ירידות קלות בנעילה בניו יורק; עליבאבא זינקה ב-9.3%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

23:00 - הבורסות בניו יורק ננעלו בירידות קלות. דאו ג'ננס איבד 0.2%, נאסד"ק השיל 0.4%, ומדד S&P 500 ירד בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%.

22:15 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.6% לרמה של 59.7 דולר לחבית. מחיר הנפט מסוג ברנט עלה ב-0.3% ל-63.3 דולר לחבית. 

20:40 - הזהב רשם ירידה יומית של 0.7% (12.10 דולר) לשווי של 1,732.30 דולר לאונקיה. הדולר אמנם יורד, והתנופה בתשואות האג"ח האמריקאיות נבלמה, אך הביטקוין והאיתריום רושמים עליות. הביטקוין מתקרב לשיא, האית'ריום שבר את השיא ביממה האחרונה לשווי של 2,200 דולר.

19:20 - טסלה עולה ב-3% אחרי העלאת המלצה ל'קניה' אצל Canaccord Genuity והקפצת מחיר היעד למניה ל-1,071 דולר מ-419 דולר. ב-Canaccord ציינו כי ציינו לטובה את חדשנות יצרנית הרכבים החשמליים בסוללות.

מייסד טסלה אילן מאסק צילום: AFP

18:45 - בורסות אירופה רשמו בעיקר ירידות: פוטסי הבריטי נחלש ב-0.4% למרות פתיחת העסקים אחרי תקופת סגר שהחלה עוד בדצמבר. קאק הצרפתי ירד ב-0.1%, דאקס הגרמני ננעל ביציבות.

בעקבות הסכם מיזוג: Veolia Environnement זינקה ב-7.8% ו-Suez קפצה ב-7.7%, שתיהן בפריז. Veolia תרכוש את המתחרה הגדולה שלה, לפי שווי של 13 מיליארד יורו (ראו עדכון מוקדם).

שתי החברות הצרפתיות עוסקות בין היתר בניהול מערכות מים ואשפה.

18:35 - יונייטד איירליינס נחתכת ב-4%: צופה הכנסות של 3.2 מיליארד דולר ברבעון הראשון, לעומת צפי האנליסטים בשוק להכנסות של 3.3 מיליארד דולר.

כמו כן, החברה מתכננת להנפיק בין השנים 2026-2029 חוב בשתי סדרות בסכום כולל של 5.5 מיליארד דולר. הגויס, בין היתר על מנת להשיב את החוב לממשל בסכום של 520 מיליון דולר.

ליונייטד תזרים מזומנים של 21 מיליארד דולר. החברה שורפת בכל יום 9 מיליון דולר, לעומת ממוצע יומי של 19 מיליון דולר ברבעון האחרון של 2020.

17:45 - השכר הבסיסי של מייסד ומנכ"ל פייסבוק מארק צוקרברג ב-2020 נשאר על מיליון דולר (כך מאז 2013), אך שווי ההטבות להן הוא זוכה מפייסבוק עלה ב-8% ל-25.29 מיליון דולר.

יחד עם זאת, לפי פייסבוק ההטבות אינן מתורגמות למזומנים, אם כי בעיקר לענייני אבטחה אישית. למשל, 13.44 מיליון דולר נועדו להוצאות אבטחה במקום מגוריו ובנסיעות/טיסות.

כ-10 מיליון דולר נועדו להוצאות נוספות לאבטחתו האישית של צוקרברג ומשפחתו. 1.85 מיליון דולר נועדו להוצאות שימוש לטיסות במטוס פרטי.

מייסד פייסבוק מארק צוקרברג צילום: בלומברג

16:30 - פתיחה שבועית בניו יורק: המדדים המובילים רושמים ירידות קלות - דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 נחלש ב-0.1% ונאסד"ק מוחק 0.3%. השניים הראשונים נסוגים מהשיאים משישי.

