נאסד"ק נחלש ב-2.5% ביום הגרוע מזה חודש; פייבר צללה ב-12.6%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בוול סטריט הסתיים הערב במגמה מעורבת, כשמדד נאסד"ק מאבד 2.5% מערכו - ביום הגרוע ביותר שלו מזה כמעט חודש. S&P 500 איבד 0.6% ודאו ג'ונס עלה ב-0.1%. עלייה בתשואות האג"ח הממשלתי של ארה"ב פגעה באטרקטיביות של המניות: תשואת האג"ח ל-10 שנים עלתה ב-14 נ"ב ל-1.3% - שיא מאז פברואר שעבר. בסך הכל החודש הושלמה עלייה של 27 נ"ב. תשואת האג"ח ל-30 שנה נגעה היום ב-2.2% - שיא של שנה.

מניות הטכנולוגיה הובילו את המגמה השלילית: טסלה צללה ב-8.6%, אפל - 3%, אמזון - 3.5% ומיקרוסופט - 2.7%. פייבר הישראלית צללה ב-12.6% (ראו דיווח מוקדם). מאידך דיסני קפצה ב-4.4%, קאטרפילר וחברת הכימיקלים דאו עלו ב-3.5%, אמריקן אקספרס התחזקה ב-3.2% ושברון - ב-2.7%.

פתיחת המסחר בפייבר ב-2019 צילום מסך

22:20 - מניית פייבר מאבדת 12% לאחר שלינקדאין שבבעלות מיקרוסופט הודיעה בסוף השבוע כי תשיק שירות לפרילנסרים שיתחרה ישירות בחברה הישראלית. הפלטפורמה חדשה, שתיקרא LinkedIn Marketplace, תהיה מיועדת לפרילנסרים בתחום הצווארון הלבן - אנשי תוכן, שיווק ויועצים - וצפויה לפעול במודל דומה לזה של הפלטפורמה המקבילה של פייבר.

21:50 - הנפט מסוג WTI התחזק היום בשיעור של 3.8% לרמה של 61.5 דולר לחבית - הרמה הגבוהה מאז ינואר 2020. זאת לאחר העלאת מחיר היעד על ידי גולדמן זאקס (ראו דיווח קודם) והערכות כי ההתאוששות בייצור בטקסס לאחר סופת החורף הקשה והנזקים שגרמה תהיה איטית.

20:45 - הזהב רשם היום עלייה של 1.7% (31 דולר) לשווי של 1,808.40 דולר לאונקיה. ברקע, תנודתיות בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים (שבה לעליות), ירידות בדולר ובקריפטו. הכסף מטפס ב-3% למעל ל-28 דולר לאונקיה.

18:55 - קרן ה-SPDR Energy Select Sector ,ETF, שמחקה את 24 מניות הנפט והגז העיקריות בוול סטריט (מעין תעודת סל) עולה ב-4.3%. ברקע, עליות במחירי הנפט האמריקאי והברנט לרמה שקדמה למשבר (שיא של יותר משנה במחירים). כל 24 מניות הקרן עולות, כשהבולטת Marathon Oil מזנקת ב-10.4%. אקסון מובייל מתחזקת ב-4%, שברון עולה ב-3.3%.

18:45 - בורסות אירופה רשמו היום ירידות קלות: מדד דאקס הגרמני נחלש ב-0.3%, פוטסי הבריטי וקאק הצרפתי נסוגו ב-0.1%, כל אחד. איירבוס זינקה בפריז ב-4.4%, על רקע הצרות של המתחרה בואינג (קרקוע מטוסי בואינג 777S של יונייטד איירליינס, בעקבות התלקחות מנוע מטוס בשבת). עליות נרשמו בבנקים:  BNP פריבה עלה ב-2% בפריז, דויטשה בנק טיפס ב-2.7% בפרנקפורט.

18:05 - הירידות בנאסד"ק מתגברות והמדד נחלש כבר ב-2%, כשהאריות של וול סטריט בנסיגה חדה - אפל נחתכת ב-3.3%, טסלה נחלשת ב-5%, מיקרוסופט נחתכת ב-2.8%, אמזון יורדת ב-2.2%, גוגל נחלשת ב-1.3%, פייסבוק נסוגה ב-1.2%. מדד דאו ג'ונס יציב, S&P 500 יורד ב-0.8%.

