ניו יורק ננעלה במגמה מעורבת: S&P 500 בשיא חדש

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

23:00 - בורסות וול סטריט ננעלו במגמה מעורבת, כשנתוני האינפלציה (ראו דיווח קודם) לא תאמו את חששות המשקיעים אך מאידך השהיית השימוש בחיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון העיקה במידה מסוימת על מצב הרוח שלהם: נאסד"ק עלה ב-1.1%, דאו ג'ונס ירד ב-0.2% ו-S&P 500 התחזק ב-0.3% לשיא חדש.

ג'ונסון אנד ג'ונסון איבדה 1.3% לאחר הודעת ה-FDA על עצירת השימוש בחיסוני הקורונה מתוצרתה בארה"ב בשל חשש לשטפי דם, כשמנגד מודרנה זינקה ב-7.4%. אפל הודיעה על אירוע השקה חדש ועלתה ב-2.4%, ומניית Nvidia הוסיפה 3.1% לשיא חדש. טסלה עלתה ב-8.6%  - השיעור החד מזה כמעט חודשיים -וסייעה להתחזקות הנאסד"ק.

טסלה מודל X צילום: איי פי

21:35 - הנפט מסוג WTI עלה ב-0.8% לרמה של 60.2 דולר לחבית, זאת בעקבות עלייה בנתוני הייבוא של סין ובתחזית הביקושים של אופ"ק. הברנט עלה ב-0.6% לרמה של 63.7 דולר לחבית.

20:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.9% או 14.90 דולר ונקבע על 1,747.60 דולר לאונקיה.

20:30 - הישראליות: סולאראדג' עולה ב-1.8%, WIX עולה ב-2.6%, סייברארק עולה ב-0.8%, צ'ק פוינט יורדת ב-.2%, טבע נחלשת ב-1.5%, נייס עולה ב-1.8%.

19:15 - אפל מודיעה על אירוע השקה חדש, ב-20 באפריל, שבו צפויה חשיפת גרסאות חדשות של האייפד פרו ושל ה-AirTags.

צילום: רויטרס

19:10 - נעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-0.1%, קאק עלה ב-0.4%, פוטסי ננעל ביציבות, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.1%.

19:00 - מניית Nvidia מטפסת ב-1.5% ל-617,42 דולר, ומוקדם יותר אף הגיעה ל-625.40 דולר, ושוברת בכך את השיא שרשמה בחודש פברואר, 614.90 דולר – אתמול זינקה המניה ב-5.6% ל-608.36 דולר.

17:40 - אמריקן איירליינס מאבדת 3.8% בעקבות תחזית מעודכנת לקראת פרסום דוחות הרבעון הראשון בהמשך החודש: חברת התעופה צופה להציג הפסד נקי רבעוני של 1.3-1.2 מיליארד דולר והפסד מתואם של 2.8-2.7 מיליארד דולר – התחזיות בשוק הן להפסד מתואם של 2.34 מיליארד דולר. החברה ציינה עוד כי שריפת המזומנים היומית ברבעון עמדה על 27 מיליון דולר, מול תחזית קודמת של 30 מיליון דולר.

העדכון של אמריקן לצד החדשות הלא מעודדות בעניין ג'ונסון אנד ג'ונסון מתגלגלים ליתר מניות התעופה: דלתא מאבדת 3.3%, יונייטד וסאות'ווסט יורדות ב-2%.   

צילום: גטי אימג'ס

16:30 - מגמה מעורבת בפתיחת יום המסחר בניו יורק: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, נאסד"ק עולה ב-0.5%, S&P 500 יציב;

ג'ונסון אנד ג'ונסון יורדת ב-2.4% בעקבות הודעת -FDA כי יש צורך להשהות את השימוש בחיסון הקורונה שפיתחה החברה, לאחר הופעת קרישי דם ב-6 נשים שקיבלו את החיסון.

מפתחות חיסוני ה-RNA פייזר וביונטק (יחד) עולות ב-1.5% 3.5% בהתאמה, מודרנה מטפסת ב-5.6%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.67%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.9% ל-60.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.6% ל-1,742.20 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי נחלש ב-0.1%.

16:00 - מאקרו ארה"ב: מדד המחירים לצרכן עלה במרץ ב-0.6% והוא עומד על פלוס 2.6% בחישוב של 12 חודשים – התחזיות עמדו על עלייה חודשית של 0.5% ועלייה שנתית של 2.5%. מדד הליבה של המחירים עלה במרץ ב-0.3% ועומד על פלוס 1.6% ב-12 החודשים האחרונים – התחזיות למדד הליבה עמדו על עלייה חודשית של 0.2% ועלייה שנתית של 1.5%.

15:10 - עדכוני אנליסטים: פדאקס עולה ב-1.5% בטרום לאחר שב- KeyBanc Capitalהעלו המלצה על המניה, מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר' לצד מחיר יעד של 350 דולר – מול מחיר שוק של 290.79 דולר; בוקינג עולה ב-0.9% בטרום לאחר שבג'פריז העלו המלצה על המניה, מ'החזק' ל'קניה', והעלו את מחיר היעד מ-2,300 ל-2,800 דולר – מול מחיר שוק של 2,409.05 דולר. 