ניואנס מזנקת ב-18% לקראת מכירתה למיקרוסופט. עליבאבא מזנקת ב-6.3%, בהמשך למגמה בהונג קונג, לאחר הקנס הענק שקיבלה בסין. אפריה נופלת ב-13% אחרי הדוחות.

15:45 - מניית חברת הקנאביס הקנדית אפריה Aphria נופלת ב-9% בטרום אחרי הדוחות: רשמה הפסד רבעוני גדול מהצפוי, על רקע ביקוש פוחת בשל משבר הקורונה.

החברה רשמה ברבעון השלישי הפיסקאלי (שהסתיים ב-28 לפברואר) הפסד של 292.7 מיליון דולר. ההפסד המתואם עמד על 15 סנט למניה לעומת צפי השוק להפסד קטן יותר של 5 סנט למניה.

ההכנסות טיפסו ב-6.4% ל-122.6 מיליון דולר, אך מתחת לתחזיות.

14:40 - חברת הפארמה רגנרון (Regeneron) דיווחה כי לפי תוצאות ניסוי קליני, התרופה שפיתחה צמצמה את הסיכון לפתח סימפטומים של קורונה ב-,81% בהשוואה לקבוצה שקיבלה פלסיבו, בקרב אנשים שחיים בקרבת אדם שנדבר בקורונה. החברה תבקש מה-FDA להרחיב את אישור השימוש בתרופה לקבוצת האנשים שקיבלו חיסון ושנחשפו לנגיף בסביבת חייהם. מניית רנגרון עולה ב-1.7% בטרום.

14:00 - פותחים שבוע מסחר בניו יורק, לקראת עונת דוחות הבנקים ביום שלישי:  החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.4%; ניואנס מזנקת ב-23% בטרום (ראו הרחבה עדכון מוקדם).

צילום: איי פי

עליבאבא מטפסת ב-5.9% בטרום, בהמשך לקפיצה של 7.9% מוקדם יותר בהונג קונג, לאחר הקנס הענק שהטיל הרגולטורי בסין על החברה (ראו עוד עדכון מוקדם). "למרות סכום השיא של הקנס, אנו חושבים שהוא ירים את המסך הכבד מעל עליבאבא ויחזיר את הפוקוס של השוק לנתוני הבסיס של החברה", כתבו אתמול במורגן סטנלי, בתגובה להודעה על הקנס, על ההיבט החיובי שלו מבחינת עליבאבא.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.66%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1% ל-59.9 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,1742.30 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק יציבים, פוטסי נחלש ב-0.3%.

13:15 - מיקרוסופט בדרך לעסקת ענק חדשה: לפי דיווחים בתקשורת האמריקאית, החברה מנהלת מגעים מתקדמים לרכישת חברת הבינה המלאכותית ותוכנות זיהוי הקול Nuance Communications תמורת 16 מיליארד דולר. העסקה שלפי הדיווחים תוכרז כנראה כבר היום, צפויה להתבצע לפי שווי של 56 דולר למניית ניואנס, פרמיה של 23% על מחיר המניה בנעילה בשישי בנאסד"ק, 45.58 דולר.

החברה שהוקמה ב-1992 מעסיקה כיום 7,100 עובדים – היא סיימה את הרבעון הרביעי עם הכנסות של 346 מיליון דולר ורווח של 7 מיליון דולר. הדיווח הראשוני על המו"מ בין הדדים יצא אתמול בבלומברג, שציינה כי למרות השלב המתקדם של המו"מ, אין ודאות כי אכן העסקה תצא לפועל.

מניית ניואנס מגיבה לדיווחים בקפיצה של 21% בטרום מסחר, מיקרוסופט עולה ב-0.3%.

סאטיה נאדלה מנכ"ל מיקרוסופט צילום: גטי

12:50 - מיזוג ענק בתחום הסביבה: לאחר חודשים של מו"מ הסכימו Veolia Environnement ו-Suez על הסכם מיזוג, במסגרתו תרכוש Veolia את המתחרה הגדולה שלה, לפי שווי של 13 מיליארד יורו. שתי החברות הצרפתיות עוסקות (בין היתר) בניהול מערכות מים ואשפה, והחברה החדשה שתקום בעקבות החיבור תהיה אחת הגדולות בעולם בתחום – עם הכנסות של שנתיות של 37 מיליארד יורו. מניית ואוליה ב-8.7% וסואז קופצת ב-7.9% בעקבות ההודעה – שתיהן בבורסה של פריז.

