האופטימיות של הפד נתנה רוח גבית לוול סטריט: דאו ג'ונס לראשונה מעל 33 אלף נקודות

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

22:00 - נעילה ירוקה בוול סטריט: המדדים רשמו ירידות קלות, שהתחלפו בעליות לאחר פרסום הודעת הריבית של הפד; דאו ג'ונס עלה ב-0.6% וננעל לראשונה מעל לרמה של 33 אלף נקודות; נאסד"ק טיפס ב-0.4%, ו-S&P 500 טיפס ב-0.3%.

21:20 - תשואת אג"ח ארה"ב שעלתה מוקדם יותר היום ב-5 נק' מחקה את העליות וחזרה לרמת הנעילה אתמול של 1.62%; הזהב שננעל מוקדם יותר היום ברמה של 1,727.10 דולר לאונקיה מטפס בעקבות הודעת הפד ב-1.1% ל-1,749.50 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI ננעל היום בירידה קלה של 0.3% או 20 סנט על 64.40 דולר לחבית.

20:15 - המדדים נאסד"ק ו-S&P 500 מחקו בעקבות הודעת הפד את הירידות - ועולים בשיעור קל של עד 0.2%.

20:00 - כצפוי, הפדרל ריזרב הותיר את הריבית בשיעור של 0%-0.25%. הבנק המרכזי עדכן כלפי מעלה את תחזיות הצמיחה והאינפלציה - אך חזר על עמדתו כי לא צפויות העלאות ריבית לפני 2023.

מדד דאו ג'ונס עבר לעלייה של 0.6% לאחר החלטה, נאסד"ק מחק חלק מהירידות - ומאבד 0.5%, וכך גם S&P שמשיל 0.1% מערכו.

19:00 - בנעילה באירופה - בורסת פרנקפורט טיפס ב-0.6%, לונדון עלתה ב-0.3% ואילו פריז ננעלה ללא שינוי.

17:15 - מחירי הנפט יורדים ב-1.3%, למרות שנתונים רשמיים הראו שהעלייה השבועית במלאי האמריקאי הייתה קטנה מהצפוי.

הנפט מסוג WTI נסחר במחיר של 63.9 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסחר תמורת 67.5 דולר לחבית.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווח היום שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב עלה ב-2.4 מיליון חביות בשבוע החולף. זאת בזמן שאנליסטים בשוק ציפו לעלייה חדה יותר של 2.9 מיליון חביות.

15:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה שלילית, כשהמשקיעים דרוכים לקראת הודעת הפד שתתפרסם הערב בשעה שמונה (שעון ישראל). מדד נאסד"ק מאבד 1%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.4%.

אפל מובילה את הירידות במניות ה-FAANG ונחלשת ב-1.6%, נטפליקס נסוגה ב-1.2%, פייסבוק יורדת ב-0.9%.

תשואת האג"ח ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-1.66%, תשואת האג"ח ל-30 שנה מטפסת ב-3 נקודות ל-2.42%.

אובר נחלשת ב-4.5% אחרי שנתנה מעמד של עובדים לנהגים באנגליה.

14:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יציבים, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.1%, על S&P 500 יורדים ב-0.4%; בטרום: אפל יורדת ב-1.5%, טסלה מאבדת 3.5%, פייסבוק ואלפבית נחלשות ב-1.3%, אמזון יורדת ב-1.1%, Nvidia ב-1.9%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-5 נק' בסיס ל-1.67%, שיא של 13 חודשים; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.7% ל-64.3 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,727 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יציב, קאק יורד ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.6%.

13:45 - סכום הגיוסים בהנפקות ה-SPAC בניו יורק חצה את ה-83.5 מיליארד דולר – הסכום שגויס בהנפקות ספאק בכל שנת 2020. ויש לנו עוד 9 חודשים עד לסוף השנה. נזכיר רק שמספר הנפקות הספאק בשנה שעברה היה גבוה פי 6 מהשיא הקודם שנרשם ב-2019. ומה עם ההנפקות הראשוניות המסורתיות, ה-IPO שכולנו מכירים? ובכן אלה גייסו מתחילת 2021 סכום כולל של 29.5 מיליארד דולר בלבד.

13:30 - ליפט זוכה להעלאת מחיר יעד מוודבוש, מ-72 ל-85 דולר, ולכניסה נאה לרשימת המניות המועדפות שלה ('Best Ideas List'). מניית ליפט ננעלה אתמול במחיר של 64.69 דולר והיא מטפסת ב-0.8% בטרום; מניית אובר מאבדת 1.6% בטרום לאחר ההודעה הלילה כי נהגי הפלטפורמה באנגליה יהפכו מפרילאנסרים לעובדים בעלי מעמד, בהמשך לפסיקה המחיבת של בית המשפט העליון בבריטניה בחודש שעבר.

