ממתינים להחלטת הריבית: וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

22:00 - וול סטריט ננעלה היום במגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.4%, נאסד"ק עלה ב-0.1%, S&P 500 ירד ב-0.2%. המדדים שירדו איבדו את רמת השיא שהשיגו לאחרונה, כשדאו ג'ונס נעצר לאחר שבעה ימי עליות רצופים וארבעה ימים רצופים בהם קבע שיא.

כל זאת בשעה שהמשקיעים, שממתינים להחלטת הריבית של הפד מחר, חוששים מעלייה עתידית בשיעורה והדבר גורר לדשדוש בשוק המניות. הירידות במניות החלו היום כשהתשואה לאג"ח אמריקאי ל-10 שנים עלתה במהלך המסחר ליותר מ-1.62%. עם זאת מדד הפחד ירד מתחת ל-20 נקודות - לרמתו הנמוכה מאז פברואר שעבר.

צילום: גטי

מניות הקרוזים בלטו בירידות, כאשר קרניבל קרוז ורויאל קריביאן איבדו 5.3% ו-5.2% בהתאמה. מניית הספאק Fintech Acquisition קפצה ב-43% בעקבות הדיווח על מיזוגה עם eToro הישראלית.

20:45 - מחיר הנפט WTI ירד היום ב-0.9%, או 59 סנט, ונקבע על 64.80 דולר לחבית. זהו יום שלישי ברציפות של ירידות בנפט עקב עלייה נוספת במלאים בארה"ב זה השבוע הרביעי ברציפות - הפעם ב-13.8 מיליון חביות. הברנט איבד 0.75 לרמה של 68.4 דולר לחבית.

20:30 - ירידות חדות בקנאביס: טילריי נופלת ב-10.6%, אורורה מאבדת 6%, קאנופי נסוגה ב-5%; מדד נאסד"ק צמצם את העליות לרמה של 0.1%.

19:45 - מחיר הזהב עלה היום בשיעור קל של 0.1% או 1.70 דולר ונקבע על 1,730.90 דולר לאונקיה.

19:00 - בנעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-0.7%, קאק עלה ב-0.3%, פוטסי עלה ב-0.8% והמדד האירופי סטוקס 600 טיפס ב-0.9%; בניו יורק נכון לשעה זו: דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, נאסד"ק עולה ב-0.8%, S&P 500 עולה ב-0.1%.  

מניות הקרוזים מאבדות גובה בוול טסריט: קרניבל ונורווג'יאן קרוז מאבדות 3.3%, רויאל קריביאן נחלשת ב-4.2%; בתעופה -  

ספינת קרניבל צילום: שאטרסטוק

18:30 - תנועות בישראליות: סולארדג' יורדת ב-0.9%, WIX עולה ב-1.3%, צ'ק פוינט עולה ב-0.8%, סייבארק יורדת ב-1.3%, נייס נחלשת ב-0.3%, טבע עולה ב-0.5%.

17:30 - היורדות הבולטות במסחר היום הן גיימסטופ ו-AMC, שמאבדות 8.2% ו-7.8% בהתאמה.

16:30 - שעה של מסחר מאחורינו; מדד נאסד"ק עולה ב-0.9%, דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 עולה ב-0.2%. אינטל מטפסת ב-2.8% בפסגת דאו ג'ונס, בואינג יורדת ב-3.2% בתחתית המדד.  

16:10 - יום ירוק בשבבים: אינטל עולה ב-1.7%, AMD מטפסת ב-2.3%, Nvidia מתחזקת ב-2.2%, מיקרון מזנקת ב-5.2%, אפלייד מטריאלס ב-4%, קווקלקום ב-2.1%.

צילום: ישראל יוסף

15:30 - פתיחה בוול סטריט, על רקע התכנסות הנהגת הפד לדיונים לקראת החלטת הריבית מחר: מדד דאו ג'ונס יורד ב0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.7%, S&P 500 עולה ב-0.1%; אפל ו-Nvidia מתחזקות ב-1.4%. 

מודרנה עולה ב-2.8% בעקבות ההודעה על תחילת הניסוי בחיסון לקורונה בגילאי ילדים ופעוטות; עליבאבא נחלשת ב-1% בעקבות הדיווחים על מהלכים בבייג'ינג לצמצום כוחה של החברה; מניית הספאק Fintech Acquisition מזנקת ב-16.3% בעקבות הדיווח על מיזוגה עם eToro הישראלית.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודת בסיס אחת ל-1.59%; הנפט WTI יורד ב-1.8% ל-64.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,732.50 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס ופוטסי עולים ב-0.7%, קאק עולה ב-0.3%.

15:05 - אפליקציית הגלישה של עליבאבא הוסרה מחלק מחנויות האפליקציות בסין, כולל מאלה של טנסנט, וואווי ושיאומי. כך לפי דיווחים מסין, שיוצאים יום לאחר שהנשיא שי ג'ינפינג אמר שהמהלך לצמצום כוחן של ענקיות הטכנולוגיה רק החל. במקביל, בוול סטריט ג'ורנל דיווחו שהממשל הסיני לוחץ על עליבאבא למכור חלק מנכסי המדיה שלה. מניית עליבאבא יורדת ב-1% בטרום,

14:50 - חברת הספאק Fintech Acquisition מטפסת ב-14.9% בטרום מסחר בעקבות הדיווח על מיזוגה עם eToro הישראלית, חברת הפינטק שפיתחה פלטפורמה לניהול השקעות עבור משקיעים פרטיים (בדומה לרובינהוד). לאחר סגירת העסקה, הצפויה ברבעון השלישי השנה, תפעל החברה הממוזגת תחת השם eToro ותהיה רשומה למסחר בנאסד"ק. שווי השוק הצפוי של החברה כאמור מוערך בכ-10.4 מיליארד דולר בסגירה, המשקף שווי פעילות (EV) המוערך בכ- 9.6 מיליארד דולר.

