ניו יורק ננעלה במגמה מעורבת, מניות הבנקים נצבעו בירוק

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - וול סטריט שבה מחופשה ונעלה את יום המסחר הראשון שלה השבוע במגמה מעורבת לאחר מסחר תנודתי: מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.2% ורשם שיא חדש, נאסד"ק ירד ב-0.3%, S&P 500 איבד 0.1%. מרבית האינדיקציות מראות על צמיחה כלכלית, שהינה חיובית לשוק המניות, אך המשקיעים חוששים מרגישותו של סקטור הטכנולוגיה לעלייה אפשרית של הריבית. עם זאת, מרבית האנליסטים צופים שהשוק יישאר בטריטוריה שורית, למעט הפרעות אקראיות.

תשואות האג"ח האמריקאי ל-10 שנים עלו ב-9 נ"ב לרמה של 1.3%  - הגבוהה מזה שנה.

מניות הבנקים בלטו היום בעליות: וולס פארגו התחזק ב-3.7%, בנק אוף אמריקה עלה ב-2.6%, ג'יי.פי מורגן - ב-2.4%.

21:30 - הדלק מסוג WTI עלה ב-1% לרמה של 60.1 דולר לחבית - שיא של יותר משנה. הברנט עלה ב-0.1% לרמה של 63.4 דולר לחבית. הגז הטבעי זינק ב-7.5% לרמה של 3.129 דולר ליחידה - ברמה הגבוהה מאז ראשית נובמבר 2020, זאת בזכות חורף קר במיוחד בארה"ב.

שדה נפט צילום: בלומברג

20:50 - נעילה מתחת ל-1,800 דולר: מחיר הזהב ירד היום ב-1.3% או 24.20 דולר ונסגר על 1,799 דולר האונקיה.

20:40 - רצף ירוק מרשים מאד לטוויטר, שעולה ב-2.8%, לקראת נעילה חיובית 11 ברציפות.

19:10 - בנעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-0.3%, פוטסי ירד ב-0.1%, קאק ננעל ביציבות, המדד האירופי סטוקס600 ירד ב-0.1%. המדדים בניו יורק מחקו את העליות, דאו ג'ונס יציב, נאסד"ק יורד ב-0.7%, S&P 500 יורד ב-0.2%.

17:30 - קאטרפילר וסיילספורס מובילות את מדד דאו ג'ונס בפתיחת היום, עם עליות של 3.3% ו-3% בהתאמה.

16:30 - פתיחת מסחר בניו יורק, לאחר חופשת סוף השבוע הארוכה: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.3%, נאסד"ק עולה ב-0.4%; פלנטיר נופלת ב-6.3% לאחר הדוחות; ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מוביל מטפסות ב-2.2% וב-3.9% בהתאמה.

בבנקים: ג'יי.פי מורגן וסיטיגרופ עולים ב-1.4%, בנק אוף אמריקה מתחזק ב-1.5%, גולדמן זאקס ב-1.2%, מורגן סטנלי ב-1.3%, וולס פארגו ב-1.7%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-7 נק' בסיס ל-1.27%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.8% ל-60 דולר החבית; הזהב מתחת ל-1,800 - יורד ב-1.7% ל-1,7992.20 דולר האונקיה; באירופה: דאקס, קאק ופוטסי יורדים ב-0.1%.  

16:15 - הודעה מצערת יוצאת מענקית המלונאות מריוט, על מותו של המנכ"ל ארנה סורנסון (Arne Sorenson), לאחר שנאבק עם מחלת הסרטן. סורנסון שהלך לעולמו אתמול (62), הודיע במאי 2019 כי אובחן כחולה בסרטן הלבלבן וב-2 בפברואר השנה הוציא הודעה נוספת על יציאה לחופשה לצורך מה שתיאר כסדרת טיפולים אגרסיביים.

