ירידות קלות בנעילה בניו יורק; גוגל עלתה ב-3.2% אחרי הדוחות

23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו בירידות קלות. דאו ג'ונס איבד 0.5%, נאסד"ק השיל 0.3% מערכו, S&P ירד ב-0.1%.

22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-1.5% לרמה של 63.9 דולר לחבית, הרמה הגבוהה ביותר מאז 17 במרץ. הנפט מסוג ברנט עלה ב-1.3% ל-67.3 דולר לחבית.

מחיר הזהב ירד ב-0.3% לרמה של 1,773.9 דולר לאונקיה. לאחר הודעת הפד רושמת המתכת הצהובה עלייה קלה של 0.1%.

21:00 - הפדרל ריזרב, בראשות ג'רום פאוול, ממשיך לדבוק במדיניות המקלה שלו ומותיר את הריבית ברמה אפסית. בבנק צופים האצה בצמיחה ובאינפלציה. המדדים לא הושפעו מההודעה, ונסחרים במגמה מעורבת: דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, נאסד"ק מאבד 0.1%, ומדד S&P 500 יציב.

ג'רום פאוול צילום: איי אף פי

19:55 - בואינג נחלשת ב-2.7% אחרי שדיווחה על הפסד רבעוני שישי ברציפות. יצרנית המטוסים סיכמה את הרבעון הראשון של 2020 עם הכנסות של 15.22 מיליארד דולר והפסד של 1.53 דולר למניה. אנליסטים בשוק צפו לה תוצאות טובות יותר, עם הכנסות של 15.46 מיליארד דולר והפסד של 97 סנט למניה.

בנעילה באירופה - מדד קאק בפריז התחזק ב-0.5%, פוטסי בלונדון ודאקס בפרנקפורט טיפסו ב-0.3%.

דויטשה בנק בלט בקפיצה של 10.9%.

18:05 - מחירי הנפט מתחזקים אחרי שנתונים רשמיים הראו עלייה קטנה מהצפוי במלאי.

הנפט מסוג ETI מטפס ב-1.7% לרמה של  64 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.5% ונסחר תמורת 67.3 דולר לחבית.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווח שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב עלה בשבוע החולף ב-90 אלף חביות בלבד. זאת בזמן שבשוק ציפו לעלייה חדה יותר של 659 אלף חביות.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום ביציבות, ברקע פרסומי הדוחות המעורבים והציפייה להחלטת הריבית של הפדרל ריזרב.

דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, S&P 500 מטפס ב-0.1% ונאסד"ק נסוג ב-0.1%.

אחרי הדוחות - גוגל מתחזקת ב-4.2%, מיקרוסופט נחלשת ב-2.1%, AMD מתחזקת ב-3.3%, סטארבקס נסוגה ב-2.4%, פינטרסט צונחת ב-12.8%, ספוטיפיי נופלת ב-9.5%.

16:05 - ספוטיפיי נופלת ב-8% בטרום המסחר אחרי שפירסמה תחזית מאכזבת, למרות שדיווחה במקביל על תוצאות רבעוניות טובות מצפי השוק.

ענקית הסטרימינג סיכמה את הרבעון הראשון של 2020 עם הכנסות של 2.15 מיליארד דולר והפסד של 25 סנט למניה. זאת בזמן שאנליסטים צפו לה הכנסות של 2.14 מיליארד דולר והפסד של 41 סנט למניה.

החברה, שמפעילה שירות הזרמת מוזיקה, דיווחה על עלייה של 24% בחודש במספר המשתמשים הפעילים שלה. עם זאת, ספוטיפיי פירסמה תחזית לפיה ההפסד התפעולי ברבעון הנוכחי צפוי ליפול הרבה מתחת לתחזיות האנליסטים.

ספוטיפיי צילום: שאטרסטוק

14:20 - טבע מטפסת ב-0.1% בטרום המסחר בניו יורק, אחרי שפירסמה אתדוחות הרבעון הראשון של 2020. חברת הפארמה הישראלית סיכמה את הרבעון בירידה של 9% בהכנסות (או של 10% בנטרול השפעת שערי חליפין) ל-3.98 מיליארד דולר, בדומה לתחזיות האנליסטים. הרווח המתואם עמד על 699 מיליון דולר או 63 סנט למניה, מעט מעל ציפיות השוק שעמדו על 60 סנט למניה - ברבעון המקביל ב-2020 עמד הרווח המתואם על 835 מיליון דולר או 76 סנט למניה. חברת התרופות חזרה על התחזית השנתית להכנסות של 16.8-16.4 מיליארד דולר ב-2021.

13:50 - החוזים על דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.1%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-1.64%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.3% ל-63.1 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.7% ל-1,766 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס ופוטסי עולים ב-0.3%, קאק עולה ב-0.5%.

