וול סטריט ננעלה בירידות: זום נחלשה ב-9%, הרץ צנחה ב-28%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות שערים בהובלת מניות הטכנולוגיה, שאיבדו יותר מ-1%: דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, נאסד"ק איבד 1.7% ו-S&P 500 נחלש ב-0.8%. ברקע ניתן לציין את התייצבות התשואה על האג"ח, כאשר התשואה על איגרת של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים איבדה כ-4 נ"ב לרמה של 1.4%.

בין המניות שבלטו היום במסחר: הרץ שנחלשה ב-28% לאחר שהודיעה כי תמכור את השליטה בה (ראו דיווח קודם), וטריפאדוויזור שעלתה ב-6.7% לאחר המלצה חיובית. אפל ירדה ב-2.1%, פייסבוק - ב-2.2%, אמזון - 1.6%, מיקרוסופט - 1.3% וטסלה - 4.5%. זום איבד 9% למרות הדו"חות המצוינים שפרסמה אתמול.

מבין הישראליות ניתן לציין את למונייד שנפלה ב-16% לאחר תחזית מאכזבת.

21:55 - מניית חברת השכרת הרכב הרץ צונחת ב-25% לאחר שהודיעה היום כי שתי חברות השקעה עומדות לקנות את רוב מניות חברת הרץ גלובל תמורת 4.2 מיליארד דולר, זאת במסגרת תוכנית רה-ארגון שאמורה להוציא את החברה ממצב של פשיטת הרגל עד אמצע הקיץ.

הרץ צילום: גטי אימג'ס

21:35 - הנפט מסוג WTI ירד מתחת לרמה של 60 דולר לחבית וזאת לראשונה זה יותר משבוע - אחרי שנחלש ב-1.5% לרמה של 59.8 דולר לחבית. המשקיעים ממתינים לפגישת אופ"ק+ מחרתיים ולהחלטה אפשרית של המדינות המייצרות נפט בנוגע להגברת התפוקה.

20:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.6%, או 10.60 דולר, ונקבע על 1,733.60 דולר לאונקיה. מדובר בעלייה ראשונה אחרי חמישה ימים של ירידות.

20:30 - על רקע הנפילה ב-NIO לאחר הדוחות (כרגע במינוס 11.3%), יום חלש גם לטסלה, שמאבדת 2.3%.

טסלה מודל 3 צילום: Tesla

19:20 - בנעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-0.2%, קאק עלה ב-0.3% ופוטסי ב-0.4%. המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.2%. מדד דאו ג'ונס יורד כרגע ב-0.1%, S&P 500 יורד ב-0.3% ונאסד"ק מאבד 0.9%. מודרנה מאבדת 5.8% בתחתית מדד נאסד"ק 100. מבין הישראליות השליליות בולטת סולאראדג' שיורדת ב-3.7%, במקביל לנסיגה בכל סקטור האנרגיה הירוקה. כך למשל, פירסט סולאר ב-1.7%, סאפאוואר נופלת ב-6.7%. .

19:00 - עדכוני המלצות: טריפאדוויזור מזנקת ב-8.5% ל-53.5 דולר לאחר העלאת המלצה של סיטי, מ'ניטראלי' ל'קניה' - סיטי גם הקפיץ את מחיר היעד מ-29 ל-62 דולר; ב-Macquarie העלו את מחיר היעד של חברות הקרוזים קרניבל, רויאל קריביאן ונורווג'יאן קרוז, בשלושתן מ'תשואת חסר' ל'ניטראלי'.  קרניבל מגיבה בעלייה של 3.2%, רויאל קריביאן ונורווגי'אן קרוז עולות ב-3%.

17:30 - שעה של מסחר חלפה, בדאו ג'ונס יציב, S&P 500 נחלש ב-0.3%, הירידה בנאסד"ק מתחזקת למינוס 0.6%; אפל וטסלה מאבדות 1% כ"א.  

טים קוק מנכ"ל אפל צילום: רויטרס

16:30 - פתיחה בניו יורק: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, נאסד"ק יורד ב-0.2%, S&P 500 ללא תנועה מהותית; לאחר הדוחות: זום מטפסת ב-6.3%, למונייד נופלת ב-10.5%, יצרנית המכונית החמשליות מסין NIO מאבדת 8.5%, אברקרומבי אנד פיץ' יורדת ב-3.4%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודת בסיס אחת ל-1.44%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.7% ל-61.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,725.20 דולר האונקיה; באירופה: דאקס וקאק עולים ב-0.5%, פוטסי עולה ב-0.6%.

16:10 - בסיטי העלו המלצה על ביונד מיט, מ'ניטראלי' ל'קניה'. החברה הודיעה אתמול על יציאה לגיוס של 750 מיליון דולר באמצעות אג"ח להמרה.

