וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת; טבע איבדה 7% אחרי הדוחות
דאו ג'ונס עלה ב-0.2% לשיא חדש, נאסד"ק איבד ב-0.3% ו-S&P 500 ירד בפחות מ-0.1%; טבע עקפה את תחזיות השוק, אבל המנכ"ל שולץ הבהיר לאנליסטים כי אין ודאות לכך שמצבה של החברה ישתפר בקרוב; עוד אחרי הדוחות: טוויטר קפצה ב-13%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת: דאו ג'ונס עלה ב-0.2% לשיא חדש, נאסד"ק איבד ב-0.3% וקטע בכך רצף של ארבעה ימי עליות ו-S&P 500 ירד בפחות מ-0.1%.
דבריו של יו"ר הפד, ג'רום פאוול, לפיהם אינו רואה אפשרות להתפתחות לחצים אינפלציוניים בקרוב - וזאת באופן "נרחב או מרוסן" - השפיעו על העלייה בדאו ג'ונס. פאוול אמר את הדברים בכנס המועדון הכלכלי של ניו יורק, והוסיף כי הוא מחויב להשבת האמריקאים לשוק העבודה. לפי אנליסטים, ככל שהאינפלציה בארה"ב תישאר נמוכה, הדבר ידחה אפשרות להתערבות של הפד או של משרד האוצר באופן שיפגע בתוכנית התמריצים.
ג'רום פאוול צילום: איי אף פי
טבע איבדה 6.9% לאחר הדו"חות, שהיו טובים מהצפי, אך המנכ"ל שולץ הבהיר בהמשך כי אין ודאות שמצב החברה ישתפר בקרוב (ראו דיווח קודם). טוויטר קפצה ב-13.2%. ובנוסף: אמזון איבדה 0.6%, אפל - 0.5% ומיקרוסופט - 0.4%.
21:40 - הנפט מסוג WTI עלה ב-0.6% לרמה של 58.7 דולר לחבית. מדובר בעלייה זה היום השמיני ברציפות. היא נתמכת בירידה במלאים בארה"ב (ראו דיווח קודם).
21:15 - הגירעון התקציבי של ארה"ב זינק בינואר לרמה של 163 מיליארד דולר בעקבות הגברת הסיוע למשפחות ולמובטלים לנוכח פגיעת הקורונה. בחודש המקביל אשתקד עמד הגירעון על 33 מיליארד דולר, כך לפי נתוני משרד האוצר. בשלושת החודשים הראשונים של השנה הפיסקאלית זינק הגירעון ב-89% ל-736 מיליארד דולר לעומת 347 מיליארד דולר אשתקד.
21:00 - הזהב ננעל בעלייה של 0.3% לרמה של 1,842.7 דולר לאונקיה - היום הרביעי לעליות במתכת זו, שנתמכות בחולשת הדולר. ועוד בגזרת המתכות: הפלטינה עלתה ב-4.4% לרמה של 1,246.9 דולר לאונקיה - שיא מאז פברואר 2015, ואילו הנחושת רשמה שיא מאז פברואר 2013 לאחר שעלתה ב-1.4% לרמה של 3.772 דולר לאונקיה.
פלטינה צילום: בלומברג
20:35 - מחירי הנפט מטפסים ב-0.6% אחרי שנתונים רשמיים הראו צניחה חדה ומפתיעה במלאי. זהו היום התשיעי ברצף שבו רושם הנפט מסוג ברנט עליות - הרצף החיובי הארוך ביותר מזה שנתיים, והיום השמיני ברצף העליות של הנפט מסוג WTI.
מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווח היום כי מלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב ירד ב-6.6 מיליון חביות בשבוע החולף. זאת בעוד אנליסטים בשוק צפו שהמלאי יטפס ב-985 אלף חביות.
הנפט מסוג WTI נסחר ברמה של 58.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסחר תמורת 61.5 דולר לחבית.
ספינת קידוח נפט צילום: Firat Kozok
19:10 - בנעילה באירופה - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-0.6%, קאק הפריזאי רשם ירידה של 0.4% ופוטסי הלונדוני נסוג ב-0.1%.
17:25 - טבע מאבדת גובה לאחר שיחה שערך המנכ"ל קור שולץ עם אנליסטים, ובה הסתמן כי אין צפי קרוב לשיפור מצבה של טבע. מניית יצרנית התרופות, שמוקדם יותר טיפסה ב-4% בשלב טרום המסחר, נופלת כעת ב-8.1%.
