וול סטריט ננעלה ביציבות; הנפט בשיא של שבוע

23:00 - וול סטריט ננעלה ביציבות דאו ג'ונס עלה בפחות מ-0.1% ו-S&P 500 ירד בפחות מ-0.1%, נאסד"ק נחלש ב-0.3%. המניות שריכזו עניין מיוחד הן טסלה שאיבדה 4.5% ו-UPS שזינקה ב-10% לאחר פרסום הדו"חות הרבעוניים שלה, וכן גוגל שאיבדה 0.8% ומיקרוסופט שעלתה ב-0.2% - שתי האחרונות יפרסמו את הדו"חות הרבעוניים לאחר הנעילה. המשקיעים ממתינים להחלטת הריבית של הפד שתתפרסם מחר.

 21:30 - הנפט מסוג WTI ננעל בעלייה של 1.7% לרמה של 62.9 דולר לחבית - שיא של שבוע. חברות ארגון אופ"ק ויצרניות הנפט הראשית (אופ"ק+) החליטו בפגישתם, שהתקיימה יום אחד לפני המועד המתוכנן, לעמוד בתוכניתם להעלות "בהדרגה ובזהירות" את תפוקת הנפט החל מאי. זאת בניסיון לאזן את הסיכונים האפשריים, כולל ירידה בביקושים בהודו, הסובלת מהתפרצות קשה של קורונה. הברנט עלה ב-1.2% לרמה של 66.4 דולר לחבית.

20:45 - הזהב מחק היום 0.1% (1.30 דולר) מערכו לשווי של 1,778.80 דולר לאונקיה.

19:55 - האסטרטג הזה לא אופטימי במיוחד לגבי תגובת השוק לתוצאות הטכנולוגיות הגדולות: "כשעונת הדוחות מגיעה לשלב של החברות שנסחרות במחיר שקרוב לשיא, התגובה של המשקיעים היא לא חד משמעית", כך לדברי ארט הוגאן Art Hogan, האסטרטג הראשי ב-National Securities שבניו יורק.

הוגאן: "דוגמא טובה לכך היא טסלה, שניפצה את תחזיות השוק כמעט בכל קטגוריה, אך התגובה של המשקיעים היא כלפי מטה, ואני חושד שכך עלול להיות עם מיקרוסופט וגוגל אחרי הנעילה הערב. השווקים מתכוננים לכך באופן מיוחד".

גוגל נחלשת ב-0.7%, מיקרוסופט נסוגה ב-0.2%.

גוגל ומיקרוסופט יפרסמו את תוצאותיהן אחרי הנעילה צילום: גוגל microsoftproductreviews.com

19:10 - בורסות אירופה רשמו ירידות קלות בנעילה: מדד דאקס הגרמני נחלש ב-0.3%, כמו גם פוטסי הבריטי. קאק הצרפתי ננעל ביציבות.

אחרי הדוחות: BP עלתה ב-1.1%, HSBC טיפס ב-4.2%, שניהם בלונדון. UBS מחק 2% בציריך. שניידר אלקטריק התחזק ב-0.7% בפריז. מולר נחלשה ב-1% בקופנהאגן.

17:40 - מדד אמון הצרכן בארה"ב מזנק באפריל לשיא של 14 חודשים בשל מבצע החיסונים רחב ההיקף וההתאוששות הכלכלית במקביל, ובתעסוקה בפרט. כך לפי חברת הדאטה Conference Board.

המדד טיפס ל-121.7 נק', מ-109 נק' בחודש מרץ, מעל תחזיות האנליסטים בשוק ל-113 נק'. מדובר ברמה הגבוהה ביותר מאז פברואר 2020.

יחד עם זאת, המדד עדיין רחוק מהרמות שנרשמו לפני משבר הקורונה, אז הגיע עד ל-132.6 נק' ולשיא של כמעט 20 שנים.

16:30 - פתיחה שקטה בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס יציב, S&P 500 ונאסד"ק מטפסים ב-0.1% ושומרים על השיא מהנעילה אמש.

אחרי הדוחות: טסלה יורדת ב-3%, UPS מזנקת ב-9%, אלי לילי יורדת ב-2%, ג'נרל אלקטריק מוחקת 2.7%.

