תוכנית ביידן להכפיל את מס רווחי ההון שלחה את וול סטריט לירידות

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

23:00 - יום המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים בעקבות הדיווח על כוונת הנשיא ביידן להכפיל את המס על רווחי הון:  דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשו ב-0.9%.

מבין המניות שבלטו היום: ענקית התקשורת AT&T טיפסה ב-4.2%, אמריקן איירליינס איבדה 4.5%. המשקיעים ממתינים לפרסום דו"חות אינטל לאחר המסחר.

21:35 - הנפט מסוג WTI עלה ב-0.1% לרמה של 61.4 דולר לחבית, זאת לאחר שרשם מגמה שלילית ברוב שעות המסחר. הברנט עלה בשיעור דומה לשיעור של 65.4 דולר לחבית.

20:55 - הזהב נחלש היום ב-0.6% שהם 11.1 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע על 1,782 דולר לאונקיה. גם הברנט עלה בשיעור דומה ל-65.4 דולר לחבית.

20:30 - המדדים המובילים בניו יורק מעמיקים את הירידות ברקע הדיווח כי נשיא ארה"ב ג'ו ביידן שוקל להעלות את מס רווח ההון עד ל-43.3%. דאו ג'ונס נחלש ב-0.6%, S&P 500 נסוג ב-0.4% ונאסד"ק מאבד 0.3%.

לפי הדיווח בבלומברג, ביידן יציע להעלות ל-39.6% את מס רווח ההון למי שמרוויח לפחות מיליון דולר בשנה, כמעט כפול מאחוז מס רווח ההון הנוכחי, שעומד על 20%. זאת בנוסף למס על רווחי השקעות בשיעור של 3.8%, שמממן את אובמה קר, תוכנית ביטוחי הבריאות שכונן בזמנו הנשיא ברק אובמה.

נשיא ארה"ב ג'ו ביידן ברקע בורסת ניו יורק צילומים: רויטרס

18:55 - נתון מאקרו מעודד מארה"ב: מספר הבקשות החדשות לדמי אבטלה ירד ל-547 אלף בשבוע שעבר, לעומת 586 אלף בשבוע שלפניו, כך דיווח היום משרד העבודה האמריקאי.

מספר הבקשות החדשות, נתון שנועד לשקף את מצב הפיטורים במשק, הגיע כעת לרמתו הנמוכה ביותר מאז אמצע מרץ 2020, עם תחילת ההתפשטות המשמעותית של מגפת הקורונה. מדובר בתוצאה חיובית יותר מזאת שצפו האנליסטים, שהעריכו עלייה ל-603 אלף בקשות חדשות.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר בירידות מתונות - מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.3%, S&P 500 נסוג ב-0.2% ונאסד"ק נחלש ב-0.1%.

אחרי הדוחות - סאות'ווסט איירליינס מטפסת ב-2.3%, אמריקן איירליינס מתחזקת ב-1.4%, AT&T עולה ב-4%.

14:45 - החוזים על המדדים בניו יורק כמעט ללא תנועה, כשעונת הדוחות בעיצומה: במוקד היום, חברות התעופה: אמריקן איירליינס קופצת בטרום ב-3% למרות הפסד רבעוני של 1.25 מיליארד דולר (ראו עדכון מוקדם).

סאות'ווסט ואלסקה אייר פרסמו אף הן את תוצאותיהן לרבעון הראשון - הראשונה עולה בטרום ב-2%, השנייה מטפסת ב-1.6%.

עוד בטרום אחרי הדוחות: מנהלת הנכסים בלקסטון מתחזקת ב-2.5%. ענקית התקשורת AT&T עולה ב-3.2%, דאו כימיקלים יציבה, רשת המזון המהיר צ'יפוטלה עולה ב-1.6%.

14:40 - אמריקן איירליינס עולה בטרום ב-3% למרות הפסד נקי גדול מהצפוי ברבעון הראשון. ההפסד עמד על 1.25 מיליארד דולר או 1.97 דולר למניה, גרוע פחות מהרבעון המקביל ב-2020 אז רשמה החברה הפסד נקי של 2.24 מיליארד דולר או 5.26 דולר למניה.

ההפסד המתואם עמד על 4.32 דולר למניה – התחזיות בשוק עמדו על הפסד קטן יותר של 4.30 דולר למניה. ההכנסות נפלו ב-52.9% ל-4.01 מיליארד דולר, קצת מתחת לצפי השוק ל-4.04 מיליארד דולר. ברקע, ההכנסות מנוסעים צנחו ב-58.6%.