"אל תצפו למהלכים גדולים בשנים הקרובות בתחום הרכישות להתנעת הצמיחה", אמר שולץ, "אנחנו רוכשים מוצרים בשלבי פיתוח מוקדמים יחסית ובונים את הצנרת העתידית אבל לא נעשה רכישות גדולות וגם לא נגייס הון".
מעבר להיעדר הצמיחה, שכרגע לא נראית באופק, ממשיכות להעיב על טבע הפרשיות המשפטיות שבהן היא מעורבת ובראשן פרשת משככי הכאבים שכבר הייתה כפסע מחתימה על פשרה, אך מגפת הקורונה גרמה לעיכוב ותוספת חוסר וודאות. "אנחנו קרובים להסדר, אבל עדיין אין חתימה בעתיד הקרוב", אמר שולץ בשיחה עם האנליסטים, "כדי שתהיה חתימה צריך להיווצר לחץ שנוצר לרוב עם פתיחת משפטים, אבל מכיוון שבתי המשפט בארה"ב סגורים, זה לא קורה ולכן אני לא אופטימי לגבי מועד החתימה", הוא הסביר.
המדדים המובילים עברו גם הם לירידות - דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, S&P 500 נסוג ב-0.2% ונאסד"ק מוחק 0.6%.
מנכ"ל טבע קור שולץ צילום: סיון פרג'
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה חיובית כשברקע נמשכת עונת הדוחות, ולאחר נתוני אינפלציה מתונים.
מדד נאסד"ק מטפס ב-0.5% לשיא כל הזמנים, המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.4%.
אחרי הדוחות - טבע הישראלית מוחקת 4% מערכה, טוויטר מזנקת ב-13.4%, קוקה קולה עולה ב-1.3%, ג'נרל מוטורס נחלשת ב-3.5%, סיסקו מאבדת 3.7%, אנדר ארמור קופצת ב-9.1%.
15:20 - ג'נרל מוטורס פירסמה את דוחות הרבעון הרביעי שעקפו את תחזיות השוק, אך הזהירה שהמחסור העולמי בשבבים מוליכים למחצה עשוי לחתוך את הרווחים שלה ב-2021.
ענקית הרכב האמריקאית סיכמה את הרבעון עם הכנסות של 37.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.93 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים להכנסות של 36.1 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.63 דולר למניה.
מניית ג'נרל מוטורס נחלשת ב-0.7% בטרום המסחר.
מטה ג'נרל מוטורס בדטרויט
14:50 - אנדר ארמור מתחזקת ב-5.2% בטרום המסחר אחרי שיצרנית בגדי הספורט דיווחה על רווח מפתיע והכנסות שעלו על ציפיות השוק ברבעון הרביעי של 2020.
החברה סיכמה את הרבעון עם רווח נקי של 184.5 מיליון דולר או 40 סנט למניה, לעומת הפסד של 15.3 מיליון דולר או 3 סנט למניה בתקופה המקבילה ב-2019.
הרווח המתואם עמד על 12 סנט למניה והיכה את תחזיות האנליסטים, שצפו הפסד של 6 סנט למניה.
ההכנסות נחלשו ב-2.6% ביחס לרבעון המקביל והסתכמו ב-1.4 מיליארד דולר. גם שורת ההכנסות הייתה טובה יותר מצפי השוק, שהיה להכנסות בגובה 1.3 מיליארד דולר.
חנות של אנדר ארמור בשיקגו צילום: designretailonline
14:25 - קוקה קולה מטפסת ב-2.2% בטרום המסחר לאחר שפירסמה את דוחות הרבעון הרביעי של 2020. ענקית המשקאות דיווחה כי מגפת הקורונה ממשיכה לפגוע במכירות שלה, אך המאמצים לקיצוץ ההוצאות סייעו לה לעקוף את תחזית הרווח של האנליסטים.
ההכנסות של קוקה קולה ברבעון הסתכמו ב-8.6 מיליארד דולר והרווח המתואם עמד על 47 סנט למניה. זאת בזמן שאנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 8.63 מיליארד דולר ורווח של 42 סנט למניה.
14:05 - טבע מטפסת ב-4% בטרום המסחר בניו יורק אחרי שפירסמה דוחות טובים מהצפי. יצרנית התרופות הישראלית סיכמה את הרבעון הרביעי של 2020 עם הכנסות של 4.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 68 סנט למניה. זאת בזמן שאנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 4.36 מיליארד דולר ורווח מתואם של 63 סנט למניה.