12:30 - רגע לפני הכניסה ליום המסחר בניו יורק, כמה מהדוחות שפורסמו אתמול לאחר הנעילה (ראו בעודכון מוקדם על מיקרוסופט ואלפבית):

סטארבקס יורדת ב-1.8% בטרום: רשת בתי הקפה סיימה את הרבעון הפיסקאלי השני עם רווח של 659 מיליון דולר, או 56 סנט למניה, בהשוואה ל-328 מיליון דולר או 28 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 62 סנט למניה, האנליסטים ציפו לרווח נמוך יותר, של 53 סנט למניה. ההכנסות עלו ב-11% ל-6.67 מיליארד דולר, הצפי בשוק עמד 6.78 מיליארד דולר. המכירות בחנויות הזהות בעולם צמחו ב-15%.

AMD עולה ב-4.3% בטרום: חברת השבבים סיימה את הרבעון הראשון עם קפיצה של 243% ברווח הנקי ל-555 מיליון דולר, או 45 סנט למניה, לעומת 162 מיליון דולר או 14 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 52 סנט למניה ועלה על ציפיות האנליסטים שעמדו על 44 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-93% ל-3.45 מיליארד דולר – הצפי עמד על 3.21 מיליארד דולר.

פינטרסט נופלת ב-11% בטרום: החברה דיווחה כי מספר המשתמשים הפעילים שלה נכון לתום הרבעון עמד על 478 מיליון, עלייה של 30% בהשוואה לרבעון המקביל - האנליסטים ציפו ל-480.1 מיליון משתמשים. החברה סיימה את הרבעון הראשון עם הפסד של 21.7 מיליון דולר או 3 סנט למניה, לעומת הפסד של 141.1 מיליון דולר או 25 סנט למניה ברבעון המקביל. בשורה המתואמת רשמה פינטרסט רווח של 11 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על 6 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-78% ל-485.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-271.9 מיליון דולר ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו להכנסות של 471.7 מיליון דולר.

ויזה עולה ב-1.1% בטרום: החברה סיימה את הרבעון עם רווח נקי של 3 מיליארד דולר או 1.38 דולר למניה, בדומה לרבעון המקביל בשנה שעברה – אז רשמה רווח של 3.1 מיליארד דולר או 1.38 דולר למניה.גם הרווח המתואם עמד על 1.38 דולר למניה, גבוה מציפיות האנליסטים שעמדו על 1.27 דולר למניה. ההכנסות ירדו ל-5.73 מיליארד דולר, בהשוואה ל-5.85 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפוי בשוק עמד על 5.56 מיליארד דולר.

12:00 - סוני מכרה עד לתום השנה הפיסקאלית 7.8 מיליון קונסולות פלייסטיישן 5 – מהן 3.3 מיליון בינואר-מרץ ו-4.5 מיליון בשנה שעברה. מספר המנויים לשירותי פלייסטיישן פלוס עומד עתה על 47.6 מיליון, עלייה שנתית של 14.7%.  חטיבת הקונסולות של סוני סיימה את השנה (ב-31 במרץ) עם רווח תפעולי של 342.2 מיליארד ין (3.14 מיליארד דולר) – שיא כל הזמנים עבור פעילות הגיימינג של סוני. הנתונים פורסמו במסגרת הדוחות הכספיים של החברה מיפן.

החברה דיווחה על זינוק של 101% ברווח השנתי לרמת שיא של 1.1 טריליון ין (10.1 מיליארד דולר), לצד צמיחה של 9% בהכנסות ל-8.9 טריליון ין. את הרבעון הרביעי סיימה סוני עם רווח נקי של 107 מיליארד ין (984.1 מיליון דולר), בהשוואה ל-12.64 מיליארד ין ברבעון המקביל – התחזיות בשוק עמדו על 46.78 מיליארד ין. ההכנסות הרבעוניות עלו ב-27% ל-2.220 טריליון ין.

צילום: Playstaion

11:30 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.2%, האנג סנג עלה ב-0.5%, שנגחאי עלה ב-0.4%, קוספי ירד ב-1.1%.

10:45 - קרלסברג מסכמת רבעון ראשון עם הכנסות של 12.99 קרונות דניות (2.11 מיליארד דולר), מול 12.95 מיליארד DKK ברבעון המקביל ומעט מעל הצפי בשוק – 12.86 מיליארד DKK. נפח המכירות עמד על 30.3 מיליון הקטוליטר, מול 26.9 מיליון הקטוליטר ברבעון המקביל, וגם כאן מעל ציפיות האנליסטים, שעמדו על 27.7 מיליון הקטוליטר.  החברה עידכנה את התחזית לשנה כולה, לצמיחה אורגנית של בין 5% ל-10%, מול 3%-10% בתחזית קודמת. קרלסברג הודיעה עוד על תוכנית רכישה עצמית חדשה של עד מיליארד DKK, ושתצא לפועל עד סוף אוגוסט.

10:40 - נפתח המסחר בבורסות אירופה: המדדים דאקס וקאק עולים ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.3%.

לאחר הדוחות: דויטשה בנק מטפס ב-5.5%, לוידס מתחזק ב-3.8%, WPP עולה ב-2.9%, סיינסבורי'ס יורדת ב-2.3%, פומה נחלשת ב-1.6%, קרלסברג עולה ב-0.6%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-1.65%; החוזים על דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים ב-0.2%, על S&P 500 ללא תנועה מהותית.

