תשואות האג"ח נסקו, ונאסד"ק נחתך ב-3%; הנפט רשם את היום הגרוע מספטמבר

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

22:00 - בורסות וול סטריט ננעלו בירידות שערים על רקע זינוק מחודש בתשואות האג"ח האמריקאיות וצניחה במחירי הנפט שגררו מטה את מניות האנרגיה. הירידה במניות הטכנולוגיה על רקע הזינוק בתשואות השפיעה על המגמה, וכך איבד נאסד"ק 3% מערכו. דאו ג'ונס ירד ב-0.5% לאחר השיא שרשם אתמול (אז נסגר לראשונה מעל 33 אלף נקודות), ו-S&P 500 ירד ב-1.5%.

בטכנולוגיה: טסלה איבדה 6.9% ואפל - 3.4%. אלפבית נחלשה ב-2.9%, מיקרוסופט - 2.7% ופייסבוק - 1.9%. באנרגיה: שברון ירדה ב-3.6%.

הזינוק בתשואות נובע מחשש לאינפלציה לאחר הודעת הריבית אמש בארה"ב: התשואה על האג"ח האמריקאי ל-10 שנים עלתה במהלך המסחר ב-11 נ"ב ל-1.75% - שיא מאז ינואר 2020. התשואה על האג"ח ל-30 שנים עלתה במהלך המסחר ב-6 נ"ב לרמה של יותר מ-2.5% -לראשונה מאז אוגוסט 2019. 

אסדה של שברון צילום: שאטרסטוק

20:40 - הנפט האמריקאי רשם את היום הגרוע שלו מאז ספטמבר 2020. מחיר ה-WTI צנח היום ביותר מ-7% - יום חמישי ברציפות של ירידות - וננעל ב-60 דולר לחבית. נפילה דומה גם בברנט שצלל ב-6.9% למחיר של 63.3 דולר לחבית. ברקע, מתיחות רוסיה-ארה"ב (ראו עדכון מוקדם). גם הקצב האיטי של מבצע החיסונים באירופה מעיק על מחיר הנפט מחשש שההתאוששות הכלכלית שם תושפע מכך.

19:45 - הזהב רשם היום עלייה של 0.4% (5.40 דולר) למחיר של 1,732.50 דולר, אחרי שנסחר בירידות עד לפני מספר שעות.

19:20 - שתי חברות גדולות יציגו את תוצאותיהן הלילה אחרי הנעילה: נייקי שמנייתה נחלשת ב-0.2% וחברת משלוחי הדואר פדקס FedEx שעולה ב-1%. מתחילת השנה מניית נייקי מטפסת ב-2.2%, פדקס מתחזקת ב-3.4%. נייקי נסחרת בדאו ג'ונס בשווי שוק של 227 מיליארד דולר. שווי פדקס - 71 מיליארד דולר.

נייקי נסחרת בדאו ג'ונס בשווי שוק של 227 מיליארד דולר צילום: שאטרסטוק

18:40 - בורסות אירופה רשמו נעילה חיובית, כשברקע הודעת הרגולטור בגוש האירופאי כי החיסון לקורונה של אסטרזנקה בטוח לשימוש: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-1.3% לשיא. פוטסי הבריטי התחזק ב-0.2% וקאק הצרפתי הוסיף 0.1%.

17:55 - לאן האג"ח? אנדרו ברנר Andrew Brenner בכיר בבית ההשקעות NatAlliance Securities כתב למשקיעים כי "תשואת האג"ח ל-10 שנים בדרך ל-2%. מתי זה יקרה? בקצב הזה אולי כבר בשבוע הבא". אך בשוקי המניות חוששים מהמגמה בשוק האג"ח שהופך בהדרגה לאטרקטיבי יותר, בעוד חלק מהאנליסטים בשוק מצפים מהפד להעלות ריבית בהתאם.

