ניו יורק ננעלה בעליות קלות: אינטל טיפסה ב-3.8%, פייסבוק ירדה ב-2.2%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - בורסות ניו יורק ננעלו היום בעליות שערים קלות לאור ההערכות כי מתקרבת חבילת סיוע נוספת למשק האמריקאי בעקבות פגעי הקורונה: דאו ג'ונס התחזק ב-0.2%, נאסד"ק - ב-0.3% ו-S&P 500 עלה בפחות מ-0.1%. מדד ראסל 2000 עלה ב-1.6%. מניות הבנקים תרמו לעליות: גולדמן זאקס עלה ב-2.5%, ג'יי.פי מורגן - ב-1.7% ובנק אוף אמריקה - ב-1.6%.

בין המניות הנוספות שבלטו היום: אינטל טיפסה ב-3.8%, ואילו פייסבוק ירדה ב-2.2%. סייברארק התחזקה ב-5.3% בעקבות המלצות אנליסטים. ג'נרל מוטורס עלתה ב-6.2% לאחר חשיפת מכונית חשמלית מסחרית לענף התובלה והשילוחים. ואילו טסלה טיפסה ב-4.7%.

21:50 - הנפט מסוג WTI עלה ב-1.8% לרמה של 53.2 דולר לחבית. הברנט התחזק ב-1.7% לרמה של 56.6 דולר לחבית. זאת בזכות היחלשות הדולר, וכן החלטתה של סעודיה מהשבוע שעבר לחתוך את התפוקה היומית במיליון חביות.

21:10 -  מחיר הזהב ירד היום ב-0.4% ונקבע על 1,844.20 דולר לאונקיה.

21:00 - חברת הקרוזים רויאל קריבייאן מאריכה את תקופת הקפאת הפעילות, מסוף פברואר עד לסוף אפריל, לאחר התייעצות עם התאחדות קווי הקרוזים, וכמובן בשל מגיפת הקורונה.

ספינה של רויאל קריביאן צילום: קשרי תעופה

20:40 - הענקיות: אפל יורדת ב-0.5%, מיקרוסופט יורדת ב-1.1%, אמזון עולה ב-0.6%, פייסבוק יורדת ב-1.6%, אלפבית יורדת ב-1%.

20:00 - ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מוביל מתחזקות ב-1.6% ו-1.7% בהתאמה.

19:20 - סייברארק הישראלית מתחזקת ב-4.8% לאחר שב-A. Davidson העלו המלצה על המניה, מ'ניטאראלי' ל'החזק'.

19:10 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.1%, קאק ירד ב-0.2% ופוטסי נחלש ב-0.7%. המדד האירופי סטוקס 600 ננעל ביציבות. המדדים בניו יורק עברו לירידות: דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק יורד ב-0.4% ו-S&P 500 נחלש ב-0.5%.

18:30 - בואינג מדווחת על השנה החלשה ביותר בתולדותיה במספרי הזמנות מטוסים מצד חברות תעופה. החברה קיבלה במהלך 2020 הזמנות ל-184 מטוסים בלבד, 80 מהם בחודש דצמבר לדגם 737 מקס שחזר לפעילות. בואינג סיפקה בשנה שחלפה 157 מטוסים בלבד. לקוחות ביטלו במהלך שנת הקורונה הזמנות ל-650 מטוסים – בואינג הסירה מצבר ההזמנות שלה מעל 1,000 מטוסים. ברקע למספרים הגרועים, השילוב של המגיפה שהכתה בתעשיית התעופה כולה, לצד קרקוע מטוסי 737 מקס, שרק לאחרונה חזרו לאוויר, לאחר אישור רגולטור התעופה האמריקאי (בתום הקפאה של 20 חודשים).

צילום: שאטרסטוק

17:45 - מנכ"לית ג'נרל מוטורס מארי בארה הודיעה על כניסה לפעילות חדשה, תחת המותג BrightDrop, של מכונית מסחרית חדשה, תוכנות ושירותי רכב חשמליים, ליעול חברות שירותי הובלה ושילוחים. המוצר הראשון יצא עוד השנה, כאשר הפיילוט עם פדאקס כבר הושלם בהצלחה.  המניה מזנקת בתגובה ב-8.6% לרמות שיא חדשות

17:30 - שעה של מסחר מאחורינו, שינויים קלים בתמונת המדדים: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.4%. מניית הכימיקלים דאו עולה ב-2.9% ואינטל מתחזקת ב-2.6% בפסגת מדד דאו ג'ונס. למונייד מחקה את הירידה החדה בפתיחה והיא נסחרת עתה ביציבות.

17:15 - עליות בבנקים: ג'יי.פי מורגן עולה ב-2.3%, וולס פארגו מתחזק ב-2.5% (לאחר העלאת המלצה מ-UBS, מ'ניטראלי' ל'קניה'), בנק אוף אמריקה מטפס ב-2.2%, גולדמן זאקס ב-1.9%, סיטיגרופ ב-1%. מורגן סטנלי ב-0.5%.