סורנסון נכנס לתפקיד במרץ 2012, המנכ"ל השלישי בלבד בתולדות הקבוצה, והוביל את הצמיחה החזקה שלה בעשור האחרון – בין היתר בזכות רכישת הרשת המתחרה סטארווד (Starwood Hotels & Resorts) עבור 13 מיליארד דולר. מריוט ציינה כי בתוך שבועיים תודיע על מינויו של המנכ"ל הבא שלה. בינתיים ימשיכו לנהל אותה אלה צמד המנהלים הבכירים שהחליפו את סורנסון בחופשה. השניים הם ספטני לינארץ (Stephanie Linnartz), נשיאה במריוט לענייני צרכנים, טכנולוגיה ושווקים חדשים; וטוני קאפונו (Tony Capuano), נשיא לענייני פיתוח גלובאלי, עיצוב ותפעול שירותים.

15:50 - פאלו אלטו נטוורקס מאשרת את הדיווח בכלכליסט הבוקר: החברה הודיעה על כוונתה לרכוש את חברת הסייבר הישראלית בריידג'קרו. על פי ההודעה, פאלו אלטו תשלם 156 מיליון דולר במזומן וכן תשלם את כל האופציות של עובדי החברה ומנהליה, אשר יביאו את סכום הרכישה לכ-200 מיליון דולר.

15:15 - פלנטיר נופלת ב-8.2% בטרום: חברת תוכנות המודיעין (כריית וניתוח מידע) דיווחה על הפסד של 148.3 מיליון דולר או 8 סנט למניה ברבעון הרביעי, מול הפסד של 159.3 מיליון דולר או של 29 סנט למניה ברבעון המקביל.  למרות צמצום ההפסד, המינוס היה גבוה מתחזיות האנליסטים, שעמדו על הפסד של 2 סנט למניה. ההכנסות זינקו ב-40.4% ל-322.1 מיליון דולר, במקרה זה מעל הצפי בשוק – 300.7 מיליון דולר. פלנטיר עדכנה עוד כי היא מצפה לרשום בסיכום שנת 2021 צמיחה של מעל 30% בהכנסות. תחזית האנליסטים עומדת על הכנסות שנתיות של 1.41 מיליארד דולר, סכום המשקף עלייה של 29%.

אלכס קארפ מנכ"ל פלנטיר צילום: רויטרס

15:00 - פייסבוק מפתחת שעון חכם עם מאפיינים בתחום הבריאות: לפי הדיווח באתר The Information, הרשת החברתית מתכוונת למכור את המכשיר כבר ב-2022; השעון יאפשר לשלוח הודעות דרך שירותי החברה ולהתחבר לשירותים של חברות חומרה לבריאות ולכושר.

14:30 - CVS מטפסת ב-2.4% בטרום המסחר אחרי שענקית הבריאות ובתי המרקחת פירסמה את דוחות הרבעון הרביעי של 2020 שעלו על ציפיות האנליסטים הן בשורת ההכנסות והן בשורת הרווח.

הרווח הנקי של CVS נפל ברבעון ל-973 מיליון דולר או 74 סנט למניה, ירידה של 45% ביחס לרבעון המקביל ב-2019. הרווח המתואם ירד ב-25% ל-1.3 דולר למניה ועקף את תחזיות השוק ל-1.24 דולר למניה.

ההכנסות טיפסו ב-4% לעומת הרבעון המקביל והסתכמו ב-69.55 מיליארד דולר. זאת בזמן שאנליסטים בשוק צפו לחברה הכנסות של 68.73 מיליארד דולר. 

בית מרקחת של CVS צילום: רויטרס

14:10 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום במגמה חיובית ולרשום שיא, לאחר חופשת סוף השבוע שהתארכה בשל חגיגות יום הנשיאים.

מבצעי החיסונים נגד הקורונה ברחבי העולם מחזקים את האופטימיות בשווקים והתקוות לחזרה קרובה לשגרה ולחידוש הפעילות הכלכלית שהואטה בשל המשבר.

החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס מטפסים ב-0.7%, החוזים על S&P 500 מוסיפים 0.6%, החוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.5%. בסוף השבוע ננעלו שלושת המדדים ברמת שיא.

הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.7% ונסחר ברמה של 59.9 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-0.1% למחיר של 63.2 דולר לחבית.