18:00 - התאוששות בזהב אחרי שפל של 7 חודשים שנרשם בסוף השבוע האחרון: מחיר המתכת היקרה עולה ב-1.8% מעל ל-1,800 דולר לאונקיה. ברקע, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עברה מעליות של 4 נק' בסיס לירידה של נק' בסיס ל-1.33%.

מחיר הזהב עולה כשברקע תשואת אג"ח האמריקאיות יורדות צילום: בלומברג

17:40 - גולדמן זאקס מעלה את מחיר היעד שלו לנפט האמריקאי (WTI) ל-72 דולר לחבית - עוד בשנת 2021. בבנק צופים כי ה-WTI יגיע למחיר היעד כבר ברבעון השלישי. הברנט, כך לפי תחזית הבנק, יגיע לשווי של 75 דולר.

נכון לשעה זו הנפט האמריקאי מטפס ב-3.3% ל-61.20 דולר לחבית, והברנט עולה ב-3% לשווי של 64.60 דולר לחבית. ברקע אומרים בבנק כי מלאי הנפט צפוים לשמור על נפח קטן יחסית בשל תחזית להתאוששות איטית במהלך השנה ברמת התפוקות.

16:30 - המסחר השבוע בניו יורק נפתח בירידות: מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.5%, S&P 500 יורד ב-0.7%, נאסד"ק נסוג ב-1.3%. מניית רשת משחקי הוידאו גיימסטופ שבה למוקד העניין בוול סטריט - מזנקת ב-15% בפתיחה אחרי דחיפה מהמשקיע קית' גיל שהכפיל את השקעתו במניית החברה.

בואינג מוחקת 3%, מטוסי בואינג 777S של יונייטד קורקעו לאחר התלקחות מנוע בסוף השבוע.

הנפט האמריקאי מטפס ב-2.3% מעל למחיר של 60 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.7% ל-64 דולר לחבית. הזהב מטפס ב-1.1% ל-1,800 דולר לאונקיה. העליות בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים התמתנו, עולה עתה ב-1 נ"ק בסיס ל-1.35%.

14:55 - קאמבק לגיימסטופ? מניית רשת משחקי הוידאו מזנקת בטרום ב-15% אחרי שאחד המשקיעים המוכרים מפורום WallStreetBets ברדיט ובגיימסטופ עצמה קית' גיל Keith Gill הכפיל את אחזקותיו במניית החברה ל-100 אלף מניות.

גיל הוא האיש שגרם במידה רבה לנסיקה במניית גיימסטופ, קמעונאית משחקי הווידאו שמנייתה הפכה לסמל מאבק המשקיעים החדשים נגד וול סטריט וקרנות הגידור השורטיסיטיות, באמצעות הפעלת לחץ על הקרנות שאילץ אותן למכור בהפסדים את פוזיציות השורט שלהן על המניה.

הכנסתו הכוללת של גיל ממניית גיימסטופ עלתה ביותר מ-2,000% לרמה של 33 מיליון דולר, כך על פי פוסטים שפרסם ברדיט. אך אחרי הנסיקה בינואר (מחירה בשיא הגיע ל-347 דולר) הגיעה הנפילה במניה בתחילת פברואר, וגיל הפסיד על הנייר סכום של 13 מיליון דולר, נכון ל-3 לפברואר.

ומאז המצב לא השתפר - מחיר המניה נחתך ביותר ממחצית מ-92 דולר ל-40 דולר נכון לנעילה בשישי, כך שהפסדיו של גיל גדלו מאז.

קית' גיל Keith Gill, הכפיל אחזקותיו בגיימסטופ מקור: youtube

14:45 - מיזוג נוסף, הפעם בסקטור הצמיגים - גודייר, The Goodyear Tire & Rubber Company, שמייצרת צמיגים בין היתר עבור רכבי מרוץ פורמולה 1 ונסקאר, נחלשת בטרום ב-6%. תרכוש את חברת הצמיגים קופר Cooper Tire & Rubber Company בעסקת מניות ומזומנים לפי שווי של 2.8 מיליארד דולר – קופר מזנקת בטרום ב-17%.

לפי הסכם הרכישה, בעלי מניות קופר יקבלו עבור כל מניה שבידם 0.907 מניה של גודייר, בנוסף למניות קופר בשווי של 41.75 דולר, נמוך ממחיר הנעילה של שישי. 

שווי העסקה עבור מחזיקי מניות קופר שווה למחיר של 54.36 דולר למניה – פרמיה של 24% לעומת שווי השוק של קופר בממוצע 30 ימי המסחר האחרונים.

