וול סטריט: הטכנולוגיות עלו, תשואות האג"ח רשמו נסיגה

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

22:00 - בורסות וול סטריט סגרו את המסחר בעליות שערים בהובלת מניות המגזר הטכנולוגי ועל רקע ירידת התשואות על האג"ח: דאו ג'ונס עלה ב-0.3% ו-S&P 500 מתחזק ב-0.7%, כששניהם שוברים רצף של שני ימי ירידות, ונאסד"ק מתחזק ב-1.2%.

בין המניות שבלטו: טסלה התחזקה ב-2.3%, אפל - 2.8%, מיקרוסופט - 2.5%, אמזון ופייסבוק - 1.2% כל אחת. מאידך, מניית ג'יי.פי מורגן מחקה 2.7%.

התשואה על אג"ח אמריקאי ל-10 שנים ירדה ב-5 נ"ב לרמה של 1.68% לאחר שרשמה שיא של 14 חודשים בשבוע שעבר. התשואה על האג"ח ל-30 שנה ירדה ב-6 נ"ב לרמה של 2.37%.

צילום: רויטרס

21:35 - הנפט האמריקאי (WTI) טיפס היום ב-0.2% (13 סנט) למחיר של 61.55 דולר לחבית לאחר שבשבוע שעבר ספג את הירידה החדה מאז אוקטובר. הברנט עלה ב-0.1% ל-64.6 דולר לחבית. החששות מפני סגרים נוספים באירופה בעקבות התפשטות הקורונה ומבצע החיסונים המדשדש שם מכבידים על מחיר הנפט.

20:00 - הזהב רשם היום ירידה קלה של 0.2% (3.60 דולר) למחיר של 1,738.10 דולר לאונקיה.

19:45 - בורסות אירופה רשמו נעילה מעורבת: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.3% כמו גם פוטסי הבריטי. קאק הצרפתי נחלש ב-0.5%. בורסת איסטנבול נפלה ב-9.8% אחרי פיטוריו של נגיד הבנק המרכזי בטורקיה ע"י ארדואן.

18:15 - יו"ר הבנק המרכזי בארה"ב ג'רום פאוול אמר היום כי שוק הקריפטו לא יציב ועל כן אחזקה במטבע דיגיטלי מהווה "נכס שהוא בעיקר ספקולטיבי, שאינו מגובה בדבר". פאוול השתתף בפאנל וירטואלי בנושא בנקאות דיגיטלית שערך הבנק Bank for International Settlement.

יו"ר הפד הוסיף כי לשוק הקריפטו יש פוטנציאל להחליף את הזהב, אך לא את הדולר. עוד אמר כי הבנק המרכזי שבראשו הוא עומד לא ימהר להשיק בנק מרכזי עם שערים יציגים למטבעות דיגיטליים – ומגלגל את הכדור לקונגרס שיצטרך לדחוף את הנושא בחקיקה, לדבריו.

16:35 - המגמה השלילית בבנקים: גם בפתיחת השבוע רושמים הגופים הפיננסיים הגדולים ירידות במסחר - גולדמן זאקס נחתך ב-2.2%, ג'יי.פי מורגן צ'ייס נחלש ב-1.8%. ברקע, הבנק המרכזי בארה"ב (הפד) הודיע בסוף השבוע שעבר כי לא יאריך את הפטור שמאפשר לבנקים להימנע מהחזקת הון כנגד הפסדים אפשריים באג"ח ובפקדונות.

16:05 - החורף הכריע: מכירות בתים יד שנייה בארה"ב נחתכו בפברואר ב-6.6%, ירידה גדולה מהצפי לעומת חודש ינואר. יחד עם זאת, מדובר בעלייה של 9.1% לעומת פברואר 2020.

ההיצע לבתים נפל בפברואר בקצב שנתי של 29.5%, הירידה החודשית הגדולה מעולם בשוק הנדל"ן האמריקאי למכירות בתים מיד 2 - ההיצע עמד על 1.03 מיליון בתים. על כן, מחירי הבתים מיד 2 זינקו בפברואר בקצב שנתי של 15.8%.

