ירידות חדות בוול סטריט: נאסד"ק נפל ב-3.5%, תשואות אג"ח ארה"ב זינקו

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - וול סטריט חוזרת לרעוד ורשמה ירידות חדות בנעילה: נאסד"ק נפל הערב (ה') ב-3.5%, S&P 500 איבד 2.5% ודאו ג'ונס ירד ב-1.8%. מדד הפחד עלה ב-32.8%. תשואות אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עלו ב-15 נקודות בסיס ליותר מ-1.5% - יותר מתשואות הדיבידנד הממוצעות במניות S&P 500. מי שבלטו בירידות החריגות היום היו מניות הטכנולוגיה: טסלה צללה ב-8%, אפל איבדה 3.5%, אנבידיה הפחיתה מערכה 8.3%, פייסבוק נחתכה ב-3.6%. עוד בלטה: גיימסטופ שניתרה ב-19.9% והשלימה עלייה של 144% ביומיים. במקביל טוויטר קפצה ב-3.7% אחרי שהציגה תוכנית להכפלת ההכנסות. בגזרת הישראליות בלטה סולאראדג' שצנחה ב-7.8%.

21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.5% ונקבע על 63.5 דולר לחבית.

20:55 - ברקע הזינוק בתשואות האג"ח האמריקאיות, מחיר הזהב ירד היום ב-1.3% (22.50 דולר) ל-1,775.40 דולר לאונקיה.

לא רק שוק המניות, גם הזהב מאבד גובה לאור העלייה החדה בתשואות האג"ח האמריקאיות צילום: בלומברג

20:05 - תוך דקות חצתה תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים את רף ה-1.5% משיעור של 1.49%. התשואה מזנקת ב-15 נק' בסיס ל-1.539%.

19:50 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-10 נק' בסיס לשיעור של 1.49%. מנגד, מדד נאסד"ק נופל ביותר מ-3%.

19:20 - בורסות אירופה ננעלו בירידות: מדד דאקס הגרמני נחלש ב-0.7%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.1%, קאק הצרפתי מחק 0.2%. ענקית הפארמה והכימיקלים הגרמנית באייר נחתכה ב-6% בפרנקפורט אחרי שדיווחה על נפילה ברווח ובהכנסות ברבעון הרביעי של 2020. דיוטשה בנק קפץ ב-4.1% בראש המדד.

18:50 - סיבה לדאגה? תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עוקפת את התשואה הממוצעת של הדיבידנדים שמחלקות החברות הנסחרות במדד S&P 500. נאסד"ק נחתך כבר ב-2.2%, דאו ג'ונס נחלש ב-1%, S&P 500 נסוג ב-1.4%.

מוקדם יותר עלתה תשואת האיגרת האמריקאית הממשלתית ב-10 נק' בסיס ל-1.49%, מעל ממוצע הדיבידנד של חברות מדד S&P 500, שעומד על 1.48%. הנתון הזה עשוי להציע למשקיעים חובבי מניות שמעניקות דיבידנד - אלטרנטיבה בדמות אגרות חוב ממשלתיות, על חשבון שוק המניות המסוכן יחסית.

17:55 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת כבר ב-9 נק' בסיס ל-1.475%. במקביל, המדדים המובילים בירידות חזקות יותר - נאסד"ק נחתך ב-1.3%. אפיקים אחרים שנחשבים כמקלט בטוח נסוגים - הזהב מאבד 1.6% משוויו למחיר של 1,770 דולר. הדולר אף הוא נחלש, כשהיורו מטפס ב-0.5% ונסחר ברמה של 1.22 דולרים.

16:50 - מניית טוויטר קופצת ב-7.5% אחרי שהציגה תוכנית שמטרתה להכפיל את ההכנסות שלה עד סוף 2023. בחברה, אותה ייסד ג'ק דורסי, אומרים כי עד סוף אותה שנה הם צופים שיהיו לה 315 מיליון משתמשים.

תוכנית החברה נועדה להכפיל את ההכנסות עד סוף 2023 Credit: Shutterstock

16:30 - ירידות קלות בפתיחת המסחר: נאסד"ק מוחק 0.1% אחרי שבטרום ירד בעד 1%, S&P 500 נחלש אף הוא ב-0.1%, דאו ג'ונס יציב ושומר על השיא מאמש.

מניית גיימסטופ ביום נוסף של נסיקה - מזנקת ב-76% בפתיחה, אחרי שטסה אמש ב-103%. גם מניית רשת בתי הקולנוע AMC במוקד - קופצת ב-16%. אנבידיה נחלשת ב-3% למרות שעקפה את התחזיות לרבעון ה-4.