מחזיקי מניות גודייר יחזיקו ב-84% מהחברה הממוזגת – והשאר, 16%, למחזיקי קופר. העסקה מתוכננת לצאת אל הפועל במחצית השנייה של 2021.

מניית goodyear נחלשת בטרום ב-6% אחרי הודעת המיזוג המתוכנן עוד השנה צילום: בלומברג

14:30 - עסקת מיזוג בנקאית: M&T Bank שבסיסו בניו יורק רוכש את People's United Financial הפועל מקונטיקט בעסקת מניות בשווי של 7.6 מיליון דולר. לפי תנאי ההסכם, בעלי המניות ב-PUF יקבל עבור כל מניה שבידם 0.118 מנייה של M&T. לפי מחיר הנעילה של יום שישי, העסקה מעניקה למניית PUF שווי של 17.70 דולר, פרמיה של 12.9% על שווי השוק.

מניית M&T מגיבה בירידה של 0.6% בטרום, מניית People's United מזנקת ב-8.4%.

14:15 - יורדות בטכנולוגיה בטרום: אפל נחלשת ב-1.6%, מיקרוסופט יורדת ב-1.5%, אמזון ואלפבית ב-0.8%, פייסבוק ב-1.3%, טסלה ב-2%, נטפליקס ואינטל ב-1.4%, Nvidia ב-1.2%.

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.6%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.8% והחוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.4%; בואינג מאבדת 3.9% בטרום מסחר על רקע קרקוע מטוסי 777S של יונייטד, בעקבות התלקחות מנוע מטוס בשבת (לא היו נפגעים, ראו הרחבה בעדכון מוקדם); תעשיינית הענק ריית'און, המחזיקה ביצרנית המנוע המתלקח פראט אנד וויטני, מאבדת 4%.  

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' בסיס ל-1.37%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.8% ל-59.7 דולר לחבית; הזהב מטפס ב-1.1% ל-1,796.70 דולר האונקיה; באירופה: דאקס ופוטסי יורדים ב-0.6%, קאק נחלש ב-0.5%.

מטוס הבואינג 777S של יונייטד שמנועו התלקח צילום: אי פי איי

13:40 - חברת מדיוונד הישראלית הנסחרת בנאסד"ק מודיעה היום על השקת תכנית פיתוח קליני לטיפול בסרטן עור שאינו מלנומה.החברה, שמפתחת מייצרת וממסחרת פתרונות חדשניים לתיקון רקמות וחידושן, תחל ניסוי קליני שלב 2-1 בטיפול בסרטן תאי בסיס (BCC) ברבעון השני של 2021, עם נתונים צפויים עד סוף השנה.

12:30 - הירידות בפרנקפורט ובפריז מתמתנות - דאקס וקאק יורדים ב-0.6%, פוטסי נחלש ב-0.9%; מגמה מעורבת בסחורות: אנגלו אמריקן יורדת ב-1.7% (לאחר פרסום נתוני פעילות הפלטינום בדרום אפריקה), ריו טינטו עולה ב-3.6%, BHP מטפסת ב-3%, גלקור מתחזקת ב-1%.

12:00 - מדד המנהלים הגרמני (Ifo) טיפס בפברואר לרמה של 92.4 נק', בהשוואה ל-90.3 נק' בינואר, ובשעה שתחזיות הכלכלנים עמדו על 90.5 נק' בלבד.

11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.5%, האנג סנג ירד ב-1.1%, פוטסי ירד ב-1.5%, קוספי ירד ב-0.9%; צ'יינה מובייל עלתה ב-3.5%, צ'יינה יוניקום טיפסה ב-6.3%, צ'יינה טלקום התחזקה ב-4.7%.

10:45 - כך מסבירים את הירידות ב-IG: בין העניינים המדאיגים אפשר למנות את העלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות, שמחלישות את ההנחה ששוק המניות הוא המקום היחידי שמצדיק השקעה. בנוסף, לנוכח עליית מחירי הסחורות, יש לנו תזכורת לכך שהפוטנציאל לעליית האינפלציה תוביל לסיום מוקדם יותר מהצפוי של המדיניות המוניטארית המרחיבה".

10:30 - נסיגה במדדי אירופה בפתיחת שבוע המסחר: מדד דאקס יורד ב-1.2%, קאק יורד ב-1% ופוטסי נחלש ב-0.9%.

