נעילה ירוקה בניו יורק; פייסבוק טיפסה ב-7.3%, eBay נפלה ב-10%

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס ומדד S&P 500 עלו שניהם ב-0.7%, ומדד נאסד"ק התחזק ב-0.2%.

22:55 - חברת הביוטק האמריקאית מודרנה הודיעה היום שתגדיל את השקעתה במתקני הייצור על מנת להכפיל את מספר מנות החיסון לקורונה ל-3 מיליארד בשנה הבאה (לעומת התוכנית הנוכחית לייצר 1.4 מיליארד מנות ב-2022). בנוסף העלתה החברה את תחזית הייצור שלה ל-2021 מ-800 מיליון למיליארד מנות.

21:40 - מחיר הנפט עלה היום ב-1.8% בבורסת הסחורות של ניו יורק. מחיר חבית נקבע על 65.01 דולר.

20:50 - מחיר הזה ירד היום ב-0.3%, או 5.60 דולר, ונקבע על 1,768.30 דולר לאונקיה.

20:30 - ישראליות: טבע עולה ב-4.5%, סולאראג' יורדת ב-4.2%, סייברארק יורדת ב-2.7%, צ'ק פוינט עולה ב-0.3%, נייס יורדת ב-0.2%.

20:10 - אובר מאבדת 5.5% ווליפט נופלת ב-11.5% לאחר ששר העבודה מרטי וולש (Marty Walsh) אמר כי יש לסווג את רוב עובדי הפלטפורמות ועובדי הקבלן לפי ביקוש כעובדים בשכר.

צילום: רויטרס, בלומברג

19:10 - נעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-0.9%, קאק ירד ב-0.1%, פוטסי ננעל ביציבות, המדד האירופי סטוקס 600 נחלש ב-0.3%.

18:00 - מסחר תנודתי מאד בוול סטריט: מדד נאסד"ק שעמד בשלב הטרום כבר על פלוס 1.2% ופתח את היום בעלייה של 0.9% עבר לירידה קלה של 0.1% ובהמשך התייצב. דאו ג'ונס ביצע מהלך דומה וגם הוא נסחר עתה ברמת הבסיס. מניית Ebay בולטת לרעה בנאסד"ק עם ירידה חדה של 11.2%. עוד מאבדות גובה: מיקרוסופט יורדת ב-1.7%, טסלה יורדת ב-1.5%, פלוטון מאבדת 4.3% וזום נחלשת ב-2.3%.

17:00 - חצי שעה לאחר פתיחת המסחר, שברון מובילה את דאו ג'ונס עם עלייה של 1.8%, מרק מאבדת 4.3% בתחתית המדד לאחר הדוחות.

16:30 - פתיחה מסחר בארה"ב, לאחר נתוני הצמיחה וסערת הדוחות ששטפה את ניו יורק: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.5%, נאסד"ק עולה ב-0.9%, S&P 500 עולה ב-0.8%; אפל עולה ב-2%, פייסבוק מזנקת ב-6.5%.  

עוד פרסמו תוצאות: קוואלקום עולה ב-6%, EBay נופלת ב-8.7%, פורד יורדת ב-5.3%, מקדונדל'ס נחלשת ב-0.5%, קומקאסט מטפסת ב-3.3%, דומינוס פיצה יורדת ב-0.7%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-6 נק' בסיס ל-1.68%; הנפט מסוג WTI עולה ב-2.4% ל-66.4 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,767.70 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.4%, קאק עולה ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.6%.

צילום: בולמברג

16:00 - עוד ענייני מאקרו ארה"ב: הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירדו בשבוע שעבר ל-553 אלף (מול 566 אלף בשבוע שקדם לו). זהו המספר הנמוך ביותר מאז פריצת המגיפה בשנה שעברה – התחזיות עמדו על 528 אלף בקשות.

