נעילה ירוקה בוול סטריט; גיימסטופ זינקה ב-104%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב בעליות שערים. דאו ג'ונס התחזק ב-1.4% וקבע שיא, S&P 500 טיפס ב-1.1% ונאסד"ק עלה ב-1%; נורווג'יאן קרוז ליין זינקה ב-9.2%, יונייטד איירליינס קפצה ב-8.6%; סקוור של ג'ק דורסי איבדה 7.5% לאחר ההודעה על רכישת ביטקוין. מניית גיימסטופ זינקה ב-104%.

21:40 - מחיר הנפט מסוג WTI טיפס היום ב-2.5% ומחיר חבית למסירה בחודש אפריל נקבע על 63.22 דולר.

20:50 - הזהב נחלש היום ב-0.4% שהם 8 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע על 1,797.9 דולר לאונקיה.

תשואות האג"ח הממשלתיות ארה"ב מיתנו את העליות ברקע היום השני של עדותו של ג'רום פאוול בקונגרס. פאוול, יו"ר הבנק המרכזי של ארה"ב, המשיך להרגיע מפני האפשרות לאינפלציה ואמר כי עשויות להידרש שלוש שנים להגעה ליעד של הבנק המרכזי.

תשואת האג"ח ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-1.38%, תשואת האגרת ל-30 שנה עולה ב-4 נקודות בסיס ל-2.24%.

19:45 - מחירי הנפט מטפסים, למרות עלייה מפתיעה במלאי האמריקאי. הנפט מסג WTI עולה ב-2.3% לרמה של 63.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-3.4% ונסחר תמורת 66.9 דולר לחבית.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) הודיע הערב כי מלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב עלה ב-1.3 מיליון חביות בשבוע החולף, זאת בזמן שבשוק ציפו לירידה של 5.2 מיליון חביות.

תמונת מדדים: דאו ג'ונס מטפס ב-1%, S&P 500 עולה ב-0.8% ונאסד"ק מוסיף 0.6%.

19:10 - בנעילה באירופה - מדד דאקס טיפס ב-0.8%, פוטסי עלה ב-0.5% וקאק התחזק ב-0.3%.

18:15 - שינוי מגמה בוול סטריט: אחרי שפתחו את היום בירידות, שלושת המדדים המובילים בניו יורק עברו למגמה חיובית. דאו ג'ונס מתחזק ב-0.6%, S&P 500 מטפס ב-0.4% ונאסד"ק רושם עלייה מזערית של פחות מ-0.1%.

מניות התיירות והתעופה מובילות את המגמה החיובית. במניות ספינות התיירות - נורווג'יאן קרוז ליין קופצת ב-9.7%, רויאל קריביאן מוסיפה 6.9%, יונייטד איירליינס מתחזקת ב-7.5%, קרניבל עולה ב-5.5%. במניות התעופה - אמריקן איירליינס מטפסת ב-6%, סאות'ווסט עולה ב-4.4%. עוד בענף התיירות - טריפ אדוויזר עולה ב-6.8%. 

ספינה של קרניבל צילום: גטי אימג'ס

17:10 - מתגברות הירידות במניות הטכנולוגיה - מדד נאסד"ק 100 מאבד 1.1%. כל מניות ה-FAANG נסחרות באדום - פייסבוק מוחקת 2.6%, אפל נחלשת ב-2.5%, אמזון יורדת ב-2.1%, אלפבית - החברה האם של גוגל - רושמת ירידה של 1.3%, ונטפליקס נחלשת ב-0.1%.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה שלילית, כשהירידות במניות הטכנולוגיה נמשכות.

מדד נאסד"ק נחלש ב-0.5% ביום שלישי לירידות, S&P 500 יורד ב-0.3% ודאו ג'ונס נסוג ב-0.1%.

סקוור מאבדת 5% אחרי שהודיעה על רכישת ביטקוין, אינטואיט נחלשת ב-1.7% ברקע פרסום הדוחות, ג'ונסון אנד ג'ונסון מטפסת ב-0.8% לאחר שדוח של ה-FDA תמך באישור חירום לחיסון שלה לקורונה.

טסלה מתחזקת ב-3%.

