וול סטריט: נאסד"ק צלל ב-2.7%, תשואות אג"ח ארה"ב זינקו

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב בירידות חדות: נאסד"ק צלל ב-2.7%, S&P 500 איבד 1.3% ודאו ג'ונס ירד ב-0.4%. ברקע: זינקה תשואת אגרות החוב האמריקאיות ל-10 שנים ב-6 נקודות ל-1.466%. הובילו את הירידות:  מניית זום שנפלה ב-8.5%, טסלה שאיבדה 5% ואמזון שירדה ב-2.9%.

21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-2.6% ל-61.3 דולר לחבית.

20:55 - מחירי הנפט מטפסים ברקע תקוות המשקיעים לכך שיצואניות הנפט החברות בקבוצת אופק+ יצביעו בפגישתן השבוע נגד הגדלת הייצוא. גם המשך מבצע החיסונים ברחבי העולם תומך בעליית מחירי הנפט, עם הסימנים לחזרה לשגרה שתוביל להתחזקות הביקוש לזהב השחור.

הנפט מסוג WTI עולה ב-3.2% לרמה של 61.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-2.7% ל-64.4 דולר לחבית.

הזהב נחלש היום ב-1% שהוא 17.8 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע על 1,715.8 דולר לאונקיה.

19:25 - רשת חנויות היצירה והאומנות מייקלס (Michaels) מזנקת ב-23.1% אחרי שהודיעה כי הסכימה להפוך לפרטית במסגרת עסקה שבה תרכוש אותה אפולו גלובל מנג'מנט תמורת 3.3 מיליארד דולר. אפולו תרכוש את מניות מייקלס תמורת 22 דולר למניה – הזינוק הנוכחי מעלה את מניות מייקלס למחיר של 22.19 דולר.

בנעילה באירופה - מדד פוטסי התחזק ב-0.9%, קאק עלה ב-0.4% ודאקס הוסיף 0.3%.

17:35 - מתגברות הירידות בניו יורק - מדד נאסד"ק מאבד 1.3%, S&P 500 יורד ב-0.5% ודאו ג'ונס נחלש ב-0.1%.

מודרנה מובילה את הירידות במדד נאסד"ק ומוחקת 7.1%, בצד החיובי של המדד - ענקית המדיה פוקס שמטפסת ב-4.9%.

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בתנועות קלות, לאחר נתוני תעסוקה מאכזבים שפירסם מכון ADP הפרטי.

המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק מטפסים ב-0.1%, S&P 500 שומר על רמת הפתיחה. חברת הנסיעות השיתופיות ליפט קופצת ב-5.7% אחרי הדוחות.

מניות התיירות והתעופה מתחזקות - קרניבאל עולה ב-5%, נורווג'יאן קרוז ליין מטפסת ב-3.7%, רויאל קריביאן עולה ב-1.8%, אמריקן איירליינס מוסיפה 3.2%, יונייטד איירליינס עולה ב-1.6%.

15:50 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק מוחקים את העליות, לאחר שסקר פרטי הראה נתונים מאכזבים בנוגע לשוק העבודה בארה"ב.

החוזים על מדד נאסד"ק נחלשים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.2% והחוזים על דאו ג'ונס מטפסים בפחות מ-0.1%.

מדד התעסוקה של ADP הראה כי מספר המועסקים במשק האמריקאי עלה בחודש פברואר ב-117 אלף משרות, זאת בעוד אנליסטים העריכו עלייה חדה יותר של 177 אלף משרות.

הסקר הפרטי של ADP מתפרסם יומיים לפני מדד התעסוקה הרשמי של משרד העבודה האמריקאי, שמתפרסם ביום שישי הראשון של כל חודש.

לשכת העבודה בניו יורק צילום: אי פי איי

14:20 - החוזים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בעד 0.7%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-1.45%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.7% ל-60.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.6% ל-1,723 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס ופוטסי עולים ב-0.9%, קאק עולה ב-0.7%.  

14:15 - קבוצת בתי הקזינו לאס וגאס סאנדס (Las Vegas Sands) מוכרת את כל הפעילות שלה בלאס וגאס, עבור 6.25 מיליארד דולר. הרוכשות הן אפולו גלובל (Apollo Global) ו-VICI Properties – אפולו רוכשת את חברת התפעול של ה-Venetian, מוקד האירוח וההימורים הענק בלאס וגאס (בתמונה) לצד המוקדים הקטנים יותר הפועלים תחת המותג, תמורת 2.25 מיליארד דולר; VICI רוכשת את השטח ונכסי הנדל"ן של ה- Venetian תמורת 4 מיליארד דולר.