המחיר החציוני למכירת בית יד 2 עמד באותו חודש על 313 אלף דולר, המחיר הגבוה מעולם שנרשם בפברואר. מכירות בתים יד 2 שמחירם גבוה ממיליון דולר זינקו ב-81% לעומת פברואר של אשתקד. יחד עם זאת, מכירות בתים יד 2 שמחירם נע בין 100-250 אלף דולר ירד ב-11%.

"הסערות שפקדו את ארה"ב בחורף גרמו להאטה בהיצע שהובילה לירידה במכירות", כך אמרו האנליסטים Ben Ayers ו-Daniel Vielhaber, עוד בטרם פורסמו הנתונים.

בית למכירה בקליפורניה צילום: בלומברג

15:30 - ניו יורק פותחת שבוע כשבמוקד נמשכת השפעת שוק האג"ח האמריקאי על שוק המניות: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' בסיס ל-1.69%. מנגד, מדד נאסד"ק פותח בעלייה של 0.8%. S&P 500 מטפס ב-0.1% ודאו ג'ונס נסוג ב-0.1%.

טסלה מובילה את מניות הטכנולוגיה - עולה ב-5% אחרי תחזית מחמיאה (ראו עדכון קודם) מקאת'י ווד, מייסדת חברת הקרנות ARK.

חברת הרכבות Kansas City Southern קופצת ב-15%, תימכר לחברה קנדית ב-25 מיליארד דולר.

בורסת איסטנבול נופלת ב-9.5% אחרי שארדואן פיטר את נגיד הבנק המרכזי בטורקיה.

14:30 - קאתי' ווד מייסדת חברת הקרנות ARK Invest מאמינה שמניית טסלה תגיע ב-2025 ל-3,000 דולר - מחיר שמשמעו שווי שוק של 3.6 טריליון דולר. מניית טסלה שמטפסת בתגובה ב-4% בטרום ננעלה בשישי בשווי של 654.87 דולר ובשווי שוק של 628.6 מיליארד דולר.

בכך, ווד מגדילה באופן משמעותי את התחזית הקודמת שלה למניית טסלה ממחיר של 1,400 דולר עד 2024. ב-ARK צופים כי טסלה תשיק שירות מוניות אוטונומי חכם שעשוי להכניס לחברה הכנסות בעד 327 מיליארד דולר.

טסלה מודל X צילום: איי פי

13:30 - שעתיים לפתיחת שבוע המסחר בניו יורק, החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.8%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.2%, על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-6 נק' בסיס ל-1.68%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.2% ל-61.3 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.4% ל-1,735.60 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.2%, קאק יורד ב-0.3%, פוטסי יציב.

13:00 - קנס סיטי סאות'ורן (Kansas City Southern) קופצת ב-17.8% בטרום מסחר בניו יורק, בעקבות ההודעה על מכירתה ל-Canadian Pacific Railway תמורת 25 מיליארד דולר ובפרמיה של 23% על מחיר המניה (ראו עוד בעדכון מוקדם). 

בבנקים בניו יורק בטרום: ג'יי. פי מורגן יורד ב-1%, וולס פארגו וגולדמן זאקס יורדים ב-0.9%, בנק אוף אמריקה וסיטיגרום נחלשים ב-1.1%, מורגן סטלי ב-0.7%.

צילום: בלומברג

12:40 - ירוק בבנקות הבריטית: לוידס עולה ב-1.9%, ברקליס עולה ב-1.3%, נאטווסט מתחזק ב-3%.

12:00 - בסחורות בפתיחת השבוע: הזהב יורד ב-0.7% ל-1730.10 דולר לאונקיה; הברנט יורד ב-0.4% ל-64.4 דולר לחבית.

11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-2.1%, האנג סנג ירד ב-0.4%, קוספי נחלש ב-0.1%, שנגחאי עלה ב-1.1%.  

