולה ב-1.8%.

10:15 - אדידס: הרווח הנקי זינק ברבעון הראשון ל-558 מיליון יורו

אדידס מצביעה הבוקר על שיפור ניכר בתוצאותיה העסקיות ברבעון הראשון ומעדכנת את התחזית שלה לשנה כולה. חברת מוצרי הספורט הגרמנית מסרה כי הרווח הנקי הרבעוני שלה עמד על 558 מיליון יורו (673.2 מיליון דולר) לעומת 31 מיליון יורו שנה קודם לכן. המכירות גדלו ב -20% ל-5.3 מיליארד יורו, בין היתר עקב החוזק שהפגינה החברה במסחר האלקטרוני. אדידס הודיעה כי היא צופה שהמכירות בניטרול שערי מטבע יזנקו ב-50% ברבעון השני ובשיעור של 16%-18% בשנה כולה. 

נעלי אדידס צילום: איי

10:00 - נעילה מעורבת באסיה: מדד שנזן בסין צנח ב-2%

בורסות אסיה ננעלו הבוקר במגמה מעורבת - זאת לאחר העליות שנרשמו מוקדם יותר במסחר. מדד שנזן המשולב ירד ב-2%, מדד שנגחאי ירד ב-0.7% לעומת מדד ניקיי ביפן שהתחזק ב-0.1% והקוספי בדרום קוריאה שעלה ב-0.6%. בתאילנד עלתה הבורסה ב-1%. מדד ההאנג סנג בהונג קונג שומר על יציבות ועולה בשעה זו ב-0.1%.

8:30 - עליות באסיה: נתוני היצוא בסין הכו את התחזיות

המדדים המובילים בבורסות אסיה רושמים הבוקר עליות שערים לאחר הנעילה החיובית שנרשמה אתמול בוול סטריט ומה שנראה כמו אופטימיות זהירה של המשקיעים לגבי המשך התפשטות נגיף הקורונה.

מדד ניקיי היפני מוחק הפסדים מוקדמים ועולה הבוקר ב-0.2%, זאת למרות כוונת המדינה להאריך את מצב החירום על רקע התפשטות נגיף הקורונה בכמה איזורים עירוניים בחודש שעבר.

עליות נוספות בבורסות אסיה: מדד קוספי הדרום-קוריאני מוסיף לערכו 0.7%, מדד ההאנג סנג בהונג קונג מתרומם ב-0.5% ומדד שנגחאי המשולב מתחזק ב-0.4%. ירידות שערים של 0.4% נרשמות הבוקר באינדונזיה. עם זאת, בסינגפור ובטיוואן נרשמות עליות של 0.8% ו-1.4%, בהתאמה.

סין מדווחת על נתוני יבוא ויצוא מרשימים באפריל, כאשר הביקוש הגלובלי ממשיך להיות חזק בעוד מחירי הסחורות נשארים גבוהים. היצוא מסין עלה באפריל ב-32.3% לעומת החודש המקביל אשתקד - הרבה יותר מהתחזיות של הוול סטריט ג'ורנל שצפו לזינוק של 21%. לשם השוואה, בחודש מרץ נרשמה עלייה של 30.6% ביצוא הסיני, כך לפי נתוני המינהל הכללי של סחורות בסין.

אזרחים בטוקיו. הממשלה מתכוונת להאריך את הסגר בכלכלה הנשענת על ייצוא צילום: איי פי

היקף היבוא לסין זינק באפריל ב-43.1% לעומת החודש המקביל בשנה שעברה - זאת לעומת עלייה של 38.1% שנרשמה בחודש מרץ. גם במקרה זה עלו נתוני היבוא על הציפיות המוקדמות שהיו לזינוק של 40% בהיקף היבוא בחודש שעבר. בשורה התחתונה מגדילה סין את עודף הסחר ל-42.9 מיליארד דולר באפריל, לעומת 13.8 מיליארד דולר במרץ.

אתמול ננעל המסחר בניו יורק בעליות שערים: דאו ג'ונס עלה ב-0.9% לשיא, S&P 500 התחזק ב-0.8% ונאסד"ק הוסיף לערכו 0.4%. היום בצהרים יפורסמו נתוני התעסוקה האמריקאים לחודש אפריל, שייתנו אינדיקציה נוספת לגבי חוסנה של ההתאוששות הכלכלית העולמית מהמגפה.