נעילה ירוקה בוול סטריט: דאו ג'ונס בשיא

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב בעליות. דאו ג'ונס עלה ב-0.9% לשיא, S&P 500 התחזק ב-0.8% ונאסד"ק הוסיף לערכו 0.4%.

21:42 - מחיר הנפט ירד היום ב-1.4%. מחיר חבית מסוג WTI למסירה בחודש יוני נקבע על 64.71 דולר בבורסת הסחורות בניו יורק.

20:45 - הזהב קפץ היום ב-1.8% (31.40 דולר), אחת העליות היומיות החזקות במתכת היקרה בתקופה האחרונה. עלתה לשווי של 1,815.70 דולר לאונקיה, המחיר הגבוה שלה מאז ה-16.2.21.

19:10 - בורסות אירופה ננעלו בעליות: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.2%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.5% וקאק הצרפתי הוסיף 0.3%.

18:40 - המגמה בניו יורק שוב השתנתה ועתה דאו ג'ונס מטפס ב-0.5% לשיא. ברקע, נתוני אבטלה טובים מהצפוי בארה"ב (ראו עדכון מוקדם).

18:05 - מניית IBM מטפסת ב-1%. החברה עקפה את אינטל, TSMC וסמסונג אחרי שחשפה שבב זעיר בגודל 2 ננומטר.

היתרון בשבב בגודל כזה הוא ביכולתו לספק ביצועים הגבוהים ב-45% או הורדה של צריכת האנרגיה ב-75% בהשוואה לשבבי 7 ננומטר שמהווים כיום את הגודל העיקרי בשוק שבבי המובייל, המחשבים והענן.

16:50 - הזהב חוצה לראשונה את רף 1,800 דולר, מאז ה-25.2.21. מחיר המתכת היקרה מטפס היום ב-1.5% ל-1,812.65 דולר לאונקיה. ברקע, ירידה בדולר ובתשואות אג"ח ארה"ב.

מחיר הזהב בשווי הגבוה מאז פברואר, אך רחוק מהשיא שנרשם בקיץ שעבר צילום: בלומברג

16:45 - נמשכת ההתאוששות במשק האמריקאי: בקשות ראשונות לדמי אבטלה בארה"ב מתחת לחצי מיליון - לראשונה מאז פרוץ המגפה.

בשבוע שהסתיים ב-1.5 נרשמו 498 אלף בקשות ראשונות, ירידה של 98 אלף בקשות לעומת השבוע שקדם לו. מדובר בשבוע רביעי ברצף של ירידה. הכלכלנים בשוק ציפו אמנם לירידה שבועית, אך רק עד ל-527 אלף בקשות.

16:30 - פתיחה מעורבת בניו יורק: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, S&P 500 נסוג ב-0.1%, נאסד"ק מוחק 0.4%.

במוקד המסחר היום - המשך עונת הדוחות עם מודרנה שנופלת ב-8% אחרי שפספסה את תחזית ההכנסות לרבעון הראשון.

עוד אחרי התוצאות: אטסי נופלת ב-12%, פלטפורמת המסחר המקוון לעבודות יד ופריטי אספנות ציינה שקצב הצמיחה יירד בהמשך הדרך. אובר יורדת ב-3.9%, זינגה עולה ב-2.6%, פייפאל מטפסת ב-1.8%.

16:10 - פייפאל עולה בטרום ב-3.2% אחרי הדוחות: מנכ"ל פלטפורמת התשלומים ציין כי למסחר בקריפטו היה חלק עיקרי בצמיחת החברה שרשמה הכנסות ורווחים מעל התחזיות ברבעון הראשון.

הרווח הנקי עמד על 1.2 דולר למניה לעומת צפי לרווח נקי של 1.01 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 6.03 מיליארד דולר בהשוואה לתחזיות האנליסטים בשוק להכנסות של 5.90 מיליארד דולר.

המנכ"ל דן שולמן Dan Schulman העניק טיזר למשקיעים באמרו כי בקרוב יושק בחברה ארנק דיגיטלי חדש. 