מניית תעשיינית הענק Honeywell יורדת ב-0.3 בטרום על אף שבדויטשה בנק הציבו המלצת 'קניה' על החברה; בדויטשה בנק מעלים את מחיר היעד של Nvidia מ-560 ל-575 דולר ואת מחיר היעד של קאפטרפילר מ-232 ל-259 דולר. מחיר השוק של Nvidia עומד על 608.36 דולר ושל קאטרפילר על 230.93 דולר. 

צילום: בלומברג

14:40 - מפתחות חיסוני ה-RNA בינתיים מתחזקות לנוכח ההתפתחויות בג'ונסון אנד ג'ונסון: פייזר וביונטק שפיתחו יחד חיסון לקורונה עולות ב-1.3% וב-2% בטרום, מודרנה מטפסת ב-5.8%.

14:00 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק רושמים ירידות קלות, כשהמשקיעים ממתינים לנתוני האינפלציה שצפויים להתפרסם לפני פתיחת המסחר.

החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסוגים ב-0.4%, החוזים על מדד נאסד"ק נחלשים ב-0.2%.

בשעה 15:30 (שעון ישראל) תפרסם ארה"ב את מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ. כלכלנים בשוק צופים שהמדד יראה עלייה של 0.5% ביחס לחודש הקודם, ושל 2.5% ביחס לחודש המקביל ב-2020.

ג'ונסון אנד ג'ונסון מאבדת 3.5% בטרום המסחר ברקע דיווחים לפיהם הרגולטור בארה"ב קוראים להשהות את השימוש בחיסון של החברה לקורונה, בשל מקרים של היווצרות קרישי דם.

החיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון לקורונה צילום: רויטרס

12:50 - סחורות בשעה זו: הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.7% לרמה של 60.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-0.9% ונסחר תמורת 63.9 דולר לחבית.

הזהב נסוג ב-0.3% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,727.2 דולר לאונקיה.

11:05 - הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר לפני שעה קלה, והמדדים המובילים רושמים תנועות קלות - דאקס בפרנקפורט וקאק בפריז מטפסים ב-0.4%, בעוד פוטסי הלונדוני נחלש ב-0.1%.

חזרת כלכלת בריטניה לצמיחה בפברואר היא סימן מבורך, כך אמרה אמה לו מונטגומרי (Emma-Lou Montgomery) מפידליטי אינטרנשיונל.

"אחרי פתיחה מפוכחת לשנה, נתוני התמ"ג מפברואר מראים תמונה ורודה יותר. התמ"ג חזר לצמיחה בחודש השני של השנה ומחזק את הציפיות לכך שהירידה ברבעון הראשון לא תהיה חדה כמו החששות המוקדמים".

מונטגומרי הוסיפה כי "יש סיבות רבות לאופטימיות. הצרכנים חזרו בהתלהבות לרחובות, כוסות הושקו עם פתיחת המסעדות בחוץ בשל ההקלות בהגבלות, ותוכנית החיסונים ממשיכה".

בנעילה באסיה - ניקיי טיפס ב-0.7%, האנג סנג התחזק ב-0.3% ושנגחאי נחלש ב-0.5%.

9:40 - הכלכלה הבריטית חזרה לצמיחה מתונה בפברואר, אך נשארה משמעותית מתחת לקצב השיא שרשמה לפני התפרצות מגפת הקורונה, כשברקע הממלכה המאוחדת נמצאת כרגע בסגר שלישי שנועד לבלום את המגפה.

המשרד הבריטי לסטטיסטקה לאומית (ONS) דיווח הבוקר שהתמ"ג בבריטניה עלה ב-0.4% בפברואר, לאחר שבינואר רשם התכווצות. עם זאת, מדובר בתוצאה נמוכה מתחזיות השוק שהיו לצמיחה של 0.6%.

בחישוב שנתי, הכלכלה הבריטית נמצאת בירידה של 7.8% ביחס לפברואר 2020.

7:30 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בעיקר במגמה חיובית, ברקע תקוות לשיקום בקצב הצמיחה הכלכלית, למרות העלייה במספר חולי הקורונה. יוצאת דופן הבוקר היא הבורסה בשנגחאי, ששומרת על יציבות לאחר נתוני ייצוא מאכזבים בסין.

מדד האנג סנג בהונג קונג עולה ב-1.1% ניקיי בטוקיו מטפס ב-1%, מדד קוספי בסיאול מוסיף 0.9%.

סין דיווחה שהייצוא בחודש מרץ עלה ב-30.6%, שיעור נמוך יותר מהצמיחה של 60% שנרשמה בחודשים פברואר וינואר, ומתחת לתחזיות האנליסטים שציפו לעלייה של 35.5%.

הייבוא, לעומת זאת, צמח ב-38.1% במרץ, גבוה מהצמיחה של 22.2% שנרשמה בפברואר ומעל צפי האנליסטים ל-23.3%.

עליבאבא מטפסת ב-1.6% בהונג קונג, לאחר שזינקה אמש ב-9.3% בניו יורק.

אתמול בוול סטריט ננעלו המדדים המובילים בירידות קלות. דאו ג'ונס איבד 0.2%, נאסד"ק השיל 0.4%, ומדד S&P 500 ירד בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%.

בורסת שנגחאי צילום: בלומברג