נעילה יציבה בוול סטריט; אלפבית קפצה ב-7.4%, צ'ק פוינט נפלה ב-10.5%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המסחר בוול סטריט הסתיים ביציבות, המדדים איבדו מעט גובה בשעת המסחר האחרונה; דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.1%; נאסד"ק ירד בשיעור מזערי של פחות מ-0.1% (2 נקודות).

22:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-1.7% לרמה של 55.7 דולר לחבית; ברקע: ירידה של מיליון חביות במלאי הנפט, בשבוע שהסתיים ב-29 בינואר. תחזיות האנליסטים היו לירידה של 2.4 מיליון חביות.

21:15 - צ'ק פוינט הישראלית צונחת ב-8.4% בנאסד"ק אחרי שחברת אבטחת המידע פירסמה תחזית מאכזבת שכמעט ולא משקפת צמיחה שנתית ל-2021, עם הכנסות של 2.08 ל-2.18 מיליארד דולר, ורווח נקי שצפוי לנוע בין 6.45 ל-6.85 דולרים.

המנכ"ל גיל שויד היה מאופק בנוגע לתחזיות וציין כי רמת חוסר הוודאות עדיין משמעותית: "השוק שלנו התנהג בסדר, אבל הכלכלה העולמית רחוקה מלהיות יציבה ואולי ההשפעות דווקא יגיעו בהמשך. כך למשל, לקוח שחידש את המנוי שלו בינואר 2020 עלול שלא לחדש כי העסק שלו נפגע".

20:30 - מניית Vaxart צוללת ב-51% אחרי שהחברה מסן פרנסיסקו עידכנה בתוצאות משלב 1 של החיסון לקורונה שהיא מפתחת, למתן דרך הפה. המועמד לחיסון של Vaxart לא יצר נוגדנים מנטרלים בקרב המשתתפים בניסוי.

דאו ג'ונס מוחק את הירידות שרשם במהלך רוב היום, ומטפס כעת ב-0.2%. נאסד"ק ו-S&P 500 מתחזקים ב-0.5%.

19:10 - בנעילה באירופה - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט התחזק ב-0.7%, קאק הפריזאי ננעל ללא שינוי ופוטסי הלונדוני נחלש ב-0.1%.

18:10 - מחירי הנפט מתחזקים לשיא של 13 חודשים אחרי שמנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווח על ירידה מפתיעה במלאי.

הנפט מסוג WTI עולה ב-2.6% לרמה של 56.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-2.3% ונסחר תמורת 58.8 דולר לחבית.

מלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב ירד בשבוע החולף ב-994 אלף חביות, זאת בעוד אנליסטים בשוק ציפו דווקא לעלייה של 446 אלף חביות. 

קידוח נפט צילום: אתר החברה

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בתנועות קלות מעורבות. מדד נאסד"ק מתחזק ב-0.4%, S&P 500 מטפס ב-0.1% ושני המדדים רושמים יום חיובי שלישי ברציפות, אחרי יומיים שבהם רשמו עלייה של יותר מ-1%. לעומתם, מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.3%.

אחרי הדוחות - אלפבית קופצת ב-6.7%, אמזון מטפסת ב-0.4%, ספוטיפיי נופלת ב-8.6%, מאץ' גרופ מאבדת 3.9%.

גיימסטופ חזרה למגמה חיובית, אחרי יומיים של נפילות חדות בשיעור של עשרות אחוזים. מניית רשת חנויות משחקי הווידאו קופצת ב-10.7%.

14:30 - מגיבים לדוחות:

ב-Stifel Nicolaus מעלים את מחיר היעד של אמזון מ-3,600 ל-4,000 דולר ואת זה של אלפבית מ-1,700 ל-2,025 דולר. ב- Susquehanna קיצוניים עוד יותר – מעלים את מחיר היעד של אמזון מ-4,000 ל-5,200 דולר ואת של אלפבית מ-2,000 ל-3,000 דולר.