יחד עם זאת, יש היגיון מאקרו כלכלי בהחלטה של הפד להשאיר את הריבית אפסית, כך לדברי טוני רודריגז Tony Rodriguez, בכיר בבית ההשקעות Nuveen: "הפד מבקש להתאים את עליית המחירים במשק לצמיחה הכלכלית, גם במחיר של עלייה בתשואות האג"ח".

17:00 - הנפט האמריקאי (WTI) נחתך ב-4.5% למחיר של 61.68 דולר לחבית, הברנט נסוג ב-4.2% למחיר של 65.13 דולר לחבית. ברקע, הדולר מתחזק, לצד עלייה במלאי הנפט וחשש להאטה בביקושים. בנוסף, מסייעת למגמה המתיחות בין ארה"ב לרוסיה, כשהאמריקאים מאיימים בסנקציות, בעוד רוסיה עלולה להשיב בהצפת השוק בתוצרתה ולהוביל לירידת מחירי הנפט.

מחירי הנפט יורדים יום חמישי ברצף צילום: שאטרסטוק

16:50 - העלייה בתשאות האג"ח - טובה לחברות, כך לפי פיטר קראוס Peter Kraus מנכ"ל בית ההשקעות Aperture Investors בראיון ל-CNBC: "המגמה בשוק האג"ח לא מצביעה על הידוק כלכלי, אלא על צמיחה כלכלית יחד עם צפי לעלייה מסוימת במחירים. אך המשמעות היא גם שחברות שיכולות להרוויח מעלייה במחירים ומהצמיחה הכלכלית - ייהנו משגשוג כלכלי".

15:45 - הבנקים מטפסים ומחזיקים את מדד דאו ג'ונס בשיא מעל ל-33 אלף נק': ג'יי.פי מורגן צ'ייס מטפס ב-2.8%, גולדמן זאקס עולה ב-2.2%, שניהם בראש המדד. 

ברקע, חבילת התמריצים של ממשל ביידן למשק האמריקאי בגובה 1.9 טריליון דולר, וספציפית, חלוקת הצ'קים בגובה 1,400 דולר לאזרחים, שחלקם מפקידים את הכסף בבנקים.

15:30 - פתיחה בוול סטריט - שוב הטכנולוגיות חוטפות מהעלייה בתשואות האג"ח האמריקאיות: מדד נאסד"ק נחתך ב-1.3%, S&P 500 נחלש ב-0.6% ונסוג מהשיא, דאו ג'ונס יציב - מעל ל-33 אלף נק'. טסלה מוחקת 2%, אפל ומיקרוסופט נחלשות ב-1.4%.

תשואת האג"ח ל-10 שנים מזנקת ב-10 נק' בסיס ליותר מ-1.74%, שיא של 14 חודשים. תשואת האיגרת ל-30 שנים בשיעור הגבוה שלה מאז אמצע 2019, עולה ב-5 נק' בסיס ל-2.5%.

14:35 - בלימה קלה בהתאוששות הכלכלית בארה"ב? עלייה שבועית לא צפויה במספר הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה - בשבוע שעבר (שהסתיים ב-13 במרץ) הוגשו 770 אלף דרישות - 70 אלף יותר מהתחזיות בשוק. כמו כן, מדובר במגמת עלייה בשיעור הדרישה לדמי אבטלה לעומת השבוע שקדם לו, אז הוגשו 725 אלף דרישות.

14:30 - אחרי הודעת הריבית של הפד אמש הגיע היום התור של בריטניה - הבנק המרכזי באנגליה הותיר כצפוי את הריבית במשק בשיעור של 0.1%, כמו גם את תוכנית התמריצים בממלכה. בבנק, בראשות אנדרו ביילי, אומרים כי לא יעלו את הריבית עד שתהיה "הוכחה ברורה" לעלייה יציבה של האינפלציה עד לשיעור היעד שלה על 2%.

תוכנית רכישות האג"ח תישאר בגובה של 875 מיליארד פאונד. אחרי הודעת הבנק - המטבע הבריטי רושם ירידה קלה אל מול הדולר, והאג"ח הממשלתי ל-10 שנים מזנק ב-6 נק' בסיס ל-0.893%.