13:50 - מודרנה מתחזקת ב-2.7% בטרום אחרי שהחלה את המחקר בחיסון שלה לקורונה בהשתתפות ילדים בגילאי שישה חודשים עד אחת עשרה. החיסון של מודרנה, כמו גם זה של ג'ונסון אנד ג'ונסון, מיועד כעת למבוגרים מגיל 18 ומעלה, לעומת החיסון של פייזר וביונטק שמותר לאנשים מגיל 16 ומעלה.

חיסון של מודרנה צילום: רויטרס

13:45 - כן פייט ביופארמה הישראלית מזנקת ב-66.2% בטרום הפתיחה בניו יורק, אחרי שדיווחה על הסכם מסחור עם חברת Ewopharma בהיקף של 42.7 מיליון דולר. בהתאם להסכם, Ewopharma תוכל למכור תרופות של כן פייט בחלק ממדינות אירופה.

13:30 - הבורסות בניו יורק צפויות להיפתח בתנועות קלות, כשהמשקיעים מתמקדים בפגישת בכירי הפד, לקראת פרסום החלטת הריבית מחר בערב (שעון ישראל).

החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס נחלשים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 מטפסים ב-0.1% והחוזים על נאסד"ק עולים ב-0.5%.

ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב (FOMC), בראשות יו"ר הפד ג'רום פאוול, תקיים היום ומחר את פגישת המדיניות שלה. "זהו ללא ספק עוד גורם שמשאיר את המשקיעים קצת זהירים", אמר רודריגו קטריל (Rodrigo Catril), אסטרטג בבנק הלאומי של אוסטרליה.

"יש התמקדות רבה בשאלה האם התחזיות החדשות וטבלת הנקודות (Dots Plot – המראה את תחזיות שיעור הריבית של חברי הוועדה) יצדיקו את הציפיות הנוכחיות", הוסיף קטריל.

זינוק תשואות האג"ח הממשלתיות והתאוששות המשק האמריקאי מעמידים במוקד ההתעניינות את מדיניות הבנק המרכזי. בשוק תוהים האם הפד עשוי לשקול לבטל את מדיניות הריבית האפסית שלו.

תשואת האג"ח הממשלתי ל-10 שנים נחלשת כעת בנקודת בסיס אחת ל-1.6%, תשואת האג"ח ל-30 שנה יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-2.35%.

ג'רום פאוול, יו"ר הפדרל ריזרב, על רקע בניין הפד צילום: בלומברג, Federal Reserve

13:20 - מחירי הנפט נחלשים ב-1.3% ביום שלישי של ירידות, כאשר עליית המלאי בארה"ב מחזקת את החששות מפני ירידה בביקוש לנפט.

הנפט מסוג ברנט נסחר תמורת 64.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסחר ברמה של 68 דולר לחבית.

12:00 - הבנק השוויצרי קרדיט סוויס אישר היום שהוא חווה התחלה חזקה ל-2021, והרווח לפני מס בחודשים ינואר ופברואר הוא הגבוה ביותר מזה עשור.

11:40 - פולקסווגן מטפסת ב-4.9% אחרי שיצרנית הרכב השנייה בעולם אמרה כי היא בטוחה שקיצוץ העלויות יסייע לשיפור שולי הרווח שלה בשנים הקרובות.

החברה הגרמנית אישררה את התחזיות שלה לשנה הנוכחית, ומצפה שעסקיה ירשמו התאוששות משמעותית ביחס ל-2020, שבה נפגעה פעילות החברה ממגפת הקורונה.

החברה הצהירה בפברואר שהיעד שלה עבור 2021 כולל עלייה ניכרת במסירות הרכבים וצמיחה מרשימה במסירות.

10:45 - המסחר בבורסות אירופה נפתח לפני שעה קלה והמדדים המובילים רושמים עליות - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מתחזק ב-0.6%, פוטסי בלונדון עולה ב-0.5% וקאק הפריזאי מטפס ב-0.2%.

7:30 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר במגמה חיובית, לאחר השיאים שרשמו אתמול המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 בניו יורק. המשקיעים נושאים את עיניהם לפגישה בת היומיים שיחל היום הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב. מחר בשעה שמונה בערב (שעון ישראל) יפרסם הפד את החלטת הריבית שלו.

מדד האנג סנג מתחזק ב-0.7%, ניקיי מוסיף 0.6%, שנגחאי מטפס ב-0.5%.

אתמול בניו יורק - נאסד"ק טיפס ב-1.1%, דאו ג'ונס התחזק ב-0.5% ו-S&P 500 הוסיף לערכו 0.6%. על רקע פתיחה הדרגתית של בתי הקולנוע בלוס אנג'לס - מניית AMC זינקה ב-25.6% - הפעם לשם שינוי לא בגלל הגולשים מרדיט. עוד בלטה במסחר בניו יורק: מניית צ'ק-קאפ הישראלית מעוספיה שטסה ב-101.3% לאחר שקיבלה אישור מה-FDA להתחיל בניסוי לנבדקים בסיכון לסרטן המעי הגס.

בורסת הונג קונג צילום: שאטרסטוק