13:00 - הדוחות שפורסמו אמש לאחר הנעילה:
סיסקו סגרה את הרבעון הפיסקאלי השני עם רווח נקי של 2.55 מיליארד דולר, או 60 סנט למניה, בהשוואה ל-2.88 מיליארד דולר או 68 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 79 סנט למניה, כאשר הצפי בשוק עמד על 76 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-11.96 מיליארד דולר, בהשוואה ל-12.01 מיליארד דולר ברבעון המקביל – צפי האנליסטים עמד על 11.92 מיליארד דולר.
טוויטר מסכמת את הרבעון הרביעי עם הכנסות של 1.3 מיליארד דולר לעומת צפי להכנסות של 1.2 מיליארד דולר. הרווח המותאם שרשמה החברה עמד על 38 סנט למניה, לעומת צפי לרווח של 31 סנט למניה.מספר המשתמשים היומיים גדל בחמישה מיליון לעומת הרבעון השלישי ועמד על 192 מיליון משתמשים. עם זאת, מדובר בנתון שנמוך מעט מהצפי שעמד על 193.5 מיליון משתמשים יומיים.
ליפט סיימה את הרבעון הרביעי עם הפסד של 458 מיליון דולר או 1.43 דולר למניה, לעומת הפסד של 356 מיליון דולר או 1.19 דולר למניה ברבעון המקביל; ההפסד המתואם עמד על 58 סנט למניה, נמוך מצפי האנליסטים שעמד על הפסד של 71 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-570 מיליון דולר, בהשוואה למיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי עמד על 560.3 מיליון דולר.
יצרנית הצעצועים מטאל סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 130.5 מיליון דולר או 37 סנט למניה, בדומה לרבעון המקביל. מטאל צרת בין היתר את מותגי ברבי, פישר פרייס ותומאס הקטר. החברה רשמה ברבעון רווח מתואם של 40 סנט למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו ל-23 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-10% ל-1.626 מיליארד דולר – הצפי עמד על 1.58 מיליארד דולר.
צילום: mattel
12:30 - טרום מסחר בניו יורק אחרי הדוחות: ליפט מזנקת ביותר מ-11%, טוויטר עולה ב-4.7%, סיסקו סיסטמס מוחקת 4.5%, סיילספורס עולה ב-0.5%.
11:15 - פתיחה שקטה בבורסות אירופה: המדדים דאקס, פוטסי וקאק ללא תנועות מהותיות. יצרנית הפלדה טיסנקרופ עולה ב-4.7% בפרנקפורט לאחר ששיפרה את תחזיותיה לשנה הנוכחית (ראו עדכון מוקדם). אחרי דוחות - הייניקן יורדת ב-2.7% באמסטרדם, הבנק הצרפתי סוסייטה ז'רנל עולה ב-2.6% בפריז.
נעילה חיובית בבורסות אסיה: טוקיו עלתה ב-0.2%, שנגחאי טיפסה ב-1.4%, הונג קונג קפצה ב-1.9%, סידני וסיאול עלו ב-0.5%. טנסנט עלתה ב-2.8%, עליבאבא טיפסה ב-2.6%, שתיהן בהונג קונג. בטוקיו, נינטנדו התחזקה ב-3.4%, סופטבנק הוסיפה 1.5%. ברכב: ניסאן עלתה ב-3.7%, טויוטה התחזקה ב-1.7%, הונדה טיפסה ב-5.1%, שלושתן בטוקיו.
10:30 - טיסנקרופ מזנקת ב-5.7% בפרנקפורט אחרי ששיפרה את התחזיות שלה להכנסות, רווחים ותזרים המזומנים שלה: יצרנית הפלדה הגרמנית (המוכרת לנו מפרשת הצוללות או תיק 3000), המייצרת גם רכיבים תעשייתיים, חלקי רכב ועוד, נהנית לאחרונה מביקוש גובר במוצריה.
שריפת המזומנים בשנה הפיננסית הנוכחית (שהחלה מאוקטובר 2020) תקטן ל-1 מיליארד יורו, כך לפי תחזית החברה ומתחת לצפי הקודם של החברה שעמד על שריפת מזומנים של 1.5 מיליארד יורו. מדובר בירידה משמעותית (אם כך יתממש) משריפת המזומנים בשנה הפיננסית שהסתיימה בסוף ספטמבר 2020, אז חלה התכווצות של 5.5 מיליארד יורו במזומנים.
טיסנקרופ נפגעה מהמשבר עד כדי כך שהודיעה על תוכנית לקצץ 10% מכוח העבודה שלה – 11 אלף עובדים שיפוטרו. החברה אף ניהלה שיחות עם רוכשים פוטנציאלים או מיזוגים אפשריים במטרה למכור את חטיבת הפלדה שלה.