15:40 - נתוני התוצר והתעסוקה לא שינוי יותר מדי למדדים ובתשואות האג"ח האמריקאיות: התוצר האמריקאי ברבעון הרביעי של 2020 טיפס ל-4.1% לעומת הרבעון שקדם לו. עם זאת התחזיות בשוק היו לעלייה ל-4.2%.

בתעסוקה המצב טוב בהרבה, כך לפחות לפי נתוני השבוע הקודם: תביעות ראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב עמדו בשבוע שעבר על 743 אלף, פחות מצפי האנליסטים בשוק ל-845 אלף תביעות.

14:35 - טסלה יורדת בטרום ב-2.5%, מקפיאה זמנית את הייצור במפעל שלה בפרמונט שבקליפורניה מסיבה לא ברורה. כך לפי דיווח שיוצא בבלומברג.

עובדים במפעל מודל 3 בעיר פרמונט קיבלו הודעה על הפסקת הפעילות של חלק מקו הייצור, בין 22 בפברואר ל-7 במרץ. לפי המכתב אם כן ההקפאה כבר החלה – ואולם לא יצא עד כה דיווח על הקפאה שכזו.

לא ברור בדיוק מהו היקף ההקפאה וכמה הוא ישפיע על היקף הייצור של המכוניות. המפעל בפרמונט הוציא מקו הייצור שלו בשנה שעברה 500 אלף מכוניות מדגם מודל 3 ומודל Y – רובן הגדול ממודל 3.

לפי המקור שדיבר עם בלומברג, טסלה מסרה לעובדים כי הם יקבלו שכר מלא על ההשבתה ב-22 וב-23 בפברואר, אך לא על 28 בפברואר ולא על 3-1 במרץ. החברה המליצה לעובדים לצאת לחופשה בימים אלה.

מפעל טסלה בפרמונט קליפורניה צילום: רויטרס

14:10 - הבורסות בניו יורק צפויות להיפתח במגמה שלילית בהובלת המניות הטכנולוגיות, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים.

למרות הנעילה החיובית אתמול, מניות הטכנולוגיה בולטות השבוע בירידות. מתחילת השבוע ירד מדד נאסד"ק ב-2%, בעוד דאו ג'ונס טיפס ב-1.4%.

החוזים על נאסד"ק מאבדים 1%, החוזים על S&P 500 נחלשים ב-0.4% והחוזים על מדד דאו ג'ונס - שאתמול ננעל בשיא כל הזמנים - רושמים ירידה מזערית של פחות מ-0.1%.

המשקיעים חוזרים להסתער על גיימסטופ ומניית רשת חנויות משחקי הווידאו נוסקת ב-75.6% בטרום המסחר, אחרי שאתמול זינקה ביותר מ-100%.

אנבידיה מאבדת 3% בטרום לאחר הדוחות. עוד בטרום - טסלה נחלשת ב-2.8%, מיקרוסופט יורדת ב-1.1%, אפל ואינטל נחלשות ב-1%.

תשואות אג"ח ארה"ב ל-10 ול-30 שנים מטפסות ב-6 נקודות בסיס. תשואת האג"ח ל-10 שנים עומדת על 1.45% ותשואת האג"ח ל-30 שנה עומדת על 2.3%.

13:35 - אנבידיה (Nvidia) נחלשת ב-2.2% בטרום המסחר בניו יורק ברקע הדוחות הכספיים שפירסמה אתמול בלילה, ובהם דיווחה בפעם הראשונה על הכנסות רבעוניות של יותר מ-5 מיליארד דולר.

יצרנית השבבים סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 1.46 מיליארד דולר או 2.31 דולר למניה, לעומת 950 מיליון דולר או 1.53 דולר למניה ברבעון המקביל.

הרווח המתואם עמד על 3.10 דולר למניה, בשעה שהצפי בשוק עמד על 2.81 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-5.3 מיליארד דולר – האנליסטים ציפו להכנסות של 4.9 מיליארד דולר.

ההכנסות מחטיבת שבבי הגיימינג זינקו ב-57% ל-2.5 מיליארד דולר, נתון שאותו הגדיר המנכ"ל ג'נסן וואנג "מדהים" (Jensen Huang). בשוק ציפו להכנסות של 2.36 מיליארד דולר בפעילות הגיימינג. ההכנסות מחטיבת השרתים כמעט הוכפלו ביחס לרבעון המקביל, ועמדו על 1.9 מיליארד דולר – האנליסטים ציפו להכנסות של 1.85 מיליארד דולר.