15:40 - כלכלת ארה"ב התרחבה ב-6.4% ברבעון הראשון, בהמשך לעלייה של 4.3% ברבעון הרביעי – התחזיות עמדו בטווח של 6.1% ל-6.5%. הצריכה הפרטית, המהווה את המרכיב הגדול ביותר בכלכלה האמריקאית, זינקה ברבעון הראשון ב-10.7% בחישוב שנתי - העלייה השנייה בגובהה שנרשמה בארה"ב מאז שנות ה-60 של המאה הקודמת.

15:35 - חברת התקשורת ורייזון קמיוניקיישנס (Verizon Communications) שוקלת מכירה של חלק מהנכסים שבבעלותה, ביניהם יאהו ו-AOL זאת בניסיון לסגת מהימור יקר ולא מוצלח על מדיה דיגיטלית, כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. לפי אנשים המעורים בנושא, הליך המכירה – אם אכן יצא לדרך - יכלול את חברת הפרייבט אקוויטי אפולו גלובל ויכול להוביל לעסקה בשווי של בין 4-5 מיליארד דולר.

15:20 - דומינוס פיצה יורדת ב-0.7% בטרום: הרשת סיימה את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 117.8 מיליון דולר או 3 דולר למניה, לעומת 121.6 מיליון דולר או 3.07 דולר למניה ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו לרווח רבעוני של 2.94 דולר למניה; ההכנסות הסתכמו ב-983.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-873.1 מיליון דולר ברבעון המקביל, ובשעה שבשוק ציפו להכנסות של 985 מיליון דולר. המכירות בחנויות הזהות בארה"ב צמחו ב-13.4% והמכירות הזהות בעולם עלו ב-11.8%. האנליסטים ציפו לעלייה של 9.7% במכירות הזהות בארה"ב ושל 6% בעולם. 

צילום: בלומברג

15:10 - קומקאסט עולה ב-2.9% בטרום: קבוצת המדיה האמריקאית סיימה את הרבעון עם רווח נקי של 3.3 מיליארד דולר או 71 סנט למניה, לעומת 2.1 מיליארד דולר או 46 סנט למניה ברבעון הראשון של 2020 הרווח המתואם עמד על 76 סנט למניה, לעומת 71 סנט למניה ברבעון המקביל, ובשעה שממוצע האנליסטים עמד על 59 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-27.2 מיליארד דולר, לעומת 26.6 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על 26.7 מיליארד דולר.

ההכנסות מפעילות הכבלים עלו ל-15.8 מיליארד דולר, לעומת 14.9 מיליארד דולר ברבעון המקביל, בין היתר בזכות תוספת של 380 אלף מנויים. מספר מנויי האינטרנט עמד על 3.1 מיליליון, לעומת 2.3 מיליון ברבעון המקביל. 

ההכנסות מחטיבת NBCUniversal ירדו ל-7 מיליארד דולר, לעומת 7.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל – במסגרת זו ההכנסות מהפארקים נפלו ב-33%. חטיבת הטלוויזיה בתשלום של Sky הניבה הכנסות של 5 מיליארד דולר, מול 4.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל.

15:00 - מניית EBay נופלת ב-7.3% בטרום, בעיקר בשל תחזית רווח מאכזבת שפרסמה הלילה לאחר הנעילה. החברה מצפה לסיים את הרבעון הנוכחי (שני 2021) עם רווח של 72-67 סנט למניה והכנסות של 3.03-2.98 מיליארד דולר. ממוצע האנליסטים עומד על 81 סנט למניה והכנסות של 2.93 מיליארד דולר.

ב-EBay דיווחו כי הרבעון הראשון הסתיים עם רווח נקי של 641 מיליון דולר או 92 סנט למניה, לעומת 3.41 מיליארד דולר או 4.51 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.09 דולר למניה, ההכנסות הסתכמו 3 מיליארד דולר (לעומת 2.13 מיליארד דולר ברבעון המקביל). צפי האנליסטים עמד על רווח של 1.07 דולר למניה והכנסות של 2.97 מיליארד דולר.