בנדל"ן בלונדון: פרסימון יורדת ב--2.8%, בארט מאבדת 2.3% ובלווי נחלשת ב-2%; מניית קמעונאית האונליין אוקדו מאבדת 3.9% בתחתית פוטסי 100; בפריז - רנו יורדת ב-3% וסטלנטיס ב-1.9%; סימנס מאבדת 2% בפרנקפורט.

מחיר הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.8% ל-63.4 דולר לחבית; החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.6%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.8% ועל נאסד"ק יורדים ב-1.3%.

משאיות אוקדו צילום: רויטרס

9:15 - מול אי הוודאות הכלכלית שהפילה עלינו הקורונה, שיעור הדיבידנדים העולמי נחתך ב-2020 ב-12.2% ל-1.26 טריליון דולר. כמחצית משיעור הירידה נרשמה במדינות האיחוד האירופי ובבריטניה, בין היתר בשל הקפאת (או צמצום) הדיבידנדים הבנקאיים.

ובינתיים בארה"ב, סכום הדיבידנדים הכולל שחולק ב-2020 טיפס ב-2.6% בהשוואה לשנה קודמת, לשיא של 503.1 מיליארד דולר. רק 7% מהחברות האמריקאיות (או אחת מארבע עשרה) צמצמה את החלוקה בעקבות פרוץ המגיפה בארה"ב בחודש מרץ.

8:15 - מחיר הזהב מטפס בפתיחת השבוע ב-0.6%, ל-1,787.90 דולר לאונקיה. מחיר הכסף עולה ב-1.2% ל-27.6 דולר האונקיה.

7:10 - יונייטד איירליינס מקרקעת באופן זמני 24 מטוסי בואינג מדגם S777, בעקבות הכשל החמור של התלקחות המנוע במטוס שהפעילה בסוף השבוע. ההחלטה התקבלה לאחר שרגולטור התעופה האמריקאי (Federal Aviation Administration) הורה לחברה לבצע בדיקה מקיפה של כל צי המטוסים שלה מהדגם האמור. יונייטד מחזיקה באחסון 28 מטוסים נוספיםן מהדגם שקורקע, ושהשימוש בו ביותר מחצי לנוכח הירידה החדה בביקושים.

טיסה של יונייטד בקו 328 להונללו נאלצה לבצע נחיתת חירום בשבת בשדה התעופה הבינלאומי בדנבר, לאחר שהמנוע הימני במטוס התלקח, מייד לאחר המראה. במטוס היו 231 נוסעים ו-10 אנשי צוות ולמרבה המזל אף אחד מהם לא נפגע. המנוע שהתלקח היה של פראט אנד וויטני, מדגם PW4000. לפי הדיווחים, יונייטד היא חברת התעופה האמריקאית היחידה שבה נעשה שימוש במנוע מדגם זה. יונייטד מחזיק בעוד 44 מטוסי S777 עם מנוע של ג'נרל אלקטריק, ואלה ימשיכו לטוס כרגיל. 

בואינג עצמה פרסמה הודעה על תוצאות הבדיקה הראשונית של הסיבות להתלקחות והודיעה כי גם היא ממליצה בשלב זה על הפסקת הטיסות. לדברי החברה יש כרגע בשירות בעולם 69 מטוסים מדגם S777 עם המנוע של פראט, לצד 59 מטוסים באחסון.

7:00 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי עולה ב-0.9%, האנג סנג עולה ב-0.5%, קוספי עולה ב-0.3%, שנגחאי יורד ב-0.1%; ענקיות שירותי התקשורת הסיניות מזנקות בפסגת הבורסה בהונג קונג - צ'יינה מובייל וצ'יינה טלקום מטפסות ב-7%, צ'יינה יוניקום קופצת ב-7.8%.

בטוקיו מטפס מיצובישי פייננשל ב-3%, מיטסו פיינשל מתחזק ב-2.4%; אולימפוס מאבדת 4.7% בתחתית מדד ניקיי. חברת הצמיגים היפנית Yokohama - הפועלת גם בארה"ב תחת מותג ADVAN - קופצת ב-10.2% בפסגת המדד היפני.

מחיר הנפט מסוג ברנט עולה הבוקר ב-1.4% ל-63.8 דולר לחבית; החוזים על דאו ג'ונס יורדים בשעה מוקדמת זו ב-0.1%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.2% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' בסיס ל-1.39%.

הבורסה בהונג קונג צילום: שאטרסטוק