15:45 - ג'ונסון אנד ג'ונסון מטפסת ב-1.6% בטרום הפתיחה אחרי שצוות במנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) הביע תמיכה במתן אישור לשימוש חירום בחיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון לקורונה. צעד הכרחי בהבאת החיסון השלישי לשוק האמריקאי, אחרי החיסונים של פייזר ושל מודרנה.

הדוח שפירסם היום הצוות נועד לתדריך בפני הוועדה המייעצת ל-FDA לענייני חיסונים ומוצרים ביולוגיים קשורים, שתתכנס ביום שישי לעבור על הבקשה של ג'ונסון אנד ג'ונסון לאישור חירום.

במקרה של פייזר ושל מודרנה, הסוכנות אישרה את החיסון יום אחד בלבד לאחר שוועדת היועצים והרופאים החיצוניים תמכה באישור חירום לחיסון, וכעת צפויה הוועדה להמליץ על החיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון. ה-FDA אינו מחויב לקבל את המלצת הוועדה, אך לרוב הוא מקבל אותה.

חיסון לקורונה של ג'ונסון אנד ג'ונסון צילום: רויטרס

14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.2%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-1.369%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1% ל-62.3 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,807.90 דולר האונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.8%, קאק עולה ב-0.2% ופוטסי מתחזק ב-0.3%.

14:20 - טסלה קרובה ליום מוצלח יותר, עם עלייה של 4.3% בטרום לאחר הירידות של שלושת הימים האחרונים - ונסיגה כוללת של 12.2% בשבוע האחרון וירידה של 20.9% בחודש האחרון.

14:00 - חברת התשלומים והשירותים הפיננסיים Square שהקים ג'ק דורסי הודיעה הלילה כי רכשה ביטקוין בשוי של 170 מיליון דולר. החברה ציינה כי בסך הכוך רכשה 3,318 מטבעות ביטקוין, שמצטרפים להשקעה שביצעה כבר באוקטובר 2020, אז רכשה סקוור 4,709 מטבעות. נכון לסוף 2020, האחזקה במטבע הקריפטו ייצגה כ-5% מהיקף הנכסים של סקוור.

סקוור פרסמה במקביל דוחות כספיים. החברה רשמה ברבעון הרביעי הכנסות של 3.16 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.31 מיליארד דולר ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו להכנסות של 3.10 מיליארד דולר. הרווח עמד על 294 מיליון דולר או 59 סנט למניה, לעומת 391 מיליון דולר או 83 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 32 סנט למניה, כאשר הצפי עמד על 24 סנט.

ג'ק דורסי צילום: שאטרסטוק

13:30 - עסקה מעניינת בתחום הלוגיסטיקה הרפואית: חברת אייקון (Icon) המייצרת ומספקת ספקת כחברת מיקור חוץ תרופות ומכשור רפואי לתעשיית הפארמה רוכשת את PRA Health Science תמורת 12 מיליארד דולר בעסקת מזומן ומניות. גם חברת PRA מתמחה במיקור חוץ, שמספקת שירותים למחקרים רפואיים. לפי תנאי העסקה, אייקון תשלם 80 דולר במזומן ו-0.4125 מניית אייקון על כל מניית PRA, כשהשווי הכולל משקף פריה של 30% על מניית PRA. מניית PRA מזנקת ב-17.4% בטרום, אייקון היא חברה פרטית שאינה נסחרת.

13:30 - לואו'ס פרסמה דוחות, המניה עם תנועה קלה בטרום: הקמעונאית האמריקאית מסכמת רעון פיסקאלי רביעי עם רווח נקי של 978 מיליון דולר או 1.32 דולר למניה, לעומת 509 מיליון דולר או 66 סנט למניה ברבעון המקביל. 

הרווח המתואם עמד על 1.33 דולר למניה, מעל תחזיות האנליסטים, שעמדו על 1.21 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-26.7% ל-20.31 מיליארד דולר – הצפי עמד על 19.42 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות טיפסו ב-28.1%, גם כאן מעל הצפי בשוק שעמד על 22%. לואו'ס הודיעה במקביל לפרסום הדוחות על יציאה לתוכנית רכישה עצמית של 9 מיליארד דולר, שתמומש במהלך השנה הנוכחית.