10:30 - פתיחת שבוע בבורסות אירופה: מדד דאקס יציב, קאק יורד ב-0.6%, פוטסי יורד ב-0.3%; פולקסווגן בולטת בצד הירוק של פרנקפורט עם עלייה של 3.5%.

דיווחים על הארכת סגרים בצרפת ובגרמניה (ובמקומות נוספים באירופה) לוחצים על מניות התעופה: איזיג'ט ו-IAG נופלות ב-7%, לופטהאנזה מאבדת 5% ואייר פראנס יורדת ב-1.9%. 

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נק' ל-1.68%; החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.5%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3% ועל S&P 500 יורדים ב-0.1%.

צילום: גטי אימג'ס

9:30 - אסרזניקה מפרסמת תוצאות ראשונות מלאות ומעודדות על יעילות החיסון שלה לקורונה בארה"ב –כשבמקביל באירופה חוזרים לאט לאט לשימוש בחיסון, לאחר הפסקה קצרה. ענקית הפארמה הבריטית, שפיתחה את החיסון בשיתוף אוניברסיטת אוקספורד, מדווחת על יעילות של 79% לחיסון במניעת סימפטומים של המחלה ושל 100% במניעת מחלות קשות ואשפוז.

בגרמניה, צרפת, איטליה וספרד, וכן במדינות נוספות באירופה, חזרו לעשות שימוש בחיסון של אסטרזניקה. זאת לאחר שרגולטור הבריאות האירופי השלים חקירה פנימית מהירה, בעקבות דיווחים על הופעת קרישי דם לאחר קבלת החיסון - הרגולטור קבע כי ההחיסון של אסטרזניקה בטוח לשימוש.

8:00 - עסקת ענק בתעשיית הרכבות והמסילות: חברת Canadian Pacific Railway רוכשת את Kansas City Southern תמורת 25 מיליארד דולר בעסקת מזומן ומניות. המשמעות בפועל – הקמת רשת מסילות ראשונה שתחבר את קנדה, ארה"ב ומכסיקו. במסגרת ההסכם, בעלי המניות ב- Kansas City Southernיקבלו עבור כל מניה שברשותם 90 דולר במזומן ו-0.489 מניית Canadian Pacific.

העסקה מתבצעת לפי שווי של 275 דולר למניית KCS, פרמיה של 23% על מחיר המניה בנעילה בשישי בבורסה של ניו יורק, 224.16 דולר – החברה האמריקאית נסחרת בשווי שוק של 20.4 מיליארד דולר.

צילום: איי פי

7:20 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה בפתיחת השבוע: מדד ניקיי יורד ב-1.7%, האנג סנג יורד ב-0.2%, שנגחאי עולה ב-0.9%, קוספי עולה ב-0.1%; נסיגה במניות הרכב בטוקיו, לאחר שריפה באחד מקווי הייצור של מפעל השבבים היפני Renesas Electronics, אחד הספקים החשובים של הסקטור המקומי.

טויטה יורדת ב-2.8%, ניסאן יורדת ב-3%, הונדה מאבדת 3.4%, סוזוקי ומאזדה נחלשות ב-2.2%; בהודעה שיצאה מטעם המפעל נאמר שייקח חודש לפחות לשקם את קו הייצור. דובר הונדה מסר: "אנחנו אוספים מידע על מנת לנסות להבין אם האירוע ישפיע עלינו או לא". הודעה דומה יצאה גם מטויוטה וניסאן.

עוד בולטת בטוקיו לשלילה פאסט ריטליינג (הבעלים של יוניקלו) שמאבדת 4%; בהונג קונג: ספקית רכיבי העדשות לסלולאר סאני אופטיקל נופלת ב-6.2%; מניות הבנקים של סין מטפסות: בנק אוף צ'יינה עולה ב-2.4%, אגריקולצ'ורל בנק מטפס ב-4%, אינדסריאל ב-3%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-6 נק' בסיס ל-1.67%; החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.6%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.1% ומנגד על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%. 

צילום: בלומברג