מחירי בתים בפברואר בארה"ב רשמו את העלייה הגדולה ביותר ב-15 השנים האחרונות - זינוק של 12% לעומת פברואר 2020. כך לפי מדד מחירי הבתים של S&P CoreLogic Case-Shiller.

פיניקס שבמדינת אריזונה רשמה את העלייה החדה ביותר מבין ערי ארה"ב, עם נסיקה של 17.4% במחירים.

ברקע, בין היתר, מחיר משכנתא ממוצעת טיפס במהלך פברואר ל-3.27% מ-2.79%. כמו כן, שפל בהיצע לעומת ביקוש רב סיפקו סיבה נוספת לעלייה במחירים.

14:10 - רשת הצעצועים הסברו רשמה ברבעון הכנסות של 1.115 מיליארד דולר, לעומת 1.106 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הרווח המתואם עמד על דולר אחד – הצפי בשוק עמד על הכנסות של 1.167 מיליארד דולר ורווח מתואם של 64 סנט. המניה עולה ב-2% בטרום.  

בובת הענק הירוק של הסברו צילום: בלומברג

14:00 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ללא תנועה, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.1%; במוקד הערב - לאחר הנעילה יתפרסמו דוחות מיקרוסופט ואלפבית, וכן אלה של ענקית כרטיסי האשראי ויזה. 

תשואת אג"ח ארה"ב עולה בנקודת בסיס אחת ל-1.58%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.7% ל-62.3 דולר לחבית; הזהב יציב, ב-1,780.20 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.4%, קאק ופוטסי יורדים ב-0.2%.

13:50 - אלי לילי מאבדת 4.8% בטרום: חברת הפארמה סיימה את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 1.355 מיליארד דולר או 1.49 דולר למניה, לעומת 1.457 מיליארד דולר או 1.60 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.87 דולר למניה, האנליסטים ציפו לרווח של 2.12 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-16% ל-6.806 מיליארד דולר, הצפי בשוק עמד על 6.932 מיליארד דולר.

החברה עידכנה את התחזית לשנה כולה, לרווח מתואם של 8.00-7.80 דולר למניה והכנסות של 27.6-26.6 מיליארד דולר – הצפי בשוק עומד על רווח מתואם של 8.24 דולר למניה והכנסות של 27.7 מיליארד דולר.

13:45 - מניית 3M עולה ב-1.2% בטרום: החברה דייוחה על רווח נקי של 1.62 מיליארד דולר או 2.77 דולר למניה, לעומת 1.31 מיליארד דולר או 2.27 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.77 דולר למניה, הצפי בשוק עמד על 2.29 דולר למניה. ההכנסות עלו ב-9.6% ל-8.85 מיליארד דולר, הצפי עמד על 8.44 מיליארד דולר.

13:30 - ג'נרל אלקטריק יורדת ב-2.3% בטרום. החברהסיימה את הרבעון הראשון עם הפסד של 2.87 מיליארד דולר או 33 סנט למניה, לעומת רווח של 6.16 מיליארד דולר או 70 סנט למניה ברבעון המקביל. בשורה המתואמת רשמה GE רווח של 3 סנט למניה, 2 סנט מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות ירדו ב-12% ל-17.12 מיליארד דולר, הצפי עמד על 17.59 מיליארד דולר. 

צילום: בלומברג

13:15 - מניית UPS מטפסת ב-6.4% בטרום: חברת השילוחים סיימה את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 4.79 מיליארד דולר – הרווח המתואם עמד על 2.77 דולר למניה, הרבה מעבר לציפיות השוק שעמדו על 1.72 דולר למניה. החברה (בשמה המלאה - United Parcel Service) רשמה ברבעון צמיחה של 27% בהכנסות ל-22.91 מיליארד דולר, גם כאן מעל צפי האנליסטים שעמד על 20.57 מיליארד דולר.