14:50 - פורד מאבדת 3.7% בטרום למרות דוחות מצוינים, לאחר שציינה במקביל לפרסום התוצאות כי המחסור בעולמי בשבבים עשוי לגרור פגיעה של 2.5 מיליארד דולר בשורת הרווח השנתי שלה. המתחרה GM מגיבה בירידה של 1.7% בטרום. לפי הדוח שיצא אתמול לאחר הנעילה, פורד סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 3.3 מיליארד דולר או 81 סנט למניה, לעומת הפסד של 2 מיליארד דולר או של 50 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 89 סנט למניה, הרבה מעבר לתחזיות האנליסטים שעמדו על 22 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-6% ל-36.2 מיליארד דולר – ההכנסות בצפון אמריקה עלו ב-5% ל-23 מיליארד דולר. הציפיות בשוק היו להכנסות של 36.13 מיליארד דולר.

14:40 - מקדונלד'ס יורדת ב-0.5% בטרום לאחר הדוחות, אבל עדיין עם בשורה טובה – הרווח וההכנסות של רשת המזון עקפו את הרמות שלפני פרוץ המגיפה. הרווח הנקי ברבעון הראשון עמד על 1.54 מיליארד דולר או 2.05 דולר למניה, מול 1.01 מיליארד דולר או 1.47 דולר למניה ברבעון הראשון של 2020.  הרווח המתואם עמד על 1.92 דולר למניה, מעל ציפיות השוק שעמדו על 1.81 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-5.125 מיליארד דולר, לעומת 4.714 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על 5.036 מיליארד דולר.

14:30 - מרק מאבדת 1.8% בטרום (Merck): חברת הפארמה האמריקאית דיווחה על רווח של 3.18 מיליארד דולר או 1.25 דולר למניה ברבעון הרבעון, לעומת 3.22 מיליארד דולר או 1.26 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.49 דולר למניה, בשעה שהצפי עמד על 1.61 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-12.61 מיליארד דולר, בהשוואה ל-12.06 מיליארד דולר ברבעון המקביל. גם כאן פספסה מרק את הציפיות בשוק, שעמדו על 12.61 מיליארד דולר. 

14:20 - מניית נוקיה קופצת ב-17.9% בטרום מסחר בניו יורק וב-15.5% בהלסינקי: ספקית ציוד התקשורת הפינית סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 373 מיליון יורו, ומחצה למדי את ציפיות האנליסטים, לרווח של 90 מיליון יורו בלבד. ההכנסות עלו ב-3% והסתכמו ב-5.08 מיליארד יורו, גם כאן מעל התחזיות בשוק, שעמדו על 4.75 מיליארד יורו. החברה הודיעה במקביל לפרסום הדוחות על תוכנית ארגון מחדש, במטרה לפשט את הפעילות, שתחולק ל-4 חטיבות נפרדות.

14:10 - קאטרפילר (Caterpillar) מתחזקת ב-2.3% בטרום: ענקית הציוד המכני הכבד סיימה את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 1.530 מיליארד דולר או 2.77 דולר למניה, לעומת 1.092 מיליארד דולר או 1.98 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.87 דולר למניה ועלה על תחזיות האנליסטים, שעמדו על 1.94 דולר למניה. ההכנסות צמחו ל-11.9 מיליארד דולר, לעומת 10.6 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי עמד על 10.9 מיליארד דולר.

13:40 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום במגמה חיובית, אחרי דוחות טובים שפירסמו כמה מענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות.

החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק מטפסים ב-1%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.7% והחוזים על דאו ג'ונס מתחזקים ב-0.5%.

פייסבוק קופצת ב-7.1% בטרום המסחר בניו יורק אחרי שפירסמה אמש דוחות שעקפו את תחזיות השוק. עוד בטרום אחרי דוחות טובים - אפל מטפסת ב-2.7%, קוואלקום מתחזקת ב-5%.

13:20 - מפעילת הבורסות האירופית יורונקסט השלימה את רכישת מפעילת הבורסה האיטלקית, בורסה איטליאנה, מידי קבוצת בורסת לונדון בעסקה בשווי 4.4 מיליארד יורו (5.34 מיליארד דולר).