צילום מסך: ABC

16:30 - פותחים יום מסחר בניו יורק: מדד דאו ג'ונס בעלייה לא מהותית, S&P 500 עולה ב-0.1% ונאסד"ק עולה ב-0.3%; טסלה מטפסת ב-3.3% לאחר הנפילה אתמול - Nio הסינית יורדת ב-2.6, Xpeng מטפסת ב-4.3%. למונייד נופלת ב-7% לאחר ההודעה על יציאה לגיוס הון.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' בסיס ל-1.17%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.1% ל-52.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.7% ל-1,838.30 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.2%, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי נחלש ב-0.7%. 

14:50 - אינטל מתכוונת להוציא למיקור חוץ את ייצור הדור החדש של השבבים הגרפיים שלה, לחברת Taiwan Semiconductor – כך לפי דיווח ברויטרס.

15:40 - למונייד הישראלית נופלת ב-7.7% בטרום מסחר לאחר שהודיעה על יציאה לגיוס הון בהנפקה משנית של 3 מיליון מניות - החברה נסחרת בשווי שוק של 10.4 מיליארד דולר. החברה לא מסרה את הסכום שבו תיעשה המכירה – מניית למונייד ננעלה אתמול ללא שינוי מהותי, במחיר של 183.26 דולר, ולפי מחיר זה הגיוס יעמוד על כ-549.7 מיליון דולר. החתמים יקבלו אופציה לרכישת 678,647 מיליון מניות. במקביל בעלי מניות בלמונייד, לצד בעלי משרה בחברה, ימכרו בנוסף 1,524,314 מניות – מכירה שכמובן לא תכניס כסף לחברה.

צילום: Facebook/Lemonade

15:20 - איש העסקים המיליארדר שלדון אדלסון הלך לעולמו. הודעה רשמית על פטירתו יצאה גם מהחברה שבבעלותו לאס וגאס סנדס (Las Vegas Sands) הנסחרת בניו יורק בשווי של 43 מיליארד דולר - באמצעותה החזיקה בבתי מלון ובבתי קזינו בלאס וגאס ובאתרים שונים באסיה.

15:20 - אובר ומודרנה הודיעו על שיתוף פעולה בהפצת מידע על בטיחות החיסון שפיתחה מודרנה לקורונה – באמצעות האפליקציה של אובר – ועל בחינת דרכים להרחבת הנגישות לחיסון.

15:10 - מניית טסלה שנפלה אתמול ב-7.8% לאחר 11 ימי עליות רצופים, חוזרת לפלוס, עם עלייה של 2.6% בטרום. יצרנית המכוניות החשמליות ניו שטיפסה אתמול ב-6.4% לשיא חודש, יורדת בטרום ב-1.2%, על רקע סקירה שלילית של סיטיגרופ, לצד הודעה על הנפקת אג"ח להמרה בכסום של 1.3 מיליארד דולר - שניתן להמיר למניות לאחר 1 באוגוסט 2025;

היצרנית הסינית הנוספת Xpeng עולה ב-3.9% לאחר שהודיעה על קבלת קו אשראי של 2 מיליארד דולר מקבוצה של חמישה בנקים בסין - סכום שמיועד להרחבת הייצור ומנגנוני המכירות.

צילום: Tesla

15:00 - במיטסו (Mizuho) מתחילים לסקר את שברון עם המלצת קנייה ומחיר יעד של 107 דולר (ננעלה אתמול ב-91.60 דולר); מעלים המלצה על Occidental Petroleum מ'ניטראלי' ל'קניה' ומעלים באופן דומה המלצה על Marathon Oil מ'נירטאלי' ל'קניה'.  

14:15 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בעליות קלות, אחרי הירידות של אתמול שקטעו רצף של ארבעה ימים חיוביים במדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500.

החוזים העתידיים על נאסד"ק ו-S&P 500 מטפסים ב-0.3%, החוזים על דאו ג'ונס מוסיפים 0.2%.

זום וידאו מנצלת את המומנטום והודיעה על גיוס הון של 1.5 מיליארד דולר בהנפקת מניות משנית. זום היא אחת מחברות ההייטק שרשמו את הזינוק הגבוה ביותר כתוצאה ממגפת הקורונה, כשרבים נאלצו לעבור ללמידה ועבודה מהבית והחלו להשתמש בשירותי שיחות הווידאו של החברה. מניית זום נחלשת ב-3.3% בטרום המסחר אך עדיין נשארת במחיר שמייצג נסיקה של 361% ב-12 החודשים האחרונים.

עוד בטרום המסחר - טסלה מתחזקת ב-2.6% אחרי שאתמול צנחה ב-7.8%, וולס פארגו מטפס ב-1.8%, אנבידיה מוסיפה 1.2%.