שריפת המזומנים הממוצעת ליום עמדה על 27 מיליון דולר, לעומת שריפת מזומנים של 30 מיליון דולר בממוצע במהלך הרבעון הרביעי של 2020 ו-44 מיליון דולר ברבעון השלישי. מניית אמריקן מתאוששת ב-2021 ומזנקת מתחילת השנה ב-32%.

14:25 - מנהלת הנכסים בלקסטון The Blackstone Group שנסחרת בשווי של 56 מיליארד דולר עולה בטרום בניו יורק ב-1% אחרי תוצאות שיא.

הרווח הנקי ברבעון הראשון עמד על 1.75 מיליארד דולר או 2.46 דולר למניה, התוצאה הרבעונית הטובה מעולם בחברה, בהשוואה להפסד נקי של 1.07 מיליארד דולר או 1.58 דולר למניה ברבעון המקביל.

ברקע, השקעות בחברות סטרט-אפ שהניבו תוצאות חיוביות, מעל הממוצע בשוק.

ערך תיק ההשקעות שבלקסטון מנהלת זינק ברבעון ב-15.3% ל-648.8 מיליארד דולר, מ-618.6 מיליארד דולר בסוף 2020. החברה הציבה לעצמה יעד להגיע לניהול נכסים בשווי של 1 טריליון דולר עד 2026. לשם השוואה, שווי הנכסים שהמתחרה בלאקרוק מנהלת – 9 טריליון דולר, כך שהדרך עוד ארוכה.

ההכנסות מעמלות על ניהול הנכסים זינק ב-58% לעומת התקופה המקבילה ל-740.8 מיליון דולר. החברה שמה דגש על חברות שצומחות מהר, כולל פלטפורמת הדייטינג "באמבל".

סטיב שוורצמן מייסד קרן בלקסטון צילום: איי פי

13:45 - תאגיד התקשורת AT&T, הבעלים של רשת HBO ו-וורנר מדיה (וגם הספק הגדול ביותר בארצות הברית לשירותי טלפוניה עם שווי שוק של 215 מיליארד דולר) פרסם את תוצאות הרבעון הראשון.

ההכנסות עמדו על 43.94 מיליארד דולר לעומת צפי האנליסטים בשוק להכנסות של 42.7 מיליארד דולר. ברבעון המקביל עמדו ההכנסות על 42.78 מיליאר דולר.

הרווח הנקי עמד על 86 סנט למניה, טוב מהתחזיות ל-77 סנט למניה. הרווח המתואם עמד על 1.04 דולר למניה לעומת 63 סנט למניה ברבעון המקביל.

רשת HBO הוסיפה 2.7 מיליון מנויים נוספים במהלך הרבעון. המניה מטפסת בטרום ב-1.7%.

ענקית התקשורת עקפה את תחזיות השוק צילום: בלומברג

13:20 - ונעבור לדוחות מהצד המערבי של האטלנטי: דאו כימיקלים, בעלת שווי שוק של 48 מיליארד דולר ונסחרת במדד דאו ג'ונס, פרסמה את תוצאותיה לרבעון הראשון: הרווח הנקי שלה זינק ב-69% לעומת הרבעון המקביל.

ברקע, החברה העלתה את מחירי הכימיקלים שהיא מייצרת עבור מוצרי פלסטיק ואריזות ב-19%, בשל עלייה בביקוש לחומרים, לעומת היצע קטן מצד החברה.

הרווח הנקי עמד על 1.01 מיליארד דולר או 1.32 דולר למניה. לעומת 258 מיליון דולר או 32 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח התפעולי של דאו עמד על 1.02 מיליארד דולר או 1.36 דולר למניה לעומת רווח תפעולי של 607 מיליון דולר או 81 סנט למניה ברבעון הרביעי של 2020.

הרווח המתואם זינק ל-1.36 דולר למניה מ-59 סנט, מעל התחזיות לרווח מתואם של 1.14 דולר למניה. ההכנסות קפצו ב-21.6% ל-11.88 מיליארד דולר מעל צפי האנליסטים בשוק ל-11.09 מיליארד דולר.

ההכנסות מחומרים הקשורים לפלסטיק ואריזות זינקו ב-32% ל-6.08 מיליארד דולר מעל התחזיות ל-5.37 מיליארד דולר.

11:50 - נסטלה Nestlé, תאגיד המזון והמשקאות השווייצרי (ובעל השליטה באסם) פרסם את תוצאות הרבעון הראשון של 2021 עם הצמיחה הגדולה ביותר במכירות מזה 10 שנים.

