תוכנית המס של ביידן לא הרתיעה את השוק: נעילה ירוקה בניו יורק

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ו') בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, מדד S&P 500 טיפס ב-1.1% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 1.4%. עם זאת, בסיכום שבועי המדדים נחלשו: מדד דאו ג'ונס איבד 0.5%, S&P 500 ירד ב-0.1% ונאסד"ק נחלש ב-0.3%.

21:40 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום בשיעור של 1.2% ונקבע על 62.14 דולר לחבית. עם זאת, בסיכום שבועי ירד המחיר ב-1.6%.

20:50 - השוק ממשיך להתרומם - בהובלת מניות הבנקים והטכנולוגיה: גולדמן זאקס עולה ב-2.6%, ג'יי.פי מורגן צ'ייס מוסיף 1.9%.

אפל מתחזקת ב-2.2%, טסלה עולה ב-1.7%. אינטל מקלקלת את החגיגה בירוק עם נפילה של 5% אחרי הדוחות (ראו עדכונים מוקדמים).

20:45 - הזהב ירד היום ב-0.2% (4.20 דולר) למחיר של 1,777.80 דולר לאונקיה. השבוע רשמה המתכת היקרה ירידה של 0.1%.

מנגד, מתכת הפלדיום Palladium במחיר שיא, מתקרבת לשווי של 3,000 דולר לאונקיה, בשל חשש להיצע נמוך בשל צפי לביקוש גבוה מצד יצרני רכבים חשמליים.

הפלדיום טיפס היום עד למחיר של 2,925.14 דולר לאונקיה ורושם שבוע שני ברצף של עליות.

מתכת פלדיום, במחיר שיא של כל הזמנים צילום: שאטרסטוק

19:40 - בניגוד לגולדמן זאקס שם מצפים להתמתנות תוכנית ביידן (ראו עדכון מוקדם) באמצעות הקונגרס ועל כן להשפעה פחותה על שוקי ההון, כריס ווסטון Chris Weston, ראש המחקר מחברת שירותי הברוקראז' Pepperstone רואה את הדברים אחרת:

"התוכנית להעלות את מס רווחי ההון לגובה של 39.6% היא בהתאם לקמפיין ביידן במרוץ לנשיאות, ולכן לא אמורה להפתיע. אך יחד עם זאת, העובדה שראינו מימוש כזה של מניות (אתמול) מצביע על כך שהשוק רגיש יותר לחדשות רעות. אנחנו נתונים לחסדיה של תקופה תנודתית".

18:45 - בורסות אירופה ננעלו בירידות קלות: מדד דאקס הגרמני נחלש ב-0.2% ובסיכום שבועי מחק 1.1%. פוטסי הבריטי ננעל ביציבות ורשם נסיגה שבועית של 1.2%. קאק הצרפתי נחתך ב-0.2% ונסוג השבוע ב-0.5%.

17:15 - בגולדמן זאקס לא מתרגשים מתוכנית המס של ביידן: "אנחנו מצפים שהקונגרס יוביל תוכנית מקלה יותר מזו של הנשיא להעלאת מס רווחי ההון". בגולדמן זאקס מצפים להעלאת מס עד לשיעור של 28%, בעוד תוכנית ביידן מכוונת ל-39.4%.

"הקונגרס ימתן את התוכנית של הנשיא", כך אומרים בגולדמן זאקס צילום: אי פי איי

17:10 - בורסות ניו יורק מתאוששות אחרי נתוני המאקרו שפורסמו: פעילות המגזר היצרני בארה"ב בחודש אפריל בשיא, כמו גם בתחום השירותים. סקטור הייצור מהווה 11.9% מהכלכלה האמריקאית.

בתחום השירותים עלה מדד מנהלי הרכש ל-63.1 נק' מ-60.4 במרץ. בסקטור הייצור עלה המדד ל-60.6 נק' באפריל מ-59.1 נק' במרץ.

המדד המשוכלל טיפס ל-62.2 נק' מ-59.7 נק' בחודש שעבר, כך לפי חברת הדאטה IHS Markit שמפעילה את המדד.

מכירות בתים חדשים זינקו בחודש מרץ בארה"ב לשיעור הטוב ביותר מאז 2006. המכירות טיפסו בקצב שנתי של 1.021 מיליון בתים.

בהשוואה לפברואר, נרשם זינוק של 20.7%. האנליסטים ציפו למכירות של 888 אלף בתים במרץ.

16:30 - בורסות ניו יורק במגמה מעורבת בפתיחה: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 עולה ב-0.2% ונאסד"ק מטפס ב-0.4%.