אך המצב משתפר, כך לפחות לדברי המנכ"לית מרטינה מרץ Martina Merz: "אנחנו מבחינים בסימנים להתאוששות כלכלית והעסקים שלנו מתחילים לשאת פירות", ומציינת את העלייה ברווחים מפלדה ומוצרים נוספים שהתאגיד מספק. "אך המשבר טרם תם", הוסיפה.
בטיסנקרופ מספרים על הכנסות שצומחות במספר חד ספרתי אמנם, אך בטווח הגבוה (קרוב יותר ל-10%) לעומת נתונים קודמים שהצביעו על עלייה שבין 1%-5%. החברה צפויה לרשום הפסד שנתי נקי קרוב למיליארד יורו, אך טוב מהתחזיות המוקדמות שלה להפסד נקי של מעל למיליארד יורו.
עלייה משמעותית נרשמת בביקוש לחלקי רכב בסין ולמיסבים שנועדו לאנרגיה מבוססת רוח בסין ובגרמניה. הביקוש הער מחזק את חטיבת הרכיבים התעשיתיים ואת חטיבת הרכב בטיסנקרופ.
מטה טיסנקרופ בגרמניה צילום: אי פי איי
9:20 - הייניקן מסכמת את 2020 עם מעבר להפסד של 404 מיליון יורו, בהשוואה לרווח של 2.17 מיליארד יורו ב-2019. הרווח התפעולי המתואם של יצרנית הבירות השנייה בגודלה בעולם נפל ב-36% ל-2.42 מיליארד יורו, בהשוואה ל-4.02 מיליארד יורו בשנה קודמת – האנליסטים ציפו לרווח תפעולי של 2.45 מיליארד יורו. ההכנסות ב-2020 ירדו ל-19.72 מיליארד יורו, בהשוואה להכנסות של 23.97 מיליארד יורו ב-2019. נפח הבירות שמכרה הייניקן ירד ב-8.1% בשנה שחלפה בהשוואה ל-2019.
8:50 - סוסייטה ג'נרל דיווח על ירידה של 28% ברווחי הרבעון הרביעי ל-470 מיליון יורו – האנליסטים ציפו לרווח של 252 מיליון יורו. בסיכום 2020 רשם הבנק השלישי בגודלו בצרפת הפסד של 258 מיליון יורו. הבנק הודיע כי בכוונתו לצאת לתוכנית רכישה עצמית חדשה, במהלך הרבעון הרביעי, בסכום של כ-470 מיליון יורו.
צילום: בלומברג
8:40 - מורגן סטנלי חותך את ההמלצה שלו על יצרנית הרכב הצרפתית רנו ל'תשואת שוק' מ'תשואת יתר'.
7:20 - קבוצת אתרי ההיכרויות האמריקאית מאצ' (בין היתר מפעילת טינדר) רוכשת מסופטבנק היפנית את מפעילת הרשתות החברתיןת הקוריאנית Hyperconnect תמורת 1.73 מיליארד דולר בעסקת מזומן ומניות. חברת Hyperconnect שמרכזה בסיאול מפעילה 2 אפליקציות עיקריות, Azar ו-Hakuna Live. זוהי עסת הרכישה הגדולה ביותר שביצעה מאצ'. מניית סופטבנק עולה ב-1.5% בטוקיו.
7:10 - מגמה מעורבת הבוקר בשוקי אסיה, לאחר הנעילה היציבה הלילה בניו יורק: מדד ניקיי יורד ב-0.2%, שנגחאי עולה ב-1%, האנג סנג מתחזק ב-1.7%, קוספי עולה ב-0.1%. טנסנט בולטת בהונג קונג עם עלייה של 3.4%, עליבאבא מטפסת ב-2.5% - נינטנדו עולה ב-3.5% בטוקיו.
עוד בבורסת טוקיו: ניסאן מטפסת ב-4.2% לאחר שמנכ"ל החברה מאקוטו אוצ'ינדה (Makoto Uchida) אמר ל-CNBC כי החברה מכוונת להעברת כל המכוניות החדשות בשוקי המפתח שלה להנעה חשמלית במהלך השנים הראשונות של העשור הבא; הונדה עולה ב-5.2% וטויוטה מתחזקת ב-2.3%.
בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.4% ועל נאסד"ק ב-0.5%; הנפט מסוג ברנט נסחר ביציבות, ב-61.1 דולר לחבית.
צילום: בלומברג