עלייה של 7.7% במכירות נרשמה ברבעון הראשון. לשם השוואה ברבעון הראשון של 2020 נרשמה עלייה של 4.3% במכירות. התחזיות לרבעון עמדו על צמיחה קטנה בהרבה של 3.3%.

יצרנית Nescafe instant coffee וחטיף השוקולד KitKat רשמה הכנסות של 22.98 מיליארד דולר ברבעון, מעל התחזיות להכנסות של 22 מיליארד דולר.

ברקע, ביקוש גובר לקפה, מוצרי חלב ומוצרים לבע"ח, כשאנשים רבים עובדים מהבית ומזמינים מזון ומוצרים שונים לעצמם ולחיות המחמד שלהם. באותו הקשר, נסטלה אף הרחיבה את שירות האונליין שלה.

שווי השוק של נסטלה בציריך עומד על 312 מיליארד דולר והוא אחד מתאגידי המזון הגדולים בעולם מבחינת שווי. מניית החברה טיפסה בציריך ב-2% מתחילת השנה.

נסטלה עקפה את צפי המכירות ברבעון הטוב מזה 10 שנים - הישיבה בבית עשתה טוב לחברה צילום: בלובמרג

11:20 - וולוו Volvo מדווחת על רבעון ראשון טוב מהתחזיות, אך מזהירה כי המחסור העולמי בשבבים עשוי להפריע בייצור ועל כן להשפיע על תוצאות 2021.

עלייה בביקוש למשאיות ולציוד בניה (לוולוו יש חברה בת "וולוו ציוד בנייה" שמייצרת ציוד מכני הנדסי כמו מחפרים, מפלסות, מכבשים ועוד) לצד העלאת התחזית מקפיצה את המניה בסטוקהולם ב-4%.

הרווח הנקי ברבעון זינק ב-89% ל-1.05 מיליארד דולר לעומת צפי האנליסטים בשוק לרווח נקי של 810 מיליון דולר. ההכנסות עמדו על 11.1 מיליארד דולר, טוב מעט מהתחזיות. וולוו רשמה קפיצה של 17% במכירת משאיות ל-52,444 יחידות.

למרות בעיית השבבים, וולוו לא משנה את הצפי לשנה כולה בכל הסקטורים, מלבד המכירות הצפויות בסין, שם היא דווקא מעלה את התחזית למסירות משאיות כבדות ובינוניות.

מפעל וולוו בשבדיה צילום: Volvo

10:45 - פתיחה חיובית באירופה ברקע העליות באסיה הבוקר ואמש בניו יורק: מדד דאקס הגרמני עולה ב-0.6%, פוטסי הבריטי מתחזק ב-0.2% וקאק הצרפתי מוסיף 0.7%.

קרדיט סוויס נחתכת ב-4% בציריך אחרי הדוחות והדיווחים על סכום החשיפה לארכגוס שקרסה (ראו עדכונים מוקדמים).

עוד אחרי הדוחות: רנו יורדת ב-1.8%, אורנג' נחלשת ב-1.9%, שתיהן בפריז. נסטלה עולה ב-3% בציריך. חברת הטכנולוגיה הירוקה Wartsila מזנקת בהלסינקי ב-10.7%.

10:25 - נעילה בחלק מבורסות אסיה: מדד ניקיי זינק ב-2.4% בטוקיו, שנגחאי ירדה ב-0.2% והאנג סאנג בהונג קונג עולה בשעה זו ב-0.3%. מניות השבבים בטוקיו בלטו: Tokyo Electron עלתה ב-4.6%, Advantest הוסיפה 4.2%.

9:20 - ובעולם הרכב: יונדאי עולה בסיאול ב-1.1% אחרי הדוחות. עקב הביקוש הגובר, הרווח הנקי כמעט ושולש לסכום של 1.36 מיליארד דולר, לעומת הרבעון הראשון של 2020 (בקוריאה המגפה התפשטה מוקדם יותר - באסיה הכלכלות סבלו כבר מתחילת הרבעון לעומת כלכלות מערב אירופה וארה"ב).

החברה עקפה את תחזיות האנליסטים בשורת הרווח. ההכנסות קפצו ב-8.2% והרווח התפעולי זינק ב-92%. המכירות לסין ברבעון נסקו ב-48% ולהודו קפצו ב-44%. בדרום קוריאה טיפסו המכירות ב-17%. עם זאת, המכירות בארה"ב ירדו ב-3.6% ובשוק גדול אחר – רוסיה 0 נחתכו ב-11%.

