וול סטריט סוגרת רבעון ראשון חזק; הנפט זינק ב-22%

23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ד') במגמה מעורבת - מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.3% ואילו המדדים S&P 500 ונאסד"ק עלו, ב-0.4% וב-1.5% בהתאמה. מניית אמדוקס צללה ב-11.6% לאחר סקירה שלילית של שורטיסט.

בסיכום חודשי, מדד דאו ג'ונס טיפס ב-6.6% ומדד S&P 500 הוסיף לערכו 4.3%, בחודש הטוב ביותר שלו מאז נובמבר. בסיכום הרבעון הראשון, דאו ג'ונס עלה ב-7.8% ו-S&P 500 התחזק ב-5.8%. מדד נאסד"ק עלה בחודש מרץ ב-0.4% ובסיכום הרבעון הוא עלה ב-2.8%.

21:50 - מחיר הנפט עלו ביותר מ-20% ברבעון הראשון של 2021, כך לפי נתונים באתר מרקטווץ'. מחיר הנפט מסוג WTI ירדו היום בשיעור של 2.3% לרמה של 59.16 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק. עם זאת, בסיכום הרבעון, עלה מחירו של הנפט בשיעור של 22%.  

21:10 - הזהב טיפס היום ב-1.8% וקיזז מעט מהירידות החדות שרשם בשבוע האחרון. יותר מכך, רשם את הרבעון הגרוע שלו מאז 2016 (ראו עדכון מוקדם). היום הוסיף לערכו 29.90 דולר וסגר את הרבעון הראשון של 2021 במחיר של 1,713.80 דולר לאונקיה.

הזהב רשם נפילה רבעונית של כמעט 10% צילום: בלומברג

20:10 - נאסד"ק ממשיך בעליות ומטפס כבר ב-2%, S&P 500 בשיא ומרחק נגיעה מ-4,000 נק'. דאו ג'ונס עבר לעליות קלות.

19:00 - המדדים המובילים בבורסות אירופה רשמו עליות חזקות ברבעון הראשון, למרות נעילה שלילית יומית: מדד דאקס הגרמני ננעל ביציבות היום, פוטסי הבריטי נחלש ב-0.9% וקאק הצרפתי נסוג ב-0.3%.

בסיכום הרבעון הראשון של 2021: בורסת פרנקפורט זינקה ב-9.4%, לונדון עלתה ב-4%, פריז קפצה ב-9.3%.

18:30 - הזהב אמנם מטפס היום ביותר מ-1% מעל למחיר של 1,700 דולר ברקע ההיחלשות היומית בדולר, אך המתכת היקרה בדרך לרשום את הרבעון הגרוע שלה מזה יותר מ-4 שנים. שווי הזהב צולל ברבעון הראשון של 2021 ב-10%, מפלה רבעונית שלא נראתה מאז הרבעון שהסתיים בסוף דצמבר 2016.

17:10 - נשיא ארה"ב ג'ו ביידן יחשוף היום תוכנית השקעות בתשתיות בסכום של 2 טריליון דולר – שתמומן חלקית על ידי העלה של מס החברות מ-21% ל-28%. הדבר לא מונע מעלייה במניות הטכנולוגיה שיאלצו לספוג אף הן את ההעלאה במס.

ההצעה שמגיש הנשיא, תחת השם American Jobs Plan, היא למעשה תוכנית ראשונה מבין שתיים שמתכנן הממשל להנעת הכלכלה האמריקאית, ושצפויה גם היא לצאת לדרך בשבועות הקרובים.

ביידן יפרסם הערב את פרטי התוכנית בביקור בפיטסבורג ולפי הבית הלבן ההודעה על התוכנית הנוספת תצא במהלך החודש הבא. שתיהן ייצטרכו כמובן את אישור הקונגרס – והנשיא ותומכיו יאלצו להיאבק על אישורה.

נשיא ארה"ב ביידן צילום: אי פי איי

16:30 - פתיחה חיובית בוול סטריט: דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, נאסד"ק מוסיף 0.6%, S&P 500 מתחזק ב-0.4%. ביונטק עולה ב-5%, השותפה פייזר דיווחה כי החיסון שפיתחו השתיים לקורונה יעיל ב-100% בניסוי קליני לגילאי 12-15. לאחר הדוחות: בלאקברי מאבדת 8%, לולולמון מוחקת 4%.

מדינת ניו יורק אישרה סופית ליגליזציה לקנאביס (ראו עדכון מוקדם) - מניות הקנאביס טילריי ואפריה קופצות ב-6%.

14:55 - מניות הקנאביס מטפסות בטרום אחרי העברת החוק לאישור הליגליזציה לשימוש בקנאביס לצורכי פנאי במדינת ניו יורק. כבר לפני מספר ימים סיכם המושל אנדרו קואומו עם המחוקקים במדינה להתיר את השימוש לבני 21 ומעלה.