11:40 - דויטשה בנק מטפס ב-2.7% ביום חמישי רצוף של עליות. אתמול זינק הבנק ב-10.7% אחרי שפירסם את הרווח הרבעוני הגבוה ביותר שלו מאז 2014.

11:30 - ענקית הנפט רויאל דאץ' של דיווחה על תוצאות חזקות מעט יותר מהתחזיות לרבעון הראשון, לנוכח מחירי הסחורות החזקים, ההתאוששות בביקוש לדלק והציפיות הגוברות להמשך העלייה בביקוש.

של גם העלתה את הדיבידנד ב-4% - ההעלאה השנייה שלה תוך חצי שנה.

החברה הבריטית-הולנדית דיווחה על רווח מתואם של 3.2 מיליארד דולר עבור שלושת החודשים שהסתיימו במרץ. זאת בהשוואה לרווח של 2.9 מיליארד דולר בתקופה המקבילה ב-2020, ושל 393 מיליון דולר ברבעון הקודם – הרבעון הרביעי של 2020. אנליסטים בשוק צפו לה רווח מתואם של 3.1 מיליארד דולר.

מניית רויאץ דאץ' של מטפסת ב-1.6%.

קידוח נפט של רויאל דאץ' של צילום: US Coast Guard

10:30 - הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר לפני חצי שעה והמדדים המובילים רושמים תנועות מעורבות - פוטסי עולה ב-0.6% וקאק מטפס ב-0.5%, ולעומתם דאקס נחלש ב-0.1%.

7:30 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר במגמה חיובית, למרות הירידות שנרשמו אמש בניו יורק אחרי החלטת הריבית של הפד.

מדד האנג סנג בהונג קונג מטפס ב-0.8%, שנגחאי מתחזק ב-0.2%. הבורסה בטוקיו סגורה בשל חג מקומי.

אתמול בוול סטריט - דאו ג'ונס איבד 0.5%, נאסד"ק השיל 0.3% מערכו, S&P ירד ב-0.1%.

הפדרל ריזרב בראשות ג'רום פאוול, ממשיך לדבוק במדיניות המקלה שלו והותיר אתמול את הריבית בארה"ב ברמה של 0%-0.25%, בהתאם לציפיות. הפד הותיר גם את תוכנית רכישות האג"ח ללא שינוי, בהיקף של 120 מיליארד דולר לחודש - בהודעה נאמר כי הבנק ישקול לצמצם את היקף הרכישות רק לאחר שיזהה "התקדמות איתנה נוספת". במסיבת העיתונאים הבהיר פאוול כי "ייקח זמן" עד שנגיע לאותה התקדמות מיוחלת.

פייסבוק ואפל התחזקו במסחר המאוחר אחרי שפירסמו את דוחות הרבעון הראשון ועקפו את תחזיות השוק - פייסבוק קפצה ב-6.2%, אפל טיפסה ב-2.3%. גם יצרנית השבבים קוואלקום פירסמה אמש לאחר הנעילה דוחות שעלו על צפי השוק, והמניה טיפסה ב-5.2% במסחר המאוחר.

הרשת החברתית פייסבוק רשמה רווח נקי של 3.3 דולר למניה, לעומת תחזיות האנליסטים לרווח של 2.37 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-26.17 מיליארד דולר (זינוק של 48% לעומת התקופה המקבילה), מעל תחזיות האנליסטים להכנסות של 23.67 מיליארד דולר.

אפל דיווחה על הכנסות של 89.58 מיליארד דולר, ניתור של 54% לעומת התקופה המקבילה - ומעל תחזיות האנליסטים להכנסות של 77.36 מיליארד דולר. הרווח עמד על 1.4 דולר למניה, מעל תחזיות האנליסטים לרווח של 99 סנט למניה. הרווח הנקי המריא ב-110.1% ל-23.63 מיליארד דולר, לעומת תחזיות לרווח של 16.6 מיליארד דולר.

בורסת הונג קונג צילום: שאטרסטוק