פייפאל עקפה את תחזיות האנליסטים ברבעון

14:25 - מודרנה נופלת ב-7.3% בטרום: החברה דיווחה על הכנסות של 1.94 מיליארד דולר ברבעון, לעומת הכנסות של 8.4 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2020, אך מתחת תחזיות האנליסטים שצפו לחברה הכנסות בגובה 2.23 מיליארד דולר. הרווח המתואם של החברה עמד ברבעון על 2.84 דולר למניה - מעל הצפי לרווח של 2.6 דולר למניה.

צילום: Moderna

14:10 - הבנק המרכזי של אנגליה מעלה את תחזית הצמיחה כל הכלכלה המקומית ל-7.25%, מול תחזית קודמת מפברואר להתרחבות של 5%. במהלך 2020 התכווצה הכלכלה האנגלית ב-10%.

14:00 - לקראת פתיחת המסחר בעוד כשעתיים וחצי, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.2% - לאחר 4 ימי ירידות במדד - החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-1.57%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.6% ל-65.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,790.40 דולר לאונקיה; באירופה:

13:15 - דיווחים מהלילה בניו יורק:

אובר יורדת ב-4% בטרום: החברה סיימה את הרבעון הראשון עם הפסד של 108 מיליון דולר, או של 6 סנט למניה, לעומת הפסד של 2.9 מיליארד דולר או 1.06 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות ירדו ל-2.9 מיליארד דולר, בהשוואה ל-3.25 מיליארד דולר בתקופה המקבילה בשנה שעברה. האנליסטים ציפו להכנסות גבוהות יותר, של 3.27 מיליארד דולר.

אטסי נופלת ב-10.6% בטרום, לאחר שהמנכ"ל אמר כי בהמשך הדרך החברה לא תוכל להציג קצב צמיחה דומה לזה שסיפקה במהלך המגיפה – שדחפה את הציבור לרכישות באונליין. זירת המסחר של עסקי האומנות והעיצוב סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 143 מיליון דולר או 1 דולר למניה, לעומת רווח של 12.5 מיליון דולר ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו לרווח חשבונאי של 88 סנט בלבד. ההכנסות צמחו ב-142% מול הרבעון המקביל בשנה שעברה, אך ירדו בהשוואה לרבעון הקודם.

זינגה קופצת ב-7% בטרום: מפתחת משחקי האונליין שפרסמה דוחות כספיים דיווחה על קפיצה של 85% במספר המשתמשים הפעילים הממוצע ליום (בהשוואה לרבעון מקביל), שעמד על -38 מיליון – התחזיות בשוק עמדו על 35.6 מיליון משתמשים. זינגה סיימה את הרבעון הראשון עם הפסד של 23 מיליון דולר, או של 2 סנט למניה, לעומת הפסד של 103.9 מיליון דולר או 11 סנט למניה ברבעון המקביל, ובשעה שהאנליסטים ציפו להפסד של 4 סנט למניה. ההכנסות צמחו ל-680.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-403.8 מיליון דולר ברבעון המקביל, ובמקרה זה מתחת לתחזיות השוק שעמדו על 684.6 מיליון דולר.

12:30 - אסטון מרטין מכרה 1,353 מכוניות ברבעון הראשון, מול 578 מכוניות ברבעון המקביל. ההכנסות קפצו ל-224 מיליון פאונד, בהשוואה ל-88.8 מיליון פאונד ברבעון המקביל. ההפסד הרבעוני לפני מס ירד ל-42.2 מיליון פאונד, לעומת הפסד של 110.1 מיליון פאונד ברבעון המקביל. המניה מגיבה לדוחות בעלייה של 1.5% בבורסת לונדון.

11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.8%, האנג סנג עלה ב-0.8%, קוספי עלה ב-1%, שנגחאי ירד ב-0.2%.

10:40 - פתיחת מסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.7%, קאק עולה ב-0.6%, פוטסי עולה ב-0.4%.

סוסייטה ג'נרל מזנק ב-6% בפריז לאחר הדוחות: הבנק הצרפתי דיווח על רווח נקי של 814 מיליון יורו ברבעון הראשון, הרבה מעבר לתחזיות האנליסטים שעמדו על 204 מיליון יורו.