אנדרו ביילי נגיד הבנק המרכזי של אנגליה צילום: בלומברג

14:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על נאסד"ק נופלים ב-1.6%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.7% ועל דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קופצת ב-9 נק' בסיס ל-1.73%.

בין היורדות בטרום: אפל ואלפבית יורדות ב-1.4%, פייסבוק יורדת ב-1.5%, אמזון נחלשת ב-1.2%, טסלה מאבדת 2.6%; נייקי יורדת ב-0.8% לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר הנעילה. 

הנפט מסוג WTI יורד ב-0.9% ל-64 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,729.60 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.9%, קאק יציב, פוטסי יורד ב-0.3%.

13:40 - אפל מתכוונת להשיק אייפד חדש כבר באפריל הקרוב, בין היתר במטרה לנצל את הקפיצה הגדולה בעולם הגיימינג והמעבר המשמעותי לעבודה מהבית. כך לפי דיווח בבלומברג. לפי מקורות שדיברו עם בלומברג, הדגם החדש מסדרת iPad Pro יהיה דומה בגודלו לדגמים האחרים מהסדרה ויכלול מעבד חזק יותר, וכן תצוגה איכותית יותר ומצלמה משופרת.

גוגל תשקיע השנה 7 מיליארד דולר בנדל"ן ב-19 מדינות בארה"ב – בתקווה לחזור ולראות את עובדיה במשרדים. כך לפי הודעה שמוציאה החברה הבוקר בארה"ב. בהודעה נאמר שההשקעה תוביל ליצירת לפחות 10 אלף משרות חדשות במשרה מלאה בגוגל. חלק מהנכסים החדשים מיועדים להרחבת שטח השרתים, לטובת חטיבת הענן הענקית של הקבוצה.

מנכ"ל אפל טים קוק צילום: רויטרס

12:30 - עליית תשואות גם באירופה: תשואות אג"ח גרמניה ל-10 שנים מטפסת ב-7 נק' בסיס והיא עומדת עתה על רמה שלילית של 0.27%-; תשואת אג"ח אנגליה עולה ב-5 נק' ל-0.87%.

12:00 - ביל פפדאקיס, מומחה אסטרטגיית מאקרו של הבנק השוויצרי לומברד אודייר (Lombard Odier) בעקבות ישיבת הפד אמש: "התוצאה של הפגישה אתמול מרגיעה עבור שווקי נכסים מסוכנים, כיוון שנראה שבפד, בניגוד לשווקים, לא מצפים להידוק מדיניות בקרוב. יחד עם זאת, הפד לא ענה על כל השאלות הקריטיות לשווקים ואנו לא יודעים עוד כמה זמן תימשך הסובלנות של הבנק המרכזי. בעוד שרוב המשתתפים בישיבה מצפים ששיעורי הריבית יישארו ללא שינוי עד 2024, מספר המצפים להעלאת ריבית מוקדמת עלה (ארבעה עד 2022, שבעה עד 2023). במילים אחרות, זה לא "סוף המשחק". ההנחה הבסיסית שלנו בלומברד אודייר היא שהתאוששות חדה תדחוף בסופו של דבר את הפד להעלות את הריבית בסוף 2023".

צילום: איי אף פי

11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1%, האנג סנג עלה ב-1.3%, שנגחאי התחזק ב-0.5% וקוספי טיפס ב-0.6%.

10:30 - פתיחה מעורבת ליום המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-1%, קאק יורד ב-0.1% ופוטסי יציב; פולקסווגן ממשיכה בראלי שלה עם טיפוס של 5%, בהמשך לקפיצה של 11% אתמול ועלייה של 6.7% בשלישי (ראו עוד בעדכון מוקדם). 

גם יצרניות הרכב BMW ודיימלר מטפסות ב-;3% ו-2.3% בהתאמה - רנו הצרפתית עולה ב-2.7% בפריז; דויטשה בנק בולט גם הוא עם התחזקות של 3.5% בפתיחת היום.  