15:10 - אברקרומבי אנד פיץ' מדווחת, ומתחזקת ב-2.3% בטרום (Abercrombie & Fitch): הרשת מסכמת רבעון רביעי עם רווח נקי של 82.4 מיליון דולר או של 1.27 דולר למניה, מול 83.1 מיליון דולר או 1.29 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.50 דולר למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו לרווח של 1.22 סנט למניה; ההכנסות עמדו על 1.122 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.184 מיליארד דולר, וכאשר הצפי בשוק עמד על 1.121 מיליארד דולר.  המכירות בדיגיטל צמחו ב-34% ובסיכום השנה כולה חצו סף מחצית ההכנסות של הרשת – 54% מהמכירות ב-2020 בוצעו באונליין.  

צילום: בלומברג

.

14:50 - קול'ס (Kohl's) שעולה ב-1% בטרום מסכמת רבעון רביעי עם רווח נקי של 343 מיליון דולר או 2.20 דולר למניה, בהשוואה ל-256 מיליון דולר או 1.72 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם של רשת בתי הכל-בו עמד על 2.22 דולר למניה, יותר מפי 2 מציפיות השוק שעמדו על 1.01 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-6.141 מיליארד דולר, לעומת 6.832 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ומול צפי אנליסטים של 5.881 מיליארד דולר.

14:30 - יצרנית המכוניות הסינית NIO מאבדת4.8% בטרום. החברה דיווחה הלילה על הפסד של 212.8 מיליון דולר או 16 סנט למניה ברבעון הרביעי. במטבע סין עמד ההפסד של 1.39 מיליארד יואן, מול הפסד של 2.8 מיליארד יואן ברבעון המקביל.  ההפסד המתואם עמד על 14 סנט למניה, עמוק מצפי האנליסטים שעמד על מינוס 6 סנט. ההכנסות זינקו ב-133% ל-1.02 מיליארד דולר, בשעה שהצפי עמד על 1.025 מיליארד דולר. ההכנסות השנתיות צמחו ב-108% ל-2.49 מיליארד דולר. 

ב-NIO דיווחו עוד כי במהלך הרבעון סיפקה 17,353 מכוניות, לעומת 8224 מכוניות ברבעון המקביל ב-2019. בסיכום 2020 סיפקה החברה 43,728 מכוניות, לעומת 20,565 מכוניות ב-2019. לרבעון הנוכחי (ראשון 2021) מצפה החברה לספק בין 20,000 ל-20,500 מכוניות, מספרים שישקפו עלייה של 15%-18% בהשוואה לרבעון הרביעי.

14:30 - למונייד הישראלית נופלת ב-6% בטרום לאחר פרסום הדוחות, למרות תוצאות שעלו על ציפיות השוק, בעיקר בשל תחזית לא מלהיבה לרבעון הראשון. חברת הביטוח הדיגיטלי הציגה תחזית להכנסות בטווח של 22.5-21.5 מיליון דולר לרבעון הנוכחי (ראשון 2021) ושל 117-114 מיליון דולר לשנה כולה. אנליסטים מצפים להכנסות של 22.1 מיליון דולר לרבעון ושל 111.6 מיליון דולר לשנה כולה.

למונייד סיימה את הרבעון הרביעי עם הפסד של 33.9 מיליון דולר או 60 סנט למניה, לעומת הפסד של 32.7 מיליון דולר ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו להפסד של 64 סנט למניה. ההכנסות ירדו ל-20.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-23.5 מיליון דולר ברבעון המקביל, וכאשר הצפי בשוק עמד על 19.2 מיליון דולר.

צילום: the dog of wall street

14:10 - טארגט עלתה על ציפיות האנליסטים, כשהמכירות שלה קיבלו דחיפה מעונת החגים ומהתמריצים בארה"ב.

ענקית הקמעונאות נהנתה בשנה החולפת מנהירת הצרכנים לקניית מצרכי מזון ומוצרים נוספים. הצמיחה במכירות של טארגט ב-2020 הייתה יותר מ-15 מיליארד דולר – גדולה מהצמיחה הכוללת במכירות החברה ב-11 השנים האחרונות.

טארגט כבר פירסמה את נתוני המכירות מעונת החגים, אך כעת דיווחה על צמיחה במכירות אונליין בינואר, עם המענקים שקיבלו אזרחי ארה"ב.

עם זאת, טארגט לא פירסמה תחזית לשנה הנוכחית, באומרה שהמגפה מקשה על חיזוי דפוסי הצרכנים.

החברה סיכמה את הרבעון הרביעי הפיסקלי – שלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בינואר – עם צמיחה של 21% בהכנסות ל-28.34 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.67 דולר למניה. טארגט עקפה את תחזיות השוק, שעמדו על הכנסות של 27.48 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.54 דולר למניה. הרווח הנקי קפץ ב-66% ל-1.38 מיליארד דולר.