הנפט מסוג WTI מתחזק ב-1.3% לרמה של 52.9 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.4% ונסחר תמורת 56.4 דולר לחבית, הזהב מתחזק ב-0.5% והמתכת היקרה נסחרת במחיר של 1,859.3 דולר לאונקיה.

שימוש בזום וידאו צילום: Zoom

12:20 - הנפט מתחזק לרמתו הגבוהה ביותר מאז פברואר, ברקע הציפיות לדיווח על ירידה שבועית חמישית ברציפות במלאי הנפט. שני סוגי הנפט רושמים עלייה של 1.5% - הנפט מסוג WTI מטפס ל-53 דולר לחבית והנפט מסוג ברנט עולה לרמה של 56.5 דולר לחבית.

מכון הפטרוליום האמריקאי (American Petroleum Institute) יפרסם הערב את נתוני מלאי הנפט השבועיים. אנליסטים בשוק מעריכים שהנתונים יראו ירידה שבועית של 1.7 מיליון חביות.

ברקע העלייה במחירי הנפט, גם מניות חברות האנרגיה מתחזקות - רויאל דאץ' של מוסיפה 1.9%, BP עולה ב-1.2% וטוטאל מטפסת ב-1.1%. 

מכלית נפט בריטית צילום: אי פי איי

10:40 - המסחר בשווקי אירופה מתנהל בתנועות קלות, לקראת פתיחת עונת הדוחות ולנוכח התקוות לפרסום תוכנית תמריצים נוספת בארה"ב. מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מטפס ב-0.1%, פוטסי בלונדון נחלש ב-0.1% וקאק בפריז שומר על רמת הפתיחה.

יצרנית הרכב הצרפתית רנו מוסיפה 0.4% לאחר שהודיעה כי פתחה את שנת 2021 עם רמת הזמנות גבוהה יותר מזאת של 2019. חברת הגיימינג הדנית קינדרד (Kindred) מתחזקת ב-4.8% אחרי שדיווחה על נתוני מכירות חזקים ברבעון הרביעי של 2020.

בקצוות מדד דאקס - יצרנית הרכב פולקסווגן מאבדת 1.8%, ומנגד חברת הפולימרים קובסטרו עולה ב-1.6%.

מפעל של פולקסווגן בגרמניה צילום: בלומברג

10:05 - שוק המניות בסין קפץ לשיא של 13 שנה, כשברקע המדינה שבה התפרצה לראשונה מגפת הקורונה ממשיכה להציג התאוששות מהמשבר.

מדד CSI 300 קפץ היום ב-2.9% וננעל ברמה של 5,596 נקודות - רמתו הגבוהה ביותר מאז 2008. מניות הפיננסיים והטכנולוגיה הובילו את הזינוק במדד, שמאחד את 300 המניות הגדולות בבורסת שנגחאי ובבורסת שנזן.

עוד בנעילה באסיה - מדד שנגחאי קפץ ב-2.2%, האנג סנג עלה ב-1.3%, ניקיי טיפס ב-0.1% וקוספי נסוג ב-0.7%.

כיתה בבית ספר בסין לומדת בזמן המגפה צילום: גטי אימג'ס

7:30 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר במגמה מעורבת, לאחר הירידות שנרשמו אמש בוול סטריט וברקע הציפייה לפרטים בנוגע לתוכנית התמריצים שמעוניין לקדם נשיא ארה"ב הנבחר ג'ו ביידן. מדד ניקיי בבורסת טוקיו נחלש ב-0.3%, קוספי בסיאול נסוג ב-1.5%, שנגחאי מטפס ב-1.1% והאנג סנג בהונג קונג מוסיף 0.6%. 

המשקיעים מעודדים מתוצאות הבחירות בארה"ב, שבהתאם להן המפלגה הדמוקרטית תשלוט בסנאט, בנוסף לשליטה בבית הנבחרים ולישיבתו של ביידן הדמוקרטי בבית הלבן. באופן כזה, פוחתות האפשרויות להתנגדות לתוכניותיו של ביידן. הנשיא הנבחר הודיע שיפרסם השבוע פרטים בנוגע לתוכנית שהוא מתכוון ליישם אחרי שייכנס לתפקיד ב-20 בינואר.

"המשקיעים מוצאים אופטימיות בתחזיות לתוכנית תמריצים פיסקלית עתידית", אמר סזאר פרז רואיז (Cesar Perez Ruiz) מ-Pictet Wealth Management. "לנשיא הנבחר ביידן יש סיכוי טוב יותר לקדם את האג'נדה שלו ולהעביר תוכנית תמיכה ותמריצים נחוצה"

המדדים המובילים בניו יורק נחלשו אתמול, כשמניות הטכנולוגיה הובילו את המגמה השלילית. דאו ג'ונס איבד 0.3%, נאסד"ק השיל 1.3% מערכו ומדד S&P 500 ירד ב-0.7%. פייסבוק מחקה 4% מערכה, טסלה איבדה 7.9%, אפל וגוגל נחלשו ב-2.3%.

בורסת טוקיו צילום: אי פי איי