וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת: דאו ג'ונס בשיא חדש, נאסד"ק איבד 0.6%

23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת על רקע העלייה בתשואות האג"ח האמריקאי והירידות במניות הבנקים: נאסד"ק איבד 0.6%, דאו ג'ונס עלה ב-0.3% לשיא חדש (33,171 נקודות, השיא השני שלו ברציפות וה-17 השנה) ו-S&P 500 נחלש ב-0.1%. התשואה על האג"ח ל-10 שנים עלתה ב-3 נ"ב ליותר מ-1.7%.

שוקי ההון סערו היום בשל קריסת ארכגוס קפיטל, שהביאה לסדרת מימושים חריגה ולהפסדים לבנקים בעולם (ראו דיווחים קודמים): מורגן סטנלי איבד 2.6%, וולס פארגו - 3.2%, סיטיגרופ - 1.5% וג'יי.פי מורגן - 1.6%. מניית קרדיט סוויס הנסחרת בוול סטריט איבדה 11.5%, כשבמקביל במסחר בציריך צנחה ב-13.8%. גם מניות התקשורת ויאקום ודיסקברי נמכרו במסגרת המהלך ואיבדו 7% ו-1.6% בהתאמה.

צילום: רויטרס

 21:35 - הנפט מסוג WTI עלה ב-1% וננעל ברמה של 61.6 דולר לחבית. הברנט הוסיף 0.6% לרמה של 64.98 דולר לחבית. למרות חילוץ הספינה שחסמה את תעלת סואץ, המשקיעים עדיין דואגים לסדירות אספקת הנפט. בנוסף, הם ממתינים להחלטת חברות אופ"ק+ לגבי המשך הקיצוצים בתפוקה.

20:55 - הזהב רשם היום ירידה של 1.2% (20.10 דולר) למחיר של 1,712.20 דולר לאונקיה - שפל של שלושה שבועות. ברקע, דולר חזק ועליות בתשואות האג"ח.

20:20 - הבכירים בפד ממשיכים לאותת כי העלאת הריבית הבאה במשק האמריקאי - רחוקה מאד: כריסטופר וולר Christopher Waller, שמשמש כאחד משבעת הנאמנים במועצת הנגידים של הפדרל ריזרב, אמר היום כי "נכון לשלב זה אנחנו עדיין במרחק רב מלהעלות את שיעור הריבית במשק".

וולר תומך בקו המיינסטרים של הבנק הפדרלי המרכזי בארה"ב, יחד עם היו"ר פאוול, בדעה כי עד שלא תתאושש הכלכלה האמריקאית מהמשבר, יש להמשיך בסיוע הפדרלי למשק. קרי, הדפסת דולרים והזרמת כסף לציבור ולכלכלה, דבר שמוזיל את ערך המטבע ומכאן לעליית מחירים.

אך לטענת וולר, אין כל סימן נכון לעתה כי הציפיות לאינפלציה יעלו בצורה מדאיגה, ואף אינו מוטרד מעלייה בתשואות האג"ח האמריקאיות שיגרמו לאי יציבות בשוקי ההון.

19:05 - חברת הקרנות ארק אינווסט (Ark Invest) תשיק מחר (ג') את קרן חקר החלל החדשה שלה – space exploration ETF. זוהי קרן הסל השמינית שמפעילה ארק, המתמחה בקרנות סל לפני נושאים.

החברה שמובילה המייסדת והמנכ"לית קאת'י וולד (Cathie Wood) פרסמה היום את רשימת החברות שייכללו בקרן, ואת המשקל שיינתן לכל אחת מהן. הקרן כוללת 39 מניות, ביניהן חברות מוכרות כמו לוקהיד מרטין (אחזקה של 4.5%), ובואינג (3.6%).

חברות החלל שנמצאות בפרופיל גבוה בשנים האחרונות הן בעיקר SpaceX של אלון מאסק ו-Blue Origin של ג'ף בזוס, שתיהן פרטיות. חברה נוספת שכן ציבורית היא Virgin Galactic של ריצ'ארד ברנסון והיא אכן נכללת בקרן החדשה של ווד, עם משקל של 1.95%.