13:00 - אינטואיט יורדת ב-2.9% במסחר המוקדם (Intuit): חברת התוכנות הפיננסיות רשמה ברבעון הפיסקאלי השני רווח של 235 מיליון דולר או 68 סנט למניה, לעומת 384 מיליון דולר או 1.16 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות ירדו ב-7% ל-1.58 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.70 מיליארד דולר ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו לרווח של 86 סנט למניה והכנסות של 1.68 מיליארד דולר.

12:00 - סקטור התעופה שפתח את היום בתנועות מתונות עבר לעליות חזקות: אייר פראנס מטפסת ב-4.5%, לופטהאנזה עולה ב-2.8%, IAG מתחזקת ב-4%, איזיג'ט ב-5.9%, ריאנאייר ב-2%.

11:20 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי ירד ב-1.6%, האנג סנג נפל ב-3%, שנגחאי ירד ב-2% וקוספי ב-2.5%.

10:40 - פומה מסכמת רבעון רביעי עם צמיחה של 9.1% במכירות האורגניות (פעילות הליבה, ללא רכישות) בהשוואה לרבעון המקביל, לסכום של 1.52 מיליארד יורו, בדומה לתחזיות האנליסטים. הרווח התפעולי הרבעוני של יצרנית הנעלים ואופנת הספורט הגרמנית עלה ב-15% ל-63 מיליון יורו, לעומת 55 מיליון יורו ברבעון המקביל.

בסיכום 2020 רשמה פומה הכנסות של 5.23 מיליארד יורו, ירידה קלה ביחס ל-2019. הרווח התפעולי השנתי נפל ל-209 מיליון יורו, לעומת 440 מיליון יורו בשנה קודמת. הרווח הנקי עמד ב-2020 על 78.9 מיליון יורו, לעומת 262.4 מיליון יורו ב-2019 – נפילה של 70%. עיקר ההפסד נרשם ברבעון השני של השנה, אז ספגה פומה את המכה העיקרית מהמגיפה בשורת ההכנסות והרווח.

10:30 - פתיחה מעורבת באירופה: דאקס יורד ב-0.6%, קאק ופוטסי עולים ב-0.2%; לאחר הדוחות: לוידס יורד ב-1.1% בלונדון; אקור יורדת ב-0.7% בפריז, פומה מאבדת 4% בפרנקפורט; עוד בלונדון - HSBC נחלש ב-2.5%, טסקו מתחזקת ב-1.8%.

 הנפט מסוג ברנט יציב, נסחר ב-65.4 דולר לחבית; החוזים על המדדים בניו יורק נסחרים בשעה זו בנסיגה של 0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, עומדת על 1.36%.

9:50 - לוידס מסכם רבעון רביעי עם ירידה חדה ברווח: הבנק הבריטי רשם ברבעון האחרון של השנה רווח לפני מס של 972 מיליון פאונד, לעומת 1.45 מיליארד פאונד ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו לרווח לפני מס של 471 מיליון פאונד.

הבנק רשם ברבעון מחיקה של 128 מיליון פאונד על חובות לא מובטחים, פחות מהתחזיות שעמדו על 586 מיליון פאונד.

בסיכום השנה שנה כולה עמד הרווח הנקי של לוידס על 3.59 מיליארד פאונד, בהשוואה לרווח של 4.13 מיליארד פאונד ב-2019 – הצפי בשוק עמד על 3.43 מיליארד פאונד. הבנק חוזר לחלק דיבידנדים בפעם הראשונה מאז הקפאת החלוקה לנוכח המשבר – לוידס הודיעה על חלוקה של 0.57 פאונד, מגבלת המקסימום של שיעור מהרווח לפי הוראת המחוקק, ומול דיבידנד של 3.37 פאונד שחולק ב-2019.