עונת הדוחות בעיצומה: אינטל נופלת ב-7%, סנאפ מזנקת ב-9%, אמריקן אקספרס נחתכת ב-4%, יצרנית ברבי 'מטאל' מזנקת ב-9%.

15:55 - מאטל מזנקת ב-7% בטרום: ההכנסות של יצרנית הצעצועים מטאל זינקו ברבעון הראשון ב-47% לעומת הרבעון המקביל. כמו כן החברה העלתה את תחזית ההכנסות שלה לשנה כולה לצמיחה שתנוע בטווח שבין 6%-8%.

ההפסד ברבעון הרבה מתחת לתחזיות השוק. בחברה ציינו כי הצ'קים שחילק הממשל האמריקאי לאזרחים סייע בהכנסות החברה כשהורים קונים יותר צעצועים לילדים.

ההפסד המתואם עמד על 10 סנט למניה לעומת צפי השוק להפסד של 35 סנט למניה. ההכנסות זינקו כאמור ב-47% ל-874.2 מיליון דולר בהשוואה לתחזיות האנליסטים ל-684.2 מיליון דולר.

ההפסד הנקי של מאטל הצטמצם ל-115.2 מיליון דולר או 33 סנט למניה מהפסד של 210.7 מיליון דולר או 61 סנט למניה ברבעון המקביל.

ההכנסות מבובות, בהובלת אחד המותגים המוכרים בעולם הצעצועים – בובת הברבי, זינקו ב-22% לעומת התקופה המקבילה.

ההכנסות מבובות זינקו ב-22% צילום: בלומברג

15:30 - סנאפ, החברה האם של סנאפצ'ט, היכתה את תחזיות השוק לרבעון הראשון ועולה בטרום ב-5%.

בנוסף החברה העלתה את תחזית ההכנסות שלה לרבעון השני (הנוכחי), לצמיחה מול הרבעון המקביל - בטווח שבין 80%-85%, לעומת התחזית הקודמת של החברה לצמיחה של 66%.

כמו כן, בסנאפ דיווחו כי מספר המשתמשים בממוצע ליום בשירות הצ'ט שלה טיפס ב-6% ל-280 מיליון מ-265 מיליון משתמשים בפברואר. מדובר ב-22% יותר מהתקופה המקבילה אשתקד. האנליסטים בשוק ציפו למספר משתמשים ממוצע ביום של 274.6.

החברה עדיין בהפסדים – רשמה ברבעון הראשון הפסד של 287 מיליון דולר, אם כי מדובר בשיפור של 6% לעומת ההפסד ברבעון המקביל שעמד על 306 מיליון דולר.

למרות ההפסד, החברה צלחה את תחזיות האנליסטים: ההפסד המתואם עמד על 0 סנט למניה מול צפי השוק להפסד של 6 סנט. ההכנסות עמדו על 770 מיליון דולר לעומת התחזיות בשוק של 743.8 מיליון דולר.

למרות ההפסד, החברה ניפקה תחזית אופטימית לרבעון השני צילום: שאטרסטוק

15:00 - ענקית שירותי ההנדסה ומערכות בתחום התעופה וחלל, האניוול Honeywell, שנסחרת במדד דאו ג'ונס בשווי שוק של 160 מיליארד דולר יורדת בטרום ב-1.6% אחרי הדוחות.

הרווח הנקי עמד על 1.92 דולר למניה, לעומת הצפי בשוק ל-1.8 דולר למניה. ההכנסות אף הן עקפו את התחזיות עם 8.45 מיליארד דולר לעומת צפי ל-8.08 מיליארד דולר.

יחד עם זאת ההכנסות מעסקי תעופת החלל ירדו לעומת הרבעון המקביל.

14:55 - יצרנית מוצרי הטואלטיקה קימברלי-קלארק Kimberly-Clark, המייצרת את המותגים מגבוני קלינקס, חיתולי האגיס ועוד, נופלת בטרום ב-4.3% אחרי הדוחות.

החברה רשמה הכנסות של 4.74 מיליארד דולר, מתחת לצפי האנליסטים בשוק ל-4.97 מיליארד דולר. הרווח הנקי גם נפל לעומת התחזיות עם 1.8 דולר למניה לעומת צפי ל-1.93 דולר למניה.

כמו כן החברה ניפקה תחזית שנתית גרועה מהתחזיות בשוק. ברקע לתוצאות, בין היתר: בתקופת הסגרים ב-2020 קהל הלקוחות צבר את מוצרי החברה עד כי לא היה זקוק לרכישות נוספות במהלך הרבעון.