קאת'י ווד מייסדת קרן ארק צילום: CNBC

18:55 - נעילה בעיקר חיובית בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.5%, כמו גם קאק הצרפתי, פוטסי הבריטי נחלש ב-0.1%. קרדיט סוויס נפל בציריך ב-13.8% בעקבות קריסת קרן הגידור ארכגוס קפיטל בה היה מושקע הבנק.

17:00 - נאסד"ק מאבד גובה בעקבות העלייה בתשואות אג"ח ארה"ב - התשואה על האיגרת ל-10 שנים מטפס ב-3 נק' בסיס ל-1.69%. בינתיים הזהב נחתך ב-1.6% ויורד כמעט למחיר של 1,700 דולר, כשברקע התחזקות במטבע האמריקאי מול סל 6 המטבעות העיקריים.

16:30 - פתיחה שבועית שלילית בוול סטריט, כשברקע בין היתר קריסת קרן הגידור ארכגוס קפיטל, בה מושקעים הבנקים הגדולים בארה"ב ובעולם.

המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק נחלשים בעד 0.4%. מורגן סטנלי מוחק 4%, גולדמן זאקס נסוג ב-2.5%. טנסנט מיוזיק מזנקת בוול סטריט ב-9% לאחר הודעה על תוכנית רכישה עצמית.

מחירי הנפט עברו לירידות בעקבות חידוש התנועה בתעלת סואץ אחרי חילוץ האוניה התקועה. הנפט האמריקאי יורד מתחת לשווי של 60.5 דולר לחבית, הברנט יורד למחיר של 64 דולר לחבית.

האוניה חולצה והתנועה בתעלת סואץ חודשה צילום: רויטרס

13:50 - החוזים על דאו ג'ונס ושל S&P 500 עולים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.2%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.65%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.4% ל-612.20 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.5% ל-1,724.10 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.5%, קאק עולה ב-0.4%, פוטסי יורד ב-0.1%.

13:00 - וגם הבנקים האמריקאים ספגו הפסדים כבדים מהמימושים בארכגוס: גולדמן זאקס מאבד 3.3%, מורגן סטנלי יורד ב-3.1%, כיטיגרופ ב-1.9%, ג'יי.פי מורגן ב-1.7%, בנק אוף אמריקה ב-1.3%.

12:40 - טנסנט מיוזיק (Tencent Music Entertainment) הודיעה על תוכנית רכישה עצמית חדשה, בהיקף של מיליארד דולר, שתמומש ב-12 החודשים הקרובים. ההודעה מגיעה בעקבות נפילה חופשית בשווי המניה – שאיבדה בשבוע שעבר 34%. ברקע לנפילות, תקנות חדשות של ה-SEC שעלולות להוביל למחיקת חברות זרות מהמסחר בניו יורק; לצד פרשת ארכגוס, שהשקיעה סכומים גבוהים בחברות טכנולוגיה סיניות.

12:00 - גם ההפסד של נומורה וגם ההפסד של קרדיט סוויס הם בעקבות סדרת הפסדים של ארכגוס - שניהם היו מלווים של הקרן. לפי דיווחים גם דויטשה בנק ספג הפסד כבד בסדרת המימושים (ראו עדכון מוקדם) - אך בניגוד לשניים הראשונים לא הוציא הודעה בנושא.  

11:40 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.7%, שנגחאי עלה ב-0.5%, האנג סנג ללא שינוי מהותי, קוספי ירד ב-0.2%; מניית נומורה נפלה ב-16.3% בטוקיו (ראו עדכון מוקדם).

10:30 - פתיחת שבוע בבורסות אירופה: מדד דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.1%; מניית קרדיט סוויס נופלת ב-9.7% בעקבות אזהרת הרווח שפרסם. 

המתחרה השוויצרי UBS נחלש ב-3.3%; דויטשה בנק מאבד 3.8% בפרנקפורט; בתעופה: IAG יורדת ב-1%, איזיג'ט נחלשת ב-1.5%. 

בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יורדים בשעה זו ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק ועל S&P 500 יורדים ב-0.4%; בנפט - הברנט יורד ב-1.5% ל-63.4 דולר לחבית.

צילום: בלומברג

10:20 - נחשף המשקיע שמימש נכסים ב-30 מיליאדר דולר בשישי בניו יורק, והכניס חלק מהמניות לסחרור ולנפילות של כמעט 30%. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים שהמשקיע הוא ביל וואנג (Bill Hwang), לשעבר מנהל טייגר אסיה.