החוק עבר וניו יורק היא המדינה ה-15 בארה"ב שמאשרת את השימוש בקנאביס. מניית טילריי מטפסת בטרום ב-3.8%, קאנופי עולה ב-1.6%, אפריה מתחזקת ב-4.5%, אורורה עולה ב-1.4%.

ניו יורק היא המדינה ה-15 בארה"ב שמאשרת שימוש בקנאביס לצורכי פנאי צילום: גטי אימג'ס

14:10 - קבוצת האופנה PVH יורדת ב-1.1% בטרום. החברה האם של מותגי קלווין קליין וטומי הילפיגר סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם הפסד של 57.7 מיליון דולר או של 81 סנט למניה. ברבעון המקביל בשנה קודמת רשמה PVH הפסד של 67.4 מיליון דולר או 93 סנט למניה ברבעון המקביל. החברה ציינה כי ההפסד המתואם בתקופת הדוח עמד על 38 סנט למניה, עמוק מציפיות השוק שעמדו על הפסד של 34 סנט למניה. ההכנסות נפלו ב-20% ל-2.09 מיליארד דולר – האנליסטים ציפו ל-2.11 מיליארד דולר. הכנסות הדיגיטל צמחו ברבעון ב-57% ובשנה כולה ב-43%. נכון לסוף השנה הפיסקאלית. 

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.7% ועל S&P 500 עולים ב-0.1%; אפל מטפסת ב-1.6% בטרום.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.72%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.3% ל-60.4 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,688.20 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יציב, קאק יורד ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.3%.

13:50 - פייזר מעדכנת כי החיסון שפיתחה עם ביונטק לקורונה גילה יעילות של 100% בניסוי קליני בילדים בגילאי 12 עד 15. מניית פייזר מטפסת ב-0.8% בטרום, ביונטק עולה ב-2.6%.

צילום: גטי אימג'ס

13:30 - בלאקברי מאבדת 6% במסחר המאוחר: החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם הפסד של 315 מיליון דולר או 56 סנט למניה. בשורה המתואמת רשמה בלאקברי רווח של 3 סנט למניה, בדומה לציפיות האנליסטים. ההכנסות ירדו ל-210 מיליון דולר, בהשוואה ל-282 מיליון דולר ברבעון המקביל, ומשמעותית פחות מהצפי בשוק שעמד על 245 מיליון דולר.

13:15 - לולולמון יורדת ב-1.5% בטרום: רשת אופנת ההתעמלות-יוגה סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם רווח של 330 מיליון דולר או 2.52 דולר למניה, לעומת 298 מיליון דולר או 2.28 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.58 דולר למניה, בשעה שתחזית האנליסטים עמדה על 2.49 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-24% ל-1.73 מיליארד דולר – בשוק ציפו להכנסות של 1.66 מיליארד דולר. 

ההכנסות בצפון אמריקה עלו ב-21%, ההכנסות בשווקים הבינ"ל טיפסו ב-42%. המכירות לבגדי נשים גדלו ב-19% ולגברים עלו ב-17%. לולולמון ציינה עוד כי הכפילה את היקף המכירות הישירות לצרכנים (ללא תיווך קמעונאי – פעילות שעיקרה בדיגיטל), שייצגו ברבעון 52% מכלל ההכנסות, לעומת 33% ברבעון המקביל.

צילום: בלומברג

12:00 - חטיבת המחקר בבלאקרוק: "במהלך החודש האחרון סקטור טכנולוגיית המידע (IT) הציג את הביצועים הגרועים ביותר במדד העולמי של MSCI. הביצועים הפחות טובים של מניות הטק מאמצע פברואר חופפים לעלייה על תשואות אג"ח אוצר אמריקאיות ל-10 שנים שהגיעו שבוע שעבר לשיא של 14 חודשים. אנו בבלקרוק מאמינים כי ישנה בהלה מופרזת בנוגע לרגישות המגזר לתשואות גבוהות, וכי יש לזכור שהמגזר סיפק את הרווחים הטובים ביותר בחמש השנים האחרונות במדד MSCI העולמי. בהסתכלות קדימה, אנו עדיין רואים מגמות ארוכות טווח, כולל דיגיטליזציה ומעבר לכלכלה ירוקה ונטולת פחמן כתומכות במגזר טכנולוגיית המידע, למרות שמגזרים מחזוריים יותר עשויים לספק תשואות גבוהות בהרבה בטווח הקרוב, על רקע הריסטארט הכלכלי".