עוד לאחר הדוחות: איינהאוזר בוש מתחזקת ב-3.5% בבריסל, אייר פראנס יורדת ב-1.3% בפריז, נקסט עולה ב-2.3% בלונדון.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-1.58%; החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4%.

צילום: בלומברג

9:40 - קמעונאית האופנה הבריטית נקסט דיווחה על ירידה של 1.5% במכירות ב-13 השבועות האחרונים, אך עלו ב-19% ב-3 השבועות האחרונים. נקסט העלתה את תחזית הרווח לפני מס לשנה כולה ב-20 מיליון פאונד ל-720מיליון פאונד.

9:30 - חברת התעופה אייר פראנס (Air France-KLM) מסכמת רבעון ראשון עם הפסד של 1.48 מיליארד יורו, מול הפסד של 1.18 מיליארד יורו ברבעון המקביל ב-2020. ההכנסות נפלו ביותר מ-50% ל-2.16 מיליארד יורו, בהשוואה ל-5.02 מיליארד יורו ברבעון המקביל, שרק לקראת סופו החלה להתפשט המגיפה באירופה. שיעור התפוסה במטוסים עמד ברבעון הראשון על 46% בלבד.

9:00 - איינהאוזר בוש חוזרת לפלוס בשורה התחתונה (Anheuser-Busch InBev): יצרנית הבירות הגדולה בעולם דיווחה על רווח של 595 מיליון דולר ברבעון הראשון, בהשוואה להפסד של 2.25 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הקבוצה (המייצרת, בין היתר, את מותגי הבירה קורונה, סטלה ארטואה, באדווייזר, לף ובקס) דיווחה על הכנסות רבעוניות של 12.29 מיליארד דולר, לעומת 11 מיליארד דולר בתקופה המקבילה.

איינהאוזר בוש רשמה בשלושת החודשים הראשונים של 2021 צמיחה של 17% בהכנסות האורגניות ועלייה של 13% בנפח הבירה הכולל שמכרה. האנליסטים ציפו לעלייה של 8.7% בלבד בהכנסות האורגניות ושל 7.3% בנפח הבירה.

צילום: בלומברג

7:30 - מניות החיסונים נפלו אתמול בניו יורק, לאחר שממשל ביידן הביע את תמיכתו במאמצים לוויתור על הגנת הקניין הרוחני - הפטנט על חיסוני הקורונה - במטרה להאיץ את סיום המגפה. חברות התרופות הביעו התנגדות נחרצת למהלך. מודרנה הגיבה בירידה חדה של 6.2%, ביונטק שפיתחה חיסון עם פייזר ירדה ב-3.5%, פייזר ננעלה ללא שינוי, ג'ונסון אנד ג'ונסון ירדה ב-0.4%.

7:10 - הבורסות של טוקיו ושנגחאי חזרו מחופשה של שלושה ימים, הראשונה צבועה בירוק והשנייה עם פחות התלהבות; מדד ניקיי עולה ב-1.8%, שנגחאי יורד ב-0.2%, האנג סנג עולה ב-0.1%, קוספי עולה ב-0.3%. ברקע, הנעילה המעורבת אמש בניו יורק - מדד נאסד"ק איבד 0.4%, מדד S&P 500 הוסיף 0.1% לערכו, ודאו ג'ונס עלה ב-0.3%.

סמסונג נחלשת הבוקר ב-1% בסיאול, שם יורדת LG ב-2.3%; יצרניות הרכב היפניות מטפסות: טויוטה עולה ב-3%, ניסאן עולה ב-2.8%, מאזדה ב-2%, הונדה ב-2.5%, סוזוקי ב-3.8%;

עליות חדות נרשמות גם בפיננסים בטוקיו: מיצובישי פייננשל מתחזק ב-4.3%, מיטסו עולה ב-3.8%, סומיטומו ב-3.4%; יום מוצלח גם לקבוצת האופנה פאסט ריטיילינג (מותג יוניקלו) שעומדת על פלוס 3.2%. . 

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה הבוקר, על 1.58%; החוזים על דאו ג'ונס ללא תנועה מהותית, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.2%.

צילום: בלומברג