מורגן סטנלי, גולדמן זאקס ודויטשה בנק מכרו בלוקים גדולים של כמה מניות האמריקאיות (בין הבולטות ViacomCBS ודיסקברי), במסגרת מימוש נכסים של ארכגוס קפיטל (Archegos Capital Management) של וואנג, לצורך תשלום חובות. 

ארכגוס עצמה נקלעה למערבולת, מול מימוש הנכסים העצום והמהיר – לפי גורמים בשוק בקצב ובהיקף ללא תקדים -במחירים נמוכים בהרבה מהסכום שבו בוצעו הרכישות. לנוכח ההפסדים הכבדים של החברה הממונפת, הלחץ הפיננסי על מר וואנג ומשפחתו גבר מאד. 

מניית ViacomCBS הגיבה למימוש בנפילה של 27.3% - שיעור הנפילה החד אי פעם במניה; דיסקברי נפלה ב-27.5% - שיעור הירידה החד ביותר שנרשם במניה מאז המשבר הפיננסי ב-2008.  

9:00 - קרדיט סוויס יוצא באזהרת רווח, עם צפי ל"פגיעה משמעותית ביותר" בתוצאות הרבעון הראשון – בעקבות יציאה מהאחזקה של הבנק בקרן גידור גדולה מארה"ב. ההודעה מגיעה שעות ספורות לאחר אזהרת הרווח של נומורה (ראו פוסט מוקדם).

בהודעה נאמר שבנקים נוספים הושפעו מהאירועים בקרן וגם הם החלו לצאת מהפוזיציה. "אף שבשלב זה מוקדם מדי להעריך את ההיקף של ההפסד הנובע מיציאה זו, הוא צפוי להיות משמעותי ביותר (highly significant), ומהותי לתוצאות הרבעון שלנו", מסר הבנק, וציין כי פרטים נוספים יימסרו בבוא העת.

צילום: בלומברג

8:30 - מחיר הזהב יורד ב-0.4% ל-1726 דולר לאונקיה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודת בסיס אחת ל-1.67%.

7:10 - הנה חדשות טובות על הבוקר - הספינה התקועה בתעלת סואץ חזרה לצוף - שלב ראשון קריטי בדרך לשחרור הספינה והחסימה. כך מוסרת לפני שעה קלה חברת השירותים הימיים Inchcape.

6:50 - מגמה חיובית בפתיחת שבוע המסחר בבורסות אסיה: מדד ניקיי עולה ב-1.1%, האנג סנג וקוספי עולים ב-0.2%, שנגחאי עולה ב-0.6%.

מניית בנק ההשקעות נומורה צונחת ב-15.2% בטוקיו, לאחר שהודיעה כי היא צפויה לרשום הפסד של 2 מיליארד דולר על עסקאות של חברה בת בארה"ב. נומורה עדכן עוד כי הוא מבטל את הנפקת האג"ח המתוכננת שלו, בסכום של 3.25 מיליארד דולר, בשל ההשפעה האפשרית של ההפסד האמור על התוצאות הפיננסיות שלו.

ביומון העסקי Nikkei טוענים כי המקור להפסד הענק הוא ככל הנראה פעילות הברוקראז' של נומורה. במקביל פורסמו ספקולציות נוספות, אך מעבר לכך, לפי טענת ברוקר ששוחח עם רויטרס, החשש הוא שבנקים נוספים ביפן רשמו גם הם הפסדים כבדים שעדיין לא דווחו - בסקטור נרשמת הבוקר מגמה מעורבת, עם ירידה של 1.4% במיצובישי פיייננשל.

.

עוד בטוקיו: סופטבנק יורדת ב-2%, ראקוטן מטפסת ב-3.7%; בהונג קונג: מניית הסחורות China Petroleum & Chemical מטפת ב-5.5%; פלטפורמת הקניות Meituan נופלת ב-7%.

בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יורדים בשעה מוקדמת זו ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק ועל S&P 500 יורדים ב-0.6%; בנפט - הברנט יורד ב-1.4% ל-63.7 דולר לחבית. 

צילום: בלומברג