בחברה סובלים מהמחסור העולמי באספקת שבבים שנחוצים לרכבים. על כן, ביונדאי לא העלו את התחזית לשנת 2021 בכללותה.

יונדאי איוניק 5

רנו פספסה את התחזיות – נחכה ונראה מה תעשה המניה בפריז: יצרנית הרכבים רשמה הכנסות של 10.02 מיליארד יורו (12.06 מיליארד דולר) ברבעון הראשון של 2021, מתחת ל-10.13 מיליארד יורו ברבעון המקביל ומעט מתחת לצפי האנליסטים להכנסות של 10.04 מיליארד יורו.

רנו מכרה 665,038 רכבים ברבעון, 1.1% יותר מהרבעון המקביל (אז נרשמה ירידה בחודש מרץ בשל התפשטות המגפה).

8:30 - קרדיט סוויס נחשף בסכום של 20 מיליארד דולר לקרן ארכגוס, כך דווח הבוקר בכלי התקשורת העולמיים. בתחילת החודש דווח כי ההפסד הכולל של בנק ההשקעות הגיע עד לסכום של 4.7 מיליארד דולר עקב הקריסה.

בנוסף, בנק ההשקעות השווייצרי מדווח הבוקר כי רשם הפסד של 295 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2021, שנבע כאמור בעיקר מהחשיפה לקרן ארכגוס של ביל הואנג (בתמונה).

הבנק השוויצרי נאלץ למכור מניות בהיקף גדול ובמחירי הפסד, כדי לצמצם את הנזק שנגרם לו מנפילת קרן הגידור - שלה נתן הבנק אשראי. בשבועות האחרונים אף הודיע הבנק על קיצוץ הדיבידנד למשקיעים ופרישתם של מנהלת הסיכונים הראשית ושל ראש חטיבת ההשקעות.

ביל הואנג מנהל קרן ארכגוס צילום: בלומברג

7:55 - חברת הקזינו לאס וגאס סאנדס Las Vegas Sands שאותה ייסד שלדון אדלסון יחד עם שותפים נוספים (אדלסון נפטר במהלך הרבעון) דיווחה על הפסד רבעוני של 0.25 דולר למניה - טוב מצפי האנליסטים בשוק להפסד גדול יותר של 0.27 דולר למניה, אך גרוע מהפסד של 3 סנט ברבעון המקביל (אז החלו להיסגר בתי הקזינו בארה"ב בחודש האחרון של הרבעון, במרץ).

ההפסד התפעולי עמד על 96 מיליון דולר, לעומת הרבעון המקביל אז רשמה החברה רווח תפעולי של 6 מיליון דולר.

ההכנסות עמדו על 1.2 מיליארד דולר, נמוך מצפי האנליסטים ל-1.37 מיליארד דולר. ברבעון המקביל רשמה החברה הכנסות של 1.78 מיליארד דולר.

בארבעה הרבעונים האחרונים החברה לא צלחה את התחזיות. חברת הקזינו נמצאת כיום בבעלות Zacks Gaming industry. מניית סאנדס נחלשה במסחר המאוחר אמש ב-1%, אך עלתה מתחילת השנה ב-1.7%. שווי שוק החברה עומד על 46.4 מיליארד דולר.

7:00 - בורסת טוקיו עולה הבוקר ב-2% ומתאוששת מהירידות החדות של היומיים האחרונים, עם מניות השבבים (קשר ישיר ועקיף לייצור שבבים) שמטפסות במדד ניקיי היפני. מניית Tokyo Electron עולה ב-4%, Advantest מטפסת ב-3%, ו-Shin-Etsu Chemical מוסיפה 2.7%.

בורסת שנגחאי יציבה, הונג קונג מתחזקת ב-0.5%, כמו גם סיאול. בשוקי העולם עוקבים אחר הנעשה בהודו שסובלת מתחלואה גוברת עם 300 אלף נדבקים חדשים בקורונה ביום.

אמש בוול סטריט, המדדים המובילים ננעלו בעליות: נאסד"ק טיפס ב-1.2%, S&P 500 ודאו ג'ונס הוסיפו לערכם 0.9%. בלטה במסחר: מניית נטפליקס שנפלה ב-7.4% אחרי הדוחות. טסלה קפצה ב-3.5%, קוינבייס ירדה ב-2.9%, AMD עלתה ב-2.9%, ו-ViacomCBS זינקה ב-7.8%.

בורסת טוקיו צילום: אי פי איי