דודי רזניק,  אסטרטג הריביות של לאומי שוקי הון: "העלייה של הימים האחרונים בתשואות האג"ח הביאה במקביל לירידה בשוקי המניות, בדגש על סקטור הטכנולוגיה, על רקע חשש כי עליית התשואות מבשרת אולי העלאת ריבית קרובה מהצפוי, דבר ממנו חוששים בשוקי המניות יותר מכל. אתמול בנאום בסנאט חזר יו"ר הפד פאוול על המחויבות לשמור על ריבית נמוכה עוד תקופה וביטל כרגע את החשש מסיכוני אינפלציה. כרגע לפחות לא ברור האם דבריו של פאוול ירגיעו את שוקי המניות אולם לטווח בינוני-ארוך ברור שסיכוני העלאות ריבית הן בארה"ב והן בארץ נמוכים מאוד כרגע".  

9:40 - אקור עוברת להפסד בסיכום 2020: רשת בתי המלון הצרפתית (Accor Hotels) מסכמת את השנה שחלפה עם מינוס 1.99 מיליארד יורו בשורה התחתונה, לעומת רווח של 64 מיליון יורו ב-2019. האנליסטים ציפו להפסד נמוך יותר, של 1.70 מיליארד יורו. אקור מפעילה בין היתר את מותגי המלונאות אקור, ראפלס, דהלנו, נובוטל, מרקורי, איביס ועוד רבים אחרים. היא נסחרת בפריז בשווי של 9.5 מיליארד יורו.

הפסד ה-EBITDA עמד על 391 מיליון יורו, לעומת רווח EBITDA של 825 מיליון יורו ב-2019. הכנסות בשנה שעברה, שבה ספג הענף כידוע מכה כמעט אנושה מהמגיפה, צללו ל-1.62 מיליארד יורו, בהשוואה להכנסות של 4.05 מיליארד יורו במהלך 2019.

מלון נובוטל בנירנברג גרמניה צילום: accorhotels-group.com

9:20 - טלפוניקה איטליה מסכמת רבעון רביעי עם רווח של 6.05 מיליארד יורו, בהשוואה ל-64 מיליון יורו ברבעון המקביל, עלייה שמקורה ברווח מס אדיר. הרווח לפני מס עמד על 477 מיליון יורו, מול 463 מיליון יורו ברבעון המקביל. ה-EBITDA עמד על 1.62 מיליארד יורו, לעומת 1.65 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההכנסות הרבעוניות ירדו ב-2.1% ל-4.15 מיליארד יורו.

טלפוניקה גרמניה (Telefonica Deutschland) רשמה ברבעון הרביעי רווח של מיליון יורו, לעומת הפסד של 32 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות עמדו על 2.02 מיליארד יורו, בהשוואה ל-1.97 מיליארד יורו ברבעון המקביל.

8:40 - הזהב שומר על יציבות, ב-1806.40 דולר לאונקיה.

7:20 - קבוצת AT&T קרובה למכירת חטיבת שידורי הטלוויזיה בלוויין DirecTV לקרן ההשקעות הפרטית TPG, תמורת כ-15 מיליארד דולר. כך לפי דיווחים בבלומברג וב-CNBC; בכך תממש AT&T את אחת ההשקעות הפחות מוצלחות שלה, בלשון המעטה – הקבוצה רכשה את דיירקט טי.וי ביולי 2015 תמורת 48.5 מיליארד דולר, סכום שבפועל עמד כולל החוב על 67 מיליארד דולר.

7:10 - ירידות חזקות הבוקר בשוקי אסיה, בהמשך למסחר התנודתי והמגמה המעורבת בנעילה אמש בניו יורק (מדד נאסד"ק נחלש בנעילה ב-0.5%,  דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.1%): מדדי ניקיי וקוספי יורד יםב-0.9%, האנג סנג יורד ב-1.9%, שנגחאי נחלש ב-1.6%.

בין היורדות הבולטות בהונג קונג: יצרנית המכוניות גילי מאבדת 5%, צ'יינה טלקום יורדת ב-2.6%, צ'יינה מוביל נחלשת ב-2%, טנסנסט נחלשת ב-1.5%; מניית LG מאבדת 3.5% בסיאול; בטוקיו: סופטבנק יורדת ב-4.2%, נינטנדו נחלשת ב-2.3%, סוני מאבדת 4.8%.

הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.4% ל-65.1 דולר לחבית; החוזים על המדדים בניו יורק נסחרים בשעה זו בנסיגה של 0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-1.34%.

צילום: בלומברג