10:20 - לוידס מדווח על רווח לפני מס של 1.90 מיליארד פאונד ברבעון הראשון, בהשוואה ל-74 מיליון פאונד ברבעון המקביל – צפי האנליסטים עמד לע 1.05 מיליארד פאונד. ההפרשה להפסדי אשראי צומצמה ל-323 מיליון פאונד, לעומת 1.43 מיליארד פאונד ברבעון המקביל.

צילום: בלומברג

10:15 - ענקית הפרסום WPP מסכמת רבעון ראשון עם הכנסות של 2.90 מיליארד פאונד, עלייה של 1.8% בהשוואה לרבעון המקביל. המכירות הזהות טיפסו ב-3.1%, בשעה שהציפיות בשוק היו לירידה של 1.5%.

עוד עדכון מלונדון: קבוצת הנדל"ן פרסימון סיפקה כמה נתונים פיננסיים מעודכנים, וציינה בין היתר שצבר ההזמנות שלה עמד בתום הרבעון הראשון על 3 מיליארד פאונד, לעמת 2.40 מיליארד פאונד לפני שנה. מחיר הבית הממוצע עלה ל-252 אלף פאונד, לעומת 244.4 אלף פאונד לפני שנה.

10:10 - סיינסבורי מסכמת את השנה הפיסקאלית שהסתיימה ב-6 במרץ עם רווח של 255 מיליון פאונד, לעומת 255 מיליון פאונד בשנה קודמת – התחזיות בשוק עמדו על 275.8 מיליון פאונד. רשת הסופרמרקטים הבריטית דיווחה על ירידה של 39% ברווח לפני מס, ל-356 מיליון פאונד. ההכנסות הסתכמו ב-29.05 מיליארד פאונד, בהשוואה ל-28.99 מיליארד פאונד בשנה קודמת, ומעט מתחת לתחזיות האנליסטים, ל-29.18 מיליארד פאונד.

10:00 - פומה מסכמת רבעון ראשון עם קפיצה בשורת הרווח הנקי ל-109.2 מיליון יורו, לעומת 36.2 מיליון יורו ברבעון המקביל בשנה שעברה, שבו ספגה את המכה הראשונית של הקורונה. לנוכח התוצאות המעודדות, פומה שידרגה את התחזית לשנה כולה, לצמיחה של סביב 15% במכירות, מול "עלייה מתונה" בתחזית קודמת.

9:00 - דויטשה בנק מסכם רבעון ראשון עם רווח נקי של 908 מיליון יורו, בהשוואה להפסד של 43 מיליון יורו ברבעון המקביל – בין היתר בזכות צמיחה של 32% בהכנסות חטיבת ההשקעות. הרווח לאחר מס עמד על 1.04 מיליארד יורו – האנליסטים ציפו לרווח של 707 מיליון יורו; ההכנסות טיפסו ב-14% ל-7.23 מיליארד יורו, גם כאן מעל התחזיות שעמדו על 6.66 מיליארד יורו.

7:30 - לאחר פרסום הדוחות אמש:

מיקרוסופט ירדה במסחר המאוחר ב-2.7% לאחר הדוחות: החברה רשמה הכנסות שזינקו ב-19% ל-41.7 מיליארד דולר לעומת צפי של 41 מיליארד דולר - בעיקר בזכות צמיחה מהירה בתחום הענן ומביקושים גבוהים למחשבים אישיים מאז פרוץ הקורונה; הרווח הנקי קפץ ב-45% ל-2.03 דולר למניה לעומת תחזית ל-1.78 דולר.

אלפבית טיפסה ב-4.2% במסחר המאוחר. הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2021 עמדו על 55.31 מיליארד דולר. זאת, לעומת תחזיות אנליסטים שצפו לחברה הכנסות של 51.51 מיליארד דולר. מדובר בעלייה של 34% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח הנקי של החברה עלה ב-162.3% ל-17.93 מיליארד דולר. זאת, לעומת תחזיות אנליסטים שצפו לחברה רווח של 10.72 מיליארד דולר.

7:20 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה הבוקר, בהמשך לנעילה הרגועה אמש בניו יורק  (נאסד"ק נחלש ב-0.3%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 ננעלו ביציבות): מדד ניקיי עולה ב-0.4%, האנג סנג עולה ב-0.1%, שנגחאי יציב, קוספי נחלש ב-0.9%.

מניית פוג'י אלקטריק מזנקת ב-12% בפסגת מדד ניקיי של טוקיו, סוני מטופסת ב-3.8%, פנסוניק ב-2%. מניית HSBC עולה ב-2% בהונג קונג, שם עליבאבא מתחזקת בשיעור דומה.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנקודת בסיס אחת ל-1.63%; החוזים על המדדים בניו יורק נעים סביב רמת הבסיס.

על הפרק היום בשווקים, מעל הכל, דוחות אפל, שתפרסם תוצאות לאחר המסחר - במקביל יצאו הערב דוחות פייסבוק, פורד, קוואלקום ועוד. במקביל יפרסם היום הפד את החלטת הריבית המעודכנת שלו.

יו"ר הפד ג'רום פאוול צילום: איי אף פי