תשואת האג"ח הממשלתיות בארה"ב ל-10 שנים מטפסות ב-6 נקודות בסיס ל-1.259%, תשואת האג"ח ל-30 שנה עולה גם היא ב-6 נקודות בסיס ל-2.07%.

13:45 - BHP מטפסת ב-1.8% למרות שדיווחה על נפילה של 20% ברווח הנקי במחצית השנייה של השנה.

החברה ציינה כי הרווח הנקי נחלש בעיקר בשל הפחתה שרשמה בתחום הפחם התרמי, אך הבהירה שהרווח הבסיסי עלה הודות להתחזקות מחירי עפרת הברזל והנחושת.

BHP, חברת הכרייה הציבורית הגדולה בעולם במונחי שווי שוק, רשמה רווח נקי של 3.88 מיליארד דולר בששת החודשים שהסתיימו בדצמבר, לעומת 4.87 מיליארד דולר בתקופה המקבילה ב-2019.

12:35 - הציפיות הכלכליות בגרמניה עלו בחדות בפברואר, למרות תחזיות האנליסטים לירידה בציפיות. כך הראה הסקר שפירסם היום מכון המחקר ZEW.

מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW עלה ל-72.1 נקודות בפברואר, לעומת 61.8 נקודות בינואר. הנתונים עלו על צפי השוק, שהיה ל-59.8 נקודות.

"מומחי השוק הפיננסי אופטימיים בנוגע לעתיד. הם בטוחים שכלכלת גרמניה תשוב למסלול הצמיחה בששת החודשים הקרובים", אמר אחים וומבאך (Achim Wambach), נשיא מכון ZEW.

המדד מתבסס על סקר שנערך בקרב 350 משקיעים מוסדיים ואנליסטים בגרמניה, שמעריכים את המצב הכלכלי במדינה בששת החודשים הקרובים.

התקוות לחזרה קרובה לשגרה מתדלקות את המניות שיושפעו לטובה מחידוש הפעילות הכלכלית. בנוסף למניות התעופה שרושמות היום עליות, ענקית התיירות TUI מתחזקת ב-7%.

שלט בגרמניה שמזכיר לעטות מסכה צילום: אי אף פי

11:25 - מניות התעופה באירופה בולטות בעליות - איזיג'ט מוסיפה 3.2%, ריינאייר עולה ב-2.8%, IAG - החברה האם של בריטיש איירווייז - מתחזקת ב-2.1%, אייר פראנס מוסיפה 1.3%, לופטהנזה מטפסת ב-1%.

11:20 - המדדים המובילים באירופה מתנהלים הבוקר בתנועות קלות - פוטסי הלונדוני מטפס ב-0.4%, קאק הפריזאי שומר על יציבות ודאקס בפרנקפורט נחלש ב-0.1%.

גלנקור מטפסת ב-2.7% אחרי שדיווחה על הפסד שנתי ל-2020 כולה, אך עברה לרווח במחצית השנייה של השנה. חברת הכרייה והאנרגיה הבריטית-שוויצרית אישרה את תוכניותיה לחדש את חלוקת הדיבידנד בשנה הנוכחית.

7:30 - הבורסות ביפן ובהונג קונג רושמות הבוקר עליות חדות, ואילו הבורסות בסין סגורות לרגל חגיגות פסטיבל האביב.

מדד ניקיי בבורסת טוקיו קופץ ב-2%, אחרי שאתמול התחזק ב-1.9% וחצה לראשונה את רף 30 אלף הנקודות. האנג סנג בהונג קונג מטפס ב-1.3%.

ביפן - מאזדה בולטת בעלייה של 3.9%, סוזוקי מתחזקת ב-3.7%, ולעומתן - טויוטה נחלשת ב-1.6%.

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק רושמים עליות בשעה מוקדמת זו. בהמשך היום יפתחו הבורסות בניו יורק את שבוע המסחר באיחור של יום, לאחר חופשת יום הנשיאים.

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.7%, החוזים על S&P 500 מוסיפים 0.6% והחוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.5%.

מחיר הנפט מסוג WTI עולה ב-1.3% ל-60.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-0.4% ונסחר תמורת 63.6 דולר לחבית.

בורסת טוקיו צילום: אי פי איי