מחיר מניית אמזון עמד בנעילה אתמול על 3,380 דולר, מחיר מניית אלפבית (A) על 1,919.12 דולר.

מנכ"ל אלפבית סונדר פיצ'אי צילום: גטי אימג'ס

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.4% ועל נאסד"ק ב-0.7%; גיימסטופ עולה ב-1.6% בטרום, AMC מטפסת ב-4.6%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-1 נק' בסיס ל-1.12%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.5% ל-55 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,835.40 דולר לאונקיה, הכסף עולה ב-1.2% ל-26.7 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.7%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.2% - מילאנו מטפסת ב-2.6% על רקע האפשרות למינויו של מריו דראגי לראש הממשלה הבא.  

13:45 - גם חברת הביטוח הומאנה פרסמה תוצאות רבעוניות - המניה עולה ב-0.4% בטרום.

13:30 - ספוטיפיי מאבדת 5.8% בטרום: החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם הפסד של 125 מיליון יורו, או 0.66 יורו למניה, לעומת הפסד של 101 מיליון יורו או של 0.58 יורו ברבעון המקביל – בשוק ציפו להפסד של 0.51 יורו למניה. ההכנסות צמחו ב-9.8% ל-2.17 מיליארד יורו, במקרה זה מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 2.14 מיליארד יורו. מספר המשתמשים הפעילים החודשי עלה ב-27% ל-345 מיליון – בשוק ציפו למספר נמוך יותר, של 343.8 מיליון משתמשים.

החברה פרסמה תחזית לא מלהיבה לרבעון הנוכחי (ראשון 2021) של הכנסות בטווח של 2.19-1.99 מיליארד יורו – תחזית האנליסטים עומדת על 2.20 מיליארד יורו.

צילום: שאטרסטוק

13:20 - פרסמו דוחות אמש בניו יורק (לצד אלפבית ואמזון שכבר הוזכרו):

מאץ' (Match Group) יורדת ב-5.% בטרום: חברת אתרי השידוכים, כולל אפליקציית טינדר, דיווחה על עלייה בהכנסות ברבעון המסכם של 2020 לסכום של 651.4 מיליון דולר, לעומת 547.2 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי עמד על 140.6 מיליון דולר, או 48 סנט למניה, לעומת 94.7 מיליון דולר או 46 סנט למניה ברבעון המקביל. ה-EBITDA המתואם עמד 245.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-216.3 מיליון דולר ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו להכנסות של 649 מיליון דולר, לרווח של 48 סנט למניה ול-EBITDA מתואם של 243 מיליון דולר. החברה ציינה כי מול הדשדוש במספר המשתמשים בבריטניה, השוק ההודי והיפני מציגים צמיחה חזקה. תחזית מאץ' לרבעון הנוכחי (ראשון 2021) עומדת על הכנסות של 655-645 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 215-210 מיליון דולר. הצפי בשוק לרבעון הראשון - הכנסות של 647 מיליון דולר ו-EBITDA של 217 מיליון דולר.

צ'יפטולה יורדת ב-2.8% בטרום: רשת המזון המהיר המכסיקני דיווחה על רווח של 191 מיליון דולר או 6.69 דולר למניה ברבעון הרביעי, בהשוואה ל-72.4 מיליון דולר או 2.55 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם למניה עמד על 3.48 דולר, הצפי בשוק עמד על 3.73 דולר. ההכנסות צמחו ב-9% ל-1.60 מיליארד דולר – האנליסטים ציפו ל-1.61 מיליארד דולר. הכנסות האונליין זינקו ב-177% ל-781.4 מיליון דולר, נתח של 49% מכלל המכירות של הרשת. צ'יפטולה עדכנה כי בכוונתה לפתוח 200 סניפים נוספים במהלך 2021.