12:50 - ליפט עולה ב-2.3% בטרום לאחר שהודיעה כי היא מוכרת את חטיבת המכונית האוטונומית שלה לטויוטה תמורת 550 מיליון דולר. הרוכשת היא חברה בת של טויוטה, Woven Planet Holdings, המתמקדת בטכנולוגיית רכב אוטונומי – היא תעביר לליפט תשלום ראשון של 200 מיליון דולר עם השלמת העסקה, ו-350 מיליון דולר נוספים לאורך תקופה של 5 שנים. ליפט ציינה כי המכירה תחסוך לה 100 מיליון דולר בהוצאות תפעוליות ותסייע לה לעבור ל-EBITDA רווחי כבר ברבעון השלישי – ולא ברבעון הרביעי כפי שפרסמה בתחזית קודמת.

12:30 - מניית גיימסטופ מזנקת ב-13% בטרום (בהמשך לקפיצה של 11.7% אתמול) לאחר שהודיעה השלימה גיוס הון, במסגרתו מכרה 3.5 מיליון מניות בסכום של 551 מיליון דולר. החברה ציינה כי הכסף שגויס במחיר השוק ישמש להאצת הרפורמה בחברה ולחיזוק קופת המזומנים. האנליסטים ציינו כי המשקיעים מרוצים בעיקר מחיזוק הקופה, שתהפוך לדעתם את משרת המנכ"ל המתפנה ביולי לאטרקטיבית יותר עבור מנכ"ל עתידי מהשורה הראשונה, שיתמקד במעבר לדיגיטל.

צילום: בלומברג

12:20 - הבנק המרכזי של שבדיה הותיר כצפוי את הריבית ברמה אפסית וכך גם את תוכנית הרכישות שלו ללא שינוי. "על אף העלייה המחודשת בהתפשטות המגיפה, הכלכלה השבדית מתפתחת היטב יחסית, בסיוע אמצעי התמיכה הקיצוניים. התחזית הכלכלית היא מעט טובה יותר כעת מאשר היתה בפברואר, אך המגיפה לא הסתיימה והלחצים האינפלציוניים עדיין קיימים", נאמר בהודעת הבנק.

11:30 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.5%, האנג סנג ושנגחאי ננעלה ביציבות, קוספי ירד ב-0.1%.

10:30 - פתיחת יום רגועה באירופה: מדדי דאקס, קאק ופטסי ללא תנועה מהותית. על הפרק היום, בין היתר - הפד פותח היום את הדיונים, לקראת פרסום החלטת הריבית מחר.

לאחר הדוחות: BP עולה ב-2.4%, HSBC עולה ב-0.6% - שניהם בלונדון;  UBS יורד ב-3.4% בציריך;  שניידר אלקטריק מטפסת ב-1.9% בפריז; מולר מרזק מתחזקת ב-4.5% בקופנהאגן.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.58%; החוזים על המדדים המובילים בניו יורק עולים ב-0.1%.

10:00 - קבוצת האנרגיה הבריטית BP מסכמת רבעון ראשון עם זינוק ברווח הנקי ל-4.67 מיליארד דולר, לעומת 1.36 מיליארד דולר ברבעון הרביעי – והפסד של 4.36 מיליארד דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח המתואם עמד על 2.63 מיליארד דולר, הרבה מעבר לתחזיות האנליסטים שעמדו על 1.64 מיליארד דולר. החברה עמדה ביעד שהציבה לחוב נמוך מ-35 מיליארד דולר בתום הרבעון – נתון שמאפשר ל-BP לצאת לתוכנית רכישה עצמית חדשה ברבעון השני, בהיקף של 500 מיליון דולר.

צילום: בלומברג

9:50 - מולר-מרזק מפרסמת תוצאות ראשוניות לרבעון הראשון ומשדרגת תחזית לשנה כולה. חברת ספנות התובלה הגדולה בעולם מסכמת את התקופה עם הכנסות של 12.4 מיליארד דולר ו-EBITDA של 4 מיליארד דולר. הרווח לפני מס עומד על 3.1 מיליארד דולר – מרזק נהנתה ברבעון מעלייה של 5.7% בהיקפי פעילות התובלה וקפיצה של 35% בתעריף המכולה הממוצע בהשוואה לרבעון המקביל.