"בתיאוריה, התשואות העולות על אג"ח לא טובות למניות טכנולוגיות עם ציפיות גבוהות לצמיחה, זה מקטין את הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים שלהן. עם זאת, הנחה זו מפספסת חלק מהותי בסיפור, וצריך להתרכז במה מניע את התשואות האלה מעלה. עלייה חדה בתשואות שמשקפת שינוי צפוי במדיניות הפד, תוביל לירידה בערך המניות. העלייה בתשואות אג"ח אוצר אמריקאיות בחודשים האחרונים, גם אם מהירה, שקטה יותר משמעותית מאשר בתקופות קודמות בהן הייתה עלייה באינפלציה. מבחינה טקטית אנו מצפים כי מניות ונכסי סיכון ייתמכו בשוק. לטווח בינוני אנו בבלקרוק מעדיפים אג"ח צמודות אינפלציה על רקע הלחץ האינפלציוני, ומבחינה טקטית אנו מעדיפים לקחת סיכון במניות על פני סיכון באשראי על רקע שיעורים נמוכים ומרווחים צמודים".

11:30 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.9%, האנג סנג ירד ב-0.7%, שנגחאי נחלש ב-0.4%, קוספי איבד 0.3%.

10:40 - קבוצת האופנה H&M מסכמת רבעון עם הפסד של 1.07 מיליארד קרונות שבדיות (122.4 מיליון דולר), לעומת רווח של 1.93 מיליארד ק"ש ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו להפסד של 1.17מיליארד ק"ש.

החברה השבדית (בשמה המלא Hennes & Mauritz) כבר דיווחה כי ההכנסות בשלושת החודשים שהסתיימו ב-28 בפברואר ירדו ב-27% בהכנסות ל-40.06 מיליארד קרונות. היום היא מעדכנת כי המכירות בחודש מרץ צמחו ב-55% בהשוואה למרץ 2020.

עוד מציינת H&M כי נכון להיום סביב 1,500 חנויות שלה עדיין סגורות, בשל הסגרים ומגבלות התנועה במדינות שונות בעולם – כ-30% מכלל החנויות של הקבוצה. המניה מגיבה לתוצאות עם ירידה של 1.4% בשטוקהולם.

צילום: שאטרסטוק

10:30 - פתיחת מסחר באירופה: מדד דאקס ללא תנועה מהותית, קאק יורד ב--0.2%, פוטסי נחלש ב-0.4%. חברת הנפט טולו אויל מתחזקת ב-2.4% בלונדון - BP יורדת ב-1.2%.

מניית חברת המשלוחים הבריטית דלובורו (Deliveroo) נופלת ב-20% ביום המסחר הראשון שלה, לאחר ההנפקה בבורסה של לונדון.

החוזים על המדדים המובילים בניו יורק ללא תנועה מהותית, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 1.73%.

9:10 - רגולטור הפיננסים בשוויץ (Finma) ביטל את איסור הרכישות שהטיל על יוליוס בר בפברואר 2020, כך שבנק ההשקעות השוויצרי יוכל לשוב לבצע עסקאות חדשות. האיסור הוטל כצעד ענישה, לאחר שנמנע מלחסום הלבנות כספים בפרשת השחיתות של התאחדות הכדורגל העולמית פיפ"א.

צילום: בלומברג

8:10 - סחורות הבוקר: בנפט - הברנט עולה ב-0.5% ל-64.5 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.5% ל-60.8 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.4% ל-1,679.50 דולר לאונקיה (בהמשך לנפילה של 1.7% אתמול).

7:00 - נסיגה בשוקי אסיה הבוקר, בהמשך לירידות הקלות שנרשמו אמש בניו יורק (דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.3%, בעוד נאסד"ק איבד 0.1%): מדד ניקיי יורד ב-0.8%, האנג סנג יורד ב-0.1%, שנגחאי נחלש ב-0.6%, קוספי יציב.

סקטור הפיננסים של יפן רושם ירידות חדות: מיצובישי פייננשל יורדת ב-4.6%, מיטסו פייננשל מאבד 3%, סומיטומו נחלש ב-2.9% ונומורה ב-2.7%; טויטה בולטת לטובה במגזר הרכב עם עלייה חזקה של 3%; בתחתית מדד האנג סנג נסחרת הבוקר חברת המזון המעובד WH Group שנופלת ב-11.4%.

החוזים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בשעה זו ב-0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' בסיס ל-1.74% - התשואה טיפסה אתמול ל-1.77% ונסוגה בהמשך ל-1.72%.

"יש שני צדדים לעליית תשואות באגרות החוב – האם מה שדוחף אותן הוא פחד מאינפלציה או אופטימיות לגבי הכלכלה? בזמן האחרון, מה שעומד מאחורי העליות זה יותר הצד של האופטימיות", אמר אתמול טום היינלין (Tom Hainlin), אסטרטג שווקים גלובאליים ב- U.S. Bank Wealth Management. הדברים מובאים ב-CNBC.

צילום: בלומברג