11:30 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.8%, האנג סנג ירד ב-0.9%, שנגחאי נחתך ב-1.1%, קוספי עלה ב-0.1%.

10:40 - פתיחת שבוע מסחר באירופה: מדדי דאקס וקאק ללא תנועה מהותית בדקות המסחר הראשונות, פוטסי יורד ב-0.5%; מגמה שלילית במניות הסחורות בלונדון: BHP נחלשת ב-1.9%, אנגלו אמריקן מאבדת 2%, גלנקור יורדת ב-1.7%, אנטופגסטה ב-1.6%.

בבריטניה נפתחות היום לראשונה החנויות הלא חיוניות, לאחר תקופת סגר ארוכה, שהחלה בדצמבר. כך אמרה לסקיי הלן דיקינסון (Helen Dickinson), ראש איגוד המסחר הקמעונאי במדינה: "זהו יום גדול לבתי העסק הנפתחים, רבים מהם נרגשים ונואשים לקבל בברכה בחזרה את הלקוחות. זה יום גדול למדינה ויום גדול לכל העסקים שפותחים היום את הדלתות".

עליבאבא מסיימת את יום המסחר בהונג קונג עם קפיצה של 7.9% (ראו עדכון מוקדם); בניו יורק, החוזים על המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.3%, על נאסד"ק יורדים ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודת בסיס אחת ל-1.66%.

חנות פרימארק באוקספורד סטריט (תמונת ארכיון) צילום: רויטרס

8:20 - סחורות בפתיחת השבוע: הברנט וה-WTI ללא שינוי מהותי, נסחרים ב-63 וב-69.3 דולר לחבית בהתאמה; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,738 דולר לאונקיה.

7:20 - יו"ר הפד ג'רום פאוול התראיין לתוכנית “60 Minutes” של CBS, בשיחה עם הכתב הוותיק סקוט פלי (Scott Pelley ) – הנה כמה ציטוטים נבחרים: "מה שאנחנו רואים כרגע, זו כלכלה שנמצאת בנקודת מפנה. אנחנו במקום שבו לדעתינו הכלכלה עומדת להתחיל לצמוח בקצב משמעותית מהיר יותר, ויצירת מקומות העבודה תהיה מהירה יותר. אנחנו לא רוצים שהאינפלציה תעלה משמעותית מעל 2% ולחזור לימי האינפלציה הרעים מהימים שאני ואתה היינו בקולג'. אבל  אנו יכולים להרשות לעצמינו לראות אינפלציה בפועל לפני שאנחנו מעלים ריבית. אנחנו מתכוונים לתמוך בכלכלה עד שההתאוששות באמת תושלם".

7:00 - נסיגה בבורסות המובילות של אסיה בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי יורד ב-0.6%, האנג סנג יורד ב-1.1%, שנגחאי נחלש ב-0.8%, קוספי יציב. יצרנית הרכב גילי נופלת ב-7% בהונג קונג, שם יורדת טנסנט ב-2%.

עליבאבא מזנקת ב-7% בהונג קונג, לאחר הקנס הענק שהוטל עליה על ידי הרגולטורים בסין בסוף השבוע, בסכום של 2.8 מיליארד דולר (18.23 מיליארד יואן) - בשל פרקטיקות מונופוליסטיות אסורות שביצעה. זאת בעוד שכלל השוק בהונג קונג מגיב בחשש גדול להחלטת הרגולטור.

בניו יורק, החוזים על המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.3%, על נאסד"ק יורדים ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודת בסיס אחת ל-1.66%.

הבורסה בהונג קונג צילום: שאטרסטוק