14:10 - פדאקס (FedEx)  יוצאת למעבר הדרגתי לאנרגיה נקייה מקסימאלית, עם יעד של פליטת פחמן אפסית תוך 20 שנה.

חברת השילוחים מודיעה היום כי תשקיע 2 מיליארד דולר בהעברת כל צי המכוניות שלה להנעה חשמלית ב-20 השנים הבאות – בתמונה כאן אחד הרכבים החשמליים שעתידים להיכנס לצי של פדאקס. החברה תזרים בין היתר 100 מיליון דולר להקמת מרכז מחקר באוניברסיטת יל, במטרה לאתר דרכים לצמצום פליטת הפחמן בטיסות.

13:30 - מניית זום מטפסת ב-4.2% בטרום: קרן הסל הגדולה מבית Ark Invest המצליחה מאד של קאת'י ווד (Cathie Wood) משקיעה במניה: - הקרן, ARK Innovation ETF, הודיעה אתמול כי רכשה קצת יותר מ-250 אלף מניות זום.

לפי מחיר הנעילה אתמול, של 372.79 דולר, מדובר ברכישה כוללת של סביב 95-93 מיליון דולר. מדובר בסכום קטן יחסית של השקעה, אבל לנוכח ההצלחה האדירה של ארק ושל ווד, להחלטות כאלה יש בהחלט מסר חיובי לשוק.

צילום: בלומברג

13:20 - דיווחים מהלילה:

קבוצת Hewlett Packard Enterprise מסכמת רבעון פיסקאלי ראשון עם רווח של 223 מיליון דולר או 17 סנט למניה, בהשוואה ל-333 מיליון דולר או 25 סנט למניה ברבעון המקביל. (המניה ללא תנועה בטרום). חברת טכנולוגיית המידע רשמה ברבעון רווח מתואם של 52 סנט למניה, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 42 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-1.7% ל-6.83 מיליארד דולר, לעומת 6.95 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ומול צפי בשוק של 6.75 מיליארד דולר. 

מניית ליפט מטפסת ב-4.5% בטרום מסחר, לאחר שדיווחה על שיפור מהותי בפעילות. לדבריה, השבוע שהסתיים ב-28 בפברואר "הגיע לרמת שיא ב-2021 מבחינת היקפי נסיעות, והיה למעשה הטוב ביותר שלה מאז מרץ 2020 - מניית אובר מגיבה לדיווח בעלייה משלה ב-3.2%.

החברה עדכנה את התחזיות שלה: ליפט מצפה עתה לירידה של 1.2% בהיקף הנסיעות ברבעון הראשון, לעומת ירידה של 4% בתחזית קודמת. ההפסד יעמוד על 131 מיליון דולר, לעומת 150-145 מיליון דולר בתחזית קודמת.

צילום: שאטרסטוק

אורבן אאוטפיטרס דיווחה על רווח של 28.6 מיליון דולר או 29 סנט למניה ברבעון הרביעי, לעומת 19.5 מיליון דולר או 20 סנט למניה ברבעון המקביל (המניה עדיין אינה פעילה בטרום). הרווח המתואם עמד על 30 סנט למניה, 2 סנט מעל צפי האנליסטים. ההכנסות ירדו ל-1.09 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.17 מיליארד דולר ברבעון המקביל ובדומה לציפיות השוק.

נורדסטרום י(Nordstrom) החברה דיווחה על רווח של 33 מיליון דולר או 21 סנט למניה ברבעון הרביעי, בהשוואה ל-193 מיליון דולר או 1.23 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות ירדו ל-3.65 מיליארד דולר, לעומת 4.54 מיליארד דולר ברבעון המקביל; האנליסטים ציפו לרווח של 16 סנט למניה והכנסות של 3.58 מיליארד דולר. הגורם העיקרי לירידה נוגע למלאים של נורדסטרום, שלדבריה הגיעו לרמות גבוהות בסוף השנה.

מיקרוסופט הודיעה הלילה כי האקרים מטעם ממשלת סין ניצלו באג בשרתי המייל שלה כדי לפגוע בארגונים באמריקאים – כך לפי הודעה של מיקרוסופט הלילה (בתמונה המנכ"ל סאטיה נאדלה). במיקרוסופט ציינו כי "חברים בקבוצה בעלת כישורים מתוחכמים וגבוהים מאד" מסין, בתמיכת הממשלה, מנסים לגנוב מידע מכמה יעדים אמריקאים, כולל אוניברסיטאות, חברות ביטחוניות, פירמות עורכי דין וחוקים בתחום המחלות המדבקות. החברה הוסיפה כי היא ביצעה שידרוגי אבטחה על מנת לתקן את הפירצה והפגיעות של השרתים

12:10 - בתעופה: איזיג'ט עולה ב-2.6%, ריאנאייר עולה ב-2.4%, IAG מטפסת ב-4%, אייר פראנס ב-1% ולופטהאנזה ב-0.7%.