בשנה הפיסקלית כולה הציגה טארגט צמיחה של 19.8% בהכנסות ל-92.4 מיליארד דולר, וקפיצה של 33% ברווח ל-4.37 מיליארד דולר.

מניית טארגט מטפסת ב-1.8% בטרום המסחר. עוד בטרום - זום, שפירסמה אמש דוחות, קופצת ב-7.8%. 

סניף של טארגט בקליפורניה צילום: בלומברג

13:30 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נחלשים בשעה זו, לאחר הזינוק שרשמו אתמול המדדים, וברקע יציבות בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב.

החוזים על נאסד"ק נחלשים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.3% והחוזים על דאו ג'ונס נסוגים ב-0.2%.

11:50 - מניות התעופה רושמות ירידות - ריינאייר מוחקת 3% מערכה, אייר פראנס נסוגה ב-1.3%, IAG, החברה האם של בריטיש איירווייז, מאבדת 1.2%, לופטהנזה יורדת ב-0.9%, וויז אייר נחלשת ב -0.7%.

11:45 - שוק הסחורות: הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.7% לרמה של 60.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מאבד 0.9% ונסחר תמורת 63.1 דולר לחבית.

הזהב יורד ב-0.2% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,719.6 דולר לאונקיה.

המדדים המובילים עברו לעליות קלות - מדד פוטסי בבורסת לונדון מטפס ב-0.3%, המדדים דאקס בפרנקפורט וקאק בפריז מוסיפים 0.1%.

11:00 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה והמדדים המובילים רושמים תנועות קלות, זאת בניגוד למגמה הירוקה שנרשמה אתמול. המשקיעים מודאגים לאחר שרגולטור הבנקאות בסין אמר כי הוא "מודאג מאוד" מסיכונים הנובעים מבועות בשווקים הפיננסים בעולם ובמגזר הנכסים במדינה.

המדדים דאקס וקאק נחלשים ב-0.2%, פוטסי שומר על רמת הפתיחה.

בנעילה באסיה - שנגחאי והאנג סנג נחלשו ב-1.2%, ניקיי נסוג ב-0.9%, קוספי טיפס ב-1%.

7:30 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בעיקר בירידות, למרות העליות החדות שנרשמו אמש בניו יורק.

מדד האנג סנג בהונג קונג יורד ב-1.9%, מדד שנגחאי מאבד 1.6%, מדד ניקיי בטוקיו נחלש ב-1%. לעומתם, מדד קוספי בבורסת סיאול רושם עלייה של 0.5%.

אתמול בוול סטריט - המדדים המובילים ננעלו בירוק ברקע נתוני ייצור חיוביים ואופטימיות בנוגע למגפת הקורונה הודות לקצב החיסונים. נאסד"ק קפץ ב-3%, דאו ג'ונס הוסיף 2% ו-S&P 500 התחזק ב-2.4%. העליות נרשמו גם על רקע התמתנות העלייה בתשואות של האג"ח האמריקאי - התשואה לאג"ח ל-10 שנים עמדה על 1.43% לעומת 1.55% - הרמה שנקבעה ביום שישי.

מניית זום קפצה ב-8.6% במסחר המאוחר לאחר שפירסמה את התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי של 2020 ולשנה כולה, שבה נסק הרווח שלה לכמעט מיליארד דולר. עוד לפני פרסום הדוחות רשמה המניה זינוק של 9.7% במסחר הרגיל, לקראת הפרסום.

החברה שמפעילה את הפלטפורמה הפופולרית לשיחות וידאו מרובות משתתפים רשמה ברבעון הרביעי הכנסות של 882.5 מיליון דולר - זינוק של 369% ביחס לרבעון הרביעי של 2019. זאת בשל התפרצות הקורונה והצורך המתגבר בשירותיה של החברה לנוכח צעדי הריחוק החברתיים שנכפו בכל העולם. הרווח הנקי זינק פי 17 ועמד על 260.4 מיליון דולר, שהם 87 סנט למניה, לעומת 15.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם עמד על 1.22 דולר למניה. זום היכתה את צפי האנליסטים, שחזו לה הכנסות בגובה 811.7 מיליון דולר ורווח מתואם של 79 סנט למניה. 

הרווח המתואם לשנה הפיסקלית כולה נסק ל-995.7 מיליון דולר זאת לעומת 101.3 מיליון דולר בשנה שקדמה לה. ההכנסות השנתיות זינקו ל-2.65 מיליארד דולר לעומת 622.7 מיליון דולר ב-2019.

בורסת הונג קונג צילום: שאטרסטוק