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קופצת ב-8 נקודות בסיס ל-1.72%; הברנט יורד ב-1.1% ל-67.2 דולר לחבית; החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.8%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.3% ומנגד על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%.

9:30 - נוקיה מפרסמת תחזית מעודכנת להכנסות מתואמו של 21.8-20.6 מיליארד יורו בסיכום 2021 ושיעור רווח תפעולי של 7%-10%.

9:10 - שיתוף פעולה בין אדידס ליצרנית מכשירי הכושר פלוטון (Peloton): החברות מודיעות הבוקר על השקה משופת של קו בגדי ספורט ולייפסטייל חדש. עיצוב הבגדים נעשה באדידס בשיתוף כמה ממדריכי פלוטון המובילים בעולם. הקו יכול מכנסי ספורט קצרים, קפו'צונים, טריקו, מכנסי ריצה, חזיות ספורט ועוד. המוצרים יצאו למכירה בהדרגה באתרים של אדידס ושל פלוטון ב-25 במרץ ובכמה מהחנויות הייחודיות של שתי החברות - המחירים ינועו בין 30 ל-85 דולר. בהודעה נאמר כי זהו שלב ראשון בשיתוף הפעולה ובהמשך יגיעו עדכונים נוספים.

7:50 - מניית פולקסווגן ממשיכה לככב ומן הסתם תמשוך עניין גם היום, לאחר קפיצה של 11% אתמול, בהמשך לעלייה חדה של 6.7% ביום שלישי. ההודעה של החברה על האצת המעבר למכוניות חשמליות עומדת מאחורי הראלי הנוכחי במניה. בין היתר עדכנה פולקסווגן שבכוונתה להקים 6 מפעלי סוללות למכוניות עד ל-2030 ושהתחזית שלה היא שעד למועד האמור 70% מהמכירות באירופה יהיו של מכוניות חשמליות או של מכוניות היברידיות. מניית פולקסווגן טיפסה ב-51% בפרנקפורט מתחילת השנה - וב-165% ב-12 החודשים האחרונים.

פולקסווגן חשמלית ID4

7:10 - מדדים ירוקים בשוקי אסיה, בהמשך לדחיפה שהעניק אתמול הפד לבורסות בניו יורק (דאו ג'ונס עלה ב-0.6% וננעל לראשונה מעל לרמה של 33 אלף נקודות; נאסד"ק טיפס ב-0.4%, ו-S&P 500 התחזק ב-0.3%); מדד ניקיי עולה ב-0.7%, האנג סנג עולה ב-1.5%, שנגחאי עולה ב-0.6% וקוספי מטפס ב-0.7%.

בנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, הותיר הערב את הריבית במשק בשיעור של 0%-0.25%, בהתאם לתחזיות. הפד העלה בחדות את תחזיות האינפלציה והצמיחה הכלכלית שלו, אך חזר על כך שלא קיים צפי להעלאת ריבית לפני 2023;

בפיננסים בטוקיו: מיצובישי פייננשל מטפס ב-4.4%, סומיטומו עולה ב-3.5%, מיטסו פייננשל מתחזק ב-2.5% ונומורה ב-2.9%; בין הבולטות בהונג קונג: טנסנט עולה ב-3.2%, עליבאבא מזנקת ב-5.9%, ספקית העדשות לסמטרפטונים Sunny Optical קופצת ב-11%.

שיעור האבטלה באוסטרליה חזר בפברואר לרמות של טרום המגיפה, רמה של 5.8%, נמוכה משמעותית מתחזיות שעמדו על 6.3%. לשוק העבודה נוספו בחודש שעבר 88,700 משרות חדשות, בשעה שהכלכלנים ציפו לתוספת של 30,000 בלבד.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-1.67%; הזהב מזנק ב-1.2% ל-1,747.20 דולר לאונקיה; החוזים על דאו ג'ונס עולים בשעה מוקדמת זו ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 עולים בשיעור קל של פחות מ-0.1%.

צילום: בלומברג