בריטיש איירווייז, החברה הבת של IAG צילום: גטי אימג'ס

11:25 - בנעילה באסיה: מדד האנג סנג זינק ב-2.7%, שנגחאי עלה ב-2%, ניקיי עלה ב-0.5%, קוספי עלה ב-1.3%; בהונג קונג, מניות הבנקים של סין - בנק אוף צ'יינה טיפס ב-4%, אגריקולצ'ורל זינק ב-6.8%, אינדסטריאל התחזק ב-5.8%, צ'יינה קונסטרקנס ב-5%.

10:45 - פתיחה חיובית ליום המסחר באירופה: מדד פוטסי מטפס ב-1.1% לקראת פרסום התקציב ולאחר הדיווח באנגליה על הארכת תוכנית החל"ת הממשלתית עד לספטמבר; דאקס עולה ב-0.8%, קאק עולה ב-0.7%.

מניית ענקית המתכות פולימטל מתחזקת ב-2.4% בלונדון; בבנקאות הבריטית - ברקליס עולה ב-2%, לוידס ו-HSBC עולים ב-1.4%; בסקטור הרכב : פולקסווגן ודיימלר מתחזקות ב-3.7% וב-2.3% בהתאמה בפרנקפורט, לצד עלייה של 2.1% ב-BMW, רנו מטפסת ב-4.7% בפריז; אסטון מרטין מזנקת ב-5.2% בלונדון. 

הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.4% ל-63 דולר לחבית; החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.6%, על S&P 500 עולים ב-0.7%, החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.9%.

9:30 - חברת השבבים הגרמנית דיאלוג (Dialog Semiconductor) מסכמת רבעון רביעי עם רווח 57.8 מיליון דולר, לעומת 44.8 מיליון דולר ברבעון המקביל – הרווח התפעולי עלה ל-69.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-53.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה. ההכנסות צמחו ל-438.7 מיליון דולר, לעומת 380.6 מיליון דולר ברבעון המקביל.

9:10 - שינדלר אלקטריק (Schneider Electric) התקשרה בהסכם לרכישת 30% מהחברה האמריקאית Uplight, לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר לאפלייט – ספקית פתרונות אנרגיה.

8:30 - יו"ר ענקית המכרות ריו טינטו סיימון תומפסון יפרוש מהחברה (Simon Thompson ), בעקבות הפגיעה  באתר אבוריג'יני מקודש במערב אוסטרליה בקיץ האחרון, במהלך כרייה של ריו טינו במקום. תומפסון לא יעמיד עצמו לבחירה נוספת בחודש מאי.  

האתר האוסטרלי לפני ואחרי ההרס שביצעה ריו טינטו צילום: איי אף פי

7:30 - מגמה חיובית הבוקר בשוקי אסיה, בניגוד לזו ששלטה הלילה בניו יורק (דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, נאסד"ק איבד 1.7% ו-S&P 500 נחלש ב-0.8%): מדד ניקי עולה ב-0.2%, האנג סנג מתחזק ב-1.7%, שנגחאי עולה ב-1.4% וקוספי מטפס ב-0.5%.

ענקית הפלדה Kobe Steel מזנקת ב-8.6% בפסגת מדד ניקיי, קבוצת ההנדסה והתעשייה Hitachi Zosen מתחזקת ב-8% ; ענקי הפיננסים של סין מטפסים בהונג קונג - בנק אוף צ'יינה עולה ב-3%, אגריקולצ'ורל מטפס ב-4%, אינדסטריאל ב-4.4%; בפסגת מדד האנג סנג נסחרת הבוקר מניית קבוצת גלקסי (Galaxy Entertainment), מפעילת בתי הקזינו ובתי המלון במקאו, שמטפסת ב-6.4%.

הפתעה לטובה באוטסרליה, שמדווחת על צמיחה של 3.1% ברבעון הרביעי של 2020, הרבה מעבר לתחזיות הכלכלנים שעמדו על פלוס 2.5%, ובהמשך לצמיחה של 3.4% ברבעון השלישי. בסיכום שנת 2020, ומול משבר הקורונה, התכווצה הכלכלה האוסטרלית ב-1.1%, פחות גרוע מהתחזיות שעמדו על מינוס 1.8%; הבורסה של סידני מגיבה בעלייה של 0.8%.

הנפט מסוג ברנט עולה הבוקר ב-0.5% ל-63 דולר לחבית; החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.7%.

צילום: timesofindia