מניית אנבידיה עלתה ב-11% מתחילת 2021 וב-130% ב-12 החודשים האחרונים. החברה היא הגדולה ביותר בשווי שוק בסקטור השבבים האמריקאי, 359 מיליארד דולר, הרבה לפני השנייה ברשימה - אינטל, שעומדת על 256.6 מיליארד דולר.

13:20 - מחירי הנפט רושמים עליות קלות - הנפט מסוג WTI עולה ב-0.1% לרמה של 63.3 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-0.2% למחיר של 67.2 דולר לחבית. עוד בשוק הסחורות - הזהב נחלש ב-0.5% והמתכת היקרה נסחרת במחיר של 1,789.1 דולר לאונקיה.

12:15 - החברה האם של פריימרק פירסמה אזהרת רווח למחצית הראשונה של 2021 הפיסקלית, בעקבות פגיעת הקורונה.

אסושיאטד בריטיש פודס (Associated British Foods), החברה האם של רשת האופנה הבריטית, כתבה שההשפעה של המגפה וההגבלות הנלוות לה גרמה להפסד של 1.1 מיליארד פאונד (1.56 מיליארד דולר) במכירות של פריימרק במחצית השנה שמסתיימת ב-27 בפברואר. עם זאת, הרווחיות של פריימרק נשמרה.

החברה מצפה שנתוני המכירות, הרווח התפעולי המתואם והרווח המתואם יהיו נמוכים יותר עבור המחצית הראשונה של השנה הפיסקלית, בעקבות הפגיעה הקשה שגרמה לה המגפה.

מכירות פריימרק בחצי השנה צפויות ליפול ל-2.2 מיליארד פאונד, לעומת 3.7 מיליארד פאונד בתקופה המקבילה בשנה הקודמת.

ABF הסבירה שהצניחה במכירות נגרמה בעיקר בשל התקופות שבהן החנויות היו סגורות, וציינה כי בזמנים שבהם החנויות היו פתוחות – המכירות היו חזקות.

מניית ABF מטפסת ב-0.5%.

סניף של פריימרק בזמן הקורונה צילום: רויטרס

10:40 - המדדים המובילים באירופה רושמים תנועות קלות, ברקע שיא כל הזמנים שרשם אמש מדד דאו ג'ונס.

מדד קאק בבורסת פריז מטפס ב-0.4%, פוטסי הלונדוני מתחזק ב-0.3% ואילו דאקס בפרנקפורט שומר על רמת הפתיחה.

באייר מאבדת 4.1% אחרי ענקית הפארמה והכימיקלים הגרמנית דיווחה על נפילה ברווח ובהכנסות ברבעון הרביעי של 2020.

הרווח של באייר צנח ב-78% ברבעון החולף ל-308 מיליון יורו. ההכנסות הרבעוניות נחלשו ל-10 מיליארד יורו לעומת 10.75 מיליארד יורו ברבעון המקביל ב-2019, אך היו גבוהות יותר מההכנסות ברבעון השלישי של 2020 – הרבעון הקודם לתקופת הדוח.

7:30 - הבורסות באסיה מתחזקות, בדומה למגמה הירוקה שנרשמה אמש בניו יורק אחרי שיו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול אמר כי הבנק המרכזי של ארה"ב לא ממהר לסגת מתמיכתו בכלכלה.

האנג סנג מתחזק ב-1.8%, ניקיי עולה ב-1.5%, שנגחאי מטפס ב-1%.

מדד דאו ג'ונס טיפס אתמול לשיא כל הזמנים אחרי שפאוול אמר בעדותו בקונגרס שהפד לא רואה סימנים לכך שהאינפלציה עשויה לעלות במידה בלתי נשלטת. דבריו של פאוול הרגיעו את חששות המשקיעים, שהתגברו בימים האחרונים בשל עליית תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב – מגמה שבדרך כלל מהווה אינדיקטור לסנטימנט האינפלציה - מכך שעליית המחירים עשויה להוביל את הפד להעלאת הריבית.

שלושת המדדים המובילים בניו יורק ננעלו אמש בעליות - דאו ג'ונס התחזק ב-1.4% וקבע שיא, S&P 500 טיפס ב-1.1% ונאסד"ק עלה ב-1%.

בוקינג טיפסה ב-0.1% במסחר המאוחר אחרי הדוחות.

בורסת הונג קונג צילום: שאטרסטוק