14:40 - אמריקן אקספרס נחתכת בטרום ב-3.2% אחרי תוצאות הרבעון הראשון: הרווח הנקי עמד על 2.2 מיליארד דולר או 2.74 דולר למניה, פי שישה לעומת הרבעון המקביל. הצפי בשוק היה ל-1.61 דולר למניה.

יחד עם זאת, ההכנסות עמדו על 9.06 מיליארד דולר, לעומת 10.31 מיליארד דולר ברבעון המקביל ואף מתחת לתחזיות האנליסטים להכנסות של 9.21 מיליארד דולר.

היכתה את התחזיות בשורת הרווח, אך נפלה בהכנסות צילום: בלומברג

13:55 - החוזים על המדדים בניו יורק בעליות קלות של 0.2% אחרי הנעילה השלילית אמש בעקבות הדיווח בבלומברג כי נשיא ארה"ב ג'ו ביידן מתכוון להכפיל את המס על רווחי הון.

אינטל נחלשת בטרום ב-2.7% אחרי הדוחות אמש: היכתה את תחזיות השוק לרבעון הראשון, אך לא צופה צמיחה במחצית השנייה של השנה.

הנפט האמריקאי (WTI) מטפס ב-0.6% למחיר של 61.78 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.4% ל-65.63 דולר לחבית.

הזהב עולה ב-0.3%, אך עדיין לא שב לרמה של מעל ל-1,800 דולר, נסחר כעת בשווי של 1,788 דולר לאונקיה.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-1 נק' בסיס ל-1.54%. הדולר בעיקר נחלש מול המטבעות העיקריים.

11:50 - המדדים בבורסות באירופה עברו למגמה שלילת: פוטסי בלונדון ודאקס בפרנקפורט מאבדים 0.3%.

הפעילות העסקית בגוש האירו חזרה להתרחב באפריל, כך לפי נתונים שפורסמו היום. מדד מנהלי הרכש האירופי של חברת מרקיט, המודד פעילות במגזרי התעשייה והשירותים, הגיע ל-53.7 באפריל לעומת 53.2 במרץ. מספר מעל 50 משמעו התרחבות בפעילות הכלכלית. "בחודש שבמהלכו הודקו האמצעים למניעת התפשטות נגיף הקורונה, על רקע גל הדבקות חדש, כלכלת גוש היורו הראתה חוזקה מעודדת", אמר כריס וויליאמסון, כלכלן עסקי ראשי במרקיט.

10:40 - המסחר בבורסות באירופה מתנהל במגמה מעורבת; לונדון יורדת ב-0.4%, פרנקפורט - ב-0.2%, ופריז עולה ב-0.1%.

באסיה: הבורסה בשנגחאי ננעלה בפלוס 0.3%, ובהונג קונג - בעלייה של 0.8%.

10:30 - דיימלר, החברה האם של מרצדס-בנץ, מעלה תחזיות להמשך השנה, לאחר שרשמה עלייה ברווח ובהכנסות ברבעו ןהראשון.

יצרנית מכוניות היוקרה הגרמנית רשמה רווח נקי של 4.29 מיליארד יורו ברבעון הראשון, לעומת 94 מיליון יורו בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות עלו ב-10% ל-41 מיליארד יורו.

בחברה צופים כי שיעור ההחזר על המכירות (ROS) של מרצדס-בנץ ב-2021 יעמוד על 10%-12%, לעומת 8%-10% בתחזית הקודמת. 

מפעל של דיימלר צילום: בלומברג

09:10 - מחיר הביטקוין יורד מתחת ל-50 אלף דולר; המטבע הדיגיטלי מאבד 9.4% לרמה של 49.4 אלף דולר. 

08:15 - בבורסות באסיה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת. מדד ניקיי ביפן ירד ב-0.7%, בורסת שנגחאי עולה ב-0.1%, האנג סנג בהונג קונג מטפס ב-0.8%, והבורסה בסיאול איבדה 0.1%.

אתמול ננעלו הבורסות בוול סטריט בירידות שערים בעקבות הדיווח על כוונת נשיא ארה"ב ג'ו ביידן להכפיל את המס על רווחי הון: דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשו ב-0.9%. 

לפי הדיווח של בלומברג, ביידן יציע להעלות ל-39.6% את המס על רווחי הון למי שמרוויח לפחות מיליון דולר בשנה - כמעט כפול מאחוז מס רווח ההון הנוכחי, שעומד על 20%.

בורסת שנגחאי צילום: בלומברג