אמג'ן (Amgen) יורדת ב-2% בטרום; חברת הפארמה  הנמנית על מדד דאו ג'ונס, ירדה ב-1.6% במסחר המאוחר. אמג'ן רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי של 1.62 מיליארד דולר או 2.76 מיליון דולר למניה. את הרבעון המקביל סיימה החברה עם רווח של 1.7 מיליארד דולר או 2.85 דולר למניה. הרווח המתואם עמד ברבעון המדווח על 3.46 דולר למניה – האנליסטים ציפו ל-3.36 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-6.63 מיליארד דולר, בהשוואה ל-6.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ובשעה שהצפי בשוק עמד על 6.57 מיליארד דולר.

13:00 - צ'ק פוינט עקפה קלות את התחזיות ודיווחה על רווח של 2.17 דולר למניה ברבעון הרביעי של 2020 לעומת ציפיות ל-2.11 דולר למניה. קצב הצמיחה ממשיך להיות איטי למדי והסתכם ב-4% הן ברמת הרבעון האחרון והן ברמת השנה. הכנסות חברת הסייבר הסתכמו ב-564 מיליון דולר ברבעון האחרון של 2020 והכנסות של 2 מיליארד דולר בסיכום השנתי.

גיל שויד מנכ"ל צ'ק פוינט צילום: נמרוד גליקמן

12:00 - מניית רולס רויס מאבדת 3.6% בתחתית מדד פוטסי, וודאפון עם עלייה של 3.4% בפסגת המדד.

11:30 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1%, קוספי עלה ב-1.1%, האנג עלה ב-0.2%, שנגחאי ירד ב-0.5%.

10:40 - החל המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.8%, קאק ופוטסי עולים ב-0.5%; מחיר הנפט מסוג  ברנט עולה ב-0.8% ל-57.9 דולר לאונקיה; החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.4% ועל נאסד"ק ב-0.8%.

לאחר הדוחות: בנקו סנטנדר עולה ב-3%, סימנס מטפסת ב-1.3%, פובליסיס מתחזקת ב-4.8%, וודאפון עולה ב-3.3%; קיורבאק עולה ב-2.5% לאחר הסכם שת"פ עם GlaxoSmithKline בפיתוח חיסון לקורונה.

10:20 - עוד בלונדון: חברת תשתיות החימום והצנרת Ferguson הודיעה כי בכוונתה לבצע הנפקה בניו יורק; חברות הסחורות גלנקר ואנגלו אמריקן סיפקו עדכוני תפוקה של מכרות.

10:10 - ענקית הפארמה הבריטית GlaxoSmithKline נכנסת לשוק חיסוני הקורונה. החברה הודיעה כי חתמה על הסכם שותפות של 150 מיליון יורו עם קיורבאק (CureVac), שתפתח חיסונים לווריאנטים החדשים של הנגיף. הפרויקט יתבסס על החיסון לקורונה שעליו עובדת קיורבאק בימים אלה, שנמצא בתחילת שלב 3 של הניסוי. גלקסו תעניק את התמיכה העיקרית לייצור החיסון, אם אכן יעבור את שלב האישורים הרגולטוריים – עם יעד של עד 100 מיליון מנות ב-2021.

צילום: בלומברג

10:00 - וודאפון מדווחת על הכנסות של 11.20 מיליארד יורו ברבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר, ירידה של 4.7% בהשוואה לרבעון המקביל.

9:40 - עוד דוחות באירופה:

בנקו סנטנדר דיווח על רווח של 277 מיליון יורו ברבעון הרביעי, נפילה של 90% בהשוואה לרבעון המקביל, ומתחת לצפי האנליסטים שעמד על 505 מיליון יורו. הבנק רשם ברבעון הפרשות של 1.15 מיליארד יורו, בעיקר בשל השינויים הארגוניים שהוא מבצע באירופה. הבנק הספרדי הודיע במקביל לפרסום התוצאות כי הוא מצפה לרשום עלייה בתשואה להון בסיכום 2021, לרמה של 9%-10%, מול 7.44% ב-2020.