צילום: אי אף פי

11:20 - סטפן מונייה, מנהל ההשקעות הראשי של הבנק השוויצרי לומברד אודייר (Lombard Odeir): לעליית מחירי הנפט השפעות לא אחידות על כלכלות העולם, ותנועות בשוק זה אינן נפרדות מהגיאופוליטיקה. יש לזכור כי מודלי הצמיחה של מדינות המפיקות נפט תלוי בהכנסה מיצואו, ויבואני נפט מרכזיים, כמו סין, עשויים לראות את יתרת החשבון השוטף שלהם מתדרדרת. במבט קדימה, ההשפעות החברתיות והכלכליות של השנה האחרונה האיצו את המגמה להורדת התלות בדלקים מאובנים ואת העלייה בביקוש למקורות אנרגיה חלופיים.

אמנם קשה לחזות את ההשלכות הגיאופוליטיות של שינוי הנוף האסטרטגי של תעשיית הנפט בטווח הארוך. לדעתנו בלומברד אודייר, מלאי שוק הנפט, ההיצע והמחירים יתאזנו כתוצאה מהתאוששות כללית, והסיכון העיקרי הוא שמתחים בתוך ה- OPEC יובילו להחלטות לא צפויות בנוגע לייצור – זאת בזמן ששוק הנפט מתאזן במהלך השנה הנוכחית וליצרניות הנפט אינטרס פחות להגיע להסכמה בנוגע לרמות הייצור. לאור זאת, התחזית שלנו בלומברד אודייר לשנה הקרובה עומדת על 60 דולר לחבית ואנו עוקבים אחר ההשפעה של נורמליזציה של מחירי הנפט על התיקים שלנו".

10:40 - פתיחה מעורבת ליום המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.1%, קאק ופוטסי יורדים ב-0.2%; מניית BMW בולטת בפרנקפורט עם עלייה של 3.9% לאחר תחזית אופטימית להמשך השנה.  

פולקסווגן ממשיכה לטפס עם עלייה של 2.1%, בהמשך לזינוק של 6.7% אתמול. בלונדון בולטת בריטיש טלקום עם התחזקות של 4.2%.

 החוזים על דאו ג'ונס יציבים, על S&P 500 יורדים ב-0.1% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 1.63%, כרגע ללא תנועה מהותית.

9:15 - יצרנית המכוניות הגרמנית BMW מודיעה כיום כי היא מצפה לרשום עלייה משמעותית ברווח בסיכום 2021 בכל החטיבות שלה. החברה היא גם הבעלים של מותגי רולס רויס ו-MINI.  המשקיעים בפרנקפורט ימשיכו לעקוב אחרי פולקסווגן שזינקה אתמול ב-6.7% לאחר ההודעה על האצת המעבר למכוניות חשמליות.

8:20 - סחורות הבוקר - הברנט עולה ב-0.5% ל-68.8 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.3% ל-1,735.20 דולר לאונקיה.

7:10 - נסיגה בשוקי אסיה הבוקר, בהמשך לתנועות המתונות שנרשמו הלילה בוול סטריט (מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.4%, נאסד"ק עלה ב-0.1%, S&P 500 ירד ב-0.2%): מדד ניקיי יורד ב-0.2%, האנג סנג יורד ב-0.1%, שנגחאי יורד ב-0.3%, קוספי נחלש ב-1.2%.

בין המניות בולטות בטוקיו: ראקוטן מאבדת 4.2%, סופטבנק יורדת ב-1.8%; קבוצת מוצרי החלב China Mengniu Dairy מטפסת ב-3.8% בפסגת האנג סנג. 

ירידה ביצוא היפני, לראשונה מזה 3 חודשים: היצוא בחודש פברואר ירד ב-4.5% בהשוואה לחודש המקביל בשנה שעברה, מול תחזיות כלכלנים לירידה של 3.7% ובהמשך לעלייה של 6.4% בינואר. היצוא לסין צמח בפברואר ב-3.4%, היצוא לארה"ב נפל ב-14%; היבוא ליפן טיפס בפבוראר ב-11.8% - התחזיות היו לעלייה של 11.9%, בהמשך לירידה של 9.5% בינואר.

החוזים על המדדים המובילים בניו יורק יורדים ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 1.62%, כרגע ללא תנועה מהותית. 

על הפרק היום בשווקים העולמיים - המתנה להחלטה המוניטארית של הפד: "הקו הבסיסי יהיה, 'הכל נראה מעט טוב יותר, אבל יש עדיין רמה גבוהה של אי וודאות ואנחנו לא מתכוונים לעשות שום דבר בזמן הקרוב'. אני בטוח שזה מה שנשמע היום", אומר ביל אנגליש (Bill English), בכיר פד לשעבר וכיום פרופסור לפיננסים בביה"ס למנהל עסקים של יל.

"מצד אחד, הם כן רוצים להגיד שהדברים נראים טוב יותר. מצד שני, הם לא ירצו לומר שהם מתכוונים לשנות את המדיניות מתישהו בזמן הקרוב. כך שמדובר בעניין טריקי מבחינת הצגת הדברים", אמר עוד אנגליש.

בשוק לא מצפים לשינויים במדיניות והמוקד יהיה גם הפעם מסיבת העיתונאים של היו"ר ג'רום פאוול. הריבית תישאר ברמה האפסית ותוכנית הרכישות תישאר גם היא ללא שינוי כאמור, בסכום של כ-120 מיליארד דולר לחודש.

צילום: איי אף פי