וול סטריט ננעלה בעליות: נאסד"ק זינק ב-1.5%, רשת בתי הקולנוע AMC טסה ב-31%
בורסות ניו יורק ננעלו בירוק בהמתנה לתוכנית סיוע של הממשל הנכנס: דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, S&P 500 התחזק ב-0.8%; רשת בתי הקולנוע הגדולה בעולם זינקה לאחר שגייסה אג"ח ב-100 מיליון דולר לפירעון ב-2026; ענקיות הטכנולוגיה: פייסבוק ואלפבית טיפסו ב-3.9% וב-3.2%, בהתאמה; פייבר הישראלית נפלה ב-10.2% לאחר הורדת המלצה של UBS
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב בעליות שערים - בהמתנה לתוכנית הסיוע של הממשל הנכנס. מדד נאסד"ק זינק ב-1.5%, מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, ואילו מדד S&P 500 התחזק ב-0.8%. בלטו במסחר: ענקיות הטכנולוגיה פייסבוק ואלפבית שטיפסו ב-3.9% וב-3.2% בהתאמה ורשת בתי הקולנוע AMC שטסה ב-31% (ראו עדכון קודם). בגזרת הישראליות פייבר נפלה ב-10.2% לאחר הורדת המלצה של UBS.
21:40- מניית רשת בתי הקולנוע הגדולה בעולם AMC מזנקת ב-30% במחזור גדול מאוד, לאחר שחשפה כי גייסה 100 מיליון דולר באגרות חוב המשועבדות בשיעבוד ראשון ואשר מיועדות לפירעון ב-2026. משמעות השיעבוד היא שאם הרשת תיקלע לחדלות פירעון, תסריט יותר מסביר בעידן הקורונה, מחזיקי האג"ח יהיו הראשונים לזכות בנכסי הרשת.
רשת בתי הקולנוע AMC צילום: בלומברג
21:35 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-1.2% (62 סנט) ל-53 דולר לחבית.
20:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.6%, או 10.30 דולר, ונקבע על 1,840.20 דולר לאונקיה.
20:40 - נטפליקס עולה ב-1.6% לקראת פרסום הדוחות לאחר הנעילה הערב.
20:30 - ממשיכה החגיגה בגיימסטופ: לאחר נסיקה של 100% בשבוע המסחר שעבר, המניה קופצת ב-14.4% נוספים. הראלי במניה החל לאחר שדווחה כי ראיין כהן (Ryan Cohen) אחד ממיסדי Chewy והמנכ"ל לשעבר שלה, מצטרף לדירקטוריון גיימסטופ.
מכאן ואלך החל לפי הערכות 'שורט סקוויז' במניה (short squeeze), רצף של עליות חזקות במהלכו מחזיקי שורט רוכשים את המניה על מנת לסגור פוזיציה ולחתוך את ההפסדים. לפי נתוני Bespoke Investment, גיימסטופ היתה עד לאחרונה המניה שריכזה יותר פוזיציות שורט מכל מנייה אחרת בראסל 3000.
19:15 - בנעילה מאירופה: מדד דאקס ירד ב-0.2%, קאק ירד ב-0.3%, פוטסי נחלש ב-0.1%, המדד האירופי סטוקס 600 ירד ב-0.2%.
בניו יורק: דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, S&P 500 מתחזק ב-0.6%, נאסד"ק עולה ב-1%; אמריקן אקספרס עולה ב-3.5% בפסגת דאו ג'ונס לאחר המלצה של ג'יי.פי מורגן.
בולטות בנאסד"ק: גיליד מטפסת ב-5.8% לאחר שבמורגן סטנלי העלו המלצה על המניה, מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר'; פייסבוק ואלפבית עולות ב-2.3%; מיקרון עולה ב-3.6%, קוואלקום עולה ב-3.4%, ומנגד מודרנה מאבדת 6.2%.
1
צילום: איי פי
9:00 - סוף עידן טראמפ מספק רוח גבית למניות החברות מסין: עליבאבא מתחזקת ב-2.4%, באידו מטפסת ב-5.3%.
18:05 - מחיר הנפט האמריקאי מטפס ב-1.3% מעל ל-53 דולר לחבית, הברנט מתחזק ב-2.2% ל-56 דולר לחבית. ברקע, צפיות מצד המשקיעים כי הביקוש יעלה במחצית השנייה של 2021 בעקבות הגדלת התמריצים למשק מצד הממשלות בעולם.
16:30 - פתיחת מסחר חיובית בניו יורק, בשעה שהשוווקים מצפים לתוכנית הסיוע המדוברת של הנשיא הנכנס ביידן: המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.7%, נאסד"ק עולה ב-1%; גולדמן זאקס עולה ב-1% לאחר הדוחות.
פייבר נופלת ב-8.3% ופלוטון מאבדת 4.9%, שתיהן לאחר הורדת המלצה מ-UBS (ובשתיהן מ'ניטראלי' ל'מכירה'); ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מוביל עולות ב-2.3% וב-2.1% בהתאמה; אפל עולה ב-1.2%, טסלה מתחזקת ב-1.9%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-1.11%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.9% ל-52.9 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.5% ל-1,838.90 דולר האונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.3%, קאק עולה ב-0.1% ופוטסי עולה ב-0.2%.