ענקית הפרסום הצרפתית פובליסיס (Publicis) מסכמת את 2020 עם נסיגה קלה של 1% בהכנסות ל-9.71 מיליארד יורו. הרווח השנתי ירד ב-13% ל-1 מיליארד יורו, הרווח המתואם למניה ירד ב-14.9% ל-4.27 מיליארד יורו. ההכנסות האורגניות (בנטרול רכישות ועסקאות חדשות) ירדו בסיכום 2020 בשיעור של 6.3%. ההכנסות האורגניות בצפון אמריקה ירדו ב-2.4% אך עלו בשיעור קל ברבעון הרביעי. לעומת זאת, בסיכום הרבעון, ההכנסות האורגניות באירופה נפלו ב-9.1%, באמריקה הלטינית נרשמה ירידה של 10.8% ובמזרח התיכון ובאפריקה של 12.1%.

9:10 - סימנס מסכמת רבעון פיסקאלי ראשון, ומשדרגת תחזית: ענקית ההנדסה הגרמנית רשמה בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר רווח של 1.38 מיליארד יורו, בהשוואה ל-1.08 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ל-14.07 מיליארד יורו, לעומת 13.68 מיליארד יורו ברבעון המקביל. צבר ההזמנות עלה ל-15.94 מיליארד יורו, מול 14.36 מיליארד יורו ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו לרווח של 864 מיליון יורו, הכנסות של 13.42 מיליארד יורו וצבר של 14.54 מיליארד יורו. לשנה הפיסקאלית כולה (שתסתיים בסוף ספטמבר) צופה סימנס צמיחה של בין 5% ל-10% ורווח של 5.5-5 מיליארד יורו – התחזית הקודמת עמדה על צמיחה מתונה בהכנסות וברווח.

7:50 - נשיא איטליה סרג'ו מטרלה צפוי להיפגש היום עם מושל הבנק האירופי לשעבר מריו דראגי, ולהציע לו להתמנות לראש הממשלה. הדיווחים על הפגישה אושרו על ידי דובר הנשיא – מטרלה עצמו אמר אתמול כי איטליה זקוקה ל"ממשלה בעלת פרופיל גבוה".

ראש הממשלה היוצא ג'וזפה קונטה התפטר בשבוע שעבר, לאחר כהונה של שנתיים וחצי, בעקבות אי אמון של חברי הקואליציה, והמו"מ שהתנהל מאז בין מנהיגי המפלגות השונות בפרלמנט על הקמת ממשלה חדשה הסתיים ללא הסכמות.

דראגי צילום: בלומברג

7:15 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה הבוקר, בהמשך לנעילה הירוקה אמש בניו יורק (מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו ב-1.6%, S&P 500 התחזק ב-1.4%): מדד ניקיי עולה ב-0.8%, שנגחאי עולה ב-0.2%, קוספי עולה ב-0.9%, ומנגד האנג סנג נסוג ב-0.5%.

ב-CNBC דיווחו שעליבאבא מתכננת לצאת לגיוס חוב חדש בהיקף של 5 מיליארד דולר, עם תקופות פירעון שונות, הארוכה שבהן 40 שנה. המניה יורדת ב-3.9% בהונג קונג, בהמשך לירידה דומה אמש בניו יורק, לאחר פרסום הדוח הרבעוני.

עליות חדות במניות הרכב בטוקיו: מיצובישי מוטורס מזנקת ב-9.3%, טויוטה מטפסת ב-3.9%, ניסאן ב-3.5%, הונדה ב-2.4%; קיה מוטורס מטפסת ב-9% בסיאול; הבנקים בטוקיו גם בירוק: מיצובישי פיינשל מתחזק ב-3.3%, מיטסו ב-3.6%, סומיטומו ב-2.1%.

החוזים על מדד דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.5% ועל S&P 500 ב-0.3%. אלפבית קפצה ב-7.5% במסחר המאוחר לאחר הדוחות, אמזון עלתה ב-0.3% לאחר ההודעה על פרישתו של בזוס מתפקיד המנכ"ל והדיווח על התוצאות הרבעוניות.

צילום: בלומברג