לנוכח התוצאות הרבעוניות, החברה העלתה את תחזית ה-EBITDA השנתית שלה ל-15-13 מיליארד דולר, בהשוואה ל-10.5-8.5 מיליארד דולר בתחזית קודמת. הרווח התפעולי השנתי הצפוי עומד עתה על 11.9 מיליארד דולר, מול 6.3-4.3 מיליארד דולר בתחזית קודמת. תזרים המזומנים החזוי הוכפל ל-7 מיליארד דולר.

9:00 - ועוד דוחות:

שניידר אלקטריק דיווחה על עלייה של 12% בהכנסות ברבעון הראשון ל-6.53 מיליארד יורו, בהשוואה ל-5.83 מיליון יורו ברבעון המקביל. הצפי עמד על 6.17 מיליארד יורו. החברה העלתה את תחזית שיעור ה-EBITDA השנתי ל-14%-20%, מול 9%-15% בתחזית קודמת.

נוברטיס דיווחה על רווח נקי של 2.06 מיליארד יורו ברבעון הראשון, לעומת 2.17 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההכנסות עמדו על 12.41 מיליארד יורו, בהשוואה ל-12.3 מיליארד יורו ברבעון המקביל.

8:20 - הבנק השוויצרי UBS מסכם רבעון ראשון עם רווח נקי של 1.8 מיליארד דולר – האנליסטים ציפו לשורת רווח של 1.6 מיליארד דולר. ב-UBS מציינים כי שורת הרווח נחתכה ב-424 מיליון דולר בשל ההשקעה הכושלת בחברת הברוקראז' Archegos Capital. "התוצאות של הרבעון הראשון הושפעו גם מההפסד שנבע מחדלות הפירעון בלקוח ברוקראז' שבסיסו בארה"ב. אנחנו כמובן מאד מאוכזבים ומתייחסים לעניין ברצינות רבה. אנו מבצעים בדיקה דקדקנית של תהליך ניהול הסיכונים שלנו ונוקטים באמצעים הנדרשים כדי להימנע מאירועים כאלה בעתיד", נאמר בהודעת UBS.

צילום: Gianluca Colla

7:20 - הבנק הבריטי HSBC מסכם את הרבעון הראשון עם עלייה של 79% ברווח לפני מס ל-5.8 מיליארד דולר – הצפי בשוק עמד על 3.34 מיליארד דולר. הרווח הנקי זינק ל-3.88 מיליארד דולר, לעומת 1.79 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הפסדי החובות המסופקים נחתכו ל-400 מיליון דולר, מול 3 מיליארד דולר ברבעון המקביל. ההכנסות ירדו ב-5% ל-13 מיליארד דולר, בעיקר בשל שיעורי הריבית הנמוכים.

7:15 -  טסלה ירדה אמש ב-2.5% במסחר המאוחר לאחר הדוחות. החברה סיימה את הרבעון הראשון  עם רווח של 438 מיליון דולר, או 39 סנט למניה, בהשוואה ל-16 מיליון דולר או 2 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 93 סנט למניה,צפי האנליסטים עמד על 75 סנט למניה. ההכנסות צמחו בשיעור מרשים של 74% ל-10.39 מיליארד דולר, לעומת 6.99 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2020. הצפי בשוק עמד על סכום גבוה יותר של 10.48 מיליארד דולר.

במוקד היום: מיקרוסופט ואלפבית יפרסמו תוצאות לאחר הנעילה.  

7:15 - ירידות מתונות בשוקי אסיה הבוקר, בהמשך לנעילה המעורבת אמש בניו יורק ( נאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו בשיאים חדשים ועלו ב-0.9% ו-0.2% בהתאמה, דאו ג'ונס איבד 0.2%). מדדי ניקיי והאנג סנג יורדים ב-0.1%, שנגחאי יורד ב-0.5%, קוספי נחלש ב-0.3%.

קבוצת הסחר אונליין היפנית ראקוטן בולטת בטוקיו עם עלייה של 5.6%, נומורה עולה ב-1.8%, סוני מנגד יורדת ב-2.2%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.58%; החוזים העתידיים על המדדים בניו יורק עולים ב-0.1%.