15:50 - פייבר (Fiverr) הישראלית סופגת הורדת המלצה מ-UBS, מ'ניטראלי' ל'מכירה'. בנק ההשקעות השוויצרי מוריד באופן דומה המלצה על פלוטון, מ'ניטראלי' ל'מכירה'.
פייבר צילום מסך
15:40 - לקראת דוחות נטפליקס הערב: תחזית החברה עומדת על הכנסות של 6.6 מיליארד יורו בסיכום הרבעון הרביעי רווח של 1.35 דולר למניה ותוספת של 6 מיליון מנויים (בהמשך לתוספת של 2.2 מיליון ברבעון השלישי). ואם החברה תעמוד בתחזית האמורה, יעמוד מספר המנויים נכון לסוף השנה על 201 מיליון. ממוצע ציפיות האנליסטים עומד על הכנסות של 6.6 מיליארד יורו, רווח של 1.38 דולר למניה ותוספת של 5.9 מיליון מנויים.
14:35 - גולדמן זאקס מתחזק ב-2% בטרום המסחר לאחר שהיכה את תחזיות השוק לרבעון הרביעי של 2020. הבנק רשם הכנסות של 11.7 מיליארד דולר ורווח של 12.1 דולר למניה, בזמן שאנליסטים בשוק צפו לו הכנסות של 9.9 מיליארד דולר ורווח של 7.5 דולר למניה.
מבין ששת הבנקים הגדולים בארה"ב, גולדמן זאקס מחזיק באחוז הגבוה ביותר של הכנסות מפעילות בבורסה, כולל מסחר והשקעות. בשנים האחרונות המבנה הזה פעל לרעתו של גולדמן זאקס, אולם ברבעון החולף ייתכן כי מדובר ביתרון, שכן הבנק לא נאלץ לבצע הפרשות ענק לצרכי הלוואות ללקוחות, כפי שעושים הבנקים האחרים.
דיוויד סולומון מנכ"ל גולדמן זאקס צילום: בלומברג
14:10 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח בעליות את יום המסחר הראשון של השבוע, לאחר חופשת סוף השבוע שהתארכה בשל יום מרטין לותר קינג.
החוזים העתידיים על נאסד"ק מטפסים ב-0.9%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.7% והחוזים על דאו ג'ונס מוסיפים לערכם 0.6%.
בואינג מטפסת ב-2% בטרום המסחר ברקע בשורות אופטימיות בנוגע לדגם המטוסים המקורקע שלה. מטוסי הבואינג 737 מקס יקבלו בשבוע הבא אישור סופי לחזרה לפעילות באירופה, כך אמר היום פטריק קי (Patrick Ky), מנכ"ל הסוכנות האירופית לבטיחות תעופה (EASA).
מדובר בצעד משמעותי עבור הדגם שהושבת לאחר שתי התרסקויות קטלניות באינדונזיה ובאתיופיה שהתרחשו ב-2017 וב-2018 בגלל חיישן פגום שמשך את חרטום המטוס כלפי מטה.
בנק אוף אמריקה מאבד 1.5% אחרי שפירסם את דוחות הרבעון הרביעי, שבו נפלו ההכנסות ב-10% והחמיצו את צפי השוק. הבנקים גולדמן זאקס וצ'ארלס שוואב צפויים גם הם לפרסם את הדוחות הרבעוניים לפני פתיחת המסחר, ענקית המדיה נטפליקס תפרסם את הדוחות לאחר הנעילה.
בואינג 737 מקס צילום: Boeing
14:00 - בנק אוף אמריקה סיכם את הרבעון הרביעי של 2020 עם רווח שעלה על תחזיות האנליסטים, אך הכנסות שהחמיצו את הצפי.
הבנק רשם רווח של 59 סנט למניה, בזמן שאנליסטים בשוק צפו לו רווח של 55 סנט למניה. ההכנסות נפלו ב-10% ביחס לרבעון המקביל ב-2019 ל-20.2 מיליארד דולר, ופספסו את התחזיות ל-20.6 מיליארד דולר.
13:45 - בנק אוף אמריקה מטפס ב-1.2% בטרום המסחר אחרי שהודיע על תוכנית רכישה חוזרת בהיקף 2.9 מיליארד דולר של מניות רגילות, עד ל-31 במרץ. הבנק הכריז גם על דיבידנד רבעוני של 18 סנט למניה, שישולם ב-26 במרץ לבעלי המניות ב-5 במרץ. ההכרזות של הבנק מקדימות את הדוחות הכספיים לרבעון הרביעי של 2020, שהבנק צפוי לפרסם היום לפני פתיחת המסחר בניו יורק.
צילום: שי סלינס
13:40 - פיליפס מטפסת ב-1.8% אחרי שהודיעה כי תרכוש את Capsule Technologies תמורת 635 מיליון דולר במזומן.
13:35 - קונטיננטל המייצרת צמיגים וחלקים לרכב, תקצץ 450 משרות מהמפעל שלה בבבנהאוזן שבמערב גרמניה עד 2023, אחרי שחתמה על הסכם עם איגוד העובדים IG Metall.
האיגוד הגרמני אמר אתמול שקונטיננטל הסכימה לשמור על המפעל לפחות על 2028, ולחתוך רק 450 משרות עד סוף 2023. הקיצוצים הם חלק מתוכנית רחבה של קונטיננטל לקיצוץ 30 אלף משרות, מתוכן 13 אלף בגרמניה, כתוצאה מקשיים נרחבים בתעשייה.
12:40 - הסנטימנט הכלכלי בגרמניה עלה בינואר, למרות המגפה המתמשכת. כך לפי מכון המחקר ZEW. מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW עלה ל-61.8 נקודות בחודש הנוכחי, לעומת 55 נקודות בדצמבר ומעל התחזיות שציפו ל-60 נקודות. המדד מתבסס על סקר שנערך בין מאות משקיעים ואנליסטים שמעריכים את המצב הכלכלי במדינה במחצית השנה הקרובה.
11:55 - מחירי הנפט מטפסים למרות שסוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) חתכה היום את התחזית לביקוש הגלובלי לנפט ב-2021, בעקבות העלייה המתמשכת במספר חולי הקורונה וחידוש צעדי הסגר.
הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.3% לרמה של 52.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-1% ונסחר תמורת 55.3 דולר לחבית. הזהב מוסיף 0.7% לערכו והמתכת היקרה נסחרת במחיר של 1,843 דולר לאונקיה.
11:05 - בנעילה בבורסות אסיה - מדד האנג סנג התחזק ב-2.7%, קוספי בסיאול קפץ ב-2.6%, ניקיי בטוקיו התחזק ב-1.4% ואילו שנגחאי נחלש ב-0.8%.
10:45 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה במגמה חיובית, ברקע הציפיות לתוכנית הקלה כלכלית בארה"ב שיעביר הנשיא הנכנס ג'ו ביידן, לאחר שיושב מחר לתפקיד.
מדד פוטסי בבורסת לונדון מטפס ב-0.4%, דאקס בפרנקפורט עולה ב-0.3% וקאק הפריזאי מוסיף 0.2%.
אירופורטס דה פריז (ADP) מתחזקת ב-1.1% למרות שדיווחה כי תעבורת הנוסעים בשדות התעופה שהיא מפעילה צנחה ב-60% ב-2020 בשל השפעות מגפת הקורונה.
מספר הנוסעים שהשתמשו ברשת שדות התעופה של החברה עמד בשנה החולפת על 96.3 מיליון.
מפעילת שדות התעופה אמרה כי התעבורה בשדה התעופה הגדול בצרפת לפי מספר נוסעים, שארל דה גול בפריז, צנחה ב-71% ב-2020. התעבורה בנמל התעופה אורלי בפריז ירדה ב-66%.
מרבית מניות הבנקים נסחרות ללא שינוי מהותי מהפתיחה, אך בולטים בעליות בנק HSBC שעולה ב-3% וקומרצבנק שמוסיף 1.8%.
נמל התעופה שארל דה גול בפריז בימי הקורונה צילום: איי אף פי
7:40 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר במגמה חיובית, כשחילופי השלטון הקרובים בארה"ב מתדלקים את התקוות לצעדי הקלה נוספים שיתמכו בכלכלה, ולנקיטת אמצעים משמעותיים יותר להתמודדות עם מגפת הקורונה. מחר צפויה להתקיים השבעתו של הנשיא הנבחר ג'ו ביידן, שיחליף את דונלד טראמפ בתפקיד.
מדד האנג סנג בהונג קונג קופץ ב-2.7%, קוספי בסיאול מוסיף 2.5%, ניקיי בטוקיו עולה ב-1.5% ואילו שנגחאי נחלש ב-0.3%.
ג'נט ילן, יו"ר הפד לשעבר שצפויה להתמנות לתפקיד שרת האוצר בממשל ביידן, קוראת לקונגרס לפעול יותר כדי להילחם במיתון ולמנוע האטה חמורה יותר.
הבורסות בניו יורק היו סגורות אתמול בשל יום מרטין לותר קינג, כך שלמעשה יפתחו רק היום את השבוע. בשעה מוקדמת זו, החוזים העתידיים על נאסד"ק מטפסים ב-0.9%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.6% והחוזים על דאו ג'ונס מתחזקים ב-0.5%.
המדדים המובילים באירופה ננעלו אתמול בתנועות מעורבות - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט עלה ב-0.4%, קאק הפריזאי טיפס ב-0.1% ואילו פוטסי הלונדוני נחלש ב-0.2%.
מניות התעופה רשמו ירידות - ריינאייר מחקה 3.1%, לופטהנזה נחלשה ב-2.8%, איזיג'ט נסוגה ב-1.9%. יצרנית הרכב סטלאנטיס קפצה ב-7.6% ביום המסחר הראשון שלה בבורסת לונדון, קמעונאית הענק קארפור איבדה 6.9% מערכה.
בורסת